โลหะปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง ดีบุก LME นำตลาด ทองแดง LME สังกะสี LME ตะกั่ว LME และเงิน SHFE แข็งค่าขึ้น ทองคำและเงิน COMEX บวกเป็นรายสัปดาห์ [ตลาดข้ามคืน]

SMM, 10 ตุลาคม:

ในตลาดโลหะ:

เมื่อคืนที่ผ่านมา โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศปรับขึ้นเกือบทั้งหมด ทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.84% อะลูมิเนียม SHFE และตะกั่ว SHFE เพิ่มขึ้น 0.96% และ 0.72% ตามลำดับ สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 1.39% และดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 1.73% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.44% นอกจากนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดขยับขึ้น 0.19% และสัญญาอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.41%

เมื่อคืนที่ผ่านมา โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับขึ้น สเตนเลสลดลง 0.26% แร่เหล็กขยับขึ้น 0.07% และเหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.55% เหล็กม้วนรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.62% ในถ่านโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 3.39% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 2.81%

เมื่อคืนที่ผ่านมาในตลาดโลหะต่างประเทศ โลหะพื้นฐาน LME ปรับขึ้นทั้งหมด ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 1.68% และอะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.21% ตะกั่ว LME เพิ่มขึ้น 1.37% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 2.32% ดีบุก LME เพิ่มขึ้น 3.02% นิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 0.95%

เมื่อคืนที่ผ่านมาในโลหะมีค่า: ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 1.52% โดยทองคำ COMEX ทำสถิติปรับขึ้นรายสัปดาห์ 1.39% WoW; เงิน COMEX เพิ่มขึ้น 2.84% โดยเงิน COMEX ปิดสัปดาห์ในแดนบวก เพิ่มขึ้น 1.15% WoW คืนที่ผ่านมา สัญญาทองคำ SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.05% โดยทองคำ SHFE ปรับขึ้นรายสัปดาห์ 0.4% WoW; สัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 2.23% ขณะที่เงิน SHFE ลดลงเป็นสัปดาห์ที่สามติดต่อกัน ลดลง 1.41% WoW

ณ เวลา 8:07 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม ราคาปิดเมื่อคืนที่ผ่านมา:

ด้านมหภาค

ภายในประเทศ:

[เร่งพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่! คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีออกเอกสารสำคัญ!] เพื่อเร่งพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่ คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนและคณะรัฐมนตรีได้ออก “ความเห็นว่าด้วยการพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่” โดยความเห็นดังกล่าวกำหนดมาตรการสำคัญ 19 ข้อ ครอบคลุม 5 ด้าน ได้แก่ ผลักดันนวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจัง ส่งเสริมการบูรณาการเชิงลึกระหว่างนวัตกรรมเทคโนโลยีกับนวัตกรรมอุตสาหกรรม มุ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมในรูปแบบการพัฒนา เดินหน้านวัตกรรมด้านสถาบันและกลไกอย่างมั่นคง และยกระดับนวัตกรรมในกลไกการทำงานด้านบุคลากรให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ความเห็นระบุชัดว่า จีนจะยึดการนำด้วยนวัตกรรมเป็นหลัก ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปเป็นลำดับแรก ดำเนินมาตรการให้เหมาะสมตามสภาพท้องถิ่น และสร้างสิ่งใหม่ก่อนยกเลิกสิ่งเก่า; ยึดเทคโนโลยีสูง ประสิทธิภาพสูง และคุณภาพสูง; ประสานความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับตลาด ระหว่างคุณภาพกับรูปแบบธุรกิจ ระหว่างการปฏิรูปกับการพัฒนา และระหว่างการพึ่งพาตนเองกับการเปิดกว้าง; ประสานการพัฒนาและความมั่นคง; ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นแนวทาง และการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของผลิตภาพรวมของปัจจัยการผลิตเป็นตัวชี้วัดหลัก; ส่งเสริมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การจัดสรรปัจจัยการผลิตเชิงนวัตกรรม และการเปลี่ยนผ่านและยกระดับอุตสาหกรรมอย่างลึกซึ้ง; ส่งเสริมการผสมผสานและยกระดับอย่างเหมาะสมของแรงงาน เครื่องมือแรงงาน และวัตถุแรงงาน; ขับเคลื่อนนวัตกรรมเทคโนโลยี นวัตกรรมอุตสาหกรรม นวัตกรรมรูปแบบการพัฒนา นวัตกรรมด้านสถาบันและกลไก และนวัตกรรมกลไกการทำงานด้านบุคลากรอย่างรอบด้าน; เร่งก่อรูปความสัมพันธ์การผลิตที่เหมาะสมยิ่งขึ้นกับกำลังการผลิตคุณภาพใหม่; สร้างระบบนิเวศการพัฒนาที่เอื้อต่อการบูรณาการเชิงลึกระหว่างนวัตกรรมเทคโนโลยีกับนวัตกรรมอุตสาหกรรม; และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสูงได้ดียิ่งขึ้น

