ประเด็นสำคัญ: ในช่วงสองสัปดาห์รอบปีใหม่จีน (13-26 ก.พ. 2026) อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สถานะของแข็งได้รับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดสามด้านจาก "นโยบาย + มาตรฐาน + การผลิตจำนวนมาก": กรมพลังงานแห่งชาติระบุเป็นครั้งแรกว่าแบตเตอรี่สถานะของแข็งเป็นทิศทางหลักในการแข่งขันเทคโนโลยีพลังงาน และมาตรฐานแห่งชาติสำหรับแบตเตอรี่สถานะของแข็งยานยนต์ใกล้จะประกาศใช้แล้ว (คาดว่าจะเริ่มใช้อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม) ในด้านอุตสาหกรรม เส้นการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมโลหะสถานะของแข็งขนาด 2 กิกะวัตต์ชั่วโมงของ Xingjie Energy เริ่มดำเนินการและส่งมอบแบตเตอรี่สำหรับดาวเทียม ส่วนแบตเตอรี่สถานะของแข็งของ Chang'an Jinchongzhao จะผ่านการตรวจสอบในยานพาหนะในไตรมาสที่ 3 และการชนะการประมูลสายการผลิตซัลไฟด์ระดับร้อยตันของ Lingge Technology ถือเป็นความก้าวหน้าในภาคอุปกรณ์ ในปี 2026 แบตเตอรี่สถานะของแข็งได้เปลี่ยนผ่านอย่างสมบูรณ์จาก "เรื่องในห้องทดลอง" สู่การขับเคลื่อนโดย "คำสั่งซื้อและการผลิตจำนวนมาก" โดยมีอุปกรณ์เป็นผู้นำ การกำหนดตำแหน่งวัสดุ และการสร้างความแตกต่างในการใช้งานเป็นแนวโน้มหลักของตลาด
คำนำ: สถานการณ์ราคารายสองสัปดาห์ ในช่วงก่อนและหลังวันหยุดปีใหม่จีน ราคาวัสดุแบตเตอรี่สถานะของแข็งมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ ราคาวัสดุแบตเตอรี่ลิเธียมแบบดั้งเดิมที่ใช้ร่วมกันในแบตเตอรี่สถานะของแข็งเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาสารเคมีลิเธียมฟื้นตัว ในขณะที่ราคาแอโนดซิลิกอนคาร์บอนยังคงที่ ในส่วนของอิเล็กโทรไลต์ ราคาลิเธียมซัลไฟด์เกรดแบตเตอรี่และ P₂S₅ เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับ LPSC ส่วนราคาออกไซด์อิเล็กโทรไลต์และลิเธียมโบรไมด์ลดลง
I. การออกแบบนโยบายระดับบนกำหนดทิศทาง: มาตรฐานแห่งชาติใกล้ประกาศใช้ ความชัดเจนของนโยบายเห็นได้ชัด
ในช่วงนี้ ระดับนโยบายได้ส่งสัญญาณสำคัญสองประการ เมื่อวันที่ 23 ก.พ. Ren Yuzhi ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนของกรมพลังงานแห่งชาติ ระบุชัดเจนว่าในบริบทของการเปลี่ยนแปลงพลังงานโลกที่เร่งตัวขึ้น ด้านล้ำสมัยเช่นแบตเตอรี่สถานะของแข็งได้กลายเป็นทิศทางหลักที่ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญ นี่เป็นครั้งแรกที่หน่วยงานพลังงานระดับประเทศยกระดับแบตเตอรี่สถานะของแข็งสู่ความสำคัญหลักในการแข่งขันเทคโนโลยีพลังงาน ในขณะเดียวกัน กระบวนการมาตรฐานสำหรับแบตเตอรี่สถานะของแข็งกำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้าย: ตามข้อมูลจากศูนย์วิจัยและเทคโนโลยียานยนต์จีน มาตรฐาน GB/T "แบตเตอรี่สถานะของแข็งสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า - ส่วนที่ 1: คำศัพท์และการจำแนกประเภท" เสร็จสิ้นร่างสำหรับรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในเดือนธันวาคม 2025 คาดว่าจะผ่านการทบทวนและอนุมัติในเดือนเมษายน 2026 และประกาศใช้อย่างเป็นทางการในเดือนกรกฎาคม การนำมาตรฐานนี้มาใช้จะยุติความสับสนในการกำหนดความหมายของอุตสาหกรรม ให้พื้นฐานทางเทคนิคสำหรับนโยบายสนับสนุน subsequent การรับรองความปลอดภัย และการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน นำไปสู่ยุคที่การผลิตอุตสาหกรรมเป็นไปตาม "มาตรฐาน"
