โลหะปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง ดีบุก LME นำตลาด ทองแดง LME สังกะสี LME ตะกั่ว LME และเงิน SHFE แข็งค่าขึ้น ทองคำและเงิน COMEX บวกเป็นรายสัปดาห์ [ตลาดข้ามคืน]

SMM, 10 ตุลาคม:

ตลาดโลหะ:

เมื่อคืนที่ผ่านมา โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศปรับขึ้นเกือบทั้งหมด ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.84% อะลูมิเนียม SHFE และตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.96% และ 0.72% ตามลำดับ สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 1.39% และดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 1.73% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.44% นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.19% และสัญญาอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.41%

เมื่อคืนที่ผ่านมา โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับขึ้น สแตนเลสลดลง 0.26% แร่เหล็กขยับขึ้น 0.07% และเหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.55% เหล็กม้วนรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.62% ถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 3.39% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 2.81%

เมื่อคืนที่ผ่านมาในตลาดต่างประเทศ โลหะพื้นฐาน LME ปรับขึ้นทั้งหมด ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 1.68% และอะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.21% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 1.37% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 2.32% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 3.02% และนิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.95%

เมื่อคืนที่ผ่านมาในโลหะมีค่า: ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 1.52% โดยทองคำ COMEX ปิดสัปดาห์เพิ่มขึ้น 1.39%; เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 2.84% โดยเงิน COMEX ปิดสัปดาห์สูงขึ้น เพิ่มขึ้น 1.15% เมื่อเทียบสัปดาห์ต่อสัปดาห์ (WoW) คืนที่ผ่านมา สัญญาทองคำ SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.05% โดยทองคำ SHFE ปิดสัปดาห์เพิ่มขึ้น 0.4%; สัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 2.23% ขณะที่เงิน SHFE ลดลงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน ลดลง 1.41% WoW

ณ เวลา 8:07 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม ราคาปิดเมื่อคืนที่ผ่านมา:

ด้านมหภาค

จีน:

[เร่งพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่! คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีออกเอกสารสำคัญ!] เพื่อเร่งการพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีได้ออก “ข้อคิดเห็นว่าด้วยการพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่” เอกสารระบุมาตรการสำคัญ 19 ข้อ ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ ผลักดันนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจัง ส่งเสริมการบูรณาการเชิงลึกระหว่างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับนวัตกรรมอุตสาหกรรม ผลักดันนวัตกรรมในรูปแบบการพัฒนา ส่งเสริมนวัตกรรมด้านสถาบันและกลไกอย่างมั่นคง และยกระดับนวัตกรรมในกลไกการทำงานด้านบุคลากร เอกสารระบุชัดว่าจีนจะยึดมั่นการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปเป็นลำดับแรก ดำเนินมาตรการให้เหมาะกับสภาพท้องถิ่น และ “สร้างใหม่ก่อนยกเลิกเก่า”; ยึดมั่นเทคโนโลยีสูง ประสิทธิภาพสูง และคุณภาพสูง; ประสานความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับตลาด ระหว่างคุณภาพกับรูปแบบธุรกิจ ระหว่างการปฏิรูปกับการพัฒนา และระหว่างการพึ่งพาตนเองกับการเปิดกว้าง; ประสานการพัฒนาและความมั่นคง; ใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีเป็นแนวทาง และการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของผลิตภาพรวมของปัจจัยการผลิต (TFP) เป็นสัญลักษณ์หลัก; ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การจัดสรรปัจจัยการผลิตอย่างสร้างสรรค์ และการเปลี่ยนผ่านและยกระดับอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง; ส่งเสริมการผสานรวมที่เหมาะสมและการยกระดับแบบก้าวกระโดดของแรงงาน เครื่องมือแรงงาน และวัตถุแรงงาน; ผลักดันนวัตกรรมทางเทคโนโลยี นวัตกรรมอุตสาหกรรม นวัตกรรมรูปแบบการพัฒนา นวัตกรรมด้านสถาบันและกลไก และนวัตกรรมกลไกการทำงานด้านบุคลากรอย่างรอบด้าน; เร่งก่อรูปความสัมพันธ์การผลิตที่เหมาะสมยิ่งขึ้นกับกำลังการผลิตคุณภาพใหม่; สร้างระบบนิเวศการพัฒนาที่เอื้อต่อการบูรณาการเชิงลึกระหว่างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีกับนวัตกรรมอุตสาหกรรม; และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสูงให้ดียิ่งขึ้น