[NDRC: AI เป็นแกนหลักในการพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่และการสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่] เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจากคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (NDRC) ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับความคิดเห็นว่าด้วยการพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่ AI เป็นแกนหลักในการพัฒนากำลังการผลิตคุณภาพใหม่และการสร้างระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม่ AI กำลังเคลื่อนจากห้องปฏิบัติการเข้าสู่การผลิตและชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดสาขาใหม่และเส้นทางใหม่ เช่น การขับขี่อัตโนมัติ หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ โดรนบินอัตโนมัติ อินเทอร์เฟซสมอง-คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน สมาร์ททีวี สมาร์ทคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สวมใส่อัจฉริยะ ขณะเดียวกันก็มีบทบาทสำคัญในการเสริมพลังการยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม ความคิดเห็นดังกล่าวเน้นย้ำอย่างเด่นชัดถึงการดำเนินการตามแผนริเริ่ม “AI+” อย่างเต็มรูปแบบ โดยมุ่งส่งเสริมการบูรณาการเชิงลึกของ AI กับเศรษฐกิจจริง ช่วยเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมดั้งเดิม บ่มเพาะและเสริมความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมเกิดใหม่ และวางแผนล่วงหน้าสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต นำผลงานนวัตกรรมอัจฉริยะไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเฉพาะและห่วงโซ่อุตสาหกรรมเฉพาะอย่างทันท่วงที ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่การพัฒนาระดับสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านปัญญาประดิษฐ์ และเสริมพลังการเปลี่ยนแปลงและยกระดับของทุกอุตสาหกรรม (แอปข้อมูล Jin10)

[แถลงการณ์ร่วมการหารือการค้าและการลงทุนจีน-สหภาพยุโรป: บรรลุความเข้าใจเกี่ยวกับการค้ารถยนต์ไฮบริด เสริมสร้างการหารือด้านการควบคุมการส่งออกเพิ่มเติม และยินดีอำนวยความสะดวกการอนุมัติส่งออกแม่เหล็กถาวรแร่หายาก] เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2026 หวัง เหวินเทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน และมารอส เซฟโควิช กรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ได้จัดการประชุมประจำครั้งที่สองของกลไกการหารือการค้าและการลงทุนจีน-สหภาพยุโรป (ต่อไปนี้เรียกว่ากลไก) ณ กรุงปักกิ่ง ทั้งสองฝ่ายบรรลุฉันทามติหลายประการในหัวข้อต่างๆ รวมถึงดุลการค้าและการลงทุน การควบคุมการส่งออก การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการปฏิรูป WTO ทั้งสองฝ่ายบรรลุความเข้าใจเกี่ยวกับการค้ารถยนต์ไฮบริด และจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับข้อผูกพันด้านราคาโดยองค์กรและการทบทวนในคดีต่อต้านการอุดหนุนรถยนต์ไฟฟ้าต่อไป ในส่วนของเครื่องมือแพทย์ ฝ่ายสหภาพยุโรปยินดีต่อมาตรการของจีนในการขยายการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากสหภาพยุโรป รวมถึงการจัดกิจกรรมจับคู่จัดซื้อระหว่างงานมหกรรมนำเข้านานาชาติจีนครั้งที่ 9 จีนจะอำนวยความสะดวกในการอนุมัติใบอนุญาตส่งออกแร่หายากและแม่เหล็กถาวรไปยังสหภาพยุโรปผ่านกลไก “ช่องทางสีเขียว”

