โลหะ: ตลาดในประเทศทำผลงานดีกว่าตลาดต่างประเทศ ดีบุก SHFE สังกะสี SHFE และอะลูมินาปรับขึ้นกว่า 1% เงิน SHFE ปรับขึ้นเกือบ 2% ดีบุก LME และแพลเลเดียมนำการปรับลง [บทวิเคราะห์ช่วงกลางวันโดย SMM]

SMM News วันที่ 29 พฤษภาคม:

ตลาดโลหะ:

ณ ช่วงปิดตลาดภาคเช้า โลหะพื้นฐานในประเทศปรับตัวขึ้นเกือบทั้งกระดาน ทองแดง SHFE ขึ้น 0.86% อะลูมิเนียม SHFE ขึ้น 0.19% ตะกั่ว SHFE ลง 0.45% สังกะสี SHFE ขึ้น 1.05% ดีบุก SHFE ขึ้น 1.31% และนิกเกิล SHFE ปรับลงเล็กน้อย

นอกจากนี้ สัญญาฟิวเจอร์สอะลูมิเนียมหล่อที่ซื้อขายมากที่สุดปรับขึ้นเล็กน้อย สัญญาอะลูมินาที่ซื้อขายมากที่สุดขึ้น 1.08% สัญญาลิเทียมคาร์บอเนตที่ซื้อขายมากที่สุดขึ้น 0.9% สัญญาซิลิคอนเมทัลที่ซื้อขายมากที่สุดขึ้น 0.12% และสัญญาฟิวเจอร์สโพลีซิลิคอนที่ซื้อขายมากที่สุดขึ้น 0.45%

โลหะกลุ่มเหล็กส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น แร่เหล็กขึ้น 0.77% เหล็กเส้นขึ้น 0.38% เหล็กแผ่นรีดร้อนขึ้น 0.47% และสเตนเลสลง 0.57% ถ่านโค้กและโค้ก: ถ่านโค้กปรับขึ้นเล็กน้อย และสัญญาโค้กที่ซื้อขายมากที่สุดขึ้น 0.42%

โลหะพื้นฐานต่างประเทศ ณ เวลา 11:41 น. โลหะ LME ปรับลงเกือบทั้งกระดาน ทองแดง LME ลง 0.41% อะลูมิเนียม LME ลง 0.68% ตะกั่ว LME ลง 0.12% สังกะสี LME ขึ้น 0.18% ดีบุก LME ลง 1.61% และนิกเกิล LME ลง 0.52%

โลหะมีค่า ณ เวลา 11:41 น. ทองคำ COMEX ลง 0.1% และเงิน COMEX ลง 0.26% โลหะมีค่าในประเทศ: สัญญาทองคำ SHFE ที่ซื้อขายมากที่สุดขึ้น 1.59% และสัญญาเงิน SHFE ที่ซื้อขายมากที่สุดขึ้น 1.86%

นอกจากนี้ ณ ช่วงปิดตลาดภาคเช้า สัญญาฟิวเจอร์สแพลทินัมที่ซื้อขายมากที่สุดขึ้น 0.89% และสัญญาฟิวเจอร์สแพลเลเดียมที่ซื้อขายมากที่สุดลง 1.45%

ณ ช่วงปิดตลาดภาคเช้า สัญญาค่าระวางขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ยุโรปที่ซื้อขายมากที่สุดขึ้น 0.62% ปิดที่ 3,016 จุด

ณ เวลา 11:41 น. วันที่ 29 พฤษภาคม ราคาฟิวเจอร์สภาคเช้าของสัญญาที่คัดเลือก:

สินค้าสปอตและปัจจัยพื้นฐาน

อะลูมิเนียม:วันที่ 29 พฤษภาคม อะลูมิเนียม SMM A00 (ฝอซาน) เสนอราคาที่ 24,060 ขึ้น 50 ส่วนลดต่อสัญญาเดือนปัจจุบัน 225 แคบลง 5 ฟิวเจอร์สปรับขึ้นเล็กน้อยวันนี้ และสินค้าสปอตในจีนใต้โดยรวมทรงตัวพร้อมปรับลงเล็กน้อย ราคาสัมบูรณ์ยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ และสินค้าคงคลังลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในช่วงเช้า ผู้ถือสินค้าส่วนใหญ่ยังคงยืนราคาเพื่อส่งมอบ...

