ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่โลหะพื้นฐานปรับตัวลดลงเป็นส่วนใหญ่ โดยดีบุก SHFE ลดลงเกือบ 6% ทองแดง SHFE ลดลงกว่า 1% และเงิน SHFE ลดลงมากกว่า 8% [บทวิเคราะห์กลางวันของ SMM]

ข่าว SMM 8 มิถุนายน:

ตลาดโลหะ:

ณ เวลาปิดตลาดเที่ยง โลหะพื้นฐานในตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง ทองแดง SHFE ลดลง 1.5% อะลูมิเนียมและสังกะสี SHFE ลดลง 0.74% เท่ากัน ตะกั่ว SHFE ลดลงเล็กน้อย 0.21% และดีบุก SHFE ร่วงลง 5.97% นิกเกิล SHFE เพิ่มขึ้น 0.79%

นอกจากนี้ สัญญาล่วงหน้าโลหะหล่อที่มีสภาพคล่องสูงสุดปรับลดลง 0.39% ขณะที่สัญญาอลูมินาที่มีสภาพคล่องสูงสุดปรับขึ้น 0.8% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่มีสภาพคล่องสูงสุดขยับขึ้น 0.38% สัญญาซิลิกอนโลหะที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.27% สัญญาพอลิซิลิกอนล่วงหน้าที่มีสภาพคล่องสูงสุดบวก 0.1%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น โดยสินแร่เหล็กลดลง 0.92% เหล็กเส้นขยับขึ้น และเหล็กแผ่นรีดร้อนเท่าทุนที่ 3,378 หยวน/ตัน สเตนเลสเพิ่มขึ้น 0.44% สำหรับถ่านหินโค้กและโค้ก: สัญญาถ่านหินโค้กที่มีสภาพคล่องสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.21% ส่วนสัญญาโค้กที่มีสภาพคล่องสูงสุดปรับลดลงเล็กน้อย 0.02%

โลหะพื้นฐานตลาดต่างประเทศ: ณ เวลา 11:46 น. โลหะ LME แสดงผลลัพธ์ที่ผสมผสาน ทองแดง LME เพิ่มขึ้น 0.34% อะลูมิเนียม LME ลดลง 0.11% และตะกั่ว LME ลดลง 0.15% สังกะสี LME ปรับลง 0.18% ดีบุก LME ขยับขึ้นเล็กน้อย และนิกเกิล LME บวก 0.38%

โลหะมีค่า: ณ เวลา 11:46 น. ทองคำ COMEX ลดลง 0.78% และเงิน COMEX ร่วงลง 2.23% โลหะมีค่าในประเทศ: สัญญาทองคำ SHFE ที่มีสภาพคล่องสูงสุดดิ่งลง 3.55% และสัญญาเงิน SHFE ที่มีสภาพคล่องสูงสุดทรุดลง 8.46%

นอกจากนี้ ณ เวลาปิดตลาดเที่ยง สัญญาล่วงหน้าแพลทินัมที่มีสภาพคล่องสูงสุดลดลง 5.43% และสัญญาล่วงหน้าแพลเลเดียมที่มีสภาพคล่องสูงสุดดิ่งลง 4.24%

ณ เวลาปิดตลาดเที่ยง สัญญาล่วงหน้าดัชนีค่าระวางบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ (ยุโรป) ที่มีสภาพคล่องสูงสุด เพิ่มขึ้น 4.78% แตะ 3,837 จุด

ณ เวลา 11:46 น. ของวันที่ 8 มิถุนายน ราคากลางตลาดล่วงหน้าบางรายการ:

ตลาดสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

ทองแดง: วันนี้ ราคาสปอตทองแดงแคโทด #1 มณฑลกวางตุ้งเทียบกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนส่งมอบใกล้สุด: ทองแดงคุณภาพสูงเสนอราคาที่ 60 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดงมาตรฐานเสนอราคาที่ส่วนลด 10 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า; ทองแดง SX-EW เสนอราคาที่ส่วนลด 60 หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ราคาเฉลี่ยทองแดงแคโทด #1 มณฑลกวางตุ้งอยู่ที่ 103,945 หยวน/ตัน ลดลง 1,390 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า ขณะที่ราคาเฉลี่ยทองแดง SX-EW อยู่ที่ 103,860 หยวน/ตัน ลดลง 1,390 หยวน/ตัน จากวันทำการก่อนหน้า...

