[SMM วิเคราะห์] การส่งออกเหล็กกล้าไร้ทิศทางเดือนมกราคม-มิถุนายนทรงตัว โดยมีลูกค้าในยุโรป ลาตินอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อุตสาหกรรมเหล็กซิลิคอนความขัดแย้งระหว่างอุปสงค์และอุปทานทวีความรุนแรงขึ้น การส่งออกช่วยแบ่งเบาแรงกดดันกำลังการผลิตในประเทศ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา กำลังการผลิตเหล็กซิลิคอนโดยรวมของจีนยังคงขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยมีความขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่เด่นชัดในอุตสาหกรรม กำลังการผลิตส่วนเกินของเหล็กซิลิคอนนอนโอเรียนเต็ดเกรดธรรมดาระดับล่างและกลางเริ่มชัดเจนมากขึ้น การเติบโตของอุปสงค์ในประเทศจากเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแบบดั้งเดิมและมอเตอร์อุตสาหกรรมทั่วไปมีจำกัด โดยการกระตุ้นอุปสงค์อาศัยเพียงผลิตภัณฑ์เกรดสูง เช่น ยานยนต์พลังงานใหม่ ทำให้ยากต่อการดูดซับกำลังการผลิตใหม่ทั้งหมด อุปทานในประเทศยังคงเพียงพอ และแรงกดดันด้านอุปสงค์-อุปทานค่อนข้างสูง เหล็กซิลิคอนเกรนโอเรียนเต็ดโดยรวมอยู่ในภาวะสมดุลตึงตัว โดยผลิตภัณฑ์ระดับล่างและกลางค่อยๆ อิ่มตัว ขณะที่ยังคงมีช่องว่างอุปทานสำหรับเกรดสูงที่มีการเหนี่ยวนำแม่เหล็กสูงและสูญเสียต่ำพิเศษ ด้วยการสนับสนุนห่วงโซ่อุตสาหกรรมเหล็กที่สมบูรณ์ของจีน คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เสถียร และความได้เปรียบด้านต้นทุนจากการผลิตขนาดใหญ่ ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและคุณภาพของเหล็กซิลิคอนในประเทศในตลาดโลกจึงแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการย้ายฐานการผลิตไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ละตินอเมริกา และเอเชียใต้ ควบคู่กับอุปสงค์ส่วนเพิ่มที่แข็งตัวจากการแพร่หลายของมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงและหม้อแปลงประหยัดพลังงานนอกประเทศจีน การส่งออกจึงกลายเป็นช่องทางสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมในการดูดซับกำลังการผลิตส่วนเกิน เหล็กซิลิคอนนอนโอเรียนเต็ดระดับล่างและกลาง รวมถึงเหล็กซิลิคอนเกรนโอเรียนเต็ดธรรมดา ถูกระบายออกผ่านการส่งออกเป็นประจำ ในอนาคต อุตสาหกรรมจะทยอยเลิกกำลังการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ ปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม และบรรลุการพัฒนาคุณภาพสูงผ่านการประสานตลาดในประเทศและต่างประเทศ

การนำเข้าเหล็กซิลิคอนนอนโอเรียนเต็ด: แหล่งนำเข้ากระจุกตัวในญี่ปุ่นและไต้หวัน จีน การพึ่งพาตนเองในประเทศดีขึ้น

เมื่อพิจารณาแนวโน้มรายเดือนของการนำเข้าเหล็กซิลิคอนนอนโอเรียนเต็ด การนำเข้าในเดือนสิงหาคม 2568 อยู่ที่ประมาณ 5,200 ตัน ลดลงเหลือ 4,300 ตันในเดือนสิงหาคม 2569 โดยการเติบโตเทียบรายปีติดลบ และการนำเข้าในเดือนดังกล่าวลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบรายปี แหล่งนำเข้าในช่วงมกราคม-สิงหาคม 2569 กระจุกตัวอย่างมาก โดยญี่ปุ่นมีปริมาณนำเข้านำโด่ง ไต้หวัน จีน อยู่ในอันดับสอง และเกาหลีใต้เป็นอันดับสาม ปริมาณนำเข้าจากแหล่งอื่นๆ รวมถึงสวีเดน เยอรมนี ฝรั่งเศส รัสเซีย อินเดีย และสหรัฐฯ ยังคงอยู่ในระดับต่ำ โดยอุปทานนำเข้าพึ่งพาญี่ปุ่นและไต้หวัน จีนเป็นอย่างมากการหดตัวของการนำเข้าในเดือนสิงหาคมสะท้อนถึงความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องของการทดแทนภายในประเทศสำหรับเหล็กกล้าซิลิคอนชนิดไม่เป็นทิศทาง เนื่องจากกำลังการผลิตในประเทศยังคงถูกปล่อยออกมาและเทคโนโลยีสำหรับผลิตภัณฑ์เกรดสูงยังคงมีความก้าวหน้า ความพอเพียงในประเทศจึงดีขึ้น และการพึ่งพาผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศก็ค่อย ๆ ลดลง