[พรีวิว: สำนักงานข้อมูลข่าวสารคณะรัฐมนตรีจีนจะจัดงานแถลงข่าววันพุธหน้า เวลา 10.00 น. ศุลกากรจีนจะแถลงข้อมูลการนำเข้าและส่งออกในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2026] สำนักงานข้อมูลข่าวสารคณะรัฐมนตรีจีนจะจัดงานแถลงข่าวในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2026 เวลา 10.00 น. โดยเชิญนายหวัง จวิน โฆษกและรองผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรแห่งชาติจีน (GACC) มาแถลงข้อมูลการนำเข้าและส่งออกในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2026 และตอบคำถามผู้สื่อข่าว

[ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้: ปรับช่วงราคาจำกัดและอัตราหลักประกันการซื้อขายสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันเตาและยางมะตอยปิโตรเลียม] ตามประกาศของตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเซี่ยงไฮ้ หลังจากการศึกษาและตัดสินใจแล้ว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2026 หลังปิดการซื้อขายและชำระราคา จะมีการปรับช่วงราคาจำกัดและอัตราหลักประกันการซื้อขายดังนี้: สำหรับสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันเตา FU2612 และ FU2701 ช่วงราคาจำกัดจะอยู่ที่ 16% อัตราหลักประกันการซื้อขายสำหรับสถานะป้องกันความเสี่ยงจะอยู่ที่ 17% และอัตราหลักประกันการซื้อขายสำหรับสถานะทั่วไปจะอยู่ที่ 18% สำหรับสัญญาฟิวเจอร์สยางมะตอยปิโตรเลียม BU2610, BU2611, BU2612 และ BU2701 ช่วงราคาจำกัดจะอยู่ที่ 12% อัตราหลักประกันการซื้อขายสำหรับสถานะป้องกันความเสี่ยงจะอยู่ที่ 13% และอัตราหลักประกันการซื้อขายสำหรับสถานะทั่วไปจะอยู่ที่ 14%

[เสริมรากฐานทางเทคนิค: จีนเร่งการจัดทำมาตรฐานสากลในเศรษฐกิจระดับต่ำ] จีนมีส่วนร่วมอย่างลึกซึ้งในงานจัดทำมาตรฐานเศรษฐกิจระดับต่ำที่องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) และคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิค (IEC) โดยผลักดันการริเริ่ม การพัฒนา และการเผยแพร่มาตรฐานสากล ในจำนวนนี้ มาตรฐานระบบการรับรู้และหลบหลีกสิ่งกีดขวางของอากาศยานไร้คนขับ ซึ่งจีนร่วมเป็นผู้นำในการพัฒนา ได้เติมเต็มช่องว่างมาตรฐานสากลในสาขาที่เกี่ยวข้อง ส่วนมาตรฐานบัตรและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสำหรับการระบุตัวบุคคล — ใบอนุญาตระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAS) และโมดูลความปลอดภัยโดรน/UAS — ส่วนที่ 5: วิธีการทดสอบโมดูลความปลอดภัยโดรน/UAS ซึ่งเสนอภายใต้การนำของจีน ได้รับการริเริ่มสำเร็จเป็นข้อเสนอมาตรฐานสากลฉบับแรกในสาขาการระบุอัตลักษณ์ระบบอากาศยานไร้คนขับ (สำนักข่าวซีซีทีวี)

[ตลาดพลังงานระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้: ปรับขีดจำกัดการซื้อขายสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบและน้ำมันเตากำมะถันต่ำ] ตลาดพลังงานระหว่างประเทศเซี่ยงไฮ้: หลังจากการศึกษาและตัดสินใจแล้ว ตั้งแต่รอบการซื้อขายวันที่ 13 ตุลาคม 2026 (คือรอบกลางคืนของวันที่ 12 ตุลาคม) ขีดจำกัดการซื้อขายสำหรับสมาชิกที่ไม่ใช่บริษัทฟิวเจอร์ส ผู้เข้าร่วมพิเศษต่างประเทศที่ไม่ใช่นายหน้า และลูกค้าในสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบและน้ำมันเตากำมะถันต่ำจะถูกปรับดังนี้: จำนวนการเปิดสถานะซื้อขายระหว่างวันสูงสุดสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ SC2612 และ SC2701 จะอยู่ที่ 800 สัญญาจำนวนคำสั่งซื้อขายเปิดสถานะระหว่างวันสูงสุดสำหรับสัญญาฟิวเจอร์สน้ำมันเตากำมะถันต่ำ LU2611, LU2612 และ LU2701 จะอยู่ที่ 1,500 สัญญา

