การนำเข้าและส่งออกแร่ฟอสเฟตพุ่งสูงในเดือนสิงหาคม: ฤดูความต้องการสูงสุดกำลังมาถึงหรือไม่?

ประเด็นสำคัญ: ในเดือนสิงหาคม การนำเข้าแร่ฟอสเฟตของจีนเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบรายเดือน และระดับราคาปรับตัวสูงขึ้น ปริมาณนำเข้ารวมของเดือนอยู่ที่ 116,000 ตัน เพิ่มขึ้น 563.2% เมื่อเทียบรายเดือน ฟื้นตัวอย่างมากจากฐานที่ต่ำมากในเดือนกรกฎาคมซึ่งเกิดจากการห้ามส่งออก ราคานำเข้าเฉลี่ยดีดตัวขึ้นเป็น 94.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 12.0% เมื่อเทียบรายเดือน อียิปต์และจอร์แดนรวมกันคิดเป็น 98.3% ทำให้การกระจุกตัวของแหล่งที่มารุนแรงขึ้นอีก ขณะเดียวกัน หลังจากการซื้อขายเป็นศูนย์ติดต่อกันหลายเดือน การส่งออกกลับพุ่งขึ้นเป็น 61,000 ตันในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นสัญญาณการอุ่นเครื่องของตลาดก่อนสิ้นสุดช่วงเวลาห้ามส่งออกปุ๋ยฟอสเฟต

1. ปริมาณนำเข้า: พุ่งขึ้นเมื่อเทียบรายเดือน แต่ปริมาณสัมบูรณ์ยังต่ำ

ปริมาณนำเข้าเดือนสิงหาคมรวม 116,000 ตัน เพิ่มขึ้น 563.2% จาก 17,000 ตันในเดือนกรกฎาคม มูลค่านำเข้ารวมพุ่งจาก 1.479 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 10.982 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 642.6% เมื่อเทียบรายเดือน
ความแตกต่างเชิงโครงสร้างชัดเจน:
กว่างซี: ปริมาณนำเข้าลดลงจาก 14,000 ตันเป็น 10,000 ตัน (-33.2% เมื่อเทียบรายเดือน) มูลค่าลดลงจาก 1.232 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 845,000 ดอลลาร์สหรัฐ (-31.4%) เป็นมณฑลนำเข้าหลักเพียงแห่งเดียวที่ลดลงเมื่อเทียบรายเดือน
หูเป่ย: ปริมาณนำเข้าพุ่งจากศูนย์เป็น 46,000 ตัน (มูลค่า: 4.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กลายเป็นแหล่งเพิ่มปริมาณที่ใหญ่ที่สุด
มณฑลอื่น ๆ (รวมถึงเจียงซู กุ้ยโจว เทียนจิน ฯลฯ): ปริมาณนำเข้าพุ่งจาก 3,000 ตันเป็น 59,000 ตัน (+1802.1% เมื่อเทียบรายเดือน) มูลค่าพุ่งจาก 245,000 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 5.719 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (+2234.1%) จากข้อมูลรายละเอียดก่อนหน้านี้ เจียงซูได้รับแร่ฟอสเฟตบดจากอียิปต์ปริมาณมาก ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนหลักเบื้องหลังการพุ่งขึ้นของมณฑล "อื่น ๆ"
2. ราคานำเข้า: ดีดตัวขึ้นเป็น 94.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน อำนาจต่อรองของผู้ซื้ออ่อนลง
ราคานำเข้าเฉลี่ยโดยรวมในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 94.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 12.0% เมื่อเทียบรายเดือน ในเดือนกรกฎาคม อุปสงค์เย็นลงกะทันหัน ผู้ซื้อกดราคาอย่างหนัก และราคาเฉลี่ยอยู่ที่เพียง 84.5 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน
จำแนกตามภูมิภาค:
มณฑลอื่น ๆ (รวมถึงเจียงซู): ราคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 97.1 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน (+22.7% เมื่อเทียบรายเดือน) ส่วนใหญ่สอดคล้องกับแร่บดเกรดสูงจากอียิปต์
หูเป่ย: 92.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ส่วนใหญ่สอดคล้องกับแร่ไม่บดจากจอร์แดน
กวางสี: 87.8 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (+2.7% เมื่อเทียบรายเดือน) ส่วนใหญ่เป็นแร่เกรดต่ำไม่บดจากอียิปต์ ราคาต่ำสุดในประเทศ
ซานตง: ราคาต่อหน่วยเดือนกรกฎาคมที่ 1,687.1 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน เป็นค่าผิดปกติจากฐานที่เล็กมาก (นำเข้าเพียง 200 ตันในเดือนกรกฎาคม มูลค่า 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ) เดือนสิงหาคมกลับสู่ภาวะปกติที่ 95.8 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน
III. รูปแบบประเทศต้นทาง: “ดูโอโพลี” อียิปต์-จอร์แดน กระจุกตัวที่ 98.3%

