【SMM Analysis】การจัดส่งแคโทดสามธาตุในประเทศอาจลดลงในเดือนกรกฎาคม

คลาวเวอร์ กาเตเต เลขาธิการบริหารคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติสำหรับแอฟริกา (UNECA) เรียกร้องให้ประชาคมเพื่อการพัฒนาแอฟริกาตอนใต้ (SADC) เปลี่ยนจากการส่งออกแร่ดิบไปสู่การแปรรูปในประเทศและการเพิ่มมูลค่า โดยระบุว่าภูมิภาคนี้เป็นสนามทดสอบสำหรับยุทธศาสตร์แร่ธาตุในวงกว้างของแอฟริกา ภายใต้ฉากทัศน์มุ่งสู่การปล่อยสุทธิเป็นศูนย์ ความต้องการแร่ธาตุสำคัญสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน รวมถึงลิเทียม อาจเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าภายในปี 2030 โดยแอฟริกาถือครองราว 30% ของปริมาณสำรองโลก แต่มีสัดส่วนการผลิตลิเทียมเพียง 1% ซึ่งต่ำที่สุดในบรรดาแร่ที่กล่าวถึง ซิมบับเวถูกระบุว่าเป็นประเทศผู้ถือครองทรัพยากรลิเทียมหลักของ SADC ร่วมกับดีอาร์คองโก (โคบอลต์) แอฟริกาใต้ (แพลทินัม แมงกานีส) และแซมเบีย (ทองแดง) โดยกาเตเตชี้ว่ามาตรการห้ามส่งออกลิเทียมที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปของซิมบับเวเป็นต้นแบบเชิงนโยบายสำหรับภูมิภาค แร่ธาตุมีส่วนราว 10% ของ GDP ของ SADC คิดเป็น 25% ของการส่งออก และ 20% ของรายได้ภาครัฐ แต่มีสัดส่วนการจ้างงานโดยตรงเพียง 7% มุมมอง SMM: ข้อกล่าวของกาเตเตช่วยเพิ่มน้ำหนักเชิงนโยบายระดับภูมิภาคให้กับการผลักดันการเพิ่มมูลค่าแร่ของซิมบับเวที่กำลังดำเนินอยู่ ตอกย้ำเหตุผลเบื้องหลังการห้ามส่งออกคอนเซนเทรต ขณะที่กำลังการผลิตซัลเฟตในประเทศเริ่มเดินเครื่อง

บริษัท Masingo Lithium Technology ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในซิมบับเวของ Sinomine Resource Group ได้รับการอนุมัติรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) สำหรับโรงงานผลิตลิเทียมซัลเฟต 100,000 ตันต่อปีที่บิกิตาแล้ว ส่งผลให้โครงการเข้าสู่การก่อสร้างเต็มรูปแบบ โดยมีผู้รับเหมา China Railway No. 9 Group และ Shandong Dadi เข้าพื้นที่แล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2027 การอนุมัติครั้งนี้ทำให้แผนที่เปิดเผยครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2024 เป็นทางการ และยืนยันอีกครั้งผ่านการระดมทุน 5.2 พันล้านหยวน (764 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ของ Sinomine เมื่อเดือนพฤษภาคม 2026 แทนที่จะเป็นการส่งสัญญาณเงินทุนใหม่ บิกิตากลายเป็นโครงการลิเทียมซัลเฟตที่จีนหนุนหลังแห่งที่สามในซิมบับเว ต่อจากโรงงาน Arcadia ของ Huayou กำลังผลิต 50,000 ตันต่อปี ซึ่งเริ่มเดินเครื่องเมื่อเดือนกรกฎาคม 2026 และเดินเครื่องราว 60% ของกำลังการผลิตเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม รวมถึงโรงงาน Kamativi ของ Yahua ที่เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2026 โดยไม่เปิดเผยกำลังการผลิต เมื่อรวมกันแล้ว กำลังการผลิตที่ประกาศของทั้งสามโครงการจะเข้าใกล้ระดับ 200,000 ตันต่อปีขึ้นไปเมื่อแล้วเสร็จ ก่อนที่ซิมบับเวจะห้ามส่งออกสินแร่เข้มข้นในเดือนมกราคม 2027 มุมมองจาก SMM: การเร่งกำลังผลิตของ Arcadia ที่ช้ากว่ากำลังผลิตตามพิกัดเป็นเกณฑ์อ้างอิงสำคัญ ณ จุดนี้ หาก Bikita มีเส้นทางการเร่งกำลังผลิตใกล้เคียงกันที่กำลังการผลิตเป็นสองเท่า การเดินเครื่องเต็มอัตราอาจเลื่อนออกไปเป็นปี 2028 แม้จะตั้งเป้าแล้วเสร็จกลางปี 2027 เมื่อทั้งสามโรงงานผ่านจุดเริ่มก่อสร้างแล้ว แรงผลักดันด้านการเพิ่มมูลค่าแร่ของซิมบับเวได้เปลี่ยนจากระดับนโยบายไปสู่การก่อสร้างจริง สัญญาณถัดไปที่ต้องจับตาคือ การบังคับใช้มาตรการห้ามส่งออกจะเข้มงวดเพียงใดเมื่อเทียบกับกำหนดการเริ่มเดินเครื่องจริงของแต่ละโรงงาน ไม่ใช่เพียงกำหนดการที่ประกาศไว้