ในกลุ่มโลหะ ตลาดในประเทศทำผลงานได้ดีกว่าตลาดต่างประเทศ; สังกะสีและโค้ก SHFE ปรับขึ้นมากกว่า 1%; นิกเกิล LME และ SHFE และดีบุก LME นำการปรับตัวลง; ทองคำและเงิน SHFE พุ่งขึ้นมากกว่า 3% [SMM Midday Comment]

SMM, 6 สิงหาคม:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบทั้งหมด สัญญาทองแดง SHFE เพิ่มขึ้น 0.4% สัญญาอะลูมิเนียม SHFE เพิ่มขึ้น 0.23% สัญญาตะกั่ว SHFE ขยับขึ้นเล็กน้อย สัญญาสังกะสี SHFE เพิ่มขึ้น 1.49% สัญญาดีบุก SHFE เพิ่มขึ้น 0.26% สัญญานิกเกิล SHFE ลดลง 2.1%

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่มีการซื้อขายสูงสุดปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่สัญญาอลูมินาที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.36% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีการซื้อขายสูงสุดลดลง 1.23% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.12% สัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่มีการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.65%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่อยู่ในแดนบวก แร่เหล็กเพิ่มขึ้น 2% เหล็กเส้นเพิ่มขึ้น 0.67% และเหล็กแผ่นรีดร้อนเพิ่มขึ้น 0.53% เหล็กกล้าไร้สนิมลดลง 1.51% สำหรับถ่านโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านโค้กที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.74% และสัญญาโค้กที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.99%

ในตลาดโลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:42 โลหะ LME เกือบทั้งหมดปรับตัวลง ทองแดง LME ลดลง 0.36% อะลูมิเนียม LME เพิ่มขึ้น 0.17% ตะกั่ว LME ลดลง 0.16% สังกะสี LME ลดลง 0.37% ดีบุก LME ลดลง 1.58% นิกเกิล LME ลดลง 1.9%

ในกลุ่มโลหะมีค่า ณ เวลา 11:42 ทองคำ COMEX เพิ่มขึ้น 0.44% ส่วนเงิน COMEX ลดลง 0.05% ในตลาดโลหะมีค่าภายในประเทศ: ทองคำ SHFE เพิ่มขึ้น 3.72% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.19%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.05% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่มีการซื้อขายสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.4%

ณ เวลาปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ (เส้นทางยุโรป) ที่มีการซื้อขายสูงสุดลดลง 0.63% แตะ 1,651 จุด

ณ เวลา 11:42 ของวันที่ 6 สิงหาคม ราคาปิดเที่ยงของสัญญาฟิวเจอร์สที่คัดเลือก:

สปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ สปอตทองแดงแคโทดเบอร์ 1 ในมณฑลกวางตุ้งเทียบกับสัญญาเดือนหน้า: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาพรีเมียม 90 หยวน/ตัน ลดลง 20 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดงมาตรฐานพรีเมียม 10 หยวน/ตัน ลดลง 20 หยวน/ตัน; และทองแดง SX-EW ส่วนลด 50 หยวน/ตัน ลดลง 20 หยวน/ตัน ราคาเฉลี่ยของทองแดงแคโทดเบอร์ 1 ในกวางตุ้งอยู่ที่ 107,900 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 910 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า และทองแดง SX-EW อยู่ที่ 107,820 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 930 หยวน/ตัน ในตลาดสปอต: สต็อกในกวางตุ้งเพิ่มขึ้นอีกครั้ง สาเหตุหลักมาจากปริมาณสินค้ามาถึงมากขึ้นและการบริโภคที่อ่อนตัวลง...