II. เส้นการผลิตจำนวนมากระดับกิกะวัตต์ชั่วโมงเปิดตัวอย่างหนาแน่น สถานการณ์การใช้งานเร่งสร้างความหลากหลาย
ในสองสัปดาห์หลังจากวันตรุษจีน การสร้างกำลังการผลิตแบตเตอรี่แบบแข็งภายในประเทศแสดงแนวโน้ม "บานสะพรั่งหลายจุด" เหตุการณ์ที่เป็นสัญลักษณ์มากที่สุดคือการเริ่มใช้งานเต็มรูปแบบของสายการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมโลหะแบบแข็ง 2GWh ของ Xingjie Energy ในหางโจวเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นโครงการแบตเตอรี่ลิเธียมโลหะแบบแข็งที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในจีนในขณะนี้ โดยมีการลงทุนรวม 1 พันล้านหยวน สิ่งที่น่าสนใจยิ่งขึ้นคือการพัฒนาทางด้านการประยุกต์ใช้: บริษัทได้ส่งมอบแบตเตอรี่ดาวเทียมสำหรับคอมพิวเตอร์จำนวนมาก ซึ่งอยู่ในระยะตรวจสอบวงโคจร หมายถึงก้าวสำคัญในการพาแบตเตอรี่แบบแข็งเข้าสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ในภาคอากาศยานเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ในภาคเศรษฐกิจระดับต่ำ Ganfeng Lithium ได้ทดสอบการบินโดยสารด้วยแบตเตอรี่ eVTOL ที่มีพลังงานจำเพาะสูง 320Wh/kg บนโมเดล AE200 ของ AEROFUGIA ในภาคยานยนต์พลังงานใหม่ Chang'an Automobile ยืนยันว่าแบตเตอรี่แบบแข็ง Jinchongzhao จะเสร็จสมบูรณ์การตรวจสอบการติดตั้งหุ่นยนต์และยานพาหนะภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2026 โดยมีความหนาแน่นพลังงาน 400Wh/kg
การวางกำลังการผลิตตามภูมิภาคก็เร่งขึ้นเช่นกัน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ โครงการแบตเตอรี่ลิเธียมรุ่นต่อไป 60GWh ของ Hunan Shengxin Technology ในหนิงเซียงได้เริ่มก่อสร้าง โดยจะสร้างเป็นสองเฟส คาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของรถยนต์ไฟฟ้าประมาณ 1 ล้านคัน Ruifu Lithium Industry ของชานตงมีโครงการวัสดุสำคัญสำหรับแบตเตอรี่แบบแข็งซัลไฟด์ถูกเลือกให้อยู่ในรายการการปรับปรุงเทคโนโลยีระดับมณฑล โดยเน้นที่ลิเธียมซัลไฟด์ (Li₂S) ระดับแบตเตอรี่ ในฝูเจี้ยน Zijin Mining ได้เริ่มโครงการก่อสร้างวัสดุใหม่สำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมแบบแข็ง รอบการสร้างกำลังการผลิตครั้งนี้ได้เปลี่ยนจากการ "สายการผลิตทดลอง" เป็น "สายการผลิต GWh" และการประเมินว่าปี 2026 จะเป็นช่วงเวลาสำคัญของการปล่อยกำลังการผลิตกำลังได้รับการยืนยัน
III. ภาคอุปกรณ์ได้ประโยชน์ก่อน การเสนอราคาสายการผลิตระดับร้อยตันยืนยันตรรกะ "อุปกรณ์นำ"