ดอลลาร์สหรัฐ:

ข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น 0.1% แตะ 102.23 รายสัปดาห์: ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกัน เพิ่มขึ้น 0.29% เมื่อเทียบรายสัปดาห์ ผู้ร่วมตลาดกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่กับทิศทางนโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในอนาคต

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐปรับตัวลงอีกในช่วงต้นเดือนตุลาคม โดยการประเมินสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันของผู้บริโภคลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เนื่องจากเงินเฟ้อที่สูงอย่างต่อเนื่องกดดันการเงินภาคครัวเรือนของสหรัฐ ผลสำรวจเบื้องต้นที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนเผยแพร่เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนตุลาคมลดลงแตะ 46.3 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ดัชนีสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันร่วงลงจาก 50.9 ในเดือนกันยายนมาอยู่ที่ 44.7 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะเดียวกัน ดัชนีความคาดหวังผู้บริโภคปรับขึ้นจาก 46.3 เป็น 47.3 เป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ท่ามกลางราคาน้ำมันเบนซินที่ยังคงสูง ต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น และการจ้างงานที่ชะลอตัว ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐยังคงถดถอยอย่างต่อเนื่อง ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคคาดว่าราคาจะเพิ่มขึ้น 4.7% ในปีหน้า เพิ่มขึ้นจาก 4.6% ในเดือนกันยายน การคาดการณ์เงินเฟ้อระยะยาวในช่วง 5 ถึง 10 ปีข้างหน้าปรับขึ้นเป็น 3.5% ต่อปี สูงกว่าระดับเดือนกันยายนเล็กน้อย โจแอนน์ ซู ผู้อำนวยการสำรวจผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวในแถลงการณ์ว่าเดือนนี้ความเชื่อมั่นในกลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยและผู้ที่มีพอร์ตหุ้นขนาดเล็กลดลงอย่างเห็นได้ชัด (แอป Jin10 Data)

ผลสำรวจการเงินผู้บริโภคล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐแสดงให้เห็นว่าความตึงเครียดด้านหนี้สินภาคครัวเรือนของสหรัฐกำลังทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีผู้กู้จำนวนมากขึ้นที่ผิดนัดชำระหนี้หรือต้องจัดสรรรายได้ในสัดส่วนที่มากขึ้นเพื่อชำระหนี้ ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าอัตราส่วนการชำระหนี้ต่อรายได้มัธยฐานของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 15.4% เพิ่มขึ้น 2 จุดเปอร์เซ็นต์จากปี 2022 ธนาคารกลางสหรัฐระบุว่าอาจเกี่ยวข้องกับอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ขณะเดียวกัน สัดส่วนครัวเรือนที่มีภาระการชำระหนี้หนักเพิ่มขึ้นจาก 6.5% ในปี 2022 เป็น 8.6% ในปี 2025 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เริ่มสำรวจในปี 2013 ครัวเรือนเหล่านี้มีการชำระหนี้คิดเป็น 40% หรือมากกว่าของรายได้ ที่น่าสังเกตยิ่งกว่าคือ ระหว่างปี 2022 ถึง 2025 สัดส่วนครัวเรือนที่รายงานการผิดนัดชำระสินเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากประมาณ 12% เป็นเกือบ 20%ข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่าเมื่อต้นทุนการกู้ยืมสูงขึ้น ครัวเรือนสหรัฐฯ ไม่เพียงต้องจัดสรรรายได้มากขึ้นเพื่อชำระหนี้เท่านั้น แต่อัตราการผิดนัดชำระสินเชื่อก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นกัน สะท้อนถึงสถานะการเงินที่ย่ำแย่ลงของครัวเรือนบางส่วน (แอปข้อมูล Jin10)

