[บทวิเคราะห์ SMM] แบตเตอรี่โซเดียมไอออนมุ่งเป้า "การพัฒนาอย่างประสานกัน" ขณะการผลิตเชิงอุตสาหกรรมก้าวหน้า

เมื่อวันที่ 28 กันยายน กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและอีก 6 หน่วยงานได้ร่วมกันออก "แผนพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ชนิดใหม่ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15" นี่เป็นแผนเฉพาะระดับชาติฉบับแรกของจีนสำหรับภาคแบตเตอรี่ และเป็นครั้งแรกที่แบตเตอรี่โซเดียมไอออนถูกบรรจุไว้ในการออกแบบระดับสูงสุดของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ SMM เชื่อว่าลักษณะสำคัญที่สุดของแผนนี้ต่อแบตเตอรี่โซเดียมไอออนอยู่ในประโยคเดียว: "สร้างระบบการจัดหาผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ชนิดใหม่โดยมีแบตเตอรี่ลิเธียมเป็นหลัก และแบตเตอรี่โซเดียมไอออน แบตเตอรี่ไหล และอื่นๆ พัฒนาไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง" ทั้งนี้เป็นการยืนยันบทบาทนำของแบตเตอรี่ลิเธียม และมอบตำแหน่งทางอุตสาหกรรมให้แบตเตอรี่โซเดียมไอออนอย่างเป็นทางการในฐานะ "บทบาทภายในระบบ" แทนที่จะเป็น "ตัวสำรอง" เมื่อรวมกับส่วนต่างภาระภาษีที่มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ซึ่งแบตเตอรี่ลิเธียมต้องเสียภาษีสรรพสามิตในขณะที่แบตเตอรี่โซเดียมไอออนได้รับการยกเว้นจนถึงสิ้นปี 2028 ช่วงเวลานโยบายที่เอื้อประโยชน์และช่วงเร่งเทคโนโลยีของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจึงทับซ้อนกันเป็นครั้งแรก อุตสาหกรรมจะเปลี่ยนจากการถกเถียงเรื่อง "จะทำหรือไม่" ไปสู่ช่วงการส่งมอบอย่างเต็มรูปแบบ

