สถานการณ์ใหม่ของการแข่งขันและความร่วมมือของแคโทดแบตเตอรี่โซเดียมไอออน: กองกำลังใหม่ 'ชนะด้วยความเร็ว' ยักษ์ใหญ่แบตเตอรี่ลิเธียม 'เข้าสู่ด้วยปริมาณ' [การวิเคราะห์ SMM]

SMM 26 สิงหาคม ข่าว:

ด้วยการเดินเครื่องสายการผลิตระดับ 10kt ของ NFPP อย่างต่อเนื่อง และแคโทดแบตเตอรี่โซเดียมไอออนเข้าสู่ขั้นตอนการส่งมอบในปริมาณมาก ภาพของผู้เล่นในอุตสาหกรรมเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ: ฝั่งหนึ่งคือสตาร์ทอัพด้านแบตเตอรี่โซเดียมไอออนที่มีการวิจัยและพัฒนาที่พัฒนาเต็มที่และกลไกที่ยืดหยุ่น อีกฝั่งคือผู้เล่นหลักด้านแคโทดแบตเตอรี่ลิเธียมที่เข้ามาพร้อมกำลังการผลิตและการรับรองแบรนด์ ทั้งสองประเภทนี้แข่งขันและร่วมมือกันในเส้นทางเดียวกัน และลักษณะที่แตกต่างกันนี้จะมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อภูมิทัศน์การแข่งขันและอัตราการลดต้นทุนของแคโทดแบตเตอรี่โซเดียมไอออน

I. เหตุผลที่ทั้งสองประเภทเข้ามาสู่ตลาด

ปัจจุบัน กองกำลังใหม่ของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนได้ก่อสร้างหรือเริ่มผลิตสายการผลิตระดับ 10kt เสร็จแล้ว ขณะที่ผู้เล่นหลักด้านแคโทดแบตเตอรี่ลิเธียมได้เสร็จสิ้นการเตรียมการทางเทคนิคและเร่งการเข้ามา ทั้งสองประเภทกำลังค่อยๆ เปลี่ยนจากการ "แข่งขันแบบหักล้าง" ไปสู่ "การเผชิญหน้าโดยตรง"

II. กิจการสตาร์ทอัพ: วิจัยและพัฒนาที่พัฒนาเต็มที่, กลไกที่ยืดหยุ่น

ข้อได้เปรียบหลักของสตาร์ทอัพด้านแบตเตอรี่โซเดียมไอออนสะท้อนให้เห็นในสามด้าน

ประการแรก วิจัยและพัฒนาที่พัฒนาเต็มที่ กองกำลังใหม่ของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนมักมาจากทีมวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม มีจุดเริ่มต้นทางเทคนิคที่สูงและเส้นทางที่ชัดเจน พวกเขาถูกก่อตั้งร่วมกันโดยนักวิชาการชั้นนำในด้านเคมีไฟฟ้า และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับนำของอุตสาหกรรม รูปแบบองค์กรทางเทคนิคที่ "เบา" ของพวกเขาทำให้ความเร็วในการทำซ้ำงานวิจัยและพัฒนาเร็วกว่าผู้เล่นหลักอย่างมีนัยสำคัญ

ประการที่สอง ความยืดหยุ่นและสายการตัดสินใจที่สั้น กิจการสตาร์ทอัพมีโครงสร้างองค์กรแบบราบ ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วในเรื่องการเริ่มต้นโครงการวิจัยและพัฒนา การปรับเปลี่ยนสายการผลิต และการตัดสินใจทางธุรกิจ พวกเขาสามารถปรับปรุงสูตรและกระบวนการตามข้อเสนอแนะของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที แสดงให้เห็นถึงความได้เปรียบด้านประสิทธิภาพอย่างชัดเจนในขั้นตอนการส่งมอบตัวอย่าง การพัฒนาที่กำหนดเอง และขั้นตอนอื่นๆ สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของแบตเตอรี่โซเดียมไอออนในระยะแรก: "ปริมาณน้อย, หลากหลายชนิด, ทำซ้ำเร็ว"

ประการที่สาม มีช่องว่างสำหรับการปรับราคาอย่างมากเพื่อแย่งชิงทรัพยากรลูกค้าที่มีจำกัดและส่วนแบ่งคำสั่งซื้อ บริษัทสตาร์ทอัพยินดีใช้กลยุทธ์ราคาที่ดุดันมากขึ้น โดยใช้ส่วนลดตามปริมาณเพื่อขยายขนาดอย่างรวดเร็ว ตามข้อมูลของ SMM บริษัทหน้าใหม่บางรายเสนอราคาที่แข่งขันได้สูงในช่วงเร่งเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อคว้าลูกค้ากลุ่มกักเก็บพลังงานรายแรก ๆ

อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของสตาร์ทอัพก็เด่นชัดไม่แพ้กัน ได้แก่ ทรัพยากรทางการเงินจำกัด การขยายกำลังการผลิตพึ่งพาเงินทุนจากภายนอก และความสามารถต้านทานความเสี่ยงต่ำ เมื่ออุตสาหกรรมเข้าสู่สงครามราคาหรืออุปสงค์ปลายน้ำผันผวน แรงกดดันด้านกระแสเงินสดจะปรากฏกับพวกเขาก่อน

III. ผู้เล่นรายใหญ่ด้านแคโทดแบตเตอรี่ลิเทียม: การขยายกำลังการผลิตและการรับรองจากแบรนด์

เมื่อเทียบกับสตาร์ทอัพ ข้อได้เปรียบของผู้เล่นรายใหญ่ด้านแคโทดแบตเตอรี่ลิเทียมที่เข้าสู่แบตเตอรี่โซเดียมไอออนกระจุกอยู่ในสองด้าน คือ กำลังการผลิตและแบรนด์

ด้านหนึ่ง พวกเขามีความสามารถในการขยายกำลังการผลิตได้อย่างรวดเร็ว ผู้เล่นรายใหญ่มีประสบการณ์การสร้างไลน์การผลิต ระบบซัพพลายเชน และความแข็งแกร่งทางการเงินที่สุกงอม ไลน์การผลิต LFP มีความคล้ายคลึงของกระบวนการกับเทคโนโลยีโพลีแอนไอออนของโซเดียมไอออน และอุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ร่วมกันได้ ทำให้สามารถปรับปรุงและทำซ้ำไลน์การผลิตได้อย่างรวดเร็ว ความเร็วในการเดินเครื่องกำลังการผลิตระดับ 10,000 ตันต่อปี สูงกว่าสตาร์ทอัพอย่างมาก

อีกด้านหนึ่ง ผลของการรับรองจากแบรนด์มีนัยสำคัญ ผู้นำด้านแคโทดได้สั่งสมความเชื่อมั่นของลูกค้าและระบบบริหารคุณภาพอย่างลึกซึ้งในสนามแบตเตอรี่ลิเทียม ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่โซเดียมไอออนของพวกเขาจึงได้รับ “พรีเมียมด้านความเชื่อมั่น” โดยธรรมชาติระหว่างการรับรองจากผู้ผลิตแบตเตอรี่ปลายน้ำ มีต้นทุนการใช้ช่องทางซ้ำและการได้มาซึ่งลูกค้าต่ำ ทำให้คว้าคำสั่งซื้อจำนวนมากจากลูกค้ากักเก็บพลังงานชั้นนำได้ง่ายกว่า

นอกจากนี้ ผู้ผลิตรายใหญ่มีความสามารถต้านทานความเสี่ยงสูงกว่า กระแสเงินสดจากธุรกิจหลักแบตเตอรี่ลิเทียมสามารถ “ถ่ายเลือด” ให้ธุรกิจแบตเตอรี่โซเดียมไอออนได้ ทำให้สามารถขยายตัวสวนวัฏจักรในช่วงอุตสาหกรรมขาลง และซื้อเวลาเพื่อการเติบโตในอนาคต

IV. ภูมิทัศน์การแข่งขันและความร่วมมือ และแนวโน้มตลาด

SMM มองว่า ในระยะเริ่มต้นของการทำเชิงพาณิชย์ สตาร์ทอัพจะยึดความได้เปรียบของผู้เริ่มก่อนด้วยงานวิจัยและพัฒนาที่สุกงอมและการตัดสินใจที่ยืดหยุ่น เร่งชิงช่วงเวลาการยืนยันจากลูกค้า เมื่อขนาดตลาดขยายตัว ข้อได้เปรียบด้านการขยายกำลังการผลิตและแบรนด์ของผู้ผลิตรายใหญ่จะค่อย ๆ ถูกปลดปล่อยออกมา

ในขณะเดียวกัน ความสัมพันธ์แบบร่วมมือและแข่งขันระหว่างผู้เล่นทั้งสองประเภทก็จะทวีความลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผู้ผลิตรายใหญ่อาจบูรณาการทีมเทคนิคของผู้เล่นรายใหม่ผ่านการผลิตแบบรับจ้างและการควบรวมกิจการ ในขณะที่ผู้เล่นรายใหม่อาจใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่อุปทานของผู้ผลิตรายใหญ่เพื่อลดต้นทุน ท้ายที่สุด องค์กรที่มีความพร้อมทั้งด้าน "เทคโนโลยี + กำลังการผลิต + เงินทุน" จะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันระยะยาว

ทีมวิจัยพลังงานใหม่ SMM

หวัง ชง 021-51666838

หม่า รุย 021-51595780

เฟิง ตี้เซิง 021-51666714

ลวี่ หยานหลิน 021-20707875