นอกจากนี้ ตามประกาศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ประกาศจัดตั้งคณะกรรมการพิเศษเพื่อสอบสวนข้อกล่าวหาต่อนางลิซา คุก ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ ตามประกาศลงวันที่ 7 ตุลาคม ทรัมป์กล่าวว่า "เพื่อช่วยให้ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่นี้ได้ คณะกรรมการจะสอบสวนข้อกล่าวหาต่อผู้ว่าการคุก และรายงานให้ข้าพเจ้าทราบว่ามี 'เหตุอันสมควร' ในการถอดถอนเธอหรือไม่" การสอบสวนจะมุ่งเน้นประเมินว่าคุกเข้าข่ายเงื่อนไขทางกฎหมายในการถูกถอดถอนหรือไม่ และยังไม่ได้หมายความว่าเธอถูกถอดถอนแล้ว (แอปข้อมูล Jin10)

สกุลเงินอื่น ๆ:

โทมัส ไรอัน นักเศรษฐศาสตร์จากแคปิตอล อีโคโนมิกส์ กล่าวว่า หลังการจ้างงานของแคนาดาลดลงอย่างหนักสองเดือนติดต่อกันและอัตราว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย มีเพียงตัวเลขเงินเฟ้อเดือนกันยายนที่สูงเกินคาดอย่างมีนัยสำคัญเท่านั้นที่จะทำให้ทางเลือกการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางแคนาดากลับมาเป็นประเด็นถกเถียงอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้ การจ้างงานเดือนกันยายนของแคนาดาลดลง 68,300 ตำแหน่ง แย่กว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างชัดเจน และยังต่ำกว่าที่แคปิตอล อีโคโนมิกส์คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าการจ้างงานจะทรงตัว อย่างไรก็ตาม ไรอันเชื่อว่าสถานการณ์การจ้างงานที่แท้จริงไม่ได้ย่ำแย่เท่าที่ตัวเลขหลักบ่งชี้ เขาชี้ว่าการลดลงส่วนหนึ่งสะท้อนถึงการชะลอตัวของแรงงานวัยหนุ่มสาวหลังการจ้างงานช่วงฤดูร้อนที่แข็งแกร่งผิดปกติ ขณะที่ความอ่อนแอกระจุกตัวอยู่ในภาครัฐเป็นหลัก ไรอันยังคงคาดว่าธนาคารกลางแคนาดาจะรอจนถึงปี 2027 ก่อนเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายกลับสู่ภาวะปกติ (แอปข้อมูล Jin10)

ราคาผู้บริโภคเดือนกันยายนของรัสเซียเพิ่มขึ้น 6.35% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 6.3% และเพิ่มขึ้น 0.35% เมื่อเทียบรายเดือน โดยเงินเฟ้อยังคงอยู่เหนือเป้าหมาย 4% ของธนาคารกลาง แม้ว่าราคาผักและผลไม้ที่ลดลงตามฤดูกาลจะช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นบางส่วน แต่การเพิ่มขึ้นของราคารายสัปดาห์พุ่งจาก 0.12% เป็น 0.96% หลังมีการปรับขึ้นราคาควบคุม เช่น ค่าสาธารณูปโภค ในเดือนนี้ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารเซนโทรเครดิตกล่าวว่า ก่อนหน้านี้เขาคาดว่าธนาคารกลางรัสเซียจะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 14% ไปจนถึงสิ้นปี แต่การขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งได้กลายเป็นความเป็นไปได้ที่สมจริงแล้วธนาคารกลางรัสเซียจะจัดการประชุมกำหนดอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 23 ตุลาคม เมื่อเดือนที่แล้ว ธนาคารกลางได้หยุดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2025 เนื่องจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อจากการหยุดชะงักของอุปทานเชื้อเพลิงและการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้น ธนาคารกลางได้ปรับเพิ่มคาดการณ์เงินเฟ้อสิ้นปี 2026 เป็น 6% ถึง 7% แล้ว ซึ่งหมายความว่าเงินเฟ้อจะเกินเป้าหมายเป็นปีที่เจ็ดติดต่อกัน นอกจากนี้ การโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องของยูเครนได้สร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดเชื้อเพลิง และคาดว่าการขาดดุลการคลังจะสูงถึงสองเท่าของแผนเดิม ซึ่งยิ่งเพิ่มแรงกดดันด้านราคา (แอปข้อมูล Jin10)

