[บทวิเคราะห์ SMM] การเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ เข้มงวดขึ้นอีก: ระบบกักเก็บพลังงานของจีนจะถูกกีดกันหรือไม่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ลงนามคำสั่งบริหาร “ประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากำลังหลักของสหรัฐฯ” พร้อมประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติโดยให้เหตุผลว่าอุปกรณ์จากต่างประเทศอาจคุกคามความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากำลังหลักของสหรัฐฯ และมอบอำนาจให้กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) จำกัดการจัดหา การนำเข้า การถ่ายโอน และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ผลิตในต่างประเทศบางประเภทในสหรัฐฯ

หัวใจสำคัญของนโยบายรอบนี้คือ สหรัฐฯ ได้รวมระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (ESS) อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า และซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ การเข้าถึงระยะไกล รวมถึงบริการเดินระบบและบำรุงรักษาที่เกี่ยวข้อง เข้าไว้ในกรอบการทบทวนด้านความมั่นคงแห่งชาติสำหรับระบบไฟฟ้ากำลังหลักอย่างเป็นระบบเป็นครั้งแรก

คำสั่งบริหารนี้ใช้บังคับกับระบบไฟฟ้ากำลังหลัก ครอบคลุมเครือข่ายส่งไฟฟ้าระดับ 69 กิโลโวลต์ขึ้นไป และไม่รวมเครือข่ายจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ อุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้การควบคุม ได้แก่ หม้อแปลงไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์เชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า ระบบแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (ESS) เครื่องตัดวงจรไฟฟ้าแรงสูง รีเลย์ป้องกัน ระบบควบคุมอุตสาหกรรม ตลอดจนซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ บริการดิจิทัล การเข้าถึงระยะไกล และบริการบำรุงรักษาและอัปเกรดที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้นโยบายนี้ยังไม่เท่ากับ “การที่สหรัฐฯ สั่งห้ามอุปกรณ์กักเก็บพลังงานจากจีนโดยสิ้นเชิง”

แม้คำสั่งบริหารจะนิยาม “ผลิตในต่างประเทศ” ว่าหมายถึงอุปกรณ์ที่ไม่ได้ผลิตหรือประกอบในสหรัฐฯ แต่การจะถูกจำกัดจริงยังต้องมีนิติบุคคลต่างชาติที่เข้าข่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง และต้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ พิจารณาก่อนว่าธุรกรรมที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงต่อการก่อวินาศกรรม การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การควบคุมระยะไกลโดยเจตนาร้าย การหยุดชะงักของอุปทาน หรือความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติอื่นที่ยอมรับไม่ได้ ดังนั้น การเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตในต่างประเทศเพียงอย่างเดียวจึงทำให้เข้าสู่ขอบเขตการทบทวนเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงการห้ามโดยอัตโนมัติ

ในขณะเดียวกัน คำสั่งบริหารยังคงความยืดหยุ่นในการบังคับใช้ไว้ค่อนข้างมาก กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ อาจสั่งห้ามธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง หรืออนุญาตให้ธุรกรรมบางรายการดำเนินการต่อไปได้ผ่านการออกใบอนุญาต การรับรองซัพพลายเออร์ล่วงหน้า และมาตรการลดความเสี่ยง สำหรับอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิม แม้กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ อาจกำหนดให้มีการเฝ้าระวัง การแยกออกจากระบบ การตัดการเชื่อมต่อ การเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือแม้แต่การรื้อถอน แต่ก็ต้องคำนึงถึงความเชื่อถือได้ของโครงข่าย การจัดหาอุปกรณ์ทดแทน และความต่อเนื่องในการจ่ายไฟฟ้าด้วย