แหล่งนำเข้าเดือนสิงหาคมกระจุกตัวอย่างมาก มีทั้งความเสี่ยงและโอกาส:
อียิปต์: นำเข้า 68,000 ตัน (+332.7% เมื่อเทียบรายเดือน) คิดเป็นประมาณ 59% มูลค่านำเข้า 6.546 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาเฉลี่ย 95.9 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (+11.1% เมื่อเทียบรายเดือน)
จอร์แดน: นำเข้า 46,000 ตัน (ศูนย์ในเดือนกรกฎาคม) คิดเป็นประมาณ 40% มูลค่า 4.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ราคาเฉลี่ย 92.8 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน
ปากีสถาน: ส่วนเสริมเล็กน้อย 2,000 ตัน ราคาเฉลี่ย 95.8 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน
คาซัคสถาน: ลดลงจาก 2,000 ตันในเดือนกรกฎาคมเป็นศูนย์ ราคาเฉลี่ย 67.5 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน (หางแร่เกรดต่ำ) ถูกยกเลิก
เปรู โมร็อกโก เลบานอน: นำเข้าเป็นศูนย์ทั้งหมดในเดือนสิงหาคม
หมายเหตุ: อียิปต์และจอร์แดนรวมกันคิดเป็น 98.3% ทำให้ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของประเทศต้นทางเด่นชัดอย่างยิ่ง ก่อนหน้านี้ การระงับสัญญาส่งออกใหม่ของอียิปต์ในเดือนพฤษภาคมทำให้การนำเข้าจากจอร์แดนพุ่งสูงในเดือนมิถุนายน อุปทานจากจอร์แดนฟื้นตัวในเดือนสิงหาคม แต่แนวโน้มอุปทานของอียิปต์ในปี 2027 ยังไม่แน่นอน
IV. ด้านการส่งออก: ปริมาณ “ทะลุน้ำแข็ง” 61,000 ตัน ผลของหน้าต่างนโยบายปรากฏชัด