I. แบตเตอรี่โซเดียมไอออนในแผน: บทบัญญัติเชิงเนื้อหาใน 5 มิติ

แผนนี้ประกอบด้วยภารกิจหลัก 19 ข้อใน 5 ด้าน และคอลัมน์พิเศษ 5 คอลัมน์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนกระจายอยู่ใน 5 มิติ ซึ่งล้วนเป็นบทบัญญัติเชิงเนื้อหา ไม่ใช่การเพิ่มเติมเพื่อความสวยงาม ในด้านสถานะ แบตเตอรี่โซเดียมไอออนถูกจัดให้อยู่คู่กับแบตเตอรี่ลิเธียมและแบตเตอรี่ไหลในฐานะหนึ่งในสามระบบตัวแทนของแบตเตอรี่ชนิดใหม่ การวางตำแหน่ง "ลิเธียมเป็นหลักพร้อมการพัฒนาประสานสอดคล้อง" ยืนยันรูปแบบระยะยาวที่ลิเธียมและโซเดียมพัฒนาควบคู่กัน ไม่ใช่โซเดียมมาแทนที่ลิเธียม พื้นที่ตลาดของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนควรวัดจากตรรกะของการเสริมหน้าที่และแบ่งตามสถานการณ์การใช้งาน ไม่ใช่การแทนที่กำลังการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีอยู่เดิมอย่างง่ายๆ ในด้านผลิตภัณฑ์ คอลัมน์พิเศษ 3 มีรายการเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่โซเดียมไอออน โดยเรียกร้องอย่างชัดเจนให้ใช้ประโยชน์จาก "ข้อได้เปรียบด้านต้นทุน ความปลอดภัย และความมั่นคงของทรัพยากร" เพื่อพัฒนาแบตเตอรี่สตาร์ท-สต็อปกำลังสูง แบตเตอรี่กำลังทนอุณหภูมิต่ำความปลอดภัยสูง และแบตเตอรี่เก็บพลังงานวงจรยาวนาน ซึ่งสอดคล้องกับสามเส้นทางที่ผ่านการพิสูจน์เชิงพาณิชย์ของแบตเตอรี่โซเดียมไอออน ได้แก่ ระบบสตาร์ท-สต็อปแบบรวมสำหรับรถบรรทุกหนักแทนแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด การติดตั้งแบตเตอรี่กำลังในพื้นที่หนาวเย็นบนที่สูง และการเก็บพลังงานซึ่งมีคำสั่งซื้อ 60 GWh ในสามปีจาก CATL และ HyperStrong เป็นตัวแทน แผนนี้เท่ากับเป็นการรับรองเส้นทางเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่างเป็นทางการ ในด้านวัสดุ คอลัมน์พิเศษ 2 ระบุแคโทดโพลีแอนไอออนและเลเยอร์ออกไซด์พร้อมกับแอโนดฮาร์ดคาร์บอน แอนทราไซต์ และโลหะโซเดียม ไว้คู่กับวัสดุแบตเตอรี่ลิเธียม "แอนทราไซต์" ปรากฏในเอกสารแผนระดับชาติเป็นครั้งแรก ชี้ถึงการรับรองเชิงนโยบายสำหรับเส้นทางฮาร์ดคาร์บอนจากถ่านหิน ในด้านสถาบัน ภารกิจที่ 14 เรียกร้องให้เร่งพัฒนามาตรฐานแบตเตอรี่โซเดียมไอออนโดยเฉพาะ ขณะที่ภารกิจที่ 16 กำหนดให้วางผังสิทธิบัตรหลักสำหรับแบตเตอรี่โซเดียมไอออนพลังงานจำเพาะสูง มาตรฐานและการจัดระดับสมรรถนะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ขาดแคลนที่สุดของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนในปัจจุบัน ในด้านสถานการณ์การใช้งาน แผนเรียกร้องอย่างชัดเจนให้ขยายการใช้งานในพื้นที่ "ทะเลทราย-โกบี-รกร้าง" และพื้นที่หนาวเย็นบนที่สูง และให้พัฒนาโซลูชันควบคุมอุณหภูมิเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่โซเดียมไอออน เกิดเสียงสะท้อนเชิงนโยบายระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่นกับนโยบายสนับสนุนในมองโกเลียใน ซินเจียง ชานซี และภูมิภาคอื่นๆ

II. ชุดนโยบาย: เครื่องมือการคลัง การวางแผนระดับสูง และโครงการนำร่องท้องถิ่น

การประเมินผลกระทบของแผนนี้ต้องพิจารณาในลำดับนโยบายตั้งแต่ปี 2026 ชั้นแรกคือส่วนต่างภาษีสรรพสามิตที่มีผลแล้ว: แบตเตอรี่ลิเธียมถูกเก็บภาษี 2% ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน (เพิ่มเป็น 4% ในเดือนกันยายนหน้า) ขณะที่แบตเตอรี่โซเดียมไอออนได้รับการยกเว้นจนถึงสิ้นปี 2028 ตามการคำนวณของ SMM ที่ระดับราคาเซลล์แบตเตอรี่ปัจจุบัน ส่วนต่างภาษี 2% ถึง 4% คิดเป็นช่องว่างต้นทุนประมาณ 8 ถึง 16 หยวนต่อ kWh และช่วงเวลายกเว้นภาษี 28 เดือนครอบคลุมช่วงสำคัญที่แบตเตอรี่โซเดียมไอออนเปลี่ยนจากการเร่งการผลิตจำนวนมากไปสู่การขยายขนาดพอดี ชั้นที่สองคือความแน่นอนระยะ 5 ปีที่แผนมอบให้: ระยะเวลาการวางแผนขยายถึงปี 2030 สอดคล้องกับช่วงยกเว้นภาษีและการคาดการณ์จุดคุ้มทุนต้นทุนของอุตสาหกรรม ทำให้ผู้ประกอบการมีหลักยึดนโยบายจากรัฐบาลกลางเป็นครั้งแรกในการคำนวณระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนกำลังการผลิต ชั้นที่สามคือโครงการนำร่องท้องถิ่นที่นำหน้า: รายชื่อโครงการกักเก็บพลังงานแบบสแตนด์อโลนที่มีเส้นทางเทคโนโลยีหลากหลายของเหอเป่ยรวมโครงการผสมลิเธียม-โซเดียม 45 โครงการ รวม 6.2 GW คิดเป็น 44.82% ของกำลังการผลิตรวมในรายชื่อ โดยมี 26 โครงการที่คงอยู่หลังการตรวจสอบและแก้ไข มองโกเลียในนำประเทศด้วยการลงทุนแบตเตอรี่โซเดียมไอออน 26,140 ล้านหยวนในครึ่งปีแรก ยูนนานระบุชัดเจนว่าจะไม่อนุมัติโครงการกักเก็บพลังงานร่วมแบตเตอรี่ลิเธียมใหม่โดยหลักการ ในระดับโลก สหภาพยุโรปได้รวมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนไว้ในยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมหลัก เกาหลีใต้จัดตั้งพันธมิตร K-Battery และแคลิฟอร์เนียในสหรัฐฯ เริ่มก่อสร้างโรงงานแบตเตอรี่โซเดียมไอออน 4 GWh แล้ว การประกาศแผนนี้ทำให้จีนเป็นประเทศแรกที่ได้ตำแหน่งนโยบายอุตสาหกรรมระดับชาติในการแข่งขันแบตเตอรี่โซเดียมไอออนระดับโลก โดยความได้เปรียบของผู้เริ่มก่อนคาดว่าจะเกิดขึ้นพร้อมกันทั้งในการส่งออกมาตรฐานและการขยายกำลังการผลิตไปต่างประเทศ