ความแตกต่างระหว่างอุปกรณ์ของแบตเตอรี่แบบแข็งและแบตเตอรี่เหลวแบบดั้งเดิมกำลังกลายเป็นคำสั่งซื้อที่ชัดเจน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ Lingge Technology ประกาศว่าได้ชนะการประมูลโครงการสายการผลิตต่อเนื่องระดับร้อยตันแรกสำหรับอิเล็กโทรไลต์แบบแข็งซัลไฟด์ ซึ่งสามารถขยายเป็นระดับพันตันได้อย่างรวดเร็วผ่านการคัดลอกโมดูล ทำให้สามารถมีความสามารถทางวิศวกรรมครบวงจรตั้งแต่การออกแบบจนถึงการเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรม ในวันเดียวกัน Yuandian New Energy และ High Energy Digital Manufacturing ได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือสายการผลิตอัตโนมัติแบตเตอรี่แบบแข็งมูลค่า 60 ล้านหยวน เพื่อสั่งทำอุปกรณ์การผลิตแบตเตอรี่แบบแข็ง การเปลี่ยนแปลงค่าอุปกรณ์ชัดเจน: ตามรายงานของ Huayuan Securities ค่าอุปกรณ์ส่วนหน้าสำหรับแบตเตอรี่แบบแข็งเพิ่มขึ้นจาก 31% ในแบตเตอรี่เหลวแบบดั้งเดิมเป็น 35%-40% และส่วนกลางจาก 40% เป็น 40%-45% ซึ่งส่วนหน้าและส่วนกลางรวมกันคิดเป็นประมาณ 80% ตลาดอุปกรณ์แบตเตอรี่แบบแข็งทั่วโลกคาดว่าจะมีมูลค่า 12 พันล้านหยวนในปี 2026
IV. การแข่งขันและการร่วมมือระหว่างประเทศ: เกาหลีใต้และฝรั่งเศสเร่งตามทัน เส้นทางเทคโนโลยีบรรจบกัน
ในช่วงรอบนี้ยักษ์ใหญ่ต่างประเทศก็มีบทบาทเช่นกัน บริษัท Lotte Energy Materials ของเกาหลีใต้ปัจจุบันดำเนินสายการผลิตต้นแบบอิเล็กโทรไลต์ของแข็งซัลไฟด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีกำลังการผลิตปีละ 70 ตัน และกำลังร่วมมือกับบริษัทแบตเตอรี่ของแข็งระดับแนวหน้าของโลกเพื่อประเมินการขยายกำลังการผลิตไปสู่ระดับ 1GWh ส่วนที่ฝรั่งเศส โรงงานยักษ์ Dunkirk ของ ProLogium Technology เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ โดยมีประธานาธิบดี Macron เข้าร่วม นำเสนอเทคโนโลยี "แบตเตอรี่ลิเธียมเซรามิกของแข็งแบบอนินทรีย์สมบูรณ์รุ่นที่สี่" โดยจะเริ่มผลิตจำนวนมากในปี 2028 และมีกำลังการผลิตรวม 12GWh ภายในปี 2032 เมื่อมองจากมุมเทคโนโลยี เส้นทางซัลไฟด์กำลังกลายเป็นความเห็นพ้องหลักในอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็น Lotte ของเกาหลีใต้ Ruifu Lithium ของจีน หรือ ProLogium ของยุโรป ต่างก็มุ่งไปทางซัลไฟด์
V. การวิเคราะห์แนวทางการลงทุน: ความแตกต่างในด้านอุปกรณ์ วัสดุ และแบตเตอรี่
จากพลวัตอุตสาหกรรมในรอบนี้ เรายืนยันสามแนวทางหลักของการลงทุนในแบตเตอรี่ของแข็ง:
หนึ่ง ด้านอุปกรณ์มีความแน่นอนสูงที่สุด อุปกรณ์อิเล็กโทรดแห้ง อุปกรณ์อัดไอโซสแตติก และอุปกรณ์สายการผลิตต่อเนื่องสำหรับอิเล็กโทรไลต์ซัลไฟด์เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ที่ผูกพันกับลูกค้ารายใหญ่จะเห็นผลประกอบการก่อนเป็นรายแรก ให้จับตาบริษัท Nakanor (ส่งมอบอุปกรณ์อิเล็กโทรดแห้งให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำ) Lingge Technology (ชนะการประมูลสายการผลิตซัลไฟด์แบบเต็มไลน์) และ Lito Technology (อุปกรณ์อัดไอโซสแตติกแบบร้อน)