ข้อมูล:

สัปดาห์หน้าจะมีการเปิดเผยข้อมูล CPI เดือนกันยายนขั้นสุดท้ายของเยอรมนี (MoM), ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็ก NFIB เดือนกันยายนของสหรัฐฯ, การจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 26 กันยายน, ยอดขายบ้านมือสองเดือนกันยายนของสหรัฐฯ (รายปี), CPI เดือนกันยายนของจีน (YoY), CPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ ที่ยังไม่ปรับฤดูกาล (YoY) และ CPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ ที่ปรับฤดูกาลแล้ว (MoM)
、CPI พื้นฐานเดือนกันยายนของสหรัฐฯ หลังปรับฤดูกาล (MoM)、CPI พื้นฐานเดือนกันยายนของสหรัฐฯ ที่ไม่ปรับฤดูกาล (YoY)、ดุลการค้าเดือนกันยายนของจีน、อัตราการว่างงานเดือนกันยายนของออสเตรเลียหลังปรับฤดูกาล、GDP สามเดือนถึงเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักร (MoM)、ผลผลิตภาคการผลิตเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักร (MoM)、ดุลการค้าสินค้าเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักรหลังปรับฤดูกาล、ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมของสหราชอาณาจักร (MoM)、CPI เดือนกันยายนขั้นสุดท้ายของฝรั่งเศส (MoM)、ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนสิงหาคมของยูโรโซน (MoM)、ยอดขายส่งเดือนสิงหาคมของแคนาดา (MoM)、จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม、ยอดค้าปลีกเดือนกันยายนของสหรัฐฯ (MoM)、PPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ (YoY)、PPI เดือนกันยายนของสหรัฐฯ (MoM)、ดัชนีภาคการผลิตเดือนตุลาคมของเฟดนิวยอร์ก、ดัชนีภาคการผลิตเดือนตุลาคมของเฟดฟิลาเดลเฟีย、สินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนสิงหาคมของสหรัฐฯ (MoM)、ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมเดือนกันยายนของจีน (YoY)、ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมเดือนกันยายนของจีน、CPI เดือนกันยายนขั้นสุดท้ายของยูโรโซน (YoY)、CPI เดือนกันยายนขั้นสุดท้ายของยูโรโซน (MoM)、ดุลการค้าเดือนสิงหาคมของยูโรโซนหลังปรับฤดูกาล、ดัชนีราคานำเข้าเดือนกันยายนของสหรัฐฯ (MoM)、ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายนของสหรัฐฯ (MoM) และข้อมูลอื่น ๆ

นอกจากนี้ สัปดาห์หน้ายังมี: การประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกที่กรุงเทพฯ ไปจนถึงวันที่ 18; สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2026 และประธานเฟดคลีฟแลนด์ แฮมแม็ก กล่าวสุนทรพจน์; ธนาคารกลางออสเตรเลียเปิดเผยรายงานการประชุมนโยบายการเงินเดือนกันยายน; ผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์ กล่าวสุนทรพจน์ที่ Bloomberg New Economy Forum ในอินเดีย; Apple จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมในนิวยอร์ก; สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2028 และประธานเฟดบอสตัน คอลลินส์ กล่าวสุนทรพจน์; ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา แมคเคลม ร่วมเสวนาริมเตาผิงในการประชุมสมาชิกประจำปีของสถาบันการเงินระหว่างประเทศ (IIF) ที่กรุงเทพฯ; ประธาน ECB ลาการ์ด กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับอนาคตดิจิทัลของยุโรป; ผู้ว่าการเฟด โบว์แมน กล่าวสุนทรพจน์; เฟดเปิดเผยรายงาน Beige Book เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ; การปรับราคาน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศรอบใหม่เริ่มขึ้น; สำนักงานพลังงานแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมประมาณวันที่ 15 ของทุกเดือน; การประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง G20; สมาชิกผู้มีสิทธิออกเสียง FOMC ปี 2026 และประธานเฟดคลีฟแลนด์ แฮมแม็ก กล่าวสุนทรพจน์; ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ เบลีย์ ร่วมเสวนาริมเตาผิง; ประธานเฟด วอร์ช เข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF ที่กรุงเทพฯ และเสวนาริมเตาผิงกับกรรมการผู้จัดการ IMF จอร์เจียวา; ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา แมคเคลม เข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF และร่วมอภิปรายกลุ่ม; ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ เบลีย์ กล่าวสุนทรพจน์

