ดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่องเป็นวันที่สาม น้ำมันดิบขยายช่วงบวก โลหะพื้นฐานในประเทศแข็งแกร่งแต่ต่างประเทศอ่อนแอ ทองแดง LME ปรับตัวลง แพลเลเดียมร่วงเกือบ 3% [บทวิเคราะห์ช่วงเที่ยง SMM]

SMM, 9 กันยายน:

ในตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น ทองแดง SHFE ขยับขึ้น 0.29% ทำจุดสูงสุดใหม่ตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้ที่ 111,720 หยวน/ตัน อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.33% ตะกั่ว SHFE บวก 0.53% สังกะสี SHFE ขยับขึ้น 0.11% ดีบุก SHFE ลดลง 0.42% และนิกเกิล SHFE ลดลง 0.11%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.49% และสัญญาอะลูมินาที่มีการซื้อขายมากที่สุดบวก 0.54% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.73% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายมากที่สุดขยับขึ้น 0.28% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.12%

โลหะกลุ่มเหล็กมีผลงานที่หลากหลาย แร่เหล็กลดลง 0.14% ขณะที่เหล็กเส้นและเหล็กแผ่นรีดร้อนขยับขึ้น เหล็กกล้าไร้สนิมร่วงลง 0.72% ในถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.06% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.09%

ในโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:42 น. โลหะ LME เกือบทั้งหมดปรับตัวลง ทองแดง LME ลดลง 0.8% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.28% ตะกั่ว LME ลดลง 0.1% สังกะสี LME ลดลง 0.61% ดีบุก LME บวก 0.13% นิกเกิล LME ร่วงลง 0.42%

ในโลหะมีค่า ณ เวลา 11:42 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.42% และเงิน COMEX ลดลง 0.18% ในโลหะมีค่าภายในประเทศ: ทองคำ SHFE ร่วงลง 0.9% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 0.36%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 0.08% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายมากที่สุดลดลง 2.86%

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สขนส่งทางเรือยุโรปที่มีการซื้อขายมากที่สุดเพิ่มขึ้น 1.47% ไปที่ 1,937 จุด

ณ เวลา 11:42 น. วันที่ 9 กันยายน ราคาฟิวเจอร์สภาคเช้าบางส่วน:

ราคาสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาสปอตทองแดงแคโทด #1 ของกวางตุ้งเทียบกับสัญญาเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอที่พรีเมียม 250 หยวน/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดงคุณภาพมาตรฐานเสนอที่พรีเมียม 150 หยวน/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันทำการก่อนหน้า ทองแดง SX-EW เสนอที่พรีเมียม 90 หยวน/ตัน ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทด #1 ของกวางตุ้งอยู่ที่ 111,660 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 350 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า และราคาเฉลี่ยของทองแดง SX-EW อยู่ที่ 111,550 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 350 หยวน/ตันจากวันทำการก่อนหน้า ตลาดสปอต: หลังจากการสะสมสต็อกอย่างมีนัยสำคัญสองวัน ปริมาณสินค้าที่มาถึงวันนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทำให้สต็อกของกวางตุ้งลดลงอีกครั้ง...

ภาพรวมมหภาค

ภายในประเทศ:

[NBS: CPI เดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.8% YoY การเติบโต YoY ของ PPI ขยายเป็น 3.8%] ข้อมูลจาก NBS แสดงให้เห็นว่า: ในเดือนสิงหาคม จากผลกระทบของการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดระหว่างประเทศ การเพิ่มขึ้นตามฤดูกาลของราคาอาหาร และปัจจัยอื่น ๆ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เปลี่ยนจากการลดลง 0.1% MoM ในเดือนก่อนหน้าเป็นการเพิ่มขึ้น 0.4% MoM โดยการเติบโต YoY ฟื้นตัวเป็น 0.8% ส่วน CPI พื้นฐานที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงานมีการเติบโต YoY ฟื้นตัวเป็น 1.0% ในเดือนสิงหาคม จากแรงส่งผ่านของการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ระหว่างประเทศและความต้องการที่เพิ่มขึ้นในบางอุตสาหกรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและยกระดับอุตสาหกรรมของจีน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 0.4% MoM พลิกกลับจากการลดลง 0.7% ในเดือนก่อนหน้า ขณะที่การเพิ่มขึ้น YoY ขยายเป็น 3.8% สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) กล่าวว่าเมื่อเทียบ YoY PPI ของจีนเพิ่มขึ้น 3.8% โดยการเพิ่มขึ้นกว้างกว่าเดือนก่อนหน้า 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์ จำแนกตามอุตสาหกรรมหลัก ในบรรดาอุตสาหกรรมที่มีราคาเพิ่มขึ้น การทำเหมืองและล้างถ่านหินเพิ่มขึ้น 26.6% การถลุงและรีดโลหะนอกกลุ่มเหล็กเพิ่มขึ้น 20.8% การสกัดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ การแปรรูปน้ำมัน ถ่านหิน และเชื้อเพลิงอื่น ๆ และการผลิตวัตถุดิบเคมีและผลิตภัณฑ์เคมีเพิ่มขึ้น 10.5%, 11.1% และ 9.1% ตามลำดับ การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 5.9% และการผลิตคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ เพิ่มขึ้น 5.3% อุตสาหกรรมทั้งเจ็ดนี้รวมกันมีส่วนสนับสนุนประมาณ 4.24 จุดเปอร์เซ็นต์ต่อการเพิ่มขึ้น YoY ของ PPI โดยการสนับสนุนด้านขาขึ้นสูงกว่าเดือนก่อนหน้า 0.37 จุดเปอร์เซ็นต์ อุตสาหกรรมหกอันดับแรกที่ดึงราคาลงมากที่สุด ได้แก่ การผลิตและจ่ายไฟฟ้าและความร้อน การผลิตรถยนต์ ผลิตภัณฑ์แร่อโลหะ การผลิตยา การผลิตไวน์ เครื่องดื่ม และชาแปรรูป และการแปรรูปอาหารเกษตรและผลพลอยได้ โดยมีการลดลงตั้งแต่ 1.7% ถึง 5.3% รวมกันมีส่วนสนับสนุนประมาณ 0.74 จุดเปอร์เซ็นต์ต่อการลดลง YoY ของ PPI

PBOC: ตามความต้องการของดีลเลอร์หลักในการดำเนินการตลาดเปิด ปริมาณการดำเนินการ reverse repo 7 วันในวันที่ 9 กันยายน 2026 เป็นศูนย์ (Jin10 Data APP)

[ความก้าวหน้าครั้งใหม่ในเทคโนโลยีการแยกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับทรัพยากรรูบิเดียมและซีเซียมที่มาพร้อมกับแร่ลิเทียมชนิดพิเศษของจีน] เมื่อเร็ว ๆ นี้ สายการผลิตสาธิตการสกัดแบบหอคอยต่อเนื่องแห่งแรกของโลกที่มีกำลังการผลิต 500 ตันต่อปีสำหรับรูบิเดียมและซีเซียมเกรดต่ำที่มาพร้อมกับแร่ลิเทียมชนิดพิเศษ ซึ่งสร้างร่วมกันโดยสถาบันวิศวกรรมกระบวนการแห่งสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนและ Ganfeng Lithium ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเต็มกำลังการผลิตอย่างมีเสถียรภาพตลอดกระบวนการทั้งหมด ความบริสุทธิ์ของผลิตภัณฑ์ซีเซียมคาร์บอเนตและรูบิเดียมคาร์บอเนตเกิน 99.9% และผลิตภัณฑ์ได้เปิดตัวเพื่อจำหน่ายแล้ว การดำเนินงานเต็มกำลังการผลิตของสายการผลิตสาธิตนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในเทคโนโลยีการแยกที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของจีนสำหรับทรัพยากรรูบิเดียมและซีเซียมเกรดต่ำที่มาพร้อมกัน ซึ่งเป็นการรับประกันที่มั่นคงสำหรับการใช้ประโยชน์ทรัพยากรรูบิเดียมและซีเซียมของจีนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CCTV News)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:42 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงลดลงต่อเนื่องจากสองวันทำการก่อนหน้า โดยลดลงอีก 0.1% ไปที่ 98.76 รัฐมนตรีคลังสหรัฐ Bessent กล่าวว่าการขยายโครงการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วมีเป้าหมายเพื่อลดความ "คลั่งไคล้" ที่ก่อตัวในตลาดพันธบัตรและผลักดันราคาตลาดกลับสู่สมดุล Bessent กล่าวว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนราคาสมดุลของตลาดได้ แต่หวังว่าจะลดการเก็งกำไรที่มากเกินไปในตลาด เขาระบุว่าหากนักลงทุนกังวลอย่างแท้จริงเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของหนี้สหรัฐ พวกเขาควรขายพันธบัตรสหรัฐและซื้อพันธบัตรเยอรมัน แต่ผลการดำเนินงานของตลาดในปัจจุบันไม่ได้สะท้อนเช่นนั้น Bessent ปฏิเสธว่าการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังเทียบเท่ากับการผ่อนคลายเชิงปริมาณของเฟด โดยกล่าวว่ามาตรการนี้คล้ายกับ "Operation Twist" ในอดีตของเฟดมากกว่า ภูมิหลังของแผนการซื้อคืนที่ขยายนี้คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 30 ปีได้เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวสูงขึ้น จากผลกระทบของราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นและความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า หลังจากข้อมูลการจ้างงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วออกมาดีกว่าคาด นักวิเคราะห์ของ Danske Bank กล่าวในรายงานว่าแม้พวกเขาจะไม่คาดว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า แต่พวกเขายังเชื่อว่าราคาปัจจุบัน (โดยความน่าจะเป็นของการขึ้นและการคงอัตราเกือบเท่ากัน) สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม Danske Bank ยังคงคาดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในเดือนธันวาคมและมีนาคม แต่เมื่อเงินเยนแข็งค่าขึ้นอีก ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน (Jin10 Data APP)

ตามข้อมูลจาก CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนกันยายนคือ 40.6% และความน่าจะเป็นของการขึ้น 25 bp สะสมคือ 59.4% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนตุลาคมคือ 29.8% ความน่าจะเป็นของการขึ้น 25 bp สะสมคือ 54.4% และความน่าจะเป็นของการขึ้น 50 bp สะสมคือ 15.8% (Jin10 Data APP)

ด้านข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงาน ADP ของสหรัฐสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 22 สิงหาคม ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคมของฝรั่งเศส m/m และข้อมูลอื่น ๆ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐจะประกาศจำนวนสูงสุดของการซื้อคืนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ถึง 20 ปีที่วางแผนไว้

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:42 น. ราคาน้ำมันในทั้งสองตลาดยังคงเพิ่มขึ้น โดย WTI เพิ่มขึ้น 1.52% และ Brent เพิ่มขึ้น 1.62% ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งสนับสนุนราคาน้ำมัน

เมื่อวันอังคาร มีเรือขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมด 6 ลำผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ลดลงจาก 9 ลำในวันก่อนหน้า และต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 12 ลำในช่วง 10 วันที่ผ่านมา ข้อมูลเบื้องต้นจาก Kpler ผู้ติดตามข้อมูลการขนส่งแสดงให้เห็นว่า ณ เวลา 10:00 น. ตามเวลาปักกิ่งของวันพุธ เรือ 5 ใน 6 ลำกำลังเข้าสู่ช่องแคบฮอร์มุซ และ 1 ลำกำลังออกไป โดยรวมถึงเรือ Panamax 1 ลำและเรือบรรทุกน้ำมันขนาดกลาง 1 ลำ ขณะเดียวกัน เมื่อวันอังคาร มีเรือขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมด 25 ลำผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบ ซึ่งเป็นจุดคอขวดทางทะเลสำคัญอีกแห่งในตะวันออกกลาง โดย 11 ลำเข้าและ 14 ลำออก เมื่อเปรียบเทียบแล้ว จำนวนเรือเฉลี่ยที่ผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบในช่วง 10 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณ 27 ลำ เรือที่ผ่านช่องแคบนี้รวมถึงเรือบรรทุกน้ำมัน Suezmax 2 ลำ เรือบรรทุกน้ำมัน Aframax 8 ลำ และเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก (VLCC) 1 ลำ (Jin10 Data APP)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►