สอง ด้านวัสดุเน้นลิเธียมซัลไฟด์และอิเล็กโทรไลต์ซัลไฟด์ ลิเธียมซัลไฟด์คือ "จุดคอขวด" ของเส้นทางซัลไฟด์ โดยบริษัทเช่น Ruifu Lithium, Shanghai XiBa และ XTC New Energy Materials (เซี่ยเหมิน) มีความหายาก แอโนดคาร์บอนซิลิกอนและท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังเดี่ยวมีการใช้งานเพิ่มขึ้น ชัดเจนว่าบริษัท Tianan Technology และ BTR ได้รับประโยชน์
สาม ด้านแบตเตอรี่เน้นความแตกต่างของสถานการณ์การใช้งาน ในภาค eVTOL บริษัท Ganfeng Lithium และ Xingjie Energy กำลังนำหน้า ในขณะที่ภาคแบตเตอรี่สำหรับยานพาหนะ CATL และ BYD ยังคงความเป็นผู้นำ และผู้ผลิตรถยนต์เช่น Chang'an Automobile กำลังตามผ่านการวิจัยพัฒนาเองและความร่วมมือ ผู้เล่นในสถานการณ์ใหม่เช่นการบินอวกาศเชิงพาณิชย์และหุ่นยนต์ embodied น่าจับตา
VI. สรุป: ช่วงใกล้ปีใหม่จีน อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ของแข็งชะลอตัว
ในช่วงสองสัปดาห์หลังเทศกาลตรุษจีนปี 2026 อุตสาหกรรมแบตเตอรี่สถานะของแข็งได้พยายามแสดงคำแถลงการณ์ "การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว": จุดเปลี่ยนของการผลิตอุตสาหกรรมมาถึงแล้ว แต่ในความเป็นจริงยังต้องการเวลาเพิ่มเติม การมองเห็นนโยบายที่เพิ่มขึ้น การติดตั้งสายการผลิตระดับจิกะวัตต์-ชั่วโมงอย่างหนาแน่น การปล่อยคำสั่งซื้ออุปกรณ์อย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์การใช้งานหลายด้านบ่งชี้ว่าแบตเตอรี่สถานะของแข็งกำลังย้ายจาก "แนวคิดในห้องปฏิบัติการ" ไปสู่การขับเคลื่อนโดย "คำสั่งซื้อและการผลิตจำนวนมาก"
ตามการคาดการณ์ของ SMM การจัดส่งแบตเตอรี่สถานะของแข็งทั้งหมดจะสูงถึง 13.5 จิกะวัตต์-ชั่วโมงภายในปี 2028 ในขณะที่การจัดส่งแบตเตอรี่กึ่งสถานะของแข็งจะสูงถึง 160 จิกะวัตต์-ชั่วโมง ความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั่วโลกคาดว่าจะสูงถึงประมาณ 2,800 จิกะวัตต์-ชั่วโมงภายในปี 2030 โดยความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าแสดงอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นประมาณ 11% จากปี 2024 ถึง 2030 ความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนสำหรับระบบกักเก็บพลังงานอยู่ที่อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นประมาณ 27% และความต้องการแบตเตอรี่ลิเธียมสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคอยู่ที่อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นประมาณ 10% การเจาะตลาดแบตเตอรี่สถานะของแข็งทั่วโลกประมาณการไว้ที่ประมาณ 0.1% ในปี 2025 โดยคาดว่าการเจาะตลาดแบตเตอรี่สถานะของแข็งทั้งหมดจะสูงถึงประมาณ 4% ภายในปี 2030 และการเจาะตลาดแบตเตอรี่สถานะของแข็งทั่วโลกอาจใกล้ถึง 10% ภายในปี 2035
**หมายเหตุ:** สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการพัฒนาแบตเตอรี่สถานะของแข็ง กรุณาติดต่อ:
โทรศัพท์: 021-20707860 (หรือ WeChat: 13585549799)
ติดต่อ: หยางเฉาซิง ขอบคุณ!