นี่หมายความว่า นโยบายรอบนี้ใกล้เคียงกับการจัดตั้งกรอบการกำกับดูแลที่เข้มข้นก่อน แล้วจึงกำหนดขอบเขตการบังคับใช้จริงตามความเสี่ยง สภาพอุตสาหกรรม และการเจรจาในภายหลังความสำคัญของคำสั่งนี้ไม่เพียงแต่อยู่ที่การจำกัดอุปกรณ์จากต่างประเทศเท่านั้น แต่ยังอาจกลายเป็นเครื่องมือต่อรองเชิงนโยบายในการเจรจาเศรษฐกิจและการค้าในอนาคตอีกด้วย การตั้งเพดานนโยบายให้สูงขึ้นและขยายดุลยพินิจของฝ่ายบริหารก่อน จากนั้นจึงปรับความเข้มงวดในการบังคับใช้ตามการเจรจาและสภาพอุตสาหกรรมที่ตามมา แนวทางโดยรวมจึงสะท้อนแรงกดดันและเจตนาต่อรองอย่างชัดเจน

สิ่งที่จะกำหนดผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างแท้จริงคือระเบียบปฏิบัติที่กระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) จะออกภายใน 120 วันข้างหน้า ประเด็นสำคัญที่ต้องจับตาในระยะต่อไป ได้แก่ การกำหนดนิติบุคคลต่างชาติที่เข้าข่าย (Covered Foreign Entities) การจัดรายชื่ออุปกรณ์และบริษัทที่มีความเสี่ยงสูง การดำเนินการรับรองซัพพลายเออร์ล่วงหน้า และมาตรการต่างๆ เช่น การผลิตในประเทศ การแยกซอฟต์แวร์ และข้อจำกัดการเข้าถึงระยะไกล จะสามารถใช้เป็นเงื่อนไขการปฏิบัติตามหรือการยกเว้นได้หรือไม่

ในระยะสั้น ผลกระทบโดยตรงของคำสั่งบริหารนี้ต่อการจัดส่งสินค้าของบริษัทกักเก็บพลังงานจีนคาดว่าจะมีจำกัด ยังไม่มีการจัดทำบัญชีห้ามซื้อครอบคลุมบริษัทกักเก็บพลังงานจีน และยังไม่มีข้อกำหนดชัดเจนให้เซลล์แบตเตอรี่ ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (BESS) หรือระบบแปลงกำลังไฟฟ้า (PCS) ของจีนทั้งหมดต้องออกจากตลาดสหรัฐฯ ทันที

ที่สำคัญกว่านั้น ห่วงโซ่อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานภายในสหรัฐฯ ยังไม่เพียงพอที่จะทดแทนการนำเข้าได้ทั้งหมด ความต้องการกักเก็บพลังงานของสหรัฐฯ ยังคงเติบโต ขณะที่การสร้างกำลังการผลิตภายในประเทศสำหรับเซลล์แบตเตอรี่ วัสดุ PCS และอุปกรณ์สำคัญบางส่วนต้องใช้เวลา หากซัพพลายเชนจีนถูกกีดกันทั้งหมดในระยะสั้น จะไม่เพียงแต่ผลักดันต้นทุนระบบให้สูงขึ้น แต่ยังอาจทำให้โครงการล่าช้า ส่งผลกระทบต่อการขยายโครงข่ายไฟฟ้า การเชื่อมต่อพลังงานใหม่เข้ากับโครงข่าย และการรองรับโหลดศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่

ดังนั้น แม้ว่านโยบายรอบนี้จะเข้มงวดขึ้นต่อเนื่อง ก็ยากที่จะบังคับใช้เต็มรูปแบบตามการตีความที่เคร่งครัดที่สุด แนวทางที่เป็นไปได้มากกว่าคือ การจำกัดอุปกรณ์ความเสี่ยงสูงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอำนาจควบคุมโครงข่ายไฟฟ้าและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ก่อน พร้อมค่อยๆ ลดการพึ่งพาซัพพลายเชนจีนผ่านช่วงเปลี่ยนผ่าน ใบอนุญาต การปรับแก้ให้ใช้ของในประเทศ และการจัดการซัพพลายเออร์เป็นลำดับชั้น

ในจำนวนนี้ PCS, EMS, SCADA, โมดูลสื่อสาร BMS และแพลตฟอร์มคลาวด์อาจเผชิญความเสี่ยงด้านนโยบายสูงกว่าเซลล์แบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว คำสั่งบริหารมุ่งเน้นที่การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำระยะไกลที่เป็นอันตราย ซอฟต์แวร์ เฟิร์มแวร์ และความสามารถในการเข้าถึงระยะไกล ซึ่งบ่งชี้ว่าจุดเน้นการกำกับดูแลของสหรัฐฯ ได้ขยายจากแหล่งกำเนิดอุปกรณ์ไปสู่แหล่งที่มาของซอฟต์แวร์ ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล และสิทธิการควบคุมระยะไกล