ที่มา: ศุลกากรแห่งชาติ

การส่งออกเหล็กกล้าซิลิคอนชนิดไม่เป็นทิศทาง: อุปสงค์ต่างประเทศผันผวน การส่งออกลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบรายเดือน

เมื่อพิจารณาแนวโน้มรายเดือนของการส่งออกเหล็กกล้าซิลิคอนชนิดไม่เป็นทิศทาง การส่งออกในเดือนสิงหาคม 2569 อยู่ที่ประมาณ 71,300 ตัน ลดลงจาก 76,700 ตันในเดือนกรกฎาคม 2569 แต่ยังคงเติบโตเป็นบวกเมื่อเทียบรายปี จุดหมายปลายทางการส่งออกในช่วงมกราคม-สิงหาคม 2569 ค่อนข้างกระจายตัว โดยอิตาลีเป็นอันดับหนึ่งในปริมาณการส่งออก ตามมาด้วยเวียดนามอย่างใกล้ชิด จากนั้นคือเบลเยียม เม็กซิโก บราซิล และเกาหลีใต้ โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มการผลิตในยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และละตินอเมริกาเป็นหลัก การส่งออกลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบรายเดือนในเดือนสิงหาคมแต่ยังคงอยู่ในระดับผลผลิตที่สูงโดยรวม ยังคงรูปแบบการระบายกำลังการผลิตส่วนเกินในประเทศออกสู่ภายนอก การย้ายฐานการผลิตมอเตอร์ในต่างประเทศขับเคลื่อนอุปสงค์ที่จำเป็น สนับสนุนการส่งออกเหล็กกล้าซิลิคอนชนิดไม่เป็นทิศทางของจีน อย่างไรก็ตาม จากความผันผวนของอุปสงค์ต่างประเทศ การส่งออกรายเดือนมีการปรับฐานบางส่วน ทำให้การส่งออกเป็นช่องทางสำคัญในการถ่วงดุลแรงกดดันจากอุปทานในประเทศที่หลวมตัว

ที่มา: ศุลกากรแห่งชาติ

การนำเข้าเหล็กกล้าซิลิคอนชนิดเป็นทิศทาง: แหล่งนำเข้ากระจุกตัวในญี่ปุ่นและไต้หวัน จีน โดยมีไม่กี่ประเทศและภูมิภาคที่ครองสัดส่วนอุปทานหลัก

เมื่อพิจารณาแนวโน้มรายเดือนของการนำเข้าเหล็กกล้าซิลิคอนชนิดเป็นทิศทาง การนำเข้าในเดือนสิงหาคม 2569 อยู่ที่ประมาณ 5,100 ตัน ลดลงจาก 6,900 ตันในเดือนสิงหาคม 2568 โดยการเติบโตเมื่อเทียบรายปีอยู่ในแดนลบ และขนาดการนำเข้ารายเดือนก็อยู่ในแดนหดตัวเมื่อเทียบรายเดือนเช่นกัน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2569 แหล่งนำเข้าเหล็กกล้าซิลิคอนชนิดเป็นทิศทางกระจุกตัวในรัสเซีย ไทย และไต้หวัน จีน โดยสามแหล่งนี้มีปริมาณการนำเข้าสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่การนำเข้าจากฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น และภูมิภาคอื่น ๆ ยังคงอยู่ในระดับต่ำ การปรับตัวลงของการนำเข้าในเดือนสิงหาคมสะท้อนถึงความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องของการผลิตเหล็กกล้าซิลิคอนชนิดเป็นทิศทางภายในประเทศ โดยความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ความสามารถซึมผ่านแม่เหล็กสูงในประเทศปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการพึ่งพาการนำเข้าจากภายนอกลดลงอย่างไรก็ตาม ยังคงมีความต้องการนำเข้าที่แข็งตัวสำหรับเกรดพรีเมียมสูญเสียต่ำพิเศษบางประเภท และการนำเข้ายังไม่ถูกทดแทนได้ทั้งหมด

ที่มา: ศุลกากรจีน

การส่งออกเหล็กซิลิคอนเกรนโอเรียนเต็ด: เหล็กซิลิคอนนอนโอเรียนเต็ดมีความต้องการครอบคลุมในต่างประเทศกว้างขวาง โดยมีการกระจายตัวตามภูมิภาคอย่างชัดเจน