[NDRC: AI เป็นแกนหลักในการพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่และการสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่] เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับ “ความคิดเห็นว่าด้วยการพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่” AI เป็นแกนหลักในการพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่และการสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ AI กำลังเคลื่อนจากห้องปฏิบัติการเข้าสู่การผลิตและชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดสาขาและเส้นทางใหม่ เช่น การขับขี่อัตโนมัติ หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ โดรนบินอัตโนมัติ อินเทอร์เฟซสมอง-คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน สมาร์ททีวี สมาร์ทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ ขณะเดียวกันก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมพลังการยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม “ความคิดเห็น” เน้นย้ำอย่างเด่นชัดถึงการดำเนินการตามแผน “AI+” อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งส่งเสริมการบูรณาการเชิงลึกระหว่าง AI กับเศรษฐกิจจริง ช่วยเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม บ่มเพาะและขยายอุตสาหกรรมเกิดใหม่ และวางแผนล่วงหน้าสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต นำนวัตกรรมในภาคอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเฉพาะและห่วงโซ่อุตสาหกรรมเฉพาะอย่างทันท่วงที ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาระดับสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านปัญญาประดิษฐ์ และเสริมพลังการเปลี่ยนแปลงและยกระดับของทุกอุตสาหกรรม (แอปข้อมูล Jin10)

[แถลงการณ์ร่วมการหารือการค้าและการลงทุนจีน-สหภาพยุโรป: บรรลุความเข้าใจด้านการค้ารถยนต์ไฮบริด กระชับการหารือด้านการควบคุมการส่งออกเพิ่มเติม ยินดีอำนวยความสะดวกการอนุมัติส่งออกแม่เหล็กถาวรแรร์เอิร์ธ] เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2026 หวัง เหวินเทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน และมารอช เชฟโชวิช กรรมาธิการการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของคณะกรรมาธิการยุโรป ได้จัดการประชุมประจำครั้งที่สองของกลไกการหารือการค้าและการลงทุนจีน-สหภาพยุโรป (ต่อไปนี้เรียกว่า “กลไก”) ณ กรุงปักกิ่ง ทั้งสองฝ่ายบรรลุฉันทามติหลายประการในประเด็นต่างๆ รวมถึงดุลการค้าและการลงทุน การควบคุมการส่งออก การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการปฏิรูป WTO ทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจด้านการค้ารถยนต์ไฮบริด และจะเดินหน้าขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับข้อผูกพันด้านราคาของภาคเอกชนและการทบทวนในคดีต่อต้านการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าต่อไป ในส่วนของเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายสหภาพยุโรปยินดีต่อมาตรการของจีนในการขยายการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสหภาพยุโรป รวมถึงการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่จัดซื้อระหว่างงานมหกรรมนำเข้านานาชาติจีนครั้งที่ 9 จีนจะอำนวยความสะดวกการอนุมัติใบอนุญาตส่งออกแรร์เอิร์ธและแม่เหล็กถาวรไปยังสหภาพยุโรปผ่านกลไก “ช่องทางสีเขียว”

[ตลาดซื้อขายล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้: ปรับช่วงจำกัดราคาและอัตรามาร์จิ้นสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันเตาและยางมะตอย] ตามประกาศของตลาดซื้อขายล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ หลังการศึกษาและตัดสินใจ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2569 (วันจันทร์) หลังปิดการซื้อขายและชำระราคา ช่วงจำกัดราคาและอัตรามาร์จิ้นจะปรับดังนี้ ช่วงจำกัดราคาสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันเตา FU2612 และ FU2701 อยู่ที่ 16% อัตรามาร์จิ้นสำหรับสถานะป้องกันความเสี่ยง 17% และอัตรามาร์จิ้นสำหรับสถานะทั่วไป 18% ช่วงจำกัดราคาสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สยางมะตอย BU2610, BU2611, BU2612 และ BU2701 อยู่ที่ 12% อัตรามาร์จิ้นสำหรับสถานะป้องกันความเสี่ยง 13% และอัตรามาร์จิ้นสำหรับสถานะทั่วไป 14%

