น้ำมันดิบปรับตัวขึ้น โลหะ: ตลาดในประเทศทำผลงานได้ดีกว่าตลาดต่างประเทศ ทองแดง LME ปรับฐานหลังพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว นิกเกิลและดีบุก LME นำการปรับตัวลง ถ่านโค้กปรับตัวขึ้นกว่า 2% [ตลาดข้ามคืน]

ข่าว SMM วันที่ 7 สิงหาคม:

ตลาดโลหะ:

ข้ามคืน โลหะพื้นฐานในตลาดในประเทศปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ทองแดง SHFE ขยับขึ้น 0.1% อะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.38% ตะกั่ว SHFE ขยับขึ้น 0.1% สังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 1.11% ขณะที่ดีบุก SHFE ลดลง 0.98% นิกเกิล SHFE ลดลง 1.22% นอกจากนี้ สัญญาอลูมินาฟิวเจอร์สที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดขยับขึ้น 0.09% ส่วนสัญญาอะลูมิเนียมหล่อฟิวเจอร์สที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.52%

ข้ามคืน โลหะกลุ่มเหล็กปรับตัวขึ้นทั้งหมด เหล็กกล้าไร้สนิมขยับขึ้น สินแร่เหล็กเพิ่มขึ้น 0.35% และเหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.17% เหล็กแผ่นรีดร้อน (HRC) เพิ่มขึ้น 0.59% สำหรับถ่านโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านโค้กฟิวเจอร์สที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.54% และสัญญาโค้กที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 2.48%

ข้ามคืน ในตลาดต่างประเทศ โลหะพื้นฐาน LME ส่วนใหญ่ปรับตัวลง ทองแดง LME พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดระหว่างวันที่ $14,369.5/ตัน ซึ่งเป็นระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม ก่อนปิดตลาดด้วยการลดลง 0.4% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.65% ตะกั่ว LME ลดลง 0.29% สังกะสี LME เพิ่มขึ้น 0.64% ดีบุก LME ลดลง 1.43% นิกเกิล LME ลดลง 2.45%

ข้ามคืน โลหะมีค่า : ทองคำ COMEX ลดลง 0.15% และเงิน COMEX ลดลง 0.81% ข้ามคืน สัญญาทองคำฟิวเจอร์ส SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.01% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.93%

ราคาปิด ณ เวลา 7:03 น. วันที่ 7 สิงหาคม:

ภาพรวมเศรษฐกิจมหภาค

ข่าวในประเทศ (จีน):

[กว่างตง: ส่งเสริมการบูรณาการตลาดล่วงหน้าและตลาดสปอตสำหรับสินค้าหลัก เช่น แร่เหล็ก น้ำมันดิบ และยาง เพื่อเพิ่มอิทธิพลการกำหนดราคาสินค้าโภคภัณฑ์] “แผนพัฒนา 5 ปี ฉบับที่ 15 สำหรับการพัฒนาเขตนำร่องการค้าเสรีจีน (กว่างตง) (ฉบับรับฟังความคิดเห็น)” ได้เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยกล่าวถึงแผนการขยายการเปิดเสรีทางการเงินอย่างเป็นระบบ สถาบันการเงินระหว่างประเทศจะได้รับการส่งเสริมให้ตั้งสำนักงานใหญ่ในเขตนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเงินข้ามพรมแดน การเงินนวัตกรรม เงินร่วมลงทุนและการลงทุน การจัดการความมั่งคั่ง การซื้อขายล่วงหน้า การจัดการสินทรัพย์ การเงินเฉพาะทาง และบริการนอกชายฝั่ง แผนดังกล่าวมีเป้าหมายเร่งดำเนินโครงการต่างๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ระหว่างประเทศเขตอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า และศูนย์บริการประกันภัยเขตอ่าวแผนดังกล่าวสนับสนุนการขยายขนาดการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์และส่งเสริมการบูรณาการตลาดฟิวเจอร์สและตลาดสปอตสำหรับสินค้าหลัก เช่น แร่เหล็ก น้ำมันดิบ และยาง เพื่อเพิ่มอิทธิพลด้านราคา ทั้งยังจะส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพและยกระดับโครงการนำร่องด้านการกำกับดูแลฟินเทค และขยายสถานการณ์ประยุกต์ใช้เงินหยวนดิจิทัล แผนดังกล่าวสนับสนุนโครงการนำร่องด้านนวัตกรรมการเงินข้ามพรมแดน เช่น การเงินนอกประเทศ และการเงินสีเขียว และจะผลักดันการขยายโครงการนำร่องต่าง ๆ อาทิ Wealth Management Connect ข้ามพรมแดน และการชำระเงินข้ามพรมแดนด้วยเงินหยวนดิจิทัล สถาบันภายในเขตพื้นที่จะได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะทาง เช่น การเงินห่วงโซ่อุปทานข้ามพรมแดน และการจัดหาเงินทุนโดยใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกัน ตลอดจนชี้นำหน่วยงานในตลาดให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบผสมผสาน โครงการนำร่องด้านการโอนสินทรัพย์สินเชื่อข้ามพรมแดนและบัญชีรวมหลายสกุลเงินจะได้รับความลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมการยอมรับร่วมกันและการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์การเงินข้ามพรมแดนในวงกว้าง (กรมพาณิชย์มณฑลกวางตุ้ง)

[CAAM: มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้ารถยนต์เดือนมิถุนายนแตะ 31.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 35.5% จากปีก่อน] จากข้อมูลของศุลกากรที่รวบรวมโดยสมาคมผู้ผลิตรถยนต์จีน (CAAM) มูลค่าการนำเข้าและส่งออกรวมของสินค้ารถยนต์ในเดือนมิถุนายน 2026 อยู่ที่ 31.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.0% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 35.5% จากปีก่อน โดยมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 3.39 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 6.1% จากเดือนก่อน และลดลง 18.7% จากปีก่อน ส่วนมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 28.43 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.0% จากเดือนก่อน และเพิ่มขึ้น 47.2% จากปีก่อน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายน 2026 มูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้ารถยนต์สะสมทั่วประเทศรวม 164.74 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 25.5% จากปีก่อน โดยมูลค่าการนำเข้าอยู่ที่ 19.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 11.8% จากปีก่อน และมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 145.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 33.0% จากปีก่อน (Jin10 Data APP)

ดอลลาร์สหรัฐ:

เมื่อคืนนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้น 0.26% มาอยู่ที่ 99.95 ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงกดดันให้หุ้นและพันธบัตรสหรัฐปรับตัวลดลง ราคาน้ำมันพุ่งขึ้น กระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้งก่อนการเปิดเผยรายงานการจ้างงานสหรัฐที่สำคัญ ขณะนี้ตลาดจับตารายงานการจ้างงานสหรัฐในวันศุกร์เพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวทางนโยบายของเฟด ข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งเกินคาดอาจตอกย้ำมุมมองที่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ในระดับสูงนานขึ้น ขณะที่ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีขึ้นอาจผลักดันราคาพลังงานและทำให้ตลาดผันผวนมากขึ้น นักวิเคราะห์ของยูบีเอส อุลริเก ฮอฟฟ์มันน์ กล่าวว่า “ความเสี่ยงระยะสั้นยังคงอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อมูลสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง ราคาน้ำมันยังคงกระตุ้นความกังวลด้านเงินเฟ้อ หรือตลาดยังคงคาดการณ์แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดที่เข้มงวดมากขึ้น" José Torres นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ Interactive Brokers กล่าวว่า: "วอลล์สตรีทกลับทิศอีกครั้งจากการปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซทำให้นักลงทุนตั้งคำถามว่าการดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงต้นสัปดาห์นี้สมเหตุสมผลหรือไม่" (Jin10 Data APP)

ตามเครื่องมือ "FedWatch" ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดสหรัฐจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงเดือนกันยายนอยู่ที่ 45% ขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 55% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยตลอดเดือนตุลาคมอยู่ที่ 31% ขณะที่ความน่าจะเป็นของการปรับขึ้นสะสม 25 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 51.9% และปรับขึ้นสะสม 50 จุดพื้นฐานอยู่ที่ 17.1% (Jin10 Data APP)

ตามรายงานของไฟแนนเชียล ไทมส์แห่งสหราชอาณาจักร แม้หลังจากการตัดสินใจที่จะไม่เปิดเผยรายละเอียดมากเกินไปเกี่ยวกับกลยุทธ์อัตราดอกเบี้ยจะกระตุ้นให้เกิดการเทขายพันธบัตรรัฐบาลอย่างรุนแรง แต่ประธานเฟด วอร์ช ยังคงยึดมั่นในรูปแบบการสื่อสารที่กระชับตามปกติของเขา แหล่งข่าวใกล้ชิดกับวอร์ชกล่าวว่าเขายอมรับว่าทำผิดพลาดบางประการในช่วง 10 สัปดาห์แรกในการบริหารธนาคารกลางที่สำคัญที่สุดในโลก ซึ่งรวมถึงการไม่สามารถตอกย้ำข้อความหลักของเขาเกี่ยวกับเสถียรภาพด้านราคา และการสร้างความสับสนว่าแผนการปฏิรูปเฟดในระยะยาวของเขาอาจส่งผลต่อการตัดสินใจเชิงนโยบายในระยะใกล้ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวยืนยันว่าข้อผิดพลาดเหล่านั้นไม่มากพอที่จะบั่นทอนแผนการปฏิรูปเฟดของวอร์ช ผู้ที่ใกล้ชิดกับเรื่องนี้ยังเปิดเผยอีกว่า วอร์ชเตรียมพร้อมที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน หากข้อมูลเงินเฟ้อที่กำลังจะออกมานั้นแข็งแกร่ง และความคาดหวังของตลาดต่อต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วย แหล่งข่าวเสริมว่า ในขณะที่ประธานเฟดยกความเป็นไปได้ในการลดขนาดงบดุลมูลค่า 6.7 ล้านล้านดอลลาร์ของธนาคารกลางเพื่อดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น แต่อัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นเครื่องมือหลักในตอนนี้ และจะถูกนำมาใช้ในการประชุมที่จะถึงนี้หากจำเป็น (Jin10 Data APP)

เหตุการณ์เศรษฐกิจมหภาค:

ข้อมูลที่จะประกาศในวันนี้รวมถึงอัตราการว่างงานตามมาตรฐาน ILO ไตรมาส 2 ของฝรั่งเศส, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนของเยอรมนีที่ปรับฤดูกาลแล้วเทียบเดือนก่อน, ดุลการค้าเดือนมิถุนายนของเยอรมนีที่ปรับฤดูกาลแล้ว, ดัชนีราคาบ้านเดือนกรกฎาคมของแฮลิแฟกซ์ที่ปรับฤดูกาลแล้วเทียบเดือนก่อนของสหราชอาณาจักร, ดุลการค้าเดือนมิถุนายนของฝรั่งเศส, ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนกรกฎาคมของสวิตเซอร์แลนด์, การเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเดือนกรกฎาคมของแคนาดา, อัตราการว่างงานเดือนกรกฎาคมของสหรัฐ, การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐที่ปรับฤดูกาลแล้วเดือนกรกฎาคม, รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐเดือนกรกฎาคมเทียบปีก่อน, รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงของสหรัฐเดือนกรกฎาคมเทียบเดือนก่อน, การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในอีก 1 ปีข้างหน้าเดือนกรกฎาคมของเฟดนิวยอร์ก, ดุลการค้าเดือนกรกฎาคมในรูปเงินดอลลาร์ของจีน, ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนกรกฎาคมของจีน, และข้อมูลดุลการค้าเดือนกรกฎาคมของจีนนาฬิกา: ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน FOMC ปี 2028 และประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ มูซาเลม กล่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจและนโยบายการเงินของสหรัฐฯ; ส่วนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน FOMC ปี 2027 และประธานเฟดสาขาริชมอนด์ บาร์กิน กล่าวสุนทรพจน์

น้ำมันดิบ:

ข้ามคืนนี้ ราคาน้ำมันล่วงหน้าทั้งสองปรับตัวขึ้น โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4% และน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น 4.57% ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ถูกจุดขึ้นอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว

วอลล์สตรีทซีเอ็นกล่าวว่า ข้อตกลงการเดินเรือฉบับใหม่สำหรับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งอิหร่านและโอมานเสนอให้ลงนาม ได้เปิดเผยรายละเอียดสำคัญอีกครั้ง บ่งชี้ Iran's ความพยายามในการควบคุมช่องแคบดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น อิหร่านได้ดำเนินการโจมตี "enemy targets" ใกล้กับช่องแคบ Iran's สำนักข่าวฟาร์ส (FARS) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่นว่า รัฐสภาอิหร่านกำลังพิจารณาข้อตกลงนี้ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว เรือของสหรัฐฯ และอิสราเอลจะถูกห้ามผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และประเทศที่ "caused harm to Iran" ก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ผ่านเช่นกัน หลังจากข่าวนี้ ความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการขนส่งพลังงานทั่วโลกได้ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วในตลาด (วอลล์สตรีทซีเอ็น)

ซาอุดีอาระเบียปรับลดราคาน้ำมันดิบหลักสำหรับเอเชีย ในขณะที่การเจรจายังดำเนินต่อไปเกี่ยวกับข้อตกลงที่มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาความกดดันด้านการขนส่งในช่องแคบฮอร์มุซ การปรับลดราคาครั้งนี้มีขึ้นแม้จะมีการคุกคามของกลุ่มฮูตีที่เป็นอันตรายต่อเส้นทางขนส่งน้ำมันดิบทางเลือกไปทางตะวันออกผ่านทะเลแดง ตามตารางราคา บริษัทน้ำมันแห่งชาติซาอุดีอารามโกลดราคาน้ำมันดิบอารับไลท์ที่จะส่งมอบให้ลูกค้าในเอเชียในเดือนหน้าลง 0.50 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล โดยกำหนดส่วนลด 2 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของภูมิภาค ผลสำรวจก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าผู้ค้าคาดการณ์ว่าซาอุดีอารามโกจะคงราคาน้ำมันดิบเรือธงไว้เท่าเดิม ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วโลกร่วงลงอย่างรวดเร็วในสัปดาห์นี้ และขณะนี้ซื้อขายที่ประมาณ 80 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (จินเท็นดาต้าแอป)

ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้ขนส่งน้ำมันดิบผ่านช่องแคบฮอร์มุซมากกว่าผู้ผลิตรายอื่น โดยทำหน้าที่เป็นกันชนด้านอุปทานที่สำคัญแก่ตลาดโลกที่กำลังประสบวิกฤตพลังงานครั้งประวัติศาสตร์ ตามข้อมูลของบริษัทข้อมูลด้านพลังงาน Kpler เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่มาก (VLCC) ที่บรรทุกสินค้าจากยูเออี ปรากฏในอ่าวโอมานเมื่อวันอังคาร หลังจากปิดสัญญาณระบบระบุตัวตนอัตโนมัติ (AIS) เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม เรือบรรทุกน้ำมันลำนี้บรรทุกน้ำมันดิบจากบริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบีนี่เป็นเพียงหนึ่งในเรือบรรทุกน้ำมันที่คล้ายกันหลายสิบลำที่ออกเดินทางจากอ่าวเปอร์เซีย นับตั้งแต่บริษัทน้ำมันแห่งชาติอาบูดาบี (ADNOC) เริ่มดำเนินกลยุทธ์การขายใหม่ ตามแหล่งข่าวในวงการค้าที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน ADNOC ขายน้ำมันดิบไปแล้วกว่า 130 ล้านบาร์เรลผ่านการประมูลที่ไม่เคยมีมาก่อนถึง 7 ครั้ง (Jin10 Data APP)