ปัจจัยมหภาค

ในประเทศ:

[กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบท: ใช้กลไกตลาดอย่างเต็มที่ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจเอกชนในการก่อสร้างและดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานของเมือง] ฉิน ไห่เซียง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบท ระบุในงานแถลงข่าวประจำด้านนโยบายของคณะรัฐมนตรีว่า ท้องถิ่นต่างๆ ควรใช้เงินกองทุนการคลังกลาง เงินพันธบัตรพิเศษของรัฐบาลท้องถิ่น และเงินสินเชื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรใช้กลไกตลาดอย่างเต็มที่ ดึงดูดการมีส่วนร่วมของทุนทางสังคมและส่งเสริมให้วิสาหกิจเอกชนร่วมในการก่อสร้างและดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานของเมือง เพื่อสร้างระบบการลงทุนและการเงินที่ยั่งยืนสำหรับการก่อสร้างและดำเนินงานของเมือง

[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ: ยึดแนวทางการจัดหาที่ดินโดยให้ความสำคัญกับการใช้ที่ดินที่มีอยู่ก่อน โครงการดำเนินงานให้เน้นใช้ที่ดินที่มีอยู่ก่อน] เซี่ย ไห่เสีย ผู้อำนวยการสำนักวางแผนพื้นที่แห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ระบุในงานแถลงข่าวประจำด้านนโยบายของคณะรัฐมนตรีว่า จะนำเสนอนโยบายสนับสนุนการใช้ที่ดินเชิงนวัตกรรม กระทรวงจะยึดแนวทางการจัดหาที่ดินโดยให้ความสำคัญกับการใช้ที่ดินที่มีอยู่ก่อน โดยโครงการดำเนินงานจะเน้นใช้ที่ดินที่มีอยู่ก่อนเป็นลำดับแรก ขณะที่ที่ดินที่เพิ่มใหม่จะรับรองความต้องการของสาธารณูปโภคพื้นฐานของเทศบาลเป็นหลัก เพื่อตอบสนองต่อแรงกดดันอย่างหนักในการฟื้นฟูเงินทุนที่มีอยู่ตามที่ผู้ดำเนินงานรายงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติได้เปิดตัวนโยบายช่วงเปลี่ยนผ่าน

[ธนาคารกลางจีนดำเนินการตลาดแบบเปิด สุทธิอัดฉีด 207.5 พันล้านหยวนในวันนี้] ธนาคารกลางจีนดำเนินการธุรกรรม reverse repo ระยะ 7 วัน มูลค่า 218.5 พันล้านหยวนในวันนี้ โดยมีธุรกรรม reverse repo ระยะ 7 วัน มูลค่า 11 พันล้านหยวนครบกำหนดในวันนี้ ทำให้การดำเนินงานสุทธิอัดฉีด 207.5 พันล้านหยวนในวันนี้

ด้านค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:46 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลง 0.03% แตะระดับ 100.04 ประธานาธิบดีทรัมป์สหรัฐฯ ระบุว่า คงเป็นความผิดพลาดหากผู้กำหนดนโยบายของเฟดเลือกที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ออกมาดีกว่าคาดอย่างมาก พร้อมทั้งยืนยันว่าเขาไม่ต้องการมีอิทธิพลต่อเควิน วอร์ช ก่อนการประชุมเฟดครั้งแรกของเขา ในการให้สัมภาษณ์กับ NBC ทรัมป์กล่าวว่า "ทุกวันนี้ เมื่อข้อมูลเศรษฐกิจออกมาดี ตลาดก็ร่วง เพราะคนคิดว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย แต่ไม่มีเหตุผลอะไรให้ต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเลย" คำพูดของทรัมป์ยิ่งเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจและการเมืองที่วอร์ชต้องเผชิญ ทรัมป์กล่าวว่า "การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นสิ่งที่ผิด ที่จริงเราควรปรับลดอัตราดอกเบี้ย" ทรัมป์กล่าวอีกว่า "ตอนนี้ผมทำงานกับเควิน ผมเคารพเขามาก แต่ความเห็นของผมคือเมื่อประเทศใดทำได้ดีทางเศรษฐกิจ คุณไม่ควรลงโทษด้วยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในทันที" พร้อมเสริมว่า "เรามีปัญหาหนี้สินและเรื่องอื่นๆ อีกมากที่ต้องจัดการ และมีอีกหลายแผนที่จะเดินหน้า ผมต้องการขยายงบประมาณด้านกลาโหมเพิ่มเติม" (Jin10 Data APP)

จากเครื่องมือ "FedWatch" ของ CME: ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 97% ส่วนความน่าจะเป็นที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงรวม 25 basis point อยู่ที่ 3% ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงตลอดเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 81.9% ความน่าจะเป็นที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวม 25 basis point อยู่ที่ 15.5% และความน่าจะเป็นที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยรวม 25 basis point อยู่ที่ 2.5%