[เสริมรากฐานทางเทคนิค: จีนเร่งการจัดทำมาตรฐานสากลในเศรษฐกิจระดับต่ำ] จีนมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในงานมาตรฐานเศรษฐกิจระดับต่ำขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) และคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิค (IEC) ผลักดันการริเริ่ม พัฒนา และเผยแพร่มาตรฐานสากล โดยระบบการรับรู้และหลบหลีกสิ่งกีดขวางของอากาศยานไร้คนขับซึ่งจีนเป็นผู้นำร่วม ได้เติมเต็มช่องว่างมาตรฐานสากลในสาขาที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอมาตรฐาน “บัตรและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับการระบุตัวบุคคล - ใบอนุญาตระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAS) และโมดูลความปลอดภัยโดรน/UAS - ส่วนที่ 5: วิธีทดสอบโมดูลความปลอดภัยโดรน/UAS” ภายใต้การนำของจีน ได้รับการอนุมัติเป็นข้อเสนอมาตรฐานสากลฉบับแรกในสาขาการระบุตัวตนระบบอากาศยานไร้คนขับ (ข่าว CCTV)

[ตลาดพลังงานระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้: ปรับขีดจำกัดการซื้อขายสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบและน้ำมันเตากำมะถันต่ำ] ตลาดพลังงานระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้: หลังการศึกษาและตัดสินใจ มีผลตั้งแต่รอบการซื้อขายวันที่ 13 ตุลาคม 2569 (คือรอบกลางคืนของวันที่ 12 ตุลาคม) ขีดจำกัดการซื้อขายสำหรับสมาชิกที่ไม่ใช่บริษัทฟิวเจอร์ส ผู้เข้าร่วมพิเศษนอกประเทศที่ไม่ใช่นายหน้า และลูกค้าในสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบและน้ำมันเตากำมะถันต่ำจะปรับดังนี้ จำนวนการเปิดสถานะระหว่างวันสูงสุดสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ SC2612 และ SC2701 อยู่ที่ 800 สัญญา จำนวนการเปิดสถานะระหว่างวันสูงสุดสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันเตากำมะถันต่ำ LU2611, LU2612 และ LU2701 อยู่ที่ 1,500 สัญญา

ดอลลาร์สหรัฐ:

ข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.1% แตะ 102.23 รายสัปดาห์: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน เพิ่มขึ้น 0.29% เมื่อเทียบรายสัปดาห์ ผู้ร่วมตลาดกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างความกังวลเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่กับทิศทางนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคต

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลดลงอีกในช่วงต้นเดือนตุลาคม โดยการประเมินสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของผู้บริโภคลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องกดดันการเงินภาคครัวเรือนสหรัฐ ผลสำรวจเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคมลดลงแตะ 46.3 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ดัชนีสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันร่วงลงจาก 50.9 ในเดือนกันยายน มาอยู่ที่ 44.7 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะเดียวกัน ดัชนีความคาดหวังของผู้บริโภคปรับตัวขึ้นจาก 46.3 เป็น 47.3 นับเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ท่ามกลางราคาน้ำมันที่ยังคงสูง ต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น และการจ้างงานที่ชะลอตัว ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐยังคงย่ำแย่ลงอย่างต่อเนื่อง ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น 4.7% ในปีหน้า เพิ่มขึ้นจาก 4.6% ในเดือนกันยายน ส่วนการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวในช่วง 5 ถึง 10 ปีข้างหน้าเพิ่มขึ้นเป็นค่าเฉลี่ยรายปีที่ 3.5% สูงกว่าระดับเดือนกันยายนเล็กน้อย โจแอนน์ ซู ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวในแถลงการณ์ว่า ผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยและผู้ที่มีพอร์ตหุ้นขนาดเล็กมีความเชื่อมั่นลดลงอย่างเห็นได้ชัดในเดือนนี้ (แอปข้อมูล Jin10)