ด้านตลาดน้ำมันดิบ:

เมื่อคืนนี้ ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าทั้งสองตลาดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย โดย WTI เพิ่มขึ้น 0.19% และ Brent เพิ่มขึ้น 0.25% ในกราฟรายสัปดาห์ ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวขึ้น 0.6% ในสัปดาห์นี้ ส่วน Brent ปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน โดยเพิ่มขึ้น 2.24% ในสัปดาห์นี้ ความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางและพายุเฮอริเคนที่เคลื่อนเข้าใกล้อ่าวเม็กซิโกตอนเหนือ ซึ่งทำให้สหรัฐฯ ต้องปิดกำลังการผลิตน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมัน อย่างไรก็ตาม การประกาศของทรัมป์ว่ารัสเซียจะปล่อยน้ำมันดีเซลออกสู่ตลาดโลกจำกัดการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน

ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐฯ ได้ส่งสัญญาณใหม่ที่ขัดแย้งกันเกี่ยวกับกรอบเวลาการปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่าน ในการแถลงข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันศุกร์ เมื่อถูกถามว่าเหตุใดจึงเลื่อนการปฏิบัติการต่ออิหร่านออกไปจนกว่าจะถึงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมแทนที่จะดำเนินการทันที ทรัมป์กล่าวว่า “เป็นไปได้” ที่สหรัฐฯ จะดำเนินการทันที ก่อนหน้านั้นเพียงหนึ่งวัน ในวันพฤหัสบดี ทรัมป์ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าสหรัฐฯ “จะไม่โจมตีอิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอม” และกล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านในปัจจุบัน “มีประสิทธิผล” การกลับลำอย่างกะทันหันนี้ทำให้ผู้สังเกตการณ์ภายนอกยากที่จะเข้าใจทิศทางนโยบายของทำเนียบขาวมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ทำให้นักลงทุนต้องเฝ้าระวังความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางอย่างสูง (Wall Street CN)

ทรัมป์กล่าวบนโซเชียลมีเดียว่าการสนทนาทางโทรศัพท์กับปูตินประสบความสำเร็จอย่างมาก และรัสเซียจะจัดส่งน้ำมันดีเซลมากกว่า 300,000 เมตริกตันทันที อีก 500,000 เมตริกตันในเดือนพฤศจิกายน ตามด้วยอีก 1 ล้านเมตริกตัน และอีก 3 ล้านเมตริกตันขึ้นอยู่กับสภาพโรงกลั่น นักวิเคราะห์อาวุโสของ Ultima Markets อย่าง Elon Gu เชื่อว่าหากการโจมตีจากอิหร่านยังคงทวีความรุนแรงขึ้นและทำเนียบขาวพิจารณาปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง ราคาน้ำมันอาจพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อการสัญจรของเรือบรรทุกน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต่ำกว่าระดับก่อนสงครามอย่างมากอยู่แล้ว ในฐานะตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของความตึงตัวของอุปสงค์และอุปทานน้ำมันดิบจริง ราคา Dated Brent พุ่งสูงขึ้นในสัปดาห์นี้ ใกล้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังสงครามอีกครั้ง (Wall Street CN)

