800 GWh เป็นเพียงจุดเริ่มต้น: ยอดสั่งซื้อแบตเตอรี่ ESS พุ่งกระฉูด

ความร่วมมือที่ลงนามและโมเมนตัมคำสั่งซื้อในภาคการกักเก็บพลังงานยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เฉพาะครึ่งแรกของปีนี้ ผู้ประกอบการกักเก็บพลังงานของจีนได้เพิ่มคำสั่งซื้อที่ลงนามใหม่มากกว่า 130 รายการ โดยมีกำลังการผลิตตามสัญญาสะสมเกิน 800 กิกะวัตต์ชั่วโมง เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่ 3 บริษัทหลายแห่งตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมการกักเก็บพลังงานได้เปิดเผยความคืบหน้าสำคัญด้านความร่วมมือและผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ภายในเวลาเพียงสามวัน EVE ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือสำคัญสองฉบับ เมื่อวันที่ 9 กันยายน EVE ประกาศว่าเพิ่งลงนามข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ China Railway Beijing Group โดยทั้งสองฝ่ายตกลงความร่วมมือโครงการกักเก็บพลังงานไม่น้อยกว่า 5 กิกะวัตต์ชั่วโมงในระยะสามปีข้างหน้า เมื่อวันที่ 7 กันยายน EVE บรรลุความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Zhongcheng Energy ครอบคลุมเจตจำนงความร่วมมือด้านอุปกรณ์กักเก็บพลังงาน การกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่โซเดียมไอออน และด้านอื่น ๆ

ตั้งแต่ต้นปีนี้ EVE ได้เปิดเผยคำสั่งซื้อการกักเก็บพลังงานต่อสาธารณะมากกว่า 10 รายการ รวมปริมาณกว่า 230 กิกะวัตต์ชั่วโมง ทำให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่ที่นำด้านปริมาณคำสั่งซื้อในภาคการกักเก็บพลังงานในปีนี้

ในช่วงต้นเดือนกันยายนเช่นกัน Goldwind Science&Technology เปิดเผยระหว่างการนำเสนอผลประกอบการระหว่างกาลปี 2026 ว่าในครึ่งแรกของปีนี้ ยอดจัดส่งธุรกิจกักเก็บพลังงานในตลาดจีนเติบโต 47% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยชนะการประมูลโครงการกักเก็บพลังงานระดับกิกะวัตต์หลายโครงการ ในตลาดต่างประเทศ คำสั่งซื้อที่ลงนามใหม่เติบโต 66% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และยอดจัดส่งเติบโต 200% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Gotion High-tech ยังประกาศว่าได้รับคำสั่งซื้อการกักเก็บพลังงานหลัก 6 กิกะวัตต์ชั่วโมงสำหรับโครงการกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ชุดแรกของซาอุดีอาระเบีย และจะให้โซลูชันการกักเก็บพลังงานครบวงจรสำหรับสถานีกักเก็บพลังงานหลักสามแห่งในท้องถิ่น ตามข้อมูลของ Sunwoda คำสั่งซื้อธุรกิจการกักเก็บพลังงาน AIDC เติบโตเกือบ 30 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในครึ่งแรกของปี โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ปรับใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบกับข้อกำหนดการใช้งาน SST, HVDC และ UPS ในสถานการณ์ IDC/AIDC

ความร้อนแรงของตลาดอยู่ในระดับสูง

ตลาดการกักเก็บพลังงานทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงการเติบโตความเร็วสูงอย่างก้าวกระโดด ข้อมูลอุตสาหกรรมแสดงให้เห็นว่าในครึ่งแรกของปีนี้ ยอดจัดส่งเซลล์แบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกสูงถึง 467 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นกว่า 90% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในจำนวนนี้ ยอดจัดส่งเซลล์แบตเตอรี่ระดับสาธารณูปโภค รวมถึง ESS เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม อยู่ที่ประมาณ 407 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นประมาณ 92% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดจัดส่งเซลล์แบตเตอรี่ ESS สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วโลกเกิน 53 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มขึ้นประมาณ 113% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สถาบันอุตสาหกรรมคาดว่ายอดจัดส่งเซลล์แบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกทั้งปี 2026 จะเกิน 1,000 กิกะวัตต์ชั่วโมง

ผู้ผลิตแบตเตอรี่แนวหน้าได้รับคลื่นความร้อนแรงของตลาดที่พุ่งสูงนี้โดยตรงที่สุด ยกตัวอย่าง EVE ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ บริษัทมียอดจัดส่งแบตเตอรี่ ESS รวมทั้งสิ้น 44.46 GWh เพิ่มขึ้น 54.88% เมื่อเทียบกับปีก่อน EVE เปิดเผยว่าคำสั่งซื้อระบบกักเก็บพลังงานที่ค้างอยู่ในมือปัจจุบันเกินกำลังการผลิตที่มีอยู่แล้ว และคาดว่ายอดจัดส่งระบบกักเก็บพลังงานจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญในปีหน้า ตามการคาดการณ์ของ J.P. Morgan ยอดจัดส่ง ESS ของ EVE คาดว่าจะเติบโต 40-50% ในปี 2027 โดยได้แรงหนุนหลักจากความต้องการที่ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นของลูกค้าระดับบนนอกประเทศจีน

ระหว่างการสำรวจ “ผู้นำสีเขียว นวัตกรรมบูรณาการ - การสำรวจห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่พลังงานใหม่ปี 2026” ที่ CBEA จัดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ หลายองค์กรรายงานว่าระบบกักเก็บพลังงาน โดยเฉพาะตลาดนอกประเทศจีน กำลังเร่งตัวอย่างรวดเร็ว Hu Ming รองผู้จัดการทั่วไปศูนย์ตลาดผลิตภัณฑ์ของ YIFI Laser กล่าวว่า ธุรกิจนอกประเทศจีนของ YIFI Laser เติบโตอย่างรวดเร็วมากในปีนี้ “ความต้องการที่แข็งแกร่งในภาค ESS เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม ESS ที่อยู่อาศัย และระบบกักเก็บพลังงานพกพาของยุโรป กำลังขับเคลื่อนความต้องการอุปกรณ์สำหรับการขยาย PACK แบตเตอรี่และโมดูล”

ตามคำกล่าวของ Chi Tongsheng ประธานกรรมการ Dejin New Energy บริษัทมุ่งเน้นเซลล์ LFP ทรงปริซึมเปลือกอะลูมิเนียมขนาดใหญ่ ความจุสูง อายุการใช้งานยาวนาน และความปลอดภัยสูง และคำสั่งซื้อแบตเตอรี่ ESS ของบริษัทถูกจองเต็มถึงปีหน้าแล้ว “ผลิตภัณฑ์กักเก็บพลังงาน LFP ของเรามีการเติบโตของการส่งออกอย่างรวดเร็วมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และปัจจุบันครอบคลุมกว่า 50 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก รวมถึงยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

การเติบโตของตลาดระบบกักเก็บพลังงานในยุโรปและสหรัฐฯ เด่นชัดเป็นพิเศษ การปลดปล่อยความต้องการเชิงบังคับสำหรับการปรับลดยอดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด และการบรรลุความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ ESS ที่อยู่อาศัยอย่างเต็มรูปแบบ เป็นสองแรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตความต้องการตลาดระบบกักเก็บพลังงานยุโรปในปัจจุบัน องค์กรที่ถูกสำรวจวิเคราะห์กับ CBEA ว่า สถานการณ์ตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อตลาดพลังงานโลก นับตั้งแต่ความขัดแย้งปะทุขึ้น ราคาก๊าซธรรมชาติและน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น เพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของยุโรปในการนำเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิล และยิ่งตอกย้ำคุณสมบัติความต้องการเชิงบังคับของ ESS ที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรม

แรงขับเคลื่อนหลักของการเติบโตความต้องการตลาดระบบกักเก็บพลังงานอเมริกาเหนือคือปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนาศูนย์ข้อมูล AI (AIDC)ตามการวิเคราะห์ของสถาบันอุตสาหกรรม การย้ายฐานการผลิตกลับสหรัฐฯ ของภาคการผลิตและการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าของ AIDC เป็นจำนวนมากทำให้เกิดภาวะขาดแคลนไฟฟ้า ซึ่งยิ่งตอกย้ำความจำเป็นในการขยายโครงข่ายไฟฟ้าของสหรัฐฯ การผ่านร่างกฎหมาย OBBB ได้เร่งการปลดปล่อยอุปสงค์การกักเก็บพลังงานผ่านการเร่งติดตั้ง และยักษ์ใหญ่อย่าง Nvidia ได้ชี้แจงแผนการจัดสรรการกักเก็บพลังงานสำหรับ AIDC เปิดโอกาสเติบโตในระยะยาว

การแข่งขันด้านการกักเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภคทวีความเข้มข้น

ปัจจุบันผู้ผลิตแบตเตอรี่กระแสหลักหลายรายได้ปรับสายการผลิตไปยังภาคการกักเก็บพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ ตามสถิติของสถาบันอุตสาหกรรม อ้างอิงแผน ณ เดือนสิงหาคม 2026 กำลังการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ ESS ทั่วโลกที่มีอยู่ ณ สิ้นปีคาดว่าจะสูงถึง 1.2 ถึง 1.5 TWh และกำลังการผลิตรวมตามแผนของอุตสาหกรรมอาจเกิน 2 TWh แบตเตอรี่ ESS ได้กลายเป็นกลุ่มที่มีการขยายกำลังการผลิตคึกคักที่สุดในห่วงโซ่อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ลิเธียมทั้งหมด

