ราคาน้ำมันดิบร่วงติดต่อกันห้าวัน โลหะส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น นิกเกิล LME และ SHFE เงิน COMEX และ SHFE อะลูมิเนียมหล่อ เพิ่มขึ้นกว่า 1% [ตลาดข้ามคืน]

เอสเอ็มเอ็ม, 23 กันยายน:

ในตลาดโลหะ:

ข้ามคืน โลหะพื้นฐานปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้างทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ในตลาดในประเทศ มีเพียงตะกั่ว SHFE ที่ปรับลง 0.18% ในตลาดต่างประเทศ สังกะสี LME นำการปรับลง 0.36% ตะกั่ว LME ปรับลง 0.16% และอะลูมิเนียม LME ปรับลง 0.12% โลหะอื่น ๆ ปรับขึ้นทั้งหมด โดยนิกเกิล LME เพิ่มขึ้น 1.1% และนิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 1.3% ส่วนที่เหลือปรับขึ้นไม่เกิน 1% สัญญาหลักอะลูมินาเพิ่มขึ้น 0.62% และสัญญาหลักอะลูมิเนียมหล่อเพิ่มขึ้น 1.08%

ข้ามคืน โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวขึ้นเป็นวงกว้าง เหล็กกล้าไร้สนิมเพิ่มขึ้น 0.95% สินแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.56% ส่วนเหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนเคลื่อนไหวเล็กน้อย สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้กปรับลง 0.03% และโค้กปรับลง 0.05%

ข้ามคืนในกลุ่มโลหะมีค่า ณ เวลาปิดตลาดข้ามคืน ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.28% และเงิน COMEX เพิ่มขึ้น 1.8% ในประเทศ ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 0.36% และเงิน SHFE เพิ่มขึ้น 1.14%

ราคาปิดตลาดข้ามคืน ณ เวลา 6:42 น. วันที่ 23 กันยายน:

ภาพรวมมหภาค

ในประเทศ:

[ปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าแห่งชาติของจีนเพิ่มขึ้น 19.2% เมื่อเทียบรายปี ในช่วงมกราคม-สิงหาคม 2569] ในเดือนสิงหาคม 2569 สถาบันซื้อขายไฟฟ้าทั่วประเทศจีนดำเนินการซื้อขายไฟฟ้ารวม 754.8 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 15.2% เมื่อเทียบรายปี แบ่งตามขอบเขตการซื้อขาย ปริมาณการซื้อขายภายในมณฑลอยู่ที่ 563.8 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 16.0% เมื่อเทียบรายปี ปริมาณการซื้อขายข้ามมณฑลและข้ามภูมิภาคอยู่ที่ 191 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 11.4% เมื่อเทียบรายปี แบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปริมาณการซื้อขายระยะกลางและระยะยาวอยู่ที่ 681.9 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง และปริมาณการซื้อขายแบบสปอตอยู่ที่ 72.9 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ปริมาณการซื้อขายไฟฟ้าสีเขียวอยู่ที่ 26.4 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้น 7.7% เมื่อเทียบรายปี การซื้อไฟฟ้าผ่านตัวแทนตามกลไกตลาดโดยบริษัทโครงข่ายไฟฟ้ารวมอยู่ที่ 78.2 พันล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง (สำนักงานพลังงานแห่งชาติ) (แอปข้อมูล Jin10)

[มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมเหนือขนาดที่กำหนดของเฉิงตูเพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบรายปี ในช่วงมกราคม-สิงหาคม] ตามบัญชี WeChat ทางการของสำนักงานสถิติเฉิงตู ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม มูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมเหนือขนาดที่กำหนดของเมืองเพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบรายปี แบ่งตามภาคส่วน 26 จาก 37 หมวดอุตสาหกรรมหลักมีการเติบโต ในจำนวนนี้ การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 19.1% เมื่อเทียบรายปี การผลิตอุปกรณ์เฉพาะทางเติบโต 14.5% การแปรรูปปิโตรเลียม ถ่านหิน และเชื้อเพลิงอื่น ๆ เติบโต 14.1% และการผลิตคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เติบโต 12.6%ในด้านผลผลิตสินค้าอุตสาหกรรมหลัก แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเพิ่มขึ้น 152.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน สมาร์ททีวีเพิ่มขึ้น 45.5% และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 16.3% ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงสิงหาคม อัตราการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขึ้นไปอยู่ที่ 96.0% (สำนักงานสถิติเฉิงตู)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ สิ้นตลาดเมื่อคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.11% แตะ 100.54 นายวิลเลียมส์จากเฟดกล่าวเมื่อวันอังคารว่าได้ปกป้องระบบที่เฟดใช้ดำเนินนโยบายการเงิน พร้อมระบุว่าระบบดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนและเพิ่มประสิทธิภาพได้ตามวิวัฒนาการของตลาดการเงิน วิลเลียมส์กล่าวว่าการใช้เครื่องมือชุดปัจจุบันในการจัดการอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นและจัดหาเงินสำรอง "อย่างเพียงพอ" ให้กับระบบการเงิน "ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพอย่างมากในการควบคุมอัตราดอกเบี้ยและสนับสนุนการทำงานที่ราบรื่นของตลาดการเงินหลัก" คำกล่าวของวิลเลียมส์ในวันนั้นไม่ได้กล่าวถึงนโยบายการเงินหรือแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย และไม่มีกำหนดการตอบคำถามหลังการกล่าวสุนทรพจน์ ประธานเฟดสาขานิวยอร์กกล่าวว่าแม้กรอบการควบคุมอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะทำงานได้ดี แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง วิลเลียมส์กล่าวว่า "ในขณะที่ตลาดยังคงพัฒนาต่อไป เราต้องมั่นใจว่าเครื่องมือนโยบายของเราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และทำหน้าที่ที่จำเป็นได้ พูดง่าย ๆ ก็คือ วิวัฒนาการของโครงสร้างตลาดการเงินจะผลักดันวิวัฒนาการของวิธีที่เราดำเนินนโยบายการเงินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเช่นกัน" (แอปข้อมูล Jin10)

นายบาร์กินจากเฟดเตือนว่าช็อกเงินเฟ้ออาจต้องใช้เวลาสักระยะในการบรรเทาลง และมีความเสี่ยงที่แรงกดดันเงินเฟ้อจะยังคงอยู่ในระดับสูงและฝังตัว บาร์กินกล่าวว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะช่วยชะลอเงินเฟ้อ แต่เขาไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจำเป็นต้องเข้มงวดเพิ่มเติมหรือไม่ เจ้าหน้าที่เฟดรายนี้เน้นย้ำว่าช็อกด้านอุปทานไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวหรือชั่วคราวอีกต่อไป แต่เป็นแรงกดดันด้านราคาที่ยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งหมด "เงื่อนไขเหล่านี้อาจจางหายไปตามกาลเวลา แต่ผมคาดว่ายังต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง" บาร์กินกล่าว "ในช่วงเวลานี้ เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงในปัจจุบันอาจส่งผลต่อเงินเฟ้อในอนาคต" บาร์กินกล่าวว่า "เราจะทำอย่างไรต่อไป เรามุ่งมั่นที่จะนำเงินเฟ้อลงสู่เป้าหมาย 2% อย่างยั่งยืน การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะช่วยในเรื่องนี้ จำเป็นต้องขึ้นเพิ่มอีกหรือไม่ และอีกเท่าไร เราจะได้เห็นกัน" เจ้าหน้าที่เฟดรายนี้ยังได้อธิบายสถานการณ์เงินเฟ้อสองแบบ: แบบแรกคือช็อกที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ค่อย ๆ จางหายไปและแรงกดดันด้านราคาเย็นลงอย่างรวดเร็ว แบบที่สองคือแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่"ผมเปิดใจรับความเป็นไปได้ที่เงินเฟ้ออาจลดลงในเร็วๆ นี้ แรงกระแทกบางอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้อาจย้อนกลับ" บาร์กินกล่าว พร้อมเสริมว่าผู้บริโภคอาจ "ถึงขีดจำกัด" การเติบโตของการลงทุนอาจชะลอตัว และการจ้างงานก็อาจ "ผันผวน" เช่นกัน "ในทางกลับกัน เงินเฟ้ออาจควบคุมได้ยากกว่าที่คาดไว้ แรงกระแทกชั่วคราวอาจยืดเยื้อ" เขากล่าว "แรงกดดันด้านต้นทุนใหม่ๆ อาจเกิดขึ้น อุปสงค์ที่แข็งแกร่งขึ้นอาจส่งผ่านไปยังราคา และผลกระทบของเงินเฟ้อในปัจจุบันก็อาจเป็นเช่นเดียวกัน" (แอป Jin10 Data)