III. มุมมอง SMM: การคาดการณ์ผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออน

ประการแรก ในด้านช่วงเวลา ปี 2026 ถึง 2028 เป็นช่วงแนะนำทองคำที่รวมประโยชน์จากการยกเว้นภาษี ความแน่นอนของแผน และราคาลิเธียมที่สูง ตามการคาดการณ์ของ SMM การจัดส่งแบตเตอรี่โซเดียมไอออนทั่วโลกจะเกิน 6 GWh ในปี 2026 และถึงขนาดกว่า 15 GWh ในปี 2027 โดยการใช้งานด้านการเก็บพลังงานครองสัดส่วนส่วนใหญ่

ประการที่สอง ในด้านจังหวะต้นทุน โครงการเหรินชิวในเหอเป่ยได้ให้จุดอ้างอิงราคาที่เปรียบเทียบได้สาธารณะครั้งแรกในจีน: ราคาประมูลชนะสำหรับระบบกักเก็บพลังงานโซเดียมไอออนอยู่ที่ 1.035 หยวน/Wh ประมาณสองเท่าของ 0.518 หยวน/Wh สำหรับส่วนแบตเตอรี่ลิเธียมเหล็กฟอสเฟตของโครงการเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน SMM เชื่อว่าแก่นแท้ของส่วนต่างราคานี้คือขนาดที่ยังไม่ถูกเฉลี่ย ไม่ใช่ช่องว่างทางเทคโนโลยี จากการสำรวจของ SMM ต้นทุนการผลิตเซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.5 หยวน/Wh และเป้าหมายการผลิตจำนวนมากของผู้เล่นชั้นนำคือลดลงเหลือ 0.3 ถึง 0.4 หยวน/Wh SMM ยังตั้งข้อสังเกตว่าฮาร์ดคาร์บอนเป็นข้อจำกัดที่แท้จริงของเส้นต้นทุนแบตเตอรี่โซเดียมไอออน: แบตเตอรี่โซเดียมไอออน 1 GWh ต้องใช้ฮาร์ดคาร์บอนประมาณ 1,500 ตัน และราคาฮาร์ดคาร์บอนคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับการเก็บพลังงานวงจรยาวยังคงสูงกว่า 30,000 หยวน การที่แผนรวมเส้นทางแอนทราไซต์เท่ากับเปิดทางให้ฮาร์ดคาร์บอนจากถ่านหิน

ประการที่สาม ในด้านโครงสร้างอุปสงค์ SMM เชื่อว่าภายในสิ้นสุดแผนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจะเติบโตเป็นภาคขนาด 100 GWh โดยมีการเก็บพลังงานเป็นการใช้งานใหญ่ที่สุด อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับการจัดส่งแบตเตอรี่ลิเธียมรายปีในระดับหลายร้อย GWh แบตเตอรี่โซเดียมไอออนจะเสริมมากกว่าทำลายแบตเตอรี่ลิเธียม นี่คือพื้นฐานตลาดที่แท้จริงของการวางตำแหน่ง "ลิเธียมเป็นเทคโนโลยีหลักพร้อมการพัฒนาประสานสอดคล้อง" ของแผน จังหวะการเร่งปริมาณจะเป็นไปตามแนวทางแบ่งชั้นการใช้งาน: ระบบสตาร์ท-สต็อปแทนแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดมาก่อน (ตลาดทดแทนมีมูลค่าหลายหมื่นล้านหยวน) ตามด้วยการเก็บพลังงาน (การตรวจสอบตลาดระดับมณฑลกำลังดำเนินอยู่) และแบตเตอรี่กำลังสำหรับรถยนต์นั่งเป็นลำดับสุดท้าย (รุ่น A00 และพื้นที่หนาวจัดเป็นลำดับแรก)