เมื่อพิจารณาแนวโน้มรายเดือนของการส่งออกเหล็กซิลิคอนเกรนโอเรียนเต็ด การส่งออกในเดือนสิงหาคม 2569 อยู่ที่ประมาณ 44,300 ตัน ลดลงจาก 46,500 ตันในเดือนสิงหาคม 2568 โดยลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบรายปี ขณะที่ขนาดการส่งออกรายเดือนปรับตัวลดลงอย่างมากเมื่อเทียบรายเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม 2569 ปลายทางการส่งออกเหล็กซิลิคอนเกรนโอเรียนเต็ดค่อนข้างหลากหลาย โดยอินเดียนำโด่งในปริมาณการส่งออก ตุรกีอยู่ในอันดับสอง ตามด้วยอิตาลี เม็กซิโก บราซิล และเกาหลีใต้ โดยความต้องการส่วนใหญ่มาจากตลาดโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าในต่างประเทศ แม้ว่าการส่งออกในเดือนสิงหาคมจะอ่อนตัวลงทั้งเมื่อเทียบรายเดือนและรายปี แต่ด้วยการปล่อยกำลังการผลิตเหล็กซิลิคอนเกรนโอเรียนเต็ดในประเทศ ความได้เปรียบด้านความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ในประเทศจึงโดดเด่นขึ้น และยังคงเข้าร่วมการแข่งขันในตลาดวัสดุหม้อแปลงไฟฟ้าระดับโลก โดยการลงทุนในโครงข่ายไฟฟ้าในต่างประเทศเป็นแรงหนุนการส่งออก

ที่มา: ศุลกากรจีน

สรุป

ในเดือนสิงหาคม 2569 การนำเข้าและส่งออกเหล็กซิลิคอนมีรูปแบบการนำเข้าที่หดตัวและการส่งออกที่ทรงตัว โดยกระบวนการทดแทนการนำเข้าภายในประเทศยังคงแสดงความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ด้านการนำเข้า ทั้งเหล็กซิลิคอนนอนโอเรียนเต็ดและเกรนโอเรียนเต็ดมีการนำเข้าลดลงเมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม เหล็กซิลิคอนนอนโอเรียนเต็ดพึ่งพาการนำเข้าจากญี่ปุ่นและไต้หวัน จีนในสัดส่วนสูง ส่วนเหล็กซิลิคอนเกรนโอเรียนเต็ดส่วนใหญ่นำเข้าจากรัสเซีย ไทย และไต้หวัน จีน โดยความสามารถในการพึ่งพาตนเองของผลิตภัณฑ์ในประเทศปรับตัวดีขึ้น แต่เกรดพรีเมียมบางประเภทยังคงมีความต้องการนำเข้าแบบแข็งตัว ด้านการส่งออก การส่งออกเหล็กซิลิคอนนอนโอเรียนเต็ดปรับตัวลดลงเมื่อเทียบรายเดือนในเดือนสิงหาคม แต่ยังคงเป็นบวกเมื่อเทียบรายปี โดยปลายทางการส่งออกครอบคลุมยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และละตินอเมริกา มีบทบาทในการระบายกำลังการผลิตส่วนเกินในประเทศ ส่วนการส่งออกเหล็กซิลิคอนเกรนโอเรียนเต็ดอ่อนตัวลงทั้งเมื่อเทียบรายปีและรายเดือนในเดือนสิงหาคม โดยตลาดส่งออกมีความหลากหลาย อินเดียและตุรกีเป็นปลายทางหลัก และโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าในต่างประเทศเป็นแรงหนุนอุปสงค์ โดยรวมแล้ว ความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเหล็กซิลิคอนของจีนปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการพึ่งพาการนำเข้าลดลงเรื่อย ๆการส่งออกมีความผันผวนรายเดือนมากขึ้นเนื่องจากการหยุดชะงักของอุปสงค์ภายนอก ทำให้การส่งออกเป็นช่องทางสำคัญในการบรรเทาแรงกดดันด้านอุปทานภายในประเทศ

คำชี้แจงแหล่งข้อมูล:

นอกเหนือจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว ข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหมดในรายงานนี้มาจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข่าวอุตสาหกรรม การสัมมนา นิทรรศการ รายงานทางการเงินของบริษัท รายงานโบรกเกอร์ ข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกของศุลกากร และข้อมูลต่าง ๆ ที่เผยแพร่โดยสมาคมและสถาบันหลัก) การสื่อสารทางการตลาด และฐานข้อมูลภายในของ SMM'S ข้อมูลเหล่านี้ได้รับการวิเคราะห์อย่างครอบคลุมและอนุมานอย่างสมเหตุสมผลโดยทีมวิจัย และมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการตัดสินใจ

Shanghai Metals Market ขอสงวนสิทธิ์ขั้นสุดท้ายในการตีความข้อกำหนดของคำชี้แจงนี้ และสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนและแก้ไขเนื้อหาของคำชี้แจงตามสถานการณ์จริง