ราคาตะกั่วชะลอการปรับตัวขึ้น พรีเมียมสปอตอ่อนตัวลง และปลายน้ำเริ่มระมัดระวัง [บันทึกการประชุมเช้า SMM กลุ่มตะกั่ว]

ฟิวเจอร์ส:

ข้ามคืน สัญญา LME ตะกั่ว 3M เปิดที่ 1,938.0 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เมื่อวันที่ 22 กันยายน พุ่งขึ้นชั่วครู่ในช่วงการซื้อขายเอเชียก่อนร่วงลงอย่างรวดเร็ว จากนั้นแตะจุดต่ำสุดในช่วงยุโรป เคลื่อนไหวในกรอบ 1,928.5-1,941.5 ดอลลาร์สหรัฐ/ตันตลอดทั้งวัน ปิดท้ายที่ 1,932.0 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ลดลง 3.0 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน หรือ 0.16% จากราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า ปริมาณการซื้อขาย 10,061 สัญญา ลดลงเล็กน้อย ขณะที่สถานะคงค้าง 190,116 สัญญา เพิ่มขึ้น 1,908 สัญญา แท่งเทียนรายวันบันทึกเป็นแท่งเทียนขาลงขนาดเล็ก

ข้ามคืน สัญญา SHFE ตะกั่ว 2611 เปิดสูงขึ้นที่ 16,485 หยวน/ตัน ในช่วงการซื้อขายกลางคืน พุ่งขึ้นไปที่ 16,495 หยวน/ตัน ณ จุดเปิด ทะลุเส้น Bollinger Band บนและทำจุดสูงสุดใหม่ของการดีดกลับครั้งนี้ จากนั้นปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว ช่วงการซื้อขายกลางคืนไหลลงต่ำ แตะจุดต่ำสุดที่ 16,395 หยวน/ตัน และปิดท้ายที่ 16,405 หยวน/ตัน ลดลง 25 หยวน/ตัน หรือ 0.15% จากราคาปิดของวันทำการก่อนหน้า ปริมาณการซื้อขายช่วงกลางคืน 29,727 สัญญา ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่สถานะคงค้าง 72,581 สัญญา ลดลง 1,491 สัญญา แท่งเทียนข้ามคืนปิดเป็นแท่งเทียนขาลง

ทั้ง SHFE และ LME ปรับตัวลงหลังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว โดย KDJ เปลี่ยนทิศทางลงจากเขตซื้อมากเกินไป ความเสี่ยงระยะสั้นจากการไล่ซื้อที่ราคาสูงกำลังสะสมและแรงผลักดันขาขึ้นอ่อนแรงลง อย่างไรก็ตาม ทั้งคู่ยังคงยืนเหนือเส้น Bollinger Band กลางโดยมีแนวรับด้านล่าง intact จำกัดพื้นที่การปรับฐานลึก และมีแนวโน้มที่จะแกว่งตัวในระดับสูง

ด้านมหภาค:

ต่างประเทศ ความตึงเครียดในตะวันออกกลางยังคงผ่อนคลายลง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ จัดการประชุมสามชั่วโมงกับอิหร่าน ทรัมป์กล่าวว่าการเจรจามีประสิทธิผลและจะจัดประชุมอีกครั้งในเร็วๆ นี้ อิหร่านยืนยันการประชุมกับสหรัฐฯ และเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบอีกครั้ง รวมถึงการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเล การปลดอายัดทรัพย์สินอิหร่าน และการยุติสงครามในทุกแนวรบ แต่ปฏิเสธรายงานเรื่อง "การเปิดช่องแคบภายใน 7 วันหลังปลดอายัด" ขณะเดียวกัน ซาอุดีอาระเบียเริ่มเดินท่อส่งน้ำมันดิบตะวันออก-ตะวันตกอีกครั้ง และจะกลับมาส่งออกน้ำมันดิบจากท่าเรือยานบู รัฐอ่าวเปอร์เซียร่วมกันเรียกร้องสหรัฐฯ ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติให้หลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งกับอิหร่านเพิ่มเติม ส่งผลให้ราคาน้ำมันระหว่างประเทศปรับตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดยน้ำมันดิบ WTI ลดลง 2.37% มาที่ 89.48 ดอลลาร์สหรัฐ/บาร์เรล หลุดระดับ 90 ดอลลาร์สหรัฐดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย โดยเข้าใกล้ 100.70 สองครั้งก่อนจะย่อตัวลง วันนี้จุดสนใจอาจอยู่ที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคบริการเบื้องต้นเดือนกันยายนของยุโรปและสหรัฐฯ สุนทรพจน์ของผู้ว่าการเฟด Barr และสต็อกน้ำมันดิบ EIA

ในจีน สี จิ้นผิง เริ่มการเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน ซึ่งเริ่มขึ้นในวันนี้และเป็นจุดสนใจของตลาด นายกรัฐมนตรี หลี่ เฉียง ลงพื้นที่สำรวจในเซี่ยงไฮ้ โดยเน้นย้ำการเร่งบ่มเพาะและขยายอุตสาหกรรมเกิดใหม่และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต รวมถึงการเสริมสร้างภาคการผลิตขั้นสูงอย่างต่อเนื่อง แผนพัฒนา “ห้าปีฉบับที่ 15” สำหรับอุตสาหกรรมเบาและอุตสาหกรรมสิ่งทอได้รับการเผยแพร่