ผลสำรวจการเงินผู้บริโภคล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐแสดงให้เห็นว่า ความตึงเครียดด้านหนี้สินภาคครัวเรือนสหรัฐกำลังทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีผู้กู้จำนวนมากขึ้นที่ผิดนัดชำระหนี้หรือต้องจัดสรรรายได้ในสัดส่วนที่มากขึ้นเพื่อชำระหนี้ ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนการชำระหนี้ต่อรายได้มัธยฐานของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 15.4% เพิ่มขึ้น 2 จุดเปอร์เซ็นต์จากปี 2022 ธนาคารกลางสหรัฐระบุว่า อาจเกี่ยวข้องกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อผู้บริโภคในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะเดียวกัน สัดส่วนครัวเรือนที่มีภาระการชำระหนี้หนักเพิ่มขึ้นจาก 6.5% ในปี 2022 เป็น 8.6% ในปี 2025 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มสำรวจในปี 2013 ครัวเรือนเหล่านี้มีภาระชำระหนี้คิดเป็น 40% หรือมากกว่าของรายได้ ที่น่าสังเกตยิ่งกว่าคือ ระหว่างปี 2022 ถึง 2025 สัดส่วนครัวเรือนที่รายงานการผิดนัดชำระหนี้พุ่งขึ้นจากประมาณ 12% เป็นเกือบ 20% ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่า เมื่อต้นทุนการกู้ยืมเพิ่มสูงขึ้น ครัวเรือนสหรัฐไม่เพียงต้องจัดสรรรายได้มากขึ้นเพื่อชำระหนี้เท่านั้น แต่การผิดนัดชำระหนี้ยังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด สะท้อนถึงสถานะการเงินที่ย่ำแย่ลงของครัวเรือนบางส่วน (แอปข้อมูล Jin10)

นอกจากนี้ ตามประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อสอบสวนข้อกล่าวหาต่อนางลิซา คุก หนึ่งในผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐตามประกาศลงวันที่ 7 ตุลาคม ทรัมป์กล่าวว่า: "เพื่อช่วยให้ฉันปฏิบัติหน้าที่นี้ คณะกรรมการจะสอบสวนข้อกล่าวหาต่อผู้ว่าการคุก และรายงานให้ฉันทราบว่ามี 'เหตุอันสมควร' ในการถอดถอนผู้ว่าการคุกหรือไม่" การสอบสวนจะมุ่งเน้นประเมินว่าคุกมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทางกฎหมายในการถอดถอนหรือไม่ และในขณะนี้ยังไม่ได้หมายความว่าเธอถูกถอดถอนแล้ว (แอปข้อมูล Jin10)

สกุลเงินอื่น ๆ:

โทมัส ไรอัน นักเศรษฐศาสตร์จาก Capital Economics กล่าวว่า หลังการจ้างงานของแคนาดาลดลงอย่างรวดเร็วติดต่อกันสองเดือนและอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มีเพียงตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกันยายนที่สูงกว่าคาดอย่างมีนัยสำคัญเท่านั้นที่จะทำให้ทางเลือกการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดาในช่วงปลายเดือนนี้กลับมาเป็นประเด็นหารืออีกครั้ง การจ้างงานเดือนกันยายนของแคนาดาลดลง 68,300 ราย ซึ่งแย่กว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างชัดเจน และยังต่ำกว่าที่ Capital Economics เคยคาดการณ์ไว้ว่าการจ้างงานจะทรงตัว อย่างไรก็ตาม ไรอันเชื่อว่าสถานการณ์การจ้างงานจริงไม่ได้แย่เท่าที่ข้อมูลพาดหัวแสดง เขาชี้ว่าการจ้างงานที่ลดลงส่วนหนึ่งสะท้อนการปรับตัวลดลงของแรงงานวัยหนุ่มสาวหลังการจ้างงานช่วงฤดูร้อนที่แข็งแกร่งผิดปกติ ขณะที่ความอ่อนแอกระจุกตัวอยู่ในภาครัฐเป็นหลัก ไรอันยังคงคาดว่าธนาคารกลางแคนาดาจะรอจนถึงปี 2027 ก่อนเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายเข้าสู่ภาวะปกติ (แอปข้อมูล Jin10)