ประการที่สี่ ในด้านภูมิทัศน์การแข่งขัน ตามสถิติของ SMM ณ เดือนกรกฎาคม มีผู้ประกอบการ 34 รายทั่วประเทศวางฐานกำลังการผลิตเซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออน 45 แห่งใน 20 มณฑล เขตปกครองตนเอง และเทศบาล หลังแผนมีผลบังคับใช้ การพัฒนามาตรฐานและการวางสิทธิบัตรมูลค่าสูงจะนำโดยผู้นำอุตสาหกรรม เร่งการกระจุกตัวในกลุ่มผู้เล่นชั้นนำ ปัจจุบันผู้ผลิตเซลล์แบตเตอรี่บางรายยังต้องรับคำสั่งซื้อแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อประคองการดำเนินงาน และการแข่งขันกำลังการผลิตจะคัดผู้เล่นระดับสองที่ขาดการพึ่งพาตนเองด้านวัสดุและการบูรณาการสถานการณ์การใช้งานออกไป พร้อมเปิดหน้าต่างสำหรับการควบรวมและปรับโครงสร้าง

ประการที่ห้า ยังมีข้อบกพร่องอยู่ การสำรวจของ SMM แสดงให้เห็นว่าระยะทางขับขี่ทั่วไปของรถยนต์นั่งแบตเตอรี่โซเดียมไอออนยังค่อนข้างต่ำ มีช่องว่างที่เห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับรุ่นรถแบตเตอรี่ลิเธียมกระแสหลัก ระบบรีไซเคิลแทบไม่มีอยู่จริง และมูลค่าการรีไซเคิลเซลล์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนหลังเติมอิเล็กโทรไลต์แตกต่างกันอย่างมาก ขณะที่ภารกิจรีไซเคิลของแผนไม่มีกฎเกณฑ์แยกเฉพาะสำหรับแบตเตอรี่โซเดียมไอออน ที่สำคัญกว่านั้น แผนยังตั้งเป้าหมายให้แบตเตอรี่ลิเธียมอายุยาวบรรลุวงจรชีวิต 15,000 รอบภายในปี 2030 การพัฒนาสมรรถนะแบตเตอรี่ลิเธียมอย่างต่อเนื่องกำลังยกระดับเกณฑ์การแทนที่ของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนอยู่เสมอ ข้อได้เปรียบด้านต้นทุนของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนต้องแซงหน้าการเพิ่มสมรรถนะของแบตเตอรี่ลิเธียม นี่คือการแข่งขันพื้นฐานที่สุดของช่วงแผนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15

บทสรุป

SMM เชื่อว่าผลกระทบหลักของแผนต่ออุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนอยู่ที่การยกระดับทางเลือกตามวัฏจักรที่ขับเคลื่อนด้วยความผันผวนของราคาลิเธียมให้เป็นเส้นทางอุตสาหกรรมเชิงสถาบันที่มีเครื่องมือการคลังและภาษี เส้นทางมาตรฐาน และรายการสถานการณ์การใช้งาน จุดสังเกตสามประการสามารถยืนยันการตัดสินนี้ได้: ข้อมูลการเชื่อมต่อโครงข่ายจริงของโครงการผสมลิเธียม-โซเดียมที่มีกำหนดเวลาตายตัว เช่น เหิงสุ่ย จี้โจว จังหวะการส่งมอบคำสั่งซื้อแบตเตอรี่โซเดียมไอออนขนาดใหญ่ของผู้นำอุตสาหกรรม และความเร็วในการประกาศรายการมาตรฐานแบตเตอรี่โซเดียมไอออนระดับชาติ หากทั้งสามประการเกิดขึ้นจริงราวปี 2027 อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โซเดียมไอออนจะเข้าสู่เส้นโค้งการเติบโตที่สองที่ขับเคลื่อนด้วยจุดคุ้มทุนต้นทุนในช่วงกลางถึงปลายของแผนระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15