น้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่า 5% โลหะส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น อะลูมิเนียม สังกะสี และดีบุกในตลาด LME เพิ่มขึ้นกว่า 1% โลหะมีค่าปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง และเงินในตลาด NY พุ่งขึ้นกว่า 3% [ตลาดข้ามคืน]

SMM 11 สิงหาคม:

ตลาดโลหะ:

เมื่อคืนนี้ ราคาโลหะพื้นฐานส่วนใหญ่ในตลาดทั้งในและต่างประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีเพียงนิกเกิล LME ดีบุก SHFE และนิกเกิล SHFE ที่ปรับตัวลดลง โดยดีบุก SHFE ลดลง 0.46% นิกเกิล SHFE ลดลง 0.42% และนิกเกิล LME ลดลง 0.15% อะลูมิเนียม LME สังกะสี LME และดีบุก LME ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% โดยอะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 1.99% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 1.01% และดีบุก LME เพิ่มขึ้น 1.08% ขณะที่โลหะอื่นๆ ปรับตัวเพิ่มขึ้นภายใน 1% สัญญาอลูมินาหลักปรับตัวลดลง 0.59% และสัญญาอลูมิเนียมหล่อหลักปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.28%

เมื่อคืนนี้ ราคาโลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยสินแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.7% เหล็กกล้าไร้สนิมลดลง 0.62% และเหล็กแผ่นรีดร้อนกับเหล็กเส้นลดลงประมาณ 0.2% ในส่วนของถ่านหินโค้กและโค้ก ถ่านหินโค้กเพิ่มขึ้น 1.14% และโค้กลดลง 0.11%

เมื่อคืนนี้ ในกลุ่มโลหะมีค่า ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 1.11% และเงิน COMEX พุ่งขึ้น 3.75% ในตลาดภายในประเทศ ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 0.66% และเงิน SHFE เพิ่มขึ้น 1.89%

ณ เวลา 06:43 น. วันที่ 11 สิงหาคม ราคาปิดตลาดข้ามคืน:

ด้านมหภาค

ในประเทศ:

[สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS): ดัชนี CPI เดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 0.5% เทียบกับปีก่อน ดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 3.5% เทียบกับปีก่อน] ข้อมูลของ NBS แสดงให้เห็นว่า: ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยนำเข้าระหว่างประเทศ ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ลดลง 0.1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน หากไม่รวมราคาอาหารและพลังงาน ดัชนี CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และ 0.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรวมแล้ว CPI ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างอ่อนตัว ความต้องการภายในประเทศในบางภาคส่วนเพิ่มขึ้น แต่เมื่อได้รับผลกระทบจากปัจจัยนำเข้าและตามฤดูกาล ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตราการเติบโตชะลอตัวลง 0.6 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ในเดือนกรกฎาคม 2026 ดัชนี PPI ทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 3.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลง 0.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ดัชนีราคาซื้อของผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน และลดลง 1.0% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน เมื่อเฉลี่ยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม ดัชนี PPI เพิ่มขึ้น 1.8% จากปีก่อนหน้า และดัชนีราคาซื้อของผู้ผลิตภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 2.8% ตง ลี่ฮวน หัวหน้านักสถิติของ NBS ได้อธิบายข้อมูล CPI และ PPI เดือนกรกฎาคม

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ ตอนปิดตลาดข้ามคืน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.21% สู่ระดับ 99.81 และขณะนี้ตลาดต่างจับตารายงานดัชนี CPI เดือนกรกฎาคมของ Wednesday'sประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์ แฮมแมค กล่าวว่า เงินเฟ้อยังไม่กลับสู่เป้าหมาย และเฟดอาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้ง เธอกล่าวว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเพียงครั้งเดียว “จะไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากนัก” แต่เธอไม่ต้องการคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับจำนวนครั้งที่แน่นอนในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรืออัตราดอกเบี้ยปลายทาง แฮมแมคเชื่อว่าช่วงอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 3.50%-3.75% ยังไม่ได้จำกัดเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ และบริษัทต่างๆ ก็ยังไม่ได้ลดการลงทุนเพื่อการเติบโตเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง ดังนั้น “ถึงเวลาที่ต้องดำเนินการแล้ว” เธอกล่าวว่า ยิ่งพวกเขารอนานเท่าไร ก็ยิ่งยากที่จะนำเงินเฟ้อกลับสู่ระดับ 2% แฮมแมคยังเน้นย้ำว่า ตลาดแรงงานไม่มีปัญหาที่ชัดเจน และข้อมูลการจ้างงานเดือนกรกฎาคมจะไม่เปลี่ยนจุดเน้นของเธอเกี่ยวกับเงินเฟ้อ เธอแย้งว่า ตลาดทำได้เพียงช่วยเฟดเท่านั้น ไม่สามารถแทนที่เฟดในการดำเนินการได้ ในการประชุมเฟดเดือนกรกฎาคม แฮมแมคไม่เห็นด้วยกับการคงอัตราดอกเบี้ย โดยเลือกที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (แอป Jin10 Data)

ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนกันยายนอยู่ที่ 48.8% ส่วนความน่าจะเป็นของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 51.2% ในเดือนตุลาคม ความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 34.7% การขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 50.5% และการขึ้นสะสม 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 14.7% (แอป Jin10 Data)

ด้านเศรษฐกิจมหภาค:

วันนี้จะมีการเปิดเผยอุปทานเงิน M2 ของจีนเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบกับปีก่อน (รอประกาศ) ดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจขนาดเล็กของ NFIB สหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานของ ADP สหรัฐฯ สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 25 กรกฎาคม ยอดขายบ้านมือสองปรับอัตราต่อปีของสหรัฐฯ เดือนกรกฎาคม และการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียในวันที่ 11 สิงหาคม เป็นต้น

นอกจากนี้ ธนาคารกลางออสเตรเลียจะเผยแพร่การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยและแถลงการณ์นโยบายการเงิน และผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย บูลล็อก จะจัดการแถลงข่าวนโยบายการเงิน

น้ำมันดิบ:

เมื่อคืนนี้ ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นทั้งสองฟากฝั่งแอตแลนติก โดย WTI เพิ่มขึ้น 5.27% และ Brent เพิ่มขึ้น 5.18% ในด้านข่าว กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านย้ำว่า การปิดล้อมทางเรือของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านเป็นการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่าน (แอป Jin10 Data)

ปัจจัยเบื้องหลังสำคัญของการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันในวันจันทร์คือ การที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะกลับมาสัญจรตามปกติในช่องแคบฮอร์มุซเริ่มสั่นคลอน รายงานระบุว่า อิหร่านอ้างว่าข้อตกลงกับโอมานเกี่ยวกับเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว แต่อิหร่านยังตั้งเงื่อนไขอื่นๆ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนว่าเมื่อใดการเดินเรือพาณิชย์ตามปกติจึงจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งนักวิเคราะห์กล่าวว่า นักเทรดจะไม่ถอนพรีเมียมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่รวมอยู่ในราคาน้ำมันออกจนหมด จนกว่าจะเห็น "หลักฐานที่ตรวจสอบได้" เช่น การเดินเรือของเรือบรรทุกน้ำมันจริง หรือข้อตกลงอย่างเป็นทางการ รายงานระบุว่า อิหร่านได้ยื่นข้อเรียกร้องต่างๆ รวมถึงการถอนทหารสหรัฐฯ การผ่อนคลายการคว่ำบาตร และการชดเชยสงคราม เพื่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ส่งผลให้ตลาดประเมินใหม่ถึงความเป็นไปได้ที่การขนส่งจะกลับสู่ภาวะปกติในระยะใกล้ สิ่งนี้เปลี่ยนตรรกะการซื้อขายในตลาดน้ำมัน (วอลล์สตรีทนิวส์)

นอกจากนี้ คลังปิโตรเลียมสำรองยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ (SPR) ลดลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยลดลงต่ำกว่า 300 ล้านบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 1983 ข้อมูลจากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ (DOE) แสดงให้เห็นว่า สำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 สิงหาคม คลังสำรองน้ำมันยุทธศาสตร์สหรัฐฯ ลดลงประมาณ 6.1 ล้านบาร์เรล เหลือ 298.3 ล้านบาร์เรล ซึ่งไม่เพียงแต่ทะลุระดับ 300 ล้านบาร์เรลเท่านั้น แต่ยังเป็นระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่ปี 1983 และใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 270 ล้านบาร์เรลในเดือนเมษายนปี 1982 การลดลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการปล่อยน้ำมันสำรองอย่างต่อเนื่องของสหรัฐฯ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้ปล่อยน้ำมันปริมาณมากจากคลังสำรองในปี 2022 ท่ามกลางความกังวลด้านอุปทานพลังงานที่เกิดจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และสินค้าคงคลังยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่นั้น แม้ว่าการเติมน้ำมันกลับเข้าคลังเริ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ความเร็วไม่เพียงพอที่จะพลิกกลับการลดลงครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้ ดังนั้น ความสำคัญของระดับสต็อกในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่แค่การลดลงไม่กี่ล้านบาร์เรล แต่อยู่ที่พื้นที่กันชนเชิงนโยบายที่ลดลง ซึ่งคลังน้ำมันสำรองทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ สามารถให้ได้เมื่อเผชิญกับอุปทานช็อกในอนาคต (วอลล์สตรีทนิวส์)