[SMM วิเคราะห์] จีนหันไปหาแอฟริกาเพื่อแร่ใน 7 เดือนแรกของปี 2565 การส่งออกของอินโดนีเซียฟื้นตัวแต่ยังมีข้อกังวล

นำเข้าแร่ดีบุก นำเข้าแร่ดีบุกสะสมของจีนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมมีปริมาณจริง 69,119 ตัน ลดลง 34.8% เมื่อเทียบปีต่อปีจาก 106,000 ตันในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน นำเข้าเข้าจากเมียนมาร่วงลงเหลือเพียง 14,157 ตันในปริมาณจริง ลดลงอย่างรุนแรง 77.1% เมื่อเทียบปีต่อปี ในฐานะผู้จัดหาแร่ดีบุกหลักให้จีน การผลิตที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญของเมียนมามีผลกระทบอย่างมากต่อโครงสร้างอุปทานแร่ดีบุกของจีน ในทางตรงกันข้าม อุปทานแร่ดีบุกจากแอฟริกาเติบโตขึ้นอย่างน่าสังเกต โดยมีอุปทานถึง 30,608 ตันในปริมาณจริงตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม เพิ่มขึ้น 26.3% เมื่อเทียบปีต่อปีจาก 24,235 ตัน กลายเป็นแหล่งเพิ่มขึ้นหลักสำหรับการนำเข้าแร่ดีบุกของจีน

การค้าดีบุกกลั่น การนำเข้าเข้าดีบุกของจีนในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 2,167 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนและเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 158% เมื่อเทียบปีต่อปี การส่งออกอยู่ที่ 1,047 ตัน ลดลง 6.6% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนและลดลง 23.9% เมื่อเทียบปีต่อปี

ในอินโดนีเซีย ผู้ส่งออกดีบุกกลั่นรายใหญ่ที่สุดของโลก การส่งออกดีบุกกลั่นในเดือนกรกฎาคม 2025 ถึง 3,790 ตัน เพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบปีต่อปีแต่ลดลง 13.9% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน ทั้งหมด 18 ผู้ถลุงส่งออกในเดือนกรกฎาคม โดยการจัดส่งแสดงการกระจายแบบชั้นอย่างชัดเจน: 4 enterprises จัดส่ง 300-500 ตัน 5 จัดส่ง 200-300 ตัน และ 9 จัดส่งต่ำกว่า 200 ตัน ตามตลาดส่งออก การส่งออกไปจีนลดลงอย่างรุนแรง 51% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนเหลือ 540.7 ตัน ในขณะที่การส่งออกไปสิงคโปร์เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือน และการส่งออกไปอินเดียเพิ่มขึ้น 26.9% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนเป็น 477.5 ตัน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2025 การส่งออกดีบุกกลั่นสะสมของอินโดนีเซียถึง 29,490 ตัน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 63.1% เมื่อเทียบปีต่อปี บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในความสามารถอุปทานดีบุกกลั่นระดับโลกของอินโดนีเซีย

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าโครงสร้างอุปสงค์-อุปทานตลาดดีบุกโลกกำลัง undergoing การปรับตัวครั้งสำคัญ การหดตัวอย่างรุนