[บทวิเคราะห์ SMM] การเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เข้มงวดยิ่งขึ้น: ระบบกักเก็บพลังงานของจีนจะถูกกีดกันหรือไม่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ลงนามคำสั่งบริหาร “การประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากำลังหลักของสหรัฐอเมริกา” ซึ่งประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติโดยอ้างว่าอุปกรณ์จากต่างประเทศอาจคุกคามความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากำลังหลักของสหรัฐฯ และมอบอำนาจให้กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) จำกัดการจัดหา การนำเข้า การโอนย้าย และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตในต่างประเทศบางรายการในสหรัฐอเมริกา

หัวใจสำคัญของนโยบายรอบนี้คือ สหรัฐฯ ได้รวมระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (ESS) อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกริด ซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ การเข้าถึงระยะไกล และบริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง เข้าสู่กรอบการตรวจสอบความมั่นคงแห่งชาติสำหรับระบบไฟฟ้ากำลังหลักอย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรก

คำสั่งบริหารนี้ใช้บังคับกับระบบไฟฟ้ากำลังหลัก ครอบคลุมโครงข่ายส่งไฟฟ้าระดับแรงดัน 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป และไม่รวมโครงข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ อุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุม ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อกริด ระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ (ESS) เซอร์กิตเบรกเกอร์แรงดันสูง รีเลย์ป้องกัน ระบบควบคุมอุตสาหกรรม และซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ บริการดิจิทัล การเข้าถึงระยะไกล บริการบำรุงรักษาและอัปเกรดที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้นโยบายนี้ยังไม่เทียบเท่ากับ “การที่สหรัฐฯ สั่งห้ามอุปกรณ์กักเก็บพลังงานของจีนโดยสิ้นเชิง”

แม้คำสั่งบริหารจะนิยาม “ผลิตในต่างประเทศ” ว่าหมายถึงอุปกรณ์ที่มิได้ผลิต สร้าง หรือประกอบในสหรัฐอเมริกา แต่การจะทำให้เกิดข้อจำกัดขึ้นจริงยังต้องอาศัยการเข้ามาเกี่ยวข้องของนิติบุคคลต่างประเทศที่เข้าข่าย และต้องมีการวินิจฉัยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ ว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องนั้นมีความเสี่ยงจากการก่อวินาศกรรม การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การสั่งการทางไกลโดยประสงค์ร้าย การหยุดชะงักของอุปทาน หรือความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติอื่นที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้น การที่อุปกรณ์ผลิตในต่างประเทศจึงเพียงแต่นำอุปกรณ์เข้าสู่ขอบเขตการตรวจสอบเท่านั้น และไม่ได้หมายถึงการห้ามโดยอัตโนมัติ

ในขณะเดียวกัน คำสั่งบริหารนี้ยังคงความยืดหยุ่นในการบังคับใช้ไว้ค่อนข้างมาก กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) อาจสั่งห้ามธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง หรืออนุญาตให้บางธุรกรรมดำเนินการต่อไปได้โดยผ่านการออกใบอนุญาต การรับรองล่วงหน้าของผู้จำหน่าย และมาตรการลดความเสี่ยง สำหรับอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว แม้ DOE อาจกำหนดให้มีการเฝ้าติดตาม การแยกออกจากระบบ การตัดการเชื่อมต่อ การเปลี่ยนทดแทน หรือแม้แต่การถอดออก แต่ก็ต้องคำนึงถึงความเชื่อถือได้ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า การจัดหาอุปกรณ์ทดแทน และความต่อเนื่องของการจ่ายไฟฟ้าด้วย

นั่นหมายความว่า นโยบายรอบนี้ใกล้เคียงกับการจัดทำกรอบการกำกับดูแลที่มีความเข้มข้นสูงก่อน แล้วจึงกำหนดขอบเขตการบังคับใช้จริงโดยอิงจากความเสี่ยง สภาพอุตสาหกรรม และการเจรจาที่ตามมาความสำคัญของคำสั่งบริหารนี้ไม่เพียงแต่อยู่ที่การจำกัดอุปกรณ์จากต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังอาจกลายเป็นเครื่องมือต่อรองเชิงนโยบายในการเจรจาเศรษฐกิจและการค้าในอนาคต ด้วยการยกระดับเพดานนโยบายและขยายดุลยพินิจของฝ่ายบริหารก่อน จากนั้นจึงปรับความเข้มงวดในการบังคับใช้ตามผลการเจรจาและสภาพอุตสาหกรรมในภายหลัง แนวทางโดยรวมจึงมีนัยของการกดดันและการต่อรองอย่างชัดเจน

สิ่งที่จะกำหนดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างแท้จริงคือระเบียบปฏิบัติที่กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) จะออกภายใน 120 วันข้างหน้า หลังจากนี้ ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตา ได้แก่ การกำหนดหน่วยงานต่างชาติที่เข้าข่าย (Covered Foreign Entities) การระบุว่าอุปกรณ์และบริษัทใดถูกขึ้นบัญชีเป็นเป้าหมายความเสี่ยงสูง การนำระบบรับรองซัพพลายเออร์ล่วงหน้ามาใช้อย่างไร และมาตรการต่าง ๆ เช่น การผลิตในท้องถิ่น การแยกซอฟต์แวร์ และการจำกัดการเข้าถึงระยะไกล จะใช้เป็นเงื่อนไขการปฏิบัติตามหรือการยกเว้นได้หรือไม่

ในระยะสั้น ผลกระทบโดยตรงของคำสั่งบริหารนี้ต่อการจัดส่งของผู้ประกอบการกักเก็บพลังงานของจีนคาดว่าจะมีจำกัด ยังไม่มีการจัดทำบัญชีห้ามซื้อที่ครอบคลุมบริษัทกักเก็บพลังงานของจีน และยังไม่มีข้อกำหนดชัดเจนให้เซลล์แบตเตอรี่ ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) หรือระบบแปลงกำลังไฟฟ้า (PCS) ของจีนทั้งหมดต้องออกจากตลาดสหรัฐฯ ในทันที

ที่สำคัญกว่านั้น ห่วงโซ่อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานภายในประเทศของสหรัฐฯ ยังไม่เพียงพอที่จะทดแทนการนำเข้าได้ทั้งหมด ความต้องการใช้ระบบกักเก็บพลังงานของสหรัฐฯ ยังเติบโตต่อเนื่อง ขณะที่การสร้างกำลังการผลิตในประเทศสำหรับเซลล์แบตเตอรี่ วัสดุ ระบบแปลงกำลังไฟฟ้า (PCS) และอุปกรณ์สำคัญบางอย่างต้องใช้เวลา หากห่วงโซ่อุปทานของจีนถูกกันออกไปโดยสิ้นเชิงในระยะสั้น ไม่เพียงแต่จะผลักดันต้นทุนระบบให้สูงขึ้น แต่ยังอาจทำให้โครงการล่าช้า และกระทบต่อการขยายโครงข่ายไฟฟ้า การเชื่อมต่อพลังงานใหม่เข้ากับโครงข่าย และการรองรับโหลดของศูนย์ข้อมูลใหม่

ดังนั้น แม้นโยบายรอบนี้จะเข้มงวดขึ้นต่อไป ก็ยากที่จะบังคับใช้เต็มรูปแบบภายใต้การตีความที่เข้มงวดที่สุด แนวทางที่เป็นไปได้มากกว่าคือเริ่มจากจำกัดอุปกรณ์ความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอำนาจควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ก่อน ขณะเดียวกันก็ค่อย ๆ ลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานจีนผ่านระยะเปลี่ยนผ่าน ใบอนุญาต การปรับแก้ให้เป็นท้องถิ่น และการจัดระดับผู้จัดหา

ในจำนวนนี้ PCS, EMS, SCADA, โมดูลสื่อสาร BMS และแพลตฟอร์มคลาวด์อาจเผชิญความเสี่ยงเชิงนโยบายสูงกว่าเซลล์แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว คำสั่งบริหารนี้มุ่งเน้นการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำระยะไกลที่เป็นอันตราย ซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ และความสามารถในการเข้าถึงระยะไกล ซึ่งบ่งชี้ว่าจุดเน้นการกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้ขยายจากแหล่งกำเนิดอุปกรณ์ไปสู่แหล่งที่มาของซอฟต์แวร์ ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล และสิทธิควบคุมระยะไกล

ในทางกลับกัน เซลล์แบตเตอรี่เองไม่ได้ทำหน้าที่ควบคุมการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าโดยตรง แรงกดดันที่เซลล์แบตเตอรี่ได้รับจึงมาจากภาษีศุลกากร PFE และข้อกำหนดการจัดหาภายในประเทศเป็นหลัก ส่งผลให้ตลาดระบบกักเก็บพลังงานของสหรัฐฯ อาจพัฒนาโครงสร้างการกำกับดูแลแบบแบ่งระดับที่ชัดเจนขึ้น โดยอุปกรณ์ในชั้นควบคุม ชั้นสื่อสาร และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดที่เข้มงวดขึ้น ขณะที่ส่วนฮาร์ดแวร์ เช่น เซลล์แบตเตอรี่ จะถูกแทนที่อย่างค่อยเป็นค่อยไปผ่านภาษีศุลกากร เครดิตภาษี และข้อกำหนดการจัดหาภายในประเทศ

แนวทางนโยบายนี้มีแบบอย่างมาก่อน ในปี 2020 สหรัฐฯ ได้จัดทำกรอบความมั่นคงระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ในลักษณะเดียวกันผ่านคำสั่งฝ่ายบริหารที่ 13920 “Securing the United States Bulk-Power System” แต่คำสั่งห้ามที่บังคับใช้จริงมุ่งเป้าไปที่หน่วยงานสาธารณูปโภคเฉพาะรายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่สถานที่ป้องกันที่สำคัญเป็นหลัก และไม่ได้ถูกบังคับใช้เต็มขอบเขตสูงสุดของคำสั่งฝ่ายบริหาร

ดังนั้น สิ่งที่สมควรได้รับความสนใจในคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับนี้จึงไม่ใช่ “อุปกรณ์กักเก็บพลังงานของจีนจะถูกห้ามทันทีหรือไม่” แต่เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าขณะนี้สหรัฐฯ ได้จัดตั้งกรอบการกำกับดูแลด้านความมั่นคงแห่งชาติซึ่งครอบคลุม BESS, PCS, ซอฟต์แวร์, การเข้าถึงจากระยะไกล และระบบการดำเนินงานและบำรุงรักษาอย่างเป็นทางการแล้ว

ในระยะสั้น นโยบายนี้จะส่งผลกระทบต่อความคาดหวังของตลาด การจัดซื้อจัดจ้างโครงการ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเป็นหลัก ส่วนในระยะกลางและระยะยาว อาจผลักดันให้โครงการกักเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภคของสหรัฐฯ เพิ่มข้อกำหนดการจัดหาภายในประเทศสำหรับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสิทธิในการควบคุมมากขึ้น เนื่องจากกำลังการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานภายในสหรัฐฯ ยังไม่เพียงพอ ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะแยกห่วงโซ่อุปทานของจีนออกทั้งหมดจึงยังอยู่ในระดับต่ำ และผลกระทบขั้นสุดท้ายยังคงขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การบังคับใช้ในช่วง 120 วันข้างหน้า

ฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ SMM

Wang Cong 021-51666838

Ma Rui 021-51595780

Feng Disheng 021-51666714

Lyu Yanlin 021-20707875

Zhang Haohan 021-51666752

Wang Zihan 021-51666914

Wang Jie 021-51595902

Xu Yang 021-51666760

Chen Bolin 021-51666836

Yang Le 021-51595898

Li Yisha 021-51666730

Huang Chencong 021-51595860