ในทางตรงกันข้าม ตัวเซลล์แบตเตอรี่เองไม่ได้ทำหน้าที่ควบคุมการเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าโดยตรง แรงกดดันที่เซลล์แบตเตอรี่เผชิญส่วนใหญ่มาจากภาษีศุลกากร PFE และข้อกำหนดการใช้ชิ้นส่วนในท้องถิ่นของห่วงโซ่อุปทาน ผลที่ตามมาคือ ตลาดระบบกักเก็บพลังงานของสหรัฐฯ อาจพัฒนาโครงสร้างการกำกับดูแลแบบแบ่งชั้นที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอุปกรณ์ชั้นควบคุม ชั้นสื่อสาร และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญจะถูกจำกัดอย่างเข้มงวดขึ้น ขณะที่กลุ่มฮาร์ดแวร์ เช่น เซลล์แบตเตอรี่ จะค่อย ๆ ถูกแทนที่ผ่านภาษีศุลกากร เครดิตภาษี และข้อกำหนดการใช้ชิ้นส่วนในท้องถิ่น

แนวทางนโยบายนี้มีแบบอย่างมาก่อน ในปี 2020 สหรัฐฯ ได้จัดทำกรอบความมั่นคงของระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ในลักษณะเดียวกันผ่านคำสั่งบริหารที่ 13920 “Securing the United States Bulk-Power System” แต่คำสั่งห้ามที่มีผลบังคับใช้จริงมุ่งเป้าไปที่สาธารณูปโภคเฉพาะรายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซึ่งจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานที่ป้องกันประเทศที่สำคัญเท่านั้น และไม่ได้บังคับใช้เต็มขอบเขตสูงสุดตามคำสั่งบริหารดังกล่าว

ดังนั้น สิ่งที่ควรให้ความสนใจมากกว่าในคำสั่งบริหารนี้จึงไม่ใช่ “อุปกรณ์กักเก็บพลังงานของจีนจะถูกห้ามทันทีหรือไม่” แต่เป็นข้อเท็จจริงที่ว่าขณะนี้สหรัฐฯ ได้จัดตั้งกรอบการกำกับดูแลด้านความมั่นคงแห่งชาติอย่างเป็นทางการ ซึ่งครอบคลุม BESS, PCS, ซอฟต์แวร์ การเข้าถึงทางไกล และระบบการเดินเครื่องและบำรุงรักษา

ในระยะสั้น นโยบายนี้จะส่งผลหลักต่อความคาดหวังของตลาด การจัดซื้อโครงการ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ส่วนในระยะกลางและระยะยาว นโยบายอาจผลักดันให้โครงการกักเก็บพลังงานระดับสาธารณูปโภคของสหรัฐฯ ยกระดับข้อกำหนดการใช้ชิ้นส่วนในท้องถิ่นด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และสิทธิในการควบคุมเพิ่มขึ้น เนื่องจากกำลังการผลิตภายในห่วงโซ่อุตสาหกรรมกักเก็บพลังงานของสหรัฐฯ ยังไม่เพียงพอ ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่จะตัดห่วงโซ่อุปทานของจีนออกทั้งหมดจึงยังต่ำ และผลกระทบขั้นสุดท้ายยังขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การบังคับใช้ในช่วง 120 วันข้างหน้า

ฝ่ายวิจัยอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ SMM

หวัง ชง 021-51666838

หม่า รุ่ย 021-51595780

เฟิง ตี้เชิง 021-51666714

หลวี่ เหยียนหลิน 021-20707875

จาง หาวหาน 021-51666752

หวัง จื่อหาน 021-51666914

หวัง เจี๋ย 021-51595902

สวี หยาง 021-51666760

เฉิน ป๋อหลิน 021-51666836

หยาง เล่อ 021-51595898

หลี่ อีซา 021-51666730

หวง เฉินชง 021-51595860