นี่คือการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจที่สุดในข้อมูลเดือนสิงหาคม ยอดส่งออกเดือนกรกฎาคมเป็นศูนย์ทั้งหมด ขณะที่เดือนสิงหาคมพุ่งขึ้นเป็น 61,000 ตันทันที
หูเป่ย์: ส่งออก 26,000 ตัน
มณฑลอื่น: ส่งออก 35,000 ตัน (แม้กุ้ยโจว ยูนนาน ฝูเจี้ยน และมณฑลอื่นจะแสดงเป็นศูนย์ในตาราง แต่รายการ “อื่นๆ” ครอบคลุมมณฑลส่งออกที่ไม่ได้ระบุ)
ภูมิหลังนโยบาย: ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม ถึง 31 สิงหาคม 2026 การส่งออกปุ๋ยฟอสเฟตถูกระงับ เดือนสิงหาคมเป็นเดือนสุดท้ายของการห้าม การส่งออกพุ่งจากศูนย์เป็น 61,000 ตันอาจสะท้อนการสต็อกล่วงหน้า การอุ่นเครื่องสัญญาก่อนการกลับมาส่งออกตามปกติในวันที่ 1 กันยายน หรือแรงดึงจากการส่งออกผลิตภัณฑ์เคมีฟอสเฟตที่ไม่ใช่ปุ๋ย เช่น ฟอสฟอรัสเหลืองและเกลือฟอสเฟตละเอียด
V. ตรรกะหลักและแนวโน้มเดือนสิงหาคม
สรุปตรรกะตลาดเดือนสิงหาคม:
ฝั่งนำเข้า: การดีดตัวกลับเชิงแก้ไขหลังจากฐานที่ต่ำมากในเดือนกรกฎาคม หูเป่ย (แร่จอร์แดน) และเจียงซู (แร่บดอียิปต์) เป็นสองจุดรับสินค้าหลัก การดีดตัวของราคาเฉลี่ย 12% แสดงให้เห็นว่าอุปสงค์คงตัวปลายน้ำสำหรับแร่เกรดสูงยังคงมีอยู่ และช่องว่างที่ผู้ซื้อจะกดราคาลดลง
ฝั่งส่งออก: เมื่อสิ้นสุดการห้ามตามนโยบาย ช่องทางการส่งออกเริ่มผ่อนคลาย แม้ปริมาณ 61,000 ตันจะไม่มาก แต่ถือเป็นการเปลี่ยนอารมณ์ตลาดจาก “หยุดนิ่งเต็มที่” ไปสู่ “การฟื้นตัวอย่างระมัดระวัง”
แนวโน้มเดือนกันยายนและไตรมาส 4:
การนำเข้า: หลังการส่งออกปุ๋ยฟอสเฟตกลับมาดำเนินการในเดือนกันยายน อัตราการเดินเครื่องปลายน้ำคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ช่วงนี้เป็นนอกฤดู ไม่มีการไถพรวนฤดูใบไม้ผลิและไม่มีการสต็อกฤดูหนาว การนำเข้าเดือนกันยายนคาดว่าจะทรงตัวหรือผันผวนเล็กน้อยจากเดือนสิงหาคม โดยราคาเฉลี่ยแกว่งตัวในช่วง 90–95 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน
การส่งออก: หลังการส่งออกปุ๋ยฟอสเฟตกลับสู่ภาวะปกติในเดือนกันยายน ปริมาณการส่งออกคาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก มณฑลเคมีฟอสเฟตหลัก เช่น หูเป่ยและกุ้ยโจว จะได้รับคำสั่งซื้อส่งออกหลัก
ตัวแปรสำคัญ: ทิศทางนโยบายการส่งออกแร่ฟอสเฟตของอียิปต์ในปี 2027 หากอียิปต์เข้มงวดขึ้นอีก จีนจะถูกบังคับให้พึ่งพาจอร์แดนมากขึ้นหรือแสวงหาช่องทางอุปทานใหม่ เช่น โมร็อกโก การกระจายแหล่งที่มาจะกลายเป็นภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อประกันความมั่นคงด้านทรัพยากรฟอสเฟต
VI. สรุป: ฤดูความต้องการสูงสุดกำลังมาถึงหรือไม่?
ในเดือนสิงหาคม การนำเข้าแร่ฟอสเฟตอยู่ที่ 116,000 ตัน เพิ่มขึ้น 563.2% เมื่อเทียบเดือนก่อน การส่งออกกระโดดจากศูนย์เป็น 61,000 ตัน ราคาเฉลี่ยดีดตัวกลับสู่ 94.6 ดอลลาร์สหรัฐ/ตัน ข้อมูลดูสดใส แต่สาเหตุหลักคือการฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำมากภายใต้การห้ามส่งออกเดือนกรกฎาคม และการสต็อกล่วงหน้าก่อนการส่งออกปุ๋ยฟอสเฟตกลับมาดำเนินการในเดือนกันยายน การสต็อกปุ๋ยฤดูใบไม้ร่วงกำลังเริ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป และอุปสงค์คงตัวมีแรงหนุน แต่แหล่งนำเข้ากระจุกตัวสูงในอียิปต์และจอร์แดน และปริมาณสัมบูรณ์ยังคงต่ำ ฤดูความต้องการสูงสุดจะมาถึงจริงหรือไม่ ยังขึ้นอยู่กับว่าคำสั่งซื้อส่งออกเดือนกันยายนและอัตราการเดินเครื่องปลายน้ำจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหรือไม่ การดีดตัวระยะสั้นมีแนวโน้มเกิดขึ้น แต่ฤดูความต้องการสูงสุดระดับแนวโน้มยังต้องรอการยืนยัน

แนวโน้ม: การนำเข้าไม่น่าฟื้นตัวในระยะสั้น เนื่องจากอัตราการเดินเครื่องปลายน้ำที่ต่ำยังคงกดดันการจัดซื้อ สำหรับการส่งออก ควรจับตานโยบายเดือนสิงหาคมเกี่ยวกับปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตและทริปเปิลซูเปอร์ฟอสเฟต รวมถึงการเริ่มต้นของอุปสงค์การสต็อกฤดูหนาว ในครึ่งปีแรก การนำเข้าสะสมอยู่ที่ 998,200 ตัน ทำให้ยอดรวมทั้งปียังคงอยู่ในระดับสูง การส่งออกพุ่งขึ้น 226% ในครึ่งปีแรก แต่การฟื้นตัวในครึ่งปีหลังขึ้นอยู่กับสมดุลอุปสงค์-อุปทานในประเทศและทิศทางนโยบาย

หมายเหตุ: หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นที่กล่าวถึงในบทความนี้ หรือมีคำถามเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมีฟอสฟอรัส (แร่ฟอสเฟต กรดฟอสฟอริก ไอรอนฟอสเฟต ลิเทียมไอรอนฟอสเฟต ฯลฯ) และแบตเตอรี่โซลิดสเตต โปรดติดต่อ:

โทร: 021-20707860 (หรือเพิ่ม WeChat: 13585549799) – หยาง เฉาซิง ขอบคุณ!