คอลลินส์ ประธานเฟดสาขาบอสตันกล่าวว่าเธอสนับสนุนการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้เงินเฟ้อกลับลงมาสู่เป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง คอลลินส์เขียนว่า "การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของรัฐบาลกลางในระดับพอประมาณจะช่วยให้มั่นใจว่าเงินเฟ้อจะกลับสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน เมื่อสภาพตลาดแรงงานดีขึ้น นโยบายการเงินสามารถมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูเสถียรภาพด้านราคาได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเงินเฟ้อที่สูงเกินปกติมาเป็นเวลาห้าปีครึ่ง" คอลลินส์ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงในการตัดสินใจนโยบายการเงินในปีนี้กล่าวว่า "ความเป็นไปได้เพิ่มสูงขึ้น" ที่เงินเฟ้อจะยังคง "สูงกว่า 2% อย่างมีนัยสำคัญ" อย่างต่อเนื่อง (แอป Jin10 Data)

ตามข้อมูลจาก CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%-4.00% ในการประชุมเดือนตุลาคมอยู่ที่ 45.8% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้น 25bp อยู่ที่ 54.2% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 3.75%-4.00% ภายในเดือนธันวาคมอยู่ที่ 10.8% ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25bp อยู่ที่ 47.8% และความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 50bp อยู่ที่ 41.4% (แอป Jin10 Data)

สกุลเงินอื่นๆ:

นาเกล สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB และประธานธนาคารกลางเยอรมนีกล่าวว่า ECB อาจต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยไปสู่ระดับที่ยับยั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ เขากล่าวว่า "หากราคาพลังงานที่สูงยังคงอยู่ในระดับสูง เราก็ไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ที่จะต้องเข้าสู่เขตแดนนโยบายการเงินที่เข้มงวดเล็กน้อย" แต่เขาเสริมว่ายังเร็วเกินไปที่จะตัดสิน นาเกลกังวลว่าการเจรจาค่าจ้างที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ รวมถึงเยอรมนีอาจก่อให้เกิดผลกระทบรอบสอง "ยิ่งสถานการณ์นี้ยืดเยื้อนานเท่าใด เราก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะเห็นผลกระทบรอบสองมากขึ้นเท่านั้น" ดังนั้น "เราจึงต้องคงความระมัดระวัง" เมื่อถูกถามถึงเครื่องมือปกป้องการส่งผ่านนโยบายการเงิน (TPI) นาเกลกล่าวว่าเครื่องมือนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเกิดปัญหาในการส่งผ่านนโยบายการเงินเท่านั้น และ "ไม่เกี่ยวข้องกับความท้าทายทางการคลังในประเทศใด ๆ ในยูโรโซน" (แอปข้อมูล Jin10)

ด้านมหภาค:

วันนี้จะมีการเปิดเผยตัวเลข PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนกันยายนของสหรัฐฯ จาก S&P Global, PMI ภาคบริการเบื้องต้นเดือนกันยายนของสหรัฐฯ จาก S&P Global, PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนกันยายนของฝรั่งเศส, PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนกันยายนของเยอรมนี, PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนกันยายนของยูโรโซน, PMI ภาคการผลิตเบื้องต้นเดือนกันยายนของสหราชอาณาจักร และ PMI ภาคบริการเบื้องต้นเดือนกันยายนของสหราชอาณาจักร รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ

นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะเดินทางเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน นายบาร์กิน ประธานเฟดริชมอนด์ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิออกเสียงใน FOMC ปี 2027 จะกล่าวสุนทรพจน์ และนายบาร์ ผู้ว่าการเฟด จะกล่าวในหัวข้อ "ที่อยู่อาศัย" ส่วนที่ฝรั่งเศส OECD จะเผยแพร่รายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกฉบับระหว่างกาล รองนายกรัฐมนตรีเหอ ลี่เฟิง จะนำคณะผู้แทนเดินทางไปสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน เพื่อหารือด้านเศรษฐกิจและการค้ากับฝ่ายสหรัฐฯ และประธานาธิบดีเปเซชเคียนของอิหร่านจะกล่าวถ้อยแถลงต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ เนื่องจากการเปลี่ยนสัญญา สัญญาน้ำมันดิบ WTI ของ NYMEX ส่งมอบเดือนตุลาคมจะสิ้นสุดการซื้อขายในชั้นสุดท้ายเวลา 02.30 น. ของวันที่ 23 กันยายน และสิ้นสุดการซื้อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งสุดท้ายเวลา 05.00 น. โปรดติดตามประกาศของตลาดเกี่ยวกับการหมดอายุและการเปลี่ยนสัญญาเพื่อบริหารความเสี่ยง นอกจากนี้ วันหมดอายุสัญญาน้ำมันสหรัฐฯ ของบางแพลตฟอร์มการซื้อขายมักเร็วกว่าวันทางการของ NYMEX หนึ่งวัน โปรดใช้ความระมัดระวัง