ราคาผู้บริโภคเดือนกันยายนของรัสเซียเพิ่มขึ้น 6.35% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่ตลาดคาดที่ 6.3% และเพิ่มขึ้น 0.35% เมื่อเทียบรายเดือน โดยเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าเป้าหมาย 4% ของธนาคารกลางอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าราคาผักและผลไม้ที่ลดลงตามฤดูกาลจะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นบางส่วน แต่การเติบโตของราคารายสัปดาห์พุ่งจาก 0.12% เป็น 0.96% หลังมีการปรับขึ้นราคาควบคุม เช่น ค่าสาธารณูปโภคในเดือนนี้ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ CentroCredit Bank กล่าวว่า ก่อนหน้านี้เขาคาดว่าธนาคารกลางรัสเซียจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 14% ไปจนถึงสิ้นปี แต่การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งได้กลายเป็นความเป็นไปได้ที่สมจริงแล้ว ธนาคารกลางรัสเซียจะประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 23 ตุลาคม เมื่อเดือนที่แล้ว ธนาคารกลางหยุดการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 เนื่องจากความเสี่ยงเงินเฟ้อจากการหยุดชะงักของอุปทานเชื้อเพลิงและการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ธนาคารกลางได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อสิ้นปี 2026 เป็น 6% ถึง 7% แล้ว ซึ่งหมายความว่าเงินเฟ้อจะเกินเป้าหมายเป็นปีที่เจ็ดติดต่อกัน นอกจากนี้ การโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องของยูเครนกำลังรบกวนตลาดเชื้อเพลิง และคาดว่ายอดขาดดุลการคลังจะสูงถึงสองเท่าของแผนเดิม ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันด้านราคา(แอปข้อมูล Jin10)

ข้อมูล:

สัปดาห์หน้าจะมีการเปิดเผยดัชนี CPI เดือนกันยายนขั้นสุดท้ายของเยอรมนีแบบเดือนต่อเดือน ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB เดือนกันยายนของสหรัฐฯ ตัวเลขการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน ยอดขายบ้านมือสองเดือนกันยายนของสหรัฐฯ แบบปรับอัตรารายปี ดัชนี CPI เดือนกันยายนของจีนแบบปีต่อปี ดัชนี CPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ แบบไม่ปรับฤดูกาลปีต่อปี และดัชนี CPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ แบบปรับฤดูกาลเดือนต่อเดือน
ดัชนี CPI พื้นฐานเดือนกันยายนของสหรัฐฯ แบบปรับฤดูกาลเดือนต่อเดือน ดัชนี CPI พื้นฐานเดือนกันยายนของสหรัฐฯ แบบไม่ปรับฤดูกาลปีต่อปี ดุลการค้าเดือนกันยายนของจีน อัตราการว่างงานเดือนกันยายนของออสเตรเลียแบบปรับฤดูกาล GDP สามเดือนเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักรแบบเดือนต่อเดือน ผลผลิตภาคการผลิตเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักรแบบเดือนต่อเดือน ดุลการค้าสินค้าเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักรแบบปรับฤดูกาล ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักรแบบเดือนต่อเดือน ดัชนี CPI เดือนกันยายนขั้นสุดท้ายของฝรั่งเศสแบบเดือนต่อเดือน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมของยูโรโซนแบบเดือนต่อเดือน ยอดขายส่งเดือนสิงหาคมของแคนาดาแบบเดือนต่อเดือน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม ยอดค้าปลีกเดือนกันยายนของสหรัฐฯ แบบเดือนต่อเดือน ดัชนี PPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ แบบปีต่อปี ดัชนี PPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ แบบเดือนต่อเดือน ดัชนีภาคการผลิตนิวยอร์กเฟดเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ ดัชนีภาคการผลิตฟิลาเดลเฟียเฟดเดือนตุลาคมของสหรัฐฯ สต็อกสินค้าภาคธุรกิจเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ แบบเดือนต่อเดือน ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมเดือนกันยายนของจีนแบบปีต่อปี ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมเดือนกันยายนของจีน ดัชนี CPI เดือนกันยายนขั้นสุดท้ายของยูโรโซนแบบปีต่อปี ดัชนี CPI เดือนกันยายนขั้นสุดท้ายของยูโรโซนแบบเดือนต่อเดือน ดุลการค้าเดือนสิงหาคมของยูโรโซนแบบปรับฤดูกาล ดัชนีราคานำเข้าเดือนกันยายนของสหรัฐฯ แบบเดือนต่อเดือน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายนของสหรัฐฯ แบบเดือนต่อเดือน และข้อมูลอื่น ๆ

นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญในสัปดาห์หน้ายังรวมถึง: การประชุมประจำปีของ IMF และธนาคารโลกที่กรุงเทพฯ ไปจนถึงวันที่ 18; สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2026 และประธานเฟดคลีฟแลนด์ แฮมแมค กล่าวสุนทรพจน์; ธนาคารกลางออสเตรเลียเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายน; ผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์ กล่าวสุนทรพจน์ที่งาน Bloomberg New Economy Forum ในอินเดีย; Apple จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมในนิวยอร์ก; สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2028 และประธานเฟดบอสตัน คอลลินส์ กล่าวสุนทรพจน์; ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา แมคเคลม เข้าร่วมเสวนาริมเตาผิงในการประชุมสมาชิกประจำปีของ IIF ที่กรุงเทพฯ; ประธาน ECB ลาการ์ด กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับอนาคตดิจิทัลของยุโรป; ผู้ว่าการเฟด โบว์แมน กล่าวสุนทรพจน์; เฟดเปิดเผยรายงาน Beige Book; ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปของจีนเปิดหน้าต่างปรับราคาใหม่; สำนักงานพลังงานแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมประมาณวันที่ 15 ของทุกเดือน; การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20; สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2026 และประธานเฟดคลีฟแลนด์ แฮมแมค กล่าวสุนทรพจน์; ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ เบลีย์ เข้าร่วมเสวนาริมเตาผิง; ประธานเฟด วอร์ช เข้าร่วมการประชุมประจำปีของ IMF ที่กรุงเทพฯ และร่วมเสวนาริมเตาผิงกับกรรมการผู้จัดการ IMF จอร์เจียวา; ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา แมคเคลม เข้าร่วมการประชุมประจำปีของ IMF และร่วมอภิปรายกลุ่ม; ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ เบลีย์ กล่าวสุนทรพจน์

ราคาน้ำมันดิบ:

เมื่อคืนนี้ ราคาน้ำมันล่วงหน้าทั้งสองตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย WTI เพิ่มขึ้น 0.19% และ Brent เพิ่มขึ้น 0.25% ในกราฟรายสัปดาห์ ราคาน้ำมันล่วงหน้า WTI ปรับตัวขึ้น 0.6% ในสัปดาห์นี้ ส่วน Brent ปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน เพิ่มขึ้น 2.24% ในสัปดาห์นี้ ความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางและพายุเฮอริเคนที่เคลื่อนเข้าใกล้อ่าวเม็กซิโกตอนเหนือ ซึ่งทำให้สหรัฐฯ ต้องปิดกำลังการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม การประกาศของทรัมป์ว่ารัสเซียจะปล่อยน้ำมันดีเซลออกสู่ตลาดโลกจำกัดการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน

ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ได้ส่งสัญญาณใหม่ที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับกรอบเวลาการปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน ในการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ เมื่อถูกถามว่าเหตุใดจึงเลื่อนการปฏิบัติการต่ออิหร่านออกไปจนกว่าจะถึงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมแทนที่จะดำเนินการทันที ทรัมป์กล่าวว่า “เป็นไปได้” ที่สหรัฐฯ จะดำเนินการทันที เพียงวันก่อนหน้านั้น ในวันพฤหัสบดี ทรัมป์ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าสหรัฐฯ “จะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม” และกล่าวถึงการเจรจาที่กำลังดำเนินอยู่กับอิหร่านว่า “มีประสิทธิผล” การกลับลำอย่างกะทันหันนี้ทำให้ผู้สังเกตการณ์ภายนอกยากที่จะเข้าใจทิศทางนโยบายของทำเนียบขาวมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำให้นักลงทุนยังคงเฝ้าระวังความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง (วอลล์สตรีท ซีเอ็น)

ทรัมป์กล่าวบนโซเชียลมีเดียว่าการสนทนาทางโทรศัพท์กับปูตินประสบความสำเร็จอย่างมาก และรัสเซียจะจัดหาน้ำมันดีเซลมากกว่า 300,000 เมตริกตันทันที อีก 500,000 เมตริกตันในเดือนพฤศจิกายน ตามด้วยอีก 1 ล้านเมตริกตัน และอีก 3 ล้านเมตริกตันขึ้นอยู่กับสภาพโรงกลั่น อีลอน กู นักวิเคราะห์อาวุโสของ Ultima Markets เชื่อว่าหากการโจมตีจากอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้นและทำเนียบขาวพิจารณาปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง ราคาน้ำมันอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการสัญจรของเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่ำกว่าระดับก่อนสงครามอย่างมากแล้ว ในฐานะตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของความตึงตัวของอุปสงค์-อุปทานน้ำมันดิบทางกายภาพ ราคา Dated Brent พุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ เข้าใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังสงครามอีกครั้ง (วอลล์สตรีท ซีเอ็น)