ด้านมหภาค

จีน:

[การดำเนินการในตลาดเปิดของธนาคารกลางจีน (PBOC) มีการดูดซับสภาพคล่องสุทธิ 269.5 พันล้านหยวนในวันนี้] PBOC ดำเนินการซื้อคืนพันธบัตรแบบย้อนกลับระยะ 7 วัน จำนวน 1 พันล้านหยวน ที่อัตราดอกเบี้ย 1.40% ไม่เปลี่ยนแปลงจากการดำเนินการครั้งก่อน วันนี้มีพันธบัตรแบบ reverse repo มูลค่า 270.5 พันล้านหยวน ครบกำหนด

[สมาคมทองคำจีน: ในครึ่งแรกของปี 2026 ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของการถือครอง ETF ทองคำในประเทศลดลง 66.17% เมื่อเทียบกับปีก่อน] ข้อมูลจากสมาคมทองคำจีนแสดงให้เห็นว่า ปริมาณการถือครอง ETF ทองคำในประเทศที่เพิ่มขึ้นในครึ่งแรกของปี 2026 อยู่ที่ 28.677 ตัน ลดลง 66.17% จากครึ่งแรกของปี 2025 ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2026 ปริมาณการถือครองคงค้างของ ETF ทองคำในจีนอยู่ที่ 276.529 ตัน จีนเพิ่มการถือครองทองคำสุทธิ 40.12 ตัน ในครึ่งแรกของปี 2026 ส่งผลให้ทองคำสำรองของประเทศอยู่ที่ 2,346.45 ตัน ภายในสิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งอยู่อันดับที่ 5 ของโลก จีนเพิ่มทองคำสำรองต่อเนื่องเป็นเวลา 20 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 ถึงมิถุนายน 2026 (แอปพลิเคชัน Jin10 Data)

ในวันที่ 6 สิงหาคม อัตราค่ากลางของเงินหยวนในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างธนาคารอยู่ที่ 6.7895 หยวนต่อดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:42 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐขยับขึ้น 0.03% อยู่ที่ 99.72 ข้อมูลการจ้างงาน ADP ของสหรัฐที่ชะลอตัวสวนทางกับต้นทุนภาคบริการ ISM ที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความกังวลเรื่องภาวะเศรษฐกิจชะงักงันและเงินเฟ้อ

ข้อมูลการจ้างงาน ADP ของสหรัฐต่ำกว่าคาด! การจ้างงานภาคเอกชน ADP ของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเพียง 44,000 ราย ต่ำสุดในปีนี้ ทำให้ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์มีความสำคัญยิ่ง การจ้างงานภาคเอกชน ADP ของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเพียง 44,000 ราย นับเป็นระดับต่ำสุดใหม่ของปีและต่ำกว่าที่คาดการณ์ ภาคการผลิตสินค้าได้รับแรงกดดัน ส่งสัญญาณตลาดแรงงานที่เย็นลง อย่างไรก็ตาม ค่าจ้างของผู้ที่ยังทำงานอยู่เติบโตแข็งแกร่งเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 7% ชี้ให้เห็นถึงความตึงตัวเชิงโครงสร้างที่ยังคงอยู่ ตลาดจับตาข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรในวันศุกร์ หากเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะยืนยันการจ้างงานที่มีเสถียรภาพ และสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐมุ่งเน้นการต่อสู้กับเงินเฟ้อต่อไป

ดัชนี PMI ภาคบริการ ISM ของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมยังคงขยายตัว แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นด้านอุปสงค์ แต่ความเสี่ยงภาวะชะงักงันและเงินเฟ้อทวีความรุนแรงขึ้น ดัชนีภาคบริการ ISM ของสหรัฐในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็น 54.1 ขยับขึ้น 0.1 จุดจากเดือนมิถุนายน แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 54.5 ดัชนีคำสั่งซื้อใหม่สูงเกินคาดแตะระดับ 57.2 และดัชนีราคาจ่ายเกินคาดแตะ 70.3 ขณะที่ดัชนีการจ้างงานต่ำกว่าคาด ลดลงสู่ 47.4 เข้าสู่แดนหดตัว ต้นทุนที่สูงขึ้นพร้อมกับการจ้างงานที่หดตัวแสดงลักษณะของภาวะชะงักงันและเงินเฟ้อ

กระทรวงการคลังสหรัฐคงขนาดการออกหนี้รายไตรมาสเท่าเดิม ท่ามกลางแรงกดดันจากหนี้ 40 ล้านล้านดอลลาร์ แถลงการณ์ Refunding ล่าสุดของกระทรวงการคลังคงขนาดการประมูลหลักทรัพย์ที่มีดอกเบี้ยในปัจจุบัน แต่เปลี่ยนคำอธิบายสำหรับการออกในอนาคตจาก “เพิ่มขึ้น” เป็น “ปรับเปลี่ยน” เพื่อรักษาความยืดหยุ่นสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายในอนาคต ประมาณการการกู้ยืมสำหรับไตรมาสปัจจุบันถูกปรับเพิ่มเป็น 739 พันล้านดอลลาร์ โดยหนี้รวมของรัฐบาลกลางกำลังจะทะลุ 40 ล้านล้านดอลลาร์ กระทรวงการคลังยังคงพึ่งพาตั๋วเงินระยะสั้นเพื่อประคองสถานการณ์ ทำให้ต้นทุนการระดมทุนอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยมากขึ้น ตลาดกังวลว่าการเลื่อนการปรับเปลี่ยนอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงขึ้นจากการออกหนี้ระยะยาวในภายหลัง (จากแอป Wall Street Horizon)

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการประกาศอัตราการว่างงานที่ปรับตามฤดูกาลของสวิตเซอร์แลนด์เดือนกรกฎาคม ยอดค้าปลีกยูโรโซนเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบเป็นรายเดือน ตัวเลขการเลิกจ้าง Challenger ของสหรัฐเดือนกรกฎาคม จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 1 สิงหาคม ดัชนีแรงกดดันห่วงโซ่อุปทานโลกของสหรัฐเดือนกรกฎาคม และยอดขายส่งของสหรัฐเดือนมิถุนายนเมื่อเทียบเป็นรายเดือน เป็นต้น สิ่งที่ต้องจับตา: ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ Lisa Cook จะกล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ; ผู้มีสิทธิออกเสียงในคณะกรรมการ FOMC ปี 2027 และประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาซานฟรานซิสโก Daly จะกล่าวสุนทรพจน์

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:42 ราคาน้ำมันทั้งสองตลาดปรับตัวลงเล็กน้อย โดยน้ำมันดิบสหรัฐลดลง 0.28% และน้ำมันดิบเบรนท์ลดลง 0.13% ตลาดกำลังให้ความสนใจกับความคืบหน้าของการเจรจาระหว่างอิหร่านและโอมาน

รองรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน Gharibabadi กล่าวในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมว่า ข้อตกลงระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับการผ่านเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซใกล้จะสรุปแล้ว ตามรายงานข่าวท้องถิ่นของฝ่ายอิหร่านเมื่อวันที่ 5 ทั้งเส้นทางตอนใต้ที่ผ่านน่านน้ำโอมานและเส้นทางตอนเหนือในน่านน้ำอิหร่านจะถูกปิด ทำให้เกิดรูปแบบการผ่านช่องแคบฮอร์มุซแบบใหม่ที่แตกต่างจาก 60 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ Gharibabadi ปฏิเสธว่าอิหร่านกำลังเจรจากับสหรัฐ แต่ระบุว่าอิหร่านได้รับข้อความจากฝ่ายสหรัฐ และกล่าวว่าสหรัฐได้แสดงความพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้ก่อนหน้านี้ (CCTV)

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่น ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐกล่าวระหว่างการปราศรัยในงานที่ลาสเวกัสว่า ราคาน้ำมันที่ผ่านมาลดลงและทรงตัวในระดับหนึ่ง “เราอาจต้องปล่อยให้มันขึ้นอีกครั้ง” แต่ “หวังว่าจะไม่ถึงขั้นนั้น” ทรัมป์ไม่ได้อธิบายความหมายของคำกล่าวนี้เพิ่มเติม บทวิเคราะห์ของ Associated Press ชี้ว่า แม้ทรัมป์จะย้ำซ้ำๆ ว่าสงครามกับอิหร่านกำลังจะสิ้นสุดลง แต่ราคาน้ำมันมักจะปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งเมื่อความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายปะทุขึ้น (CCTV International)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►