นักเศรษฐศาสตร์ของโกลด์แมน แซคส์ กล่าวว่า พวกเขาไม่คาดการณ์อีกต่อไปว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ เนื่องจากตลาดแรงงานแข็งแกร่งเกินคาด ธนาคารได้เลื่อนช่วงเวลาที่คาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งสุดท้ายออกไป จากเดือนธันวาคม 2026 และมีนาคม 2027 เป็นเดือนมิถุนายนและธันวาคม 2027 อย่างไรก็ตาม เมอร์ริค หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ ของโกลด์แมน แซคส์ ชี้ว่า เนื่องจากเงินเฟ้อ "ดูเหมือนไม่น่าจะกลายเป็นสิ่งที่ยั่งยืนได้ด้วยตัวเอง" ความเป็นไปได้ที่เฟดสหรัฐฯ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยจึงยังคงค่อนข้างต่ำ การจ้างงานของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นเกินกว่าที่ทุกฝ่ายคาดการณ์ สะท้อนถึงความยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน และกระตุ้นให้ตลาดเดิมพันว่าธนาคารกลางจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น โกลด์แมน แซคส์ ยังคงมองว่าโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำ แต่ได้ปรับเพิ่มความน่าจะเป็นที่จะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยจาก 10% เป็น 20% การคาดการณ์กรณีฐานของธนาคารยังคงมองว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 basis point สองครั้งในปีหน้า แต่ปรับลดความน่าจะเป็นจาก 40% เป็น 30% โกลด์แมน แซคส์ ยังปรับลดคาดการณ์อัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในปีนี้ลงเหลือ 4.4% จากเดิม 4.6%

ด้านข้อมูล:

วันนี้จะมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสวิตเซอร์แลนด์เดือนพฤษภาคม ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน Sentix ของยูโรโซนเดือนมิถุนายน และการคาดการณ์เงินเฟ้อระยะ 1 ปีของเฟดสาขานิวยอร์กเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรให้ความสนใจกับ: การแถลงข่าวประจำด้านนโยบายของคณะรัฐมนตรีเรื่อง "แผนพัฒนาเมืองระยะ 5 ปี ฉบับที่ 15 เพื่อการปรับปรุงเมือง"

ด้านน้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:46 น. ราคาน้ำมันดิบอ้างอิงทั้งสองปรับตัวขึ้น โดยน้ำมันดิบสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.25% และน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 3.44% ความขัดแย้งที่ยังคงดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางยังคงจุดปะทุความกังวลเรื่องอุปทานสะดุด ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนราคาน้ำมัน

ตามแถลงการณ์ที่เผยแพร่หลังการประชุมโอเปกเมื่อวันอาทิตย์ 7 ประเทศในกรอบโอเปกพลัส (ได้แก่ รัสเซีย ซาอุดีอาระเบีย อิรัก คาซัคสถาน คูเวต แอลจีเรีย และโอมาน) ตัดสินใจปรับเพิ่มเพดานการผลิตน้ำมันดิบรายวันขึ้น 1.88 แสนบาร์เรล เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม แถลงการณ์ระบุว่าประเทศเหล่านี้ย้ำถึงความสำคัญของแนวทางที่รอบคอบ และจะคงความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ในการเพิ่ม ระงับ หรือย้อนกลับกระบวนการปรับลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจ (Jin10 Data APP)

ซาอุดีอาระเบียปรับลดราคาขายอย่างเป็นทางการของน้ำมันดิบหลักสำหรับเอเชียเป็นเดือนที่สองติดต่อกัน แม้ว่าส่วนต่างของราคาน้ำมันดิบในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของซาอุฯ จะยังคงอยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายทศวรรษ บริษัทซาอุดี อารามโก ปรับลดราคาขายอย่างเป็นทางการของน้ำมันดิบ Arab Light สำหรับการส่งมอบในเดือนหน้าไปยังเอเชียลง 6 ดอลลาร์/บาร์เรล ทำให้ส่วนต่างเหนือราคาเฉลี่ยโอมาน/ดูไบอยู่ที่ 9.50 ดอลลาร์/บาร์เรล การปรับลดครั้งนี้มากกว่าที่โรงกลั่นและผู้ค้าน้ำมันคาดการณ์ไว้ที่ 5 ดอลลาร์/บาร์เรล ขณะที่การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับการหยุดยิงที่ยืดเยื้อยังคงติดขัด ตลาดน้ำมันโลกยังคงเผชิญภาวะชะงักงันจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างต่อเนื่อง โดยเรือบรรทุกน้ำมันติดอยู่ในอ่าวเปอร์เซียและเรือเปล่าไม่สามารถเข้าไปรับสินค้าใหม่ได้ ส่งผลให้ตะวันออกกลางลดการผลิตลงอย่างมาก ปิดบ่อน้ำมัน และดำเนินการกลั่นช้าลงหรือหยุดชะงัก นอกจากนี้เอกสารกำหนดราคายังแสดงให้เห็นว่า ซาอุดีอาระเบียได้กำหนดราคาขายอย่างเป็นทางการของน้ำมันดิบ Arab Light ไปยังยุโรปตะวันตกเฉียงเหนือสำหรับเดือนกรกฎาคม ที่ส่วนต่าง 15.85 ดอลลาร์/บาร์เรลเหนือราคาชำระ ICE Brent และกำหนดราคาขายอย่างเป็นทางการไปยังสหรัฐฯ ที่ส่วนต่าง 12.60 ดอลลาร์/บาร์เรลเหนือราคา Argus Sour Crude (Jin10 Data APP)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►