นอกจากนี้ ตามรายงานของเดอะวอชิงตันโพสต์ การปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐฯ ได้ผลักดันการส่งออกน้ำมันของอิหร่านให้อยู่ในระดับต่ำมาก ทำให้เตหะรานสูญเสียรายได้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน แม้ว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจยังไม่บีบให้อิหร่านยอมอ่อนข้อในการเจรจา แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลทรัมป์กล่าวว่าทำเนียบขาวยังคงเชื่อว่าเวลาอยู่ข้างสหรัฐฯเจ้าหน้าที่อธิบายว่า ในช่วงที่ผ่านมาของแรงกดดันทางเศรษฐกิจ อิหร่านสามารถบรรเทาความตึงเครียดได้โดยอาศัยรายได้จากน้ำมัน แต่การปิดล้อมท่าเรือที่บังคับใช้อยู่ในขณะนี้กำลังตัดช่องทางหลบหลีกดังกล่าวและเพิ่มผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่อง ในมุมมองของรัฐบาลทรัมป์ การสกัดกั้นการส่งออกน้ำมันของอิหร่านจะบั่นทอนความสามารถของเตหะรานในการต้านทานแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อไป อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจยังไม่แปรเปลี่ยนเป็นการยอมผ่อนปรนของอิหร่านในเงื่อนไขการเจรจาสำคัญ และทางตันระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังไม่ถูกทำลาย (แอปข้อมูล Jin10)

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกใบอนุญาตทั่วไปฉบับที่ 135 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่น อนุญาตให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันดีเซลแหล่งกำเนิดรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้ถูกห้ามภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ครอบคลุมการขาย การส่งมอบ การขนถ่าย และการนำเข้า และอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้นำเข้าสู่สหรัฐฯ ใบอนุญาตมีผลจนถึงเวลา 00.01 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกของวันที่ 7 เมษายน 2027 (12.01 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 7 เมษายน 2027) อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตยังคงห้ามการโอนเงินจากบัญชีที่เปิดโดยธนาคารกลางรัสเซีย กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติรัสเซีย หรือกระทรวงการคลังรัสเซียที่สถาบันการเงินสหรัฐฯ (แอปข้อมูล Jin10)

รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย โนวัค ระบุว่า รัสเซียจะเริ่มยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกดีเซลทันที เร็วกว่าแผนเดิม ตามที่เขากล่าว รัสเซียยินดีจัดส่งดีเซลเพิ่มเติมให้สหรัฐฯ และพันธมิตรทั้งหมดในเดือนตุลาคม โดยเดือนตุลาคม 300,000 ตัน เพิ่มเป็น 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายน และ 1 ล้านตันในเดือนธันวาคม โนวัคยังกล่าวด้วยว่า ตลาดรัสเซียจะได้รับดีเซลอย่างเต็มที่เช่นกัน ก่อนหน้านี้รัฐบาลรัสเซียได้ตัดสินใจขยายเวลาห้ามส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้ผลิตดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเล และแก๊สออยล์ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม (CCTV)

ขณะที่พายุเฮอริเคนไอไซอัสระดับ 3 เคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ ผู้ผลิตน้ำมันในพื้นที่ได้ระงับการผลิตน้ำมันดิบประมาณ 1.46 ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดเป็น 72% ของผลผลิตรวมในภูมิภาค สำนักงานจัดการพลังงานมหาสมุทรสหรัฐฯ ระบุว่า ณ เวลา 12.00 น. ตามเวลาตะวันออกของวันศุกร์ (00.00 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 10 ตุลาคม) บุคลากรจากแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่ง 129 แท่นได้อพยพแล้ว และแท่นขุดเจาะเคลื่อนที่ 2 แท่นถูกย้ายออกจากเส้นทางพายุ BP ได้ปิดการผลิตที่แท่น Thunder Horse และ Na Kika และอพยพบุคลากรที่ไม่จำเป็นออกจากแท่นอื่นอีก 3 แท่นการหยุดชะงักของอุปทานได้ผลักดันราคาน้ำมันดิบในอ่าวเม็กซิโกให้สูงขึ้น โดยน้ำมันดิบมาร์สซื้อขายที่พรีเมียมประมาณ 3 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเหนือน้ำมันดิบ WTI และน้ำมันดิบธันเดอร์ฮอร์สคงพรีเมียมมากกว่า 4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลติดต่อกันสองวันทำการ (แอปข้อมูล Jin10)

บทความแนะนำ: