การนำเข้าและส่งออกแร่ฟอสเฟตเดือนสิงหาคมพุ่งสูงขึ้นเมื่อเข้าสู่ฤดูความต้องการสูงสุด? [บทวิเคราะห์ SMM]

ประเด็นสำคัญ: ในเดือนสิงหาคม 2026 การนำเข้าแร่ฟอสเฟตของจีนพุ่งขึ้นเมื่อเทียบรายเดือน และศูนย์กลางราคาปรับตัวสูงขึ้น ปริมาณนำเข้ารวมของเดือนอยู่ที่ 116,000 ตัน เพิ่มขึ้น 563.2% เมื่อเทียบรายเดือน ฟื้นตัวอย่างมากจากฐานที่ต่ำมากในเดือนกรกฎาคมซึ่งเกิดจากการห้ามส่งออก ราคานำเข้าเฉลี่ยดีดกลับมาที่ 94.6 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้น 12.0% เมื่อเทียบรายเดือน อียิปต์และจอร์แดนรวมกันมีสัดส่วนสูงถึง 98.3% ยิ่งทำให้การกระจุกตัวของแหล่งนำเข้าเข้มข้นขึ้นอีก ขณะเดียวกัน ด้านการส่งออก หลังจากไม่มีธุรกรรมติดต่อกันหลายเดือน เดือนสิงหาคมกลับมีปริมาณพุ่งขึ้นเป็น 61,000 ตัน ส่งสัญญาณการเตรียมสต็อกล่วงหน้าก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาห้ามส่งออกปุ๋ยฟอสเฟต

1. ปริมาณนำเข้ารวม: พุ่งขึ้นเมื่อเทียบรายเดือน แต่ปริมาณสัมบูรณ์ยังอยู่ในระดับต่ำ
ปริมาณนำเข้ารวมเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 116,000 ตัน เพิ่มขึ้น 563.2% เมื่อเทียบรายเดือนจาก 17,000 ตันในเดือนกรกฎาคม มูลค่านำเข้ารวมพุ่งจาก 1.479 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 10.982 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 642.6% เมื่อเทียบรายเดือน
ความแตกต่างเชิงโครงสร้างชัดเจน:
กว่างซี: การนำเข้าลดลงจาก 14,000 ตันเหลือ 10,000 ตัน (-33.2% เมื่อเทียบรายเดือน) มูลค่าลดลงจาก 1.232 ล้านดอลลาร์สหรัฐเหลือ 845,000 ดอลลาร์สหรัฐ (-31.4%) เป็นมณฑลนำเข้าหลักเพียงแห่งเดียวที่ลดลงเมื่อเทียบรายเดือน
หูเป่ย: การนำเข้าพุ่งจากศูนย์เป็น 46,000 ตัน (มูลค่า: 4.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กลายเป็นแหล่งเติบโตส่วนเพิ่มที่ใหญ่ที่สุด
มณฑลอื่น ๆ (รวมถึงเจียงซู กุ้ยโจว เทียนจิน ฯลฯ): การนำเข้าพุ่งจาก 3,000 ตันเป็น 59,000 ตัน (+1,802.1% เมื่อเทียบรายเดือน) มูลค่าพุ่งจาก 245,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 5.719 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (+2,234.1%) จากข้อมูลละเอียดก่อนหน้านี้ เจียงซูรับแร่บดจากอียิปต์ปริมาณมาก เป็นแรงขับเคลื่อนหลักเบื้องหลังการพุ่งขึ้นของมณฑล "อื่น ๆ"
2. ราคานำเข้าเฉลี่ย: ดีดกลับมาที่ 94.6 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน แรงกดดันจากผู้ซื้อให้ลดราคาผ่อนคลายลง
ราคานำเข้าเฉลี่ยโดยรวมในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 94.6 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เพิ่มขึ้น 12.0% เมื่อเทียบรายเดือน ในเดือนกรกฎาคม อุปสงค์เย็นลงอย่างรวดเร็ว และความรู้สึกของผู้ซื้อในการกดราคาให้ต่ำลงมีสูง โดยราคาเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 84.5 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน
จำแนกตามภูมิภาค:
มณฑลอื่น ๆ (รวมถึงเจียงซู): ราคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 97.1 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (+22.7% เมื่อเทียบรายเดือน) ส่วนใหญ่สอดคล้องกับแร่บดเกรดสูงจากอียิปต์
หูเป่ย: ราคาเฉลี่ย 92.8 ดอลลาร์/ตัน ส่วนใหญ่เป็นแร่ไม่บดจากจอร์แดน
กว่างซี: ราคาเฉลี่ย 87.8 ดอลลาร์/ตัน (+2.7% เมื่อเทียบเดือนก่อน) ส่วนใหญ่เป็นแร่ไม่บดเกรดต่ำจากอียิปต์ ราคาต่ำสุดในประเทศ
ซานตง: ราคาต่อหน่วยเดือนกรกฎาคมสูงถึง 1,687.1 ดอลลาร์/ตัน เป็นค่าผิดปกติจากฐานที่ต่ำมาก (นำเข้าเพียง 200 ตันในเดือนกรกฎาคม มูลค่า 2,000 ดอลลาร์) ในเดือนสิงหาคมกลับสู่ภาวะปกติที่ 95.8 ดอลลาร์/ตัน
3. ภาพรวมประเทศต้นทาง: อียิปต์และจอร์แดน "ผูกขาดสองราย" ความเข้มข้นสูงถึง 98.3%

แหล่งนำเข้าเดือนสิงหาคมกระจุกตัวอย่างมาก สะท้อนทั้งความเสี่ยงและโอกาส:
อียิปต์: นำเข้า 68,000 ตัน (+332.7% เมื่อเทียบเดือนก่อน) คิดเป็นประมาณ 59% มูลค่านำเข้า 6.546 ล้านดอลลาร์ ราคาเฉลี่ย 95.9 ดอลลาร์/ตัน (+11.1% เมื่อเทียบเดือนก่อน)
จอร์แดน: นำเข้า 46,000 ตัน (เดือนกรกฎาคมเป็นศูนย์) คิดเป็นประมาณ 40% มูลค่า 4.27 ล้านดอลลาร์ ราคาเฉลี่ย 92.8 ดอลลาร์/ตัน
ปากีสถาน: เสริมเล็กน้อย 2,000 ตัน ราคาเฉลี่ย 95.8 ดอลลาร์/ตัน
คาซัคสถาน: ลดลงจาก 2,000 ตันในเดือนกรกฎาคมเป็นศูนย์ ราคาเฉลี่ย 67.5 ดอลลาร์/ตัน (หางแร่ราคาต่ำ) ยุติการนำเข้า
เปรู โมร็อกโก เลบานอน: เดือนสิงหาคมนำเข้าเป็นศูนย์ทั้งหมด
หมายเหตุ: อียิปต์และจอร์แดนรวมกันคิดเป็น 98.3% เน้นย้ำความเสี่ยงขั้นรุนแรงจากการพึ่งพาแหล่งเดียว ก่อนหน้านี้การระงับสัญญาส่งออกใหม่ของอียิปต์ในเดือนพฤษภาคมทำให้การนำเข้าจากจอร์แดนพุ่งขึ้นในเดือนมิถุนายน ขณะนี้จอร์แดนกลับมาส่งมอบในเดือนสิงหาคมแล้ว แต่แนวโน้มอุปทานของอียิปต์ในปี 2027 ยังไม่แน่นอน
IV. ด้านการส่งออก: ปริมาณ "บุกเบิก" 61,000 ตัน ผลของหน้าต่างนโยบายเริ่มปรากฏ

นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดในข้อมูลเดือนสิงหาคม เดือนกรกฎาคมส่งออกเป็นศูนย์ ขณะที่เดือนสิงหาคมส่งออกพุ่งเป็น 61,000 ตัน
หูเป่ย: ส่งออก 26,000 ตัน
มณฑลอื่น ๆ: ส่งออก 35,000 ตัน (กุ้ยโจว ยูนนาน ฝูเจี้ยน และมณฑลอื่นแสดงเป็นศูนย์ในตาราง แต่หมวด "อื่น ๆ" ครอบคลุมมณฑลส่งออกที่ไม่อยู่ในรายการ)
ภูมิหลังนโยบาย: การส่งออกปุ๋ยฟอสเฟตถูกระงับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2026 เดือนสิงหาคมซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของการห้าม การส่งออกกระโดดจากศูนย์เป็น 61,000 ตัน น่าจะมาจากการที่ผู้ประกอบการสต็อกสินค้าล่วงหน้าก่อนการกลับมาส่งออกตามปกติในวันที่ 1 กันยายน การเตรียมสัญญา หรือการส่งออกผลิตภัณฑ์เคมีฟอสฟอรัสที่ไม่ใช่ปุ๋ยฟอสเฟต (เช่น ฟอสฟอรัสเหลืองและเกลือฟอสเฟตบริสุทธิ์)
V. ตรรกะหลักของเดือนสิงหาคมและแนวโน้มตลาด
สรุปตรรกะตลาดเดือนสิงหาคม:
ด้านการนำเข้า: การฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำมากในเดือนกรกฎาคม หูเป่ย (แร่จอร์แดน) และเจียงซู (แร่บดอียิปต์) เป็นสองภูมิภาคหลักที่รับสินค้า ราคาเฉลี่ยที่ฟื้นตัว 12% บ่งชี้ว่าความต้องการแร่เกรดสูงจากปลายน้ำยังคงแข็งแกร่ง ทำให้พื้นที่ต่อรองราคาของผู้ซื้อลดลง
ด้านการส่งออก: ในช่วงสุดท้ายของการห้ามตามนโยบาย ช่องทางการส่งออกเริ่มผ่อนคลาย แม้ปริมาณส่งออก 61,000 ตันจะค่อนข้างน้อย แต่ถือเป็นการเปลี่ยนทิศทางของความรู้สึกตลาดจาก "หยุดชะงักเต็มรูปแบบ" ไปสู่ "การฟื้นตัวอย่างระมัดระวัง"
แนวโน้มเดือนกันยายนและไตรมาส 4:
การนำเข้า: หลังการส่งออกปุ๋ยฟอสเฟตกลับมาดำเนินการในเดือนกันยายน อัตราการเดินเครื่องของวิสาหกิจปลายน้ำคาดว่าจะฟื้นตัว แต่ช่วงนี้เป็นนอกฤดูความต้องการ ไม่มีฤดูไถพรวนและไม่มีการสต็อกฤดูหนาว คาดว่าการนำเข้าเดือนกันยายนจะทรงตัวหรือผันผวนเล็กน้อยจากเดือนสิงหาคม โดยราคาเฉลี่ยจะเคลื่อนไหวในกรอบ 90-95 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน
การส่งออก: หลังการส่งออกปุ๋ยฟอสเฟตกลับสู่ภาวะปกติในเดือนกันยายน คาดว่าปริมาณส่งออกจะขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมณฑลเคมีฟอสเฟตหลัก เช่น หูเป่ยและกุ้ยโจว จะรับคำสั่งซื้อส่งออกส่วนใหญ่
ตัวแปรสำคัญ: ทิศทางนโยบายการส่งออกแร่ฟอสเฟตของอียิปต์ในปี 2027 หากอียิปต์เข้มงวดมากขึ้น จีนจะถูกบีบให้พึ่งพาจอร์แดนมากขึ้นหรือแสวงหาช่องทางอุปทานใหม่ เช่น โมร็อกโก การกระจายแหล่งที่มาจะกลายเป็นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อความมั่นคงด้านทรัพยากรฟอสเฟต
หก. สรุป: ฤดูความต้องการสูงสุดกำลังมาถึงหรือไม่
ในเดือนสิงหาคม การนำเข้าแร่ฟอสเฟตอยู่ที่ 116,000 ตัน เพิ่มขึ้น 563.2% เมื่อเทียบเดือนก่อน การส่งออกกระโดดจากศูนย์เป็น 61,000 ตัน ราคาเฉลี่ยฟื้นตัวเป็น 94.6 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อตัน ข้อมูลดูน่าประทับใจ แต่แรงขับเคลื่อนหลักคือการฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำมากซึ่งเกิดจากการห้ามส่งออกในเดือนกรกฎาคม และการสต็อกล่วงหน้าก่อนการส่งออกปุ๋ยฟอสเฟตกลับมาดำเนินการในเดือนกันยายน การสต็อกปุ๋ยฤดูใบไม้ร่วงกำลังค่อย ๆ เริ่มขึ้น ซึ่งช่วยหนุนจากความต้องการที่จำเป็น แต่แหล่งนำเข้ายังคงกระจุกตัวสูงในอียิปต์และจอร์แดน และปริมาณสัมบูรณ์ยังอยู่ในระดับต่ำ ฤดูสูงสุดจะมาถึงจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าคำสั่งซื้อส่งออกเดือนกันยายนและอัตราการเดินเครื่องของปลายน้ำจะฟื้นตัวต่อเนื่องได้หรือไม่ การฟื้นตัวระยะสั้นมีแนวโน้มเกิดขึ้น แต่ฤดูสูงสุดระดับแนวโน้มยังต้องรอการยืนยัน

หมายเหตุ: หากมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดในบทความนี้ หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมีฟอสเฟต (แร่ฟอสเฟต เหล็กฟอสเฟต LFP ฯลฯ) และแบตเตอรี่โซลิดสเตต กรุณาติดต่อเราได้ตามช่องทางต่อไปนี้

โทร: 021-20707860 (หรือเพิ่ม WeChat 13585549799) หยาง เฉาซิง ขอบคุณครับ!