เป็นที่เข้าใจกันว่าตั้งแต่ต้นปีนี้ EVE ได้ประกาศโครงการขยายกำลังการผลิตหลายโครงการอย่างต่อเนื่องในจิงเหมิน มณฑลหูเป่ย ฮุ่ยโจว มณฑลกวางตุ้ง ฉี่ตง มณฑลเจียงซู ซั่งหาง มณฑลฝูเจี้ยน และสถานที่อื่น ๆ ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมสะสมเกิน 2.3 หมื่นล้านหยวน และแผนกำลังการผลิตแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและแบตเตอรี่กำลังใหม่รวมเกิน 230 GWh ซึ่งประมาณ 60% เป็นแผนการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ ESS

สิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างชัดเจนกับการขยายขนาดกำลังการผลิตอย่างรวดเร็วคือความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างอย่างรุนแรงภายในอุตสาหกรรม ตามสถิติของอุตสาหกรรม กำลังการผลิตระดับพรีเมียมของผู้ผลิตแบตเตอรี่ ESS ชั้นนำมีการใช้เกือบเต็มกำลัง ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตของสายการผลิตระดับกลางและล่างต่ำกว่า 50% และอัตราการใช้กำลังการผลิตถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของทั้งอุตสาหกรรมอยู่ที่ประมาณ 65% เท่านั้น โดยรวมแล้ว ตลาดแบตเตอรี่ ESS ในปัจจุบันมีอุปสงค์และอุปทานที่ไม่สอดคล้องกัน แต่กำลังการผลิตระดับสูงยังคงขาดแคลน

"เซลล์แบตเตอรี่ ESS ระดับพรีเมียมจากผู้ผลิตชั้นนำยังคงหายากอย่างยิ่ง 314Ah ขาดตลาด 587Ah ขาดตลาด 628Ah ขาดตลาด และ 790Ah ก็ขาดตลาดเช่นกัน" ผู้ผลิตแบตเตอรี่จีนรายหนึ่งกล่าวว่า คำสั่งซื้อเซลล์ 314Ah ในอุตสาหกรรมขณะนี้โดยทั่วไปถูกจัดคิวการผลิตไปถึงปี 2027 เซลล์ขนาดใหญ่ 587Ah และ 628Ah กำลังเร่งเข้าสู่ภาคการกักเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภค และเซลล์ความจุสูงกว่า 790Ah ในปัจจุบันหายากมาก มีเพียงผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำไม่กี่รายเท่านั้นที่สามารถผลิตจำนวนมากได้

ในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีสำหรับเซลล์แบตเตอรี่ ESS ความจุสูง การแข่งขันด้านนวัตกรรมระหว่างผู้ผลิตจีนยังคงทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวอย่างเช่น เซลล์แบตเตอรี่ ESS ขนาดใหญ่ 587Ah ของ CATL ได้ส่งมอบในปริมาณมากแล้ว เซลล์ 628Ah ของ EVE เป็นหนึ่งในเซลล์ ESS ความจุสูง 600Ah+ รุ่นแรกของโลกที่นำไปใช้เชิงพาณิชย์ในวงกว้าง และการวิจัยและพัฒนาเซลล์ ESS รุ่นถัดไป 702Ah ก็กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เซลล์ ESS ความจุสูง 392Ah Wending® ของ REPT Battero ได้ส่งมอบเป็นชุดอย่างเสถียรทั่วโลกแล้ว ผลิตภัณฑ์เซลล์ ESS 684Ah และ 588Ah ของ Sunwoda ต่างก็เข้าสู่ขั้นตอนการจัดส่งเป็นชุดแล้ว

CBEA ยังระบุอีกว่าในเดือนเมษายนปีนี้ โรงงานประกอบระบบกักเก็บพลังงานฉางโจวของ Goldwind Science&Technology ได้ผลิตระบบ GoldStack3.0 L6000 เครื่องแรกที่ติดตั้งเซลล์ 628Ah โดยมีกำลังการผลิตตามแผน 7 GWh ต่อปี Goldwind Science&Technology เปิดเผยว่าคำสั่งซื้อจากผลิตภัณฑ์นี้รวมประมาณ 5 GWh และตารางการผลิตของบริษัทถูกจองเต็มจนถึงสิ้นปีแล้ว

เห็นได้ชัดว่าตลาดระบบกักเก็บพลังงานกำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงเชิงลึกสองด้าน ทั้งการปรับโครงสร้างกำลังการผลิตและการยกระดับเทคโนโลยี มีเพียงองค์กรที่มีความสามารถในการผลิตเซลล์คุณภาพสูงในปริมาณมาก และสามารถตอบสนองมาตรฐานการส่งมอบสำหรับโครงการระดับไฮเอนด์ทั่วโลกเท่านั้น ที่จะเปลี่ยนความได้เปรียบด้านกำลังการผลิตให้เป็นคำสั่งซื้อและผลประกอบการที่เป็นรูปธรรมได้อย่างแท้จริง และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้งหมดไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นทั้งด้านคุณภาพเทคโนโลยีและความสามารถในการส่งมอบทั่วโลก