น้ำมันดิบ:

ณ ปิดตลาดเมื่อคืน ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงทั้งสองตลาด โดย WTI ลดลง 2.73% และเบรนต์ลดลง 1.59% ทั้งคู่ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นวันที่ห้า ด้านข่าว รายงานระบุว่าอิหร่านเสนอเปิดช่องแคบฮอร์มุซ "ภายใน 7 วัน" หลังจากสหรัฐฯ ยกเลิกการปิดล้อม (แอปข้อมูล Jin10)

เทรดเดอร์น้ำมันดิบแห่เข้าซื้อออปชันเดิมพันว่าเบรนต์จะปรับตัวลง โดยการเดิมพันขาลงพุ่งขึ้นสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน เนื่องจากนักลงทุนปรับพอร์ตหลังราคาดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อไม่นานมานี้
ตามข้อมูลเบื้องต้นจากตลาดฟิวเจอร์สยุโรปของ Intercontinental Exchange (ICE) ปริมาณการซื้อขายพุตออปชันเบรนต์พุ่งขึ้นแตะประมาณ 764,000 สัญญาเมื่อวันอังคาร ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กิจกรรมส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในพุตสเปรดช่วงแคบ ซึ่งบางครั้งใช้เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงสำหรับการซื้อขายไบนารีในตลาดซื้อขายนอกตลาดระหว่างนี้ ซาอุดีอาระเบียกำลังพยายามฟื้นฟูการส่งออกผ่านท่อขนส่งน้ำมันดิบเส้นสำคัญ และมีสัญญาณความคืบหน้าทางการทูตที่อาจเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง (จากแอป Wallstreetcn)

การส่งออกน้ำมันดิบของรัสเซียลดลงในสัปดาห์ล่าสุด ขณะที่มาตรการคว่ำบาตรใหม่ของสหรัฐฯ มีผลบังคับใช้ และอุปทานจากชายฝั่งตะวันตกของซาอุดีอาระเบียค่อย ๆ ฟื้นตัว สร้างแรงกดดันด้านการแข่งขันต่อตลาดสำคัญของมอสโก จากข้อมูลติดตามเรือที่รวบรวมโดย Bloomberg การส่งออกน้ำมันดิบเฉลี่ยสี่สัปดาห์ของรัสเซียอยู่ที่ 3.53 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขปรับปรุงที่ 3.55 ล้านบาร์เรลต่อวันของสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 13 กันยายนเล็กน้อย สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 20 กันยายน การส่งออกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของรัสเซียลดลงประมาณ 320,000 บาร์เรลต่อวัน มาอยู่ที่ 3.57 ล้านบาร์เรลต่อวัน (จากแอป Wallstreetcn)

Bank of America ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ช่วงครึ่งหลังปี 2026 จาก 83 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เป็น 95 ดอลลาร์ (จากแอป Wallstreetcn)

ข้อมูลจากสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (API) ระบุว่า สัปดาห์ที่แล้ว สต็อกน้ำมันดิบ API ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.786 ล้านบาร์เรล หลังจากเพิ่มขึ้น 7.144 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ก่อนหน้า สัปดาห์ที่แล้ว สต็อกน้ำมันดิบ API ที่คุชชิงเพิ่มขึ้น 2.082 ล้านบาร์เรล เทียบกับที่ลดลง 246,000 บาร์เรลก่อนหน้านี้ สัปดาห์ที่แล้ว สต็อกน้ำมันเบนซิน API ลดลง 2.16 ล้านบาร์เรล (เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 1.462 ล้านบาร์เรลก่อนหน้านี้) ขณะที่สต็อกน้ำมันกลั่นลดลง 2.164 ล้านบาร์เรล (เทียบกับที่เพิ่มขึ้น 1.607 ล้านบาร์เรลก่อนหน้านี้) (จากแอป Wallstreetcn)