[Phân tích SMM] Phân tích Thị trường Vật liệu Cathode Ternary ở Nước ngoài vào tháng 9

Theo dữ liệu của SMM, tổng sản lượng vật liệu cathode ba thành phần ở nước ngoài trong tháng 9 năm 2024 là 28,750 tấn, giảm 10% so với tháng trước. Về phân bố khu vực, Hàn Quốc chiếm 74%, Nhật Bản 20%, và châu Âu cùng các khu vực khác chiếm 6%. Do sự khác biệt về lộ trình pin NEV giữa thị trường nước ngoài và trong nước, thị trường nước ngoài chủ yếu tập trung vào pin ba thành phần có hàm lượng niken trung bình đến cao, nhằm đạt hiệu suất cao hơn và phạm vi hoạt động dài hơn. Do đó, dòng 8 vẫn chiếm ưu thế, chiếm 67%. Khi dòng 6 cao áp trở nên phổ biến trong thị trường ba thành phần trong nước, thị trường nước ngoài cũng đang đi theo hướng này, với dòng 6 chiếm khoảng 22%, điều này sẽ dần dần xâm chiếm thị phần của dòng 8. Nhu cầu đối với dòng 5 luôn yếu ở nước ngoài, chiếm dưới 10%.

Trong thị trường vật liệu cathode hoạt tính ở nước ngoài, LGC, ECOPRO và Sumitomo xếp hạng ba công ty hàng đầu về lượng hàng xuất xưởng, với CR3 chiếm 61% và CR5 chiếm 78%. So với thị trường trong nước, thị trường nước ngoài tập trung hơn.

Về phía nhu cầu, sản lượng pin điện ba thành phần của các nhà sản xuất pin ở nước ngoài trong tháng 9 là 12,7 GWh, tăng 3% so với tháng trước, phù hợp với tốc độ tăng trưởng của pin ba thành phần trong nước nhưng thấp hơn dự kiến. Một mặt, doanh số bán NEV ở nước ngoài kém hơn so với doanh số trong nước:

Thị trường châu Âu: Chính sách trợ cấp của EU cho xe điện đã bị giảm, và các khu vực nước ngoài thiếu cơ sở hạ tầng sạc. Ngoài ra, các yếu tố kinh tế như giá điện tăng và thu nhập giảm đã làm giảm đáng kể sự nhiệt tình của người tiêu dùng châu Âu đối với việc mua xe điện. Vào ngày 4 tháng 10, EU đã bỏ phiếu và cuối cùng quyết định áp dụng thuế chống trợ cấp trong năm năm đối với xe điện thuần túy của Trung Quốc. Đề xuất này nhận được sự ủng hộ cần thiết từ các quốc gia thành viên EU, và Ủy ban châu Âu đã thông báo rằng sẽ áp dụng thuế lên đến 45% đối với xe điện thuần túy nhập khẩu từ Trung Quốc, điều này sẽ ảnh hưởng thêm đến xuất khẩu NEV trong nước.
Thị trường Mỹ: Xu hướng điện hóa ở Mỹ đã chậm lại. Năm 2024, do tác động của Đạo luật FEOC, một số mẫu xe mất quyền hưởng trợ cấp, cùng với hạn chế cung cấp các mẫu xe mới giá cả phải chăng, dẫn đến hiệu suất thị trường ở Mỹ thấp hơn dự kiến.
Mặt khác, với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất xe cuối cùng và việc liên tục giảm chi phí và cải thiện hiệu quả, pin LFP, với hiệu suất an toàn tuyệt vời, hiệu quả chi phí đáng kể và thân thiện với môi trường, đang dần trở thành lựa chọn ưa thích trong thị trường NEV.

SMM tin rằng thị trường vật liệu ba thành phần ở nước ngoài sẽ vẫn khó phục hồi trong năm nay do doanh số NEV tiếp tục thấp và nhu cầu đối với pin ba thành phần suy yếu. Ước tính rằng kế hoạch sản xuất ba thành phần ở nước ngoài trong tháng 10 sẽ là 27,000 tấn, giảm 6% so với tháng trước. Tuy nhiên, với việc ra mắt nhiều mẫu xe mới ở Mỹ vào năm 2025 và các tiêu chuẩn phát thải carbon ngày càng nghiêm ngặt đối với xe hơi ở EU, các nhà sản xuất ô tô sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi điện hóa của họ. Thị trường NEV ở nước ngoài dự kiến sẽ trở lại tăng trưởng cao vào năm 2025 sau khi trải qua mức thấp vào năm 2024.