ด้านมหภาค

จีน:

[CCPIT: ดัชนีความขัดแย้งทางการค้าโลกยังคงอยู่ในระดับสูงในเดือนมีนาคม]เช้าวันนี้ (29 พฤษภาคม) สภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของจีน (CCPIT) จัดแถลงข่าวเผยแพร่ดัชนีความขัดแย้งทางการค้าโลกล่าสุด ข้อมูลแสดงว่าในเดือนมีนาคมปีนี้ ดัชนีความขัดแย้งทางการค้าโลกยังคงอยู่ในระดับสูง ดัชนีรวม ดัชนีความขัดแย้งทางการค้าโลกอยู่ที่ 104 ในเดือนมีนาคม 2569 ยังคงอยู่ในระดับสูง มูลค่าการค้าที่เกี่ยวข้องกับมาตรการความขัดแย้งทางการค้าโลกลดลง 29.1% เมื่อเทียบปีต่อปี แต่เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน ดัชนีรายประเทศ ในบรรดา 20 ประเทศ (ภูมิภาค) ที่ติดตาม 3 อันดับแรกคือสหรัฐฯ อินเดีย และสหภาพยุโรป สหรัฐฯ มีมูลค่าที่เกี่ยวข้องกับมาตรการความขัดแย้งทางการค้ามากที่สุด ครองอันดับหนึ่งใน 11 จาก 12 เดือนที่ผ่านมา หวัง อี้เฟย โฆษก CCPIT กล่าวว่าในแง่ดัชนีรายอุตสาหกรรม ในบรรดา 13 อุตสาหกรรมหลักที่อยู่ในขอบเขตการติดตาม มาตรการความขัดแย้งทางการค้ากระจุกตัวในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ขนส่ง และอุปกรณ์เครื่องจักร โดยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ครองอันดับหนึ่งในดัชนีความขัดแย้งทางการค้า (CCTV News)

[PBOC ดำเนินการ Reverse Repo สุทธิถอนเงิน 3 หมื่นล้านหยวนในวันนี้ และอัดฉีดสุทธิ 1,044 ล้านหยวนในสัปดาห์นี้]PBOC ดำเนินการ Reverse Repo อายุ 7 วัน มูลค่า 1.23 แสนล้านหยวนในวันนี้ เนื่องจาก Reverse Repo อายุ 7 วัน มูลค่า 1.53 แสนล้านหยวนครบกำหนดวันนี้ จึงมีการถอนเงินสุทธิ 3 หมื่นล้านหยวนในวันนี้ สัปดาห์นี้ PBOC ดำเนินการ Reverse Repo มูลค่า 9,089 ล้านหยวน เนื่องจาก MLF อายุ 1 ปี มูลค่า 5 แสนล้านหยวน และ Reverse Repo มูลค่า 3,045 ล้านหยวนครบกำหนดในสัปดาห์นี้ จึงมีการอัดฉีดสุทธิ 1,044 ล้านหยวนในสัปดาห์นี้ (Jin10 Data APP)

ดอลลาร์สหรัฐ:

ณ เวลา 11:41 น. ดัชนีดอลลาร์สหรัฐขึ้น 0.1% สู่ 99.1 มูซาเลม แห่งเฟดกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เช่นเดียวกับผู้กำหนดนโยบายเฟดคนอื่นๆ หลายคน เขาเชื่อว่าควรลบถ้อยคำ "แนวโน้มผ่อนคลาย" ออกจากแถลงการณ์หลังการประชุมเมื่อเดือนที่แล้ว ซึ่งจะเปิดโอกาสให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย "ผมสนับสนุนการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ย แต่ผมเชื่อว่าแนวโน้มผ่อนคลายไม่สอดคล้องกับแนวโน้มเศรษฐกิจและดุลยภาพของความเสี่ยงอีกต่อไป" มูซาเลมกล่าว เบลรินา อูรูชี หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์สหรัฐฯ ของ T. Rowe Price กล่าวว่าตลาดอาจยังประเมินความเป็นไปได้ของการเข้มงวดนโยบายเพิ่มเติมของเฟดต่ำเกินไป ในรายงานของเธอ อูรูชีระบุว่าตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ความขัดแย้งอิหร่านยืดเยื้อนานกว่าที่คาด ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น และการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่ง แม้เฟดสามารถมองข้ามผลกระทบด้านพลังงานชั่วคราวได้ แต่แรงกดดันจากราคาน้ำมันและราคานำเข้าที่ต่อเนื่องอาจส่งผลต่อการคาดการณ์เงินเฟ้อ พลวัตค่าจ้าง และพฤติกรรมการตั้งราคาของภาคธุรกิจ อูรูชีปรับกรณีฐานเป็นอัตราดอกเบี้ยกองทุนเฟดคงที่ในอีก 12 เดือนข้างหน้า เธอให้ความน่าจะเป็น 45% ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ 35% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีหรือต้นปี 2570 และ 20% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตามข้อมูล CME "FedWatch": ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงเดือนมิถุนายนอยู่ที่ 99.4% โดยมีความน่าจะเป็น 0.6% ที่จะปรับขึ้นสะสม 25 จุดพื้นฐาน ความน่าจะเป็นที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยจนถึงเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 93% โดยมีความน่าจะเป็น 6.9% ที่จะปรับขึ้นสะสม 25 จุดพื้นฐาน (Jin10 Data APP)

ข้อมูลเศรษฐกิจหลายชุดยืนยันความกังวลของตลาดเกี่ยวกับเงินเฟ้อสหรัฐฯ ขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่งสัญญาณผสม คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 7.9% ในเดือนเมษายน สูงกว่าคาดการณ์ตลาดของ Wall Street Journal ที่ 3.5% อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนโดยคำสั่งซื้ออุปกรณ์อากาศยานที่ไม่ใช่ด้านกลาโหมที่พุ่งสูงขึ้น การประมาณการครั้งที่สองของ GDP ไตรมาส 1 ถูกปรับลดลงอย่างไม่คาดคิดจาก 2% เป็น 1.6% จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์เพิ่มขึ้นมากกว่าคาด จาก 210,000 ที่ปรับขึ้น เป็น 215,000 บ่งชี้ว่าการเลิกจ้างของภาคธุรกิจเร่งตัวขึ้น เงินเฟ้อ PCE เร่งตัวตามคาด เพิ่มขึ้นจาก 3.5% เป็น 3.8% (Jin10 Data APP)

ข้อมูล:

วันนี้จะมีการเผยแพร่ข้อมูล CPI เบื้องต้นเดือนพฤษภาคมของฝรั่งเศส (เดือนต่อเดือน) GDP ขั้นสุดท้ายไตรมาส 1 ของฝรั่งเศส (ปีต่อปี) การเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้ว่างงานเดือนพฤษภาคมของเยอรมนี (ปรับฤดูกาล) อัตราว่างงานเดือนพฤษภาคมของเยอรมนี (ปรับฤดูกาล) CPI เบื้องต้นเดือนพฤษภาคมของเยอรมนี (เดือนต่อเดือน) GDP เดือนมีนาคมของแคนาดา (เดือนต่อเดือน) และ Chicago PMI เดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ ควรจับตา: บาร์กิน ประธานเฟดริชมอนด์ ผู้มีสิทธิ์โหวต FOMC ปี 2570 เข้าร่วมสนทนาในงานที่จัดโดย Johns Hopkins University Carey Business School; แคชคารี ประธานเฟดมินนิอาโปลิส ผู้มีสิทธิ์โหวต FOMC ปี 2569 เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยเกาหลี; ผู้ว่าการธนาคารกลางอังกฤษ เบลีย์ กล่าวสุนทรพจน์; ชมิด ประธานเฟดแคนซัสซิตี ผู้มีสิทธิ์โหวต FOMC ปี 2571 กล่าวสุนทรพจน์; โบว์แมน ผู้ว่าการเฟด กล่าวสุนทรพจน์; และพอลเซน ประธานเฟดฟิลาเดลเฟีย ผู้มีสิทธิ์โหวต FOMC ปี 2569 กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ

น้ำมันดิบ:

ณ เวลา 11:41 น. น้ำมันทั้งสองเกณฑ์มาตรฐานปรับลง โดย WTI ลง 1.26% และ Brent ลง 0.85% ตลาดคาดว่าอาจมีข้อตกลงขยายการหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่าน ส่งผลกดดันราคาน้ำมัน ขณะเดียวกัน ลักษณะกลับไปกลับมาของการเจรจาข้อตกลงทวิภาคียังทำให้ราคาน้ำมันผันผวนสูงขึ้น

สหรัฐฯ และอิหร่านใกล้บรรลุข้อตกลงหยุดยิง 60 วันและเปิดเส้นทางเดินเรือครั้งประวัติศาสตร์ แต่ถ้อยแถลงที่ขัดแย้งกันจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงทั้งสองฝ่ายบ่งชี้ว่าความขัดแย้งหลักเกี่ยวกับแผนนิวเคลียร์ของอิหร่านและการควบคุมช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีอยู่ ทำให้ยังมีความไม่แน่นอนอย่างมากว่าจะบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายได้หรือไม่ ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัว เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระบุว่าผู้เจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านได้บรรลุข้อตกลงในเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจเป็นส่วนใหญ่เมื่อวันที่ 26 รอการอนุมัติจากผู้นำระดับสูงทั้งสองฝ่าย ฝ่ายอิหร่านระบุว่าได้รับการอนุมัติที่จำเป็นแล้วและพร้อมลงนาม ผู้เจรจาสหรัฐฯ ได้รายงานรายละเอียดบันทึกความเข้าใจแก่ทรัมป์ "ประธานาธิบดีบอกผู้ไกล่เกลี่ยว่าต้องการใช้เวลาสองสามวันพิจารณาเรื่องนี้" ขณะเดียวกัน ตามรายงานของ CCTV News ฝ่ายอิหร่านระบุว่าจนถึงขณะนี้ อิหร่านยังไม่ได้ตกลงบันทึกความเข้าใจใดๆ และไม่ได้ยืนยันกับผู้ไกล่เกลี่ยปากีสถานว่าได้อนุมัติบันทึกดังกล่าว นอกจากนี้ อิหร่านระบุอย่างชัดเจนว่าไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใดๆ เกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์ในการเจรจากับสหรัฐฯ (Wallstreetcn)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เบสเซนต์: ราคาน้ำมันจะต่ำกว่าระดับก่อนเกิดความขัดแย้ง เรือเกือบ 2,000 ลำกำลังรอออกจากท่าเรือในอ่าวเปอร์เซีย และอุปทานอีกด้านหนึ่งของตลาดน้ำมันจะมีมากเพียงพอ (Jin10 Data APP)

เจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้กล่าวเมื่อวันที่ 28 ว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ตัดสินใจผ่อนคลายข้อกำหนดสำรองน้ำมันภาคบังคับสำหรับภาคเอกชนตั้งแต่วันที่ 29 เพื่อปล่อยสำรองน้ำมันภาคเอกชนสู่ตลาด ประเทศยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะปล่อยสำรองน้ำมันแห่งชาติเมื่อใด โดยเก็บไว้เป็น "ไพ่ใบสุดท้าย" เพื่อรับมือวิกฤตน้ำมันที่อาจเกิดขึ้น ยาง กี-วุค เจ้าหน้าที่กระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงานของเกาหลีใต้ ประกาศในวันเดียวกันว่าตั้งแต่วันที่ 29 รัฐบาลจะลดข้อกำหนดสำรองน้ำมันภาคบังคับสำหรับบริษัทน้ำมันเอกชนจาก 40 วันเหลือ 20 วัน ปล่อยสำรองน้ำมันเทียบเท่าการบริโภค 20 วัน เขาระบุว่ามาตรการนี้เพื่อปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้กับทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (Jin10 Data APP)

ภาพรวมตลาดสปอต:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►