ปัจจัยพื้นฐานด้านอุปทาน:

เมื่อวานนี้ ราคาตะกั่ว #1 ของ SMM ปรับขึ้น 50 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ตะกั่วในตลาด SHFE ยังคงแข็งแกร่ง ผู้ขายส่วนใหญ่เสนอราคาตามสภาวะตลาด ความตึงตัวของสินค้าที่รับเองจากโรงถลุงตะกั่วปฐมภูมิยังคงผ่อนคลายลงอย่างต่อเนื่อง โดยราคาเสนอส่วนเพิ่มที่สูงปรับลดลงเล็กน้อย ราคาเสนอจากพื้นที่การผลิตหลักอยู่ที่ส่วนเพิ่ม 50-120 หยวน/ตันเทียบกับราคาเฉลี่ยตะกั่ว #1 ของ SMM ณ หน้าโรงงาน เกิดความแตกต่างระหว่างภูมิภาค: ความตึงตัวของอุปทานในเหอหนานผ่อนคลายลงเล็กน้อย โดยมีสินค้าส่งมอบเดือนปัจจุบันจำนวนเล็กน้อยปรากฏในตลาด คำสั่งซื้อขายทันทีเสนอที่ส่วนลด 50-20 หยวน/ตันเทียบกับสัญญา SHFE ตะกั่ว 2611 ณ หน้าโรงงาน โดยธุรกรรมไม่ดีขึ้น ในหูหนาน โรงถลุงขายตามสภาวะตลาด โดยคำสั่งซื้อขายทันทีอยู่ที่ส่วนเพิ่ม 100-150 หยวน/ตัน แต่ธุรกรรมจริงเอนเอียงไปทางส่วนเพิ่ม 100 หยวน/ตันหรือต่ำกว่า ในเจียงซีและอานฮุย คำสั่งซื้อขายทันทีอยู่ที่ส่วนเพิ่ม 120-150 หยวน/ตัน โดยบางส่วนเป็นการขายล่วงหน้าสินค้าเดือนตุลาคม สำหรับตะกั่วทุติยภูมิ โรงถลุงหลายแห่งลดกำลังการผลิตหรือหยุดผลิต ขณะที่ผู้ประกอบการที่ยังดำเนินการอยู่คงราคาขาย ตะกั่วบริสุทธิ์ทุติยภูมิจากพื้นที่การผลิตหลักขายที่ส่วนลด 100 หยวน/ตันถึงส่วนเพิ่ม 25 หยวน/ตันเทียบกับราคาเฉลี่ยตะกั่ว #1 ของ SMM ด้านอุปสงค์ปลายน้ำ เมื่อราคาตะกั่วอยู่ในระดับสูง ผู้ประกอบการแบตเตอรี่ส่วนใหญ่ใช้ท่าทีรอดู นอกเหนือจากการจัดซื้อเท่าที่จำเป็น โดยบางส่วนรอสัญญาระยะยาวรายเดือนฉบับใหม่เริ่มมีผล ธุรกรรมในตลาดซื้อขายทันทีซบเซา

สต็อก: ณ วันที่ 22 กันยายน สต็อกตะกั่ว LME อยู่ที่ 369,700 ตัน ลดลง 3,025 ตันจากวันทำการก่อนหน้า สต็อกใบสำคัญแสดงสิทธิแท่งตะกั่ว SHFE รวมอยู่ที่ 47,460 ตัน ลดลง 1,616 ตันจากวันทำการก่อนหน้า

คาดการณ์ราคาตะกั่ววันนี้:

ข้ามคืน ตะกั่ว LME และสัญญาตะกั่ว SHFE 2611 ปรับตัวลงหลังจากพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วใกล้จุดสูงสุดก่อนหน้าตามลำดับ ตัวชี้วัด KDJ ทั้งในและต่างประเทศหันลงหลังจากอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป ทำให้การดีดตัวจากการปิดสถานะขายระยะสั้นสิ้นสุดลงและเปลี่ยนเป็นการปรับฐานในระดับสูง ในตลาดสปอต ราคาตะกั่ว SMM #1 ปรับขึ้นในอัตราที่ชะลอลงติดต่อกันหลายวัน โดยผู้ขายเสนอขายอย่างคึกคัก ส่วนต่างราคาอ่อนตัวลง และภาวะตึงตัวของอุปทานผ่อนคลายลงบ้าง อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการแบตเตอรี่ปลายน้ำยังคงรอดูสถานการณ์ และธุรกรรมสปอตซบเซา สต็อกตะกั่วยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง และด้วยท่าทีประคองราคาของผู้ขายและโรงถลุงที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ ราคาตะกั่วจึงยังมีแรงหนุนในขาลง วันนี้คาดว่าราคาตะกั่วสปอตจะปรับฐานในระดับสูงโดยมีแนวโน้มแข็งแกร่งและแรงส่งขาขึ้นชะลอตัว เคลื่อนไหวตามความผันผวนเล็กน้อยของตลาดล่วงหน้า โดยมีขอบเขตการขึ้นลงจำกัด