นอกจากนี้ ตามรายงานของ The Washington Post การปิดล้อมท่าเรืออิหร่านของสหรัฐฯ ได้กดดันการส่งออกน้ำมันของอิหร่านให้อยู่ในระดับต่ำมาก ทำให้เตหะรานสูญเสียรายได้หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน แม้ว่าแรงกดดันทางเศรษฐกิจจะยังไม่บีบให้อิหร่านยอมอ่อนข้อในการเจรจา แต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลทรัมป์กล่าวว่าทำเนียบขาวยังคงเชื่อว่าเวลาอยู่ข้างอเมริกาเจ้าหน้าที่อธิบายว่า ในช่วงที่ผ่านมาของแรงกดดันทางเศรษฐกิจ อิหร่านสามารถบรรเทาความตึงเครียดได้โดยอาศัยรายได้จากน้ำมัน แต่การปิดกั้นท่าเรือที่สหรัฐฯ บังคับใช้อยู่ในขณะนี้กำลังตัดช่องทางหลบหลีกดังกล่าว และเพิ่มผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่อง ในมุมมองของรัฐบาลทรัมป์ การปิดกั้นการส่งออกน้ำมันของอิหร่านจะบั่นทอนความสามารถของเตหะรานในการต้านทานแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อไป อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจยังไม่แปรเปลี่ยนเป็นการยอมอ่อนข้อของอิหร่านในเงื่อนไขการเจรจาสำคัญ และทางตันระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงไม่คลี่คลาย (แอปข้อมูล Jin10)

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ออกใบอนุญาตทั่วไปฉบับที่ 135 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมตามเวลาท้องถิ่น อนุญาตให้ทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันดีเซลจากรัสเซียซึ่งก่อนหน้านี้ถูกห้ามภายใต้มาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย ครอบคลุมการขาย การส่งมอบ การขนถ่าย และการนำเข้า และอนุญาตอย่างชัดแจ้งให้นำเข้าในสหรัฐฯ ใบอนุญาตมีผลจนถึงเวลา 00.01 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกของวันที่ 7 เมษายน 2027 (12.01 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 7 เมษายน 2027) อย่างไรก็ตาม ใบอนุญาตยังคงห้ามการโอนเงินจากบัญชีที่เปิดโดยธนาคารกลางรัสเซีย กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติรัสเซีย หรือกระทรวงการคลังรัสเซียที่สถาบันการเงินสหรัฐฯ (แอปข้อมูล Jin10)

รองนายกรัฐมนตรีรัสเซีย โนวัค กล่าวว่า รัสเซียจะเริ่มยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกดีเซลทันที เร็วกว่าแผนเดิม ตามที่เขากล่าว รัสเซียยินดีจัดส่งดีเซลเพิ่มเติมให้สหรัฐฯ และพันธมิตรทั้งหมดในเดือนตุลาคม โดยเดือนตุลาคม 300,000 ตัน เพิ่มเป็น 500,000 ตันในเดือนพฤศจิกายน และ 1 ล้านตันในเดือนธันวาคม โนวัคยังระบุด้วยว่า ตลาดรัสเซียจะได้รับดีเซลอย่างเต็มที่เช่นกัน ก่อนหน้านี้รัฐบาลรัสเซียได้ตัดสินใจขยายเวลาห้ามส่งออกผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตดีเซล น้ำมันเชื้อเพลิงทางทะเล และแก๊สออยล์ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม (CCTV)

ขณะที่พายุเฮอริเคนอิไซอัสระดับ 3 เคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ ผู้ผลิตน้ำมันในพื้นที่ได้ระงับการผลิตน้ำมันดิบประมาณ 1.46 ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดเป็น 72% ของผลผลิตรวมในภูมิภาค สำนักงานจัดการพลังงานมหาสมุทรสหรัฐฯ ระบุว่า ณ เวลา 12.00 น. ตามเวลาตะวันออกของวันศุกร์ (00.00 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันที่ 10 ตุลาคม) บุคลากรจากแท่นขุดเจาะนอกชายฝั่ง 129 แท่นได้อพยพแล้ว และแท่นขุดเจาะเคลื่อนที่ 2 แท่นถูกเคลื่อนย้ายออกจากเส้นทางพายุ BP ได้ปิดการผลิตที่แท่น Thunder Horse และ Na Kika และอพยพบุคลากรที่ไม่จำเป็นออกจากแท่นอื่นอีก 3 แท่นอุปทานที่หยุดชะงักได้ผลักดันราคาน้ำมันดิบในอ่าวเม็กซิโกให้สูงขึ้น โดยน้ำมันดิบ Mars ซื้อขายที่พรีเมียมประมาณ 3 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อเทียบกับน้ำมันดิบ WTI และน้ำมันดิบ Thunder Horse ยังคงพรีเมียมมากกว่า 4 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลติดต่อกันสองวันทำการ (แอปข้อมูล Jin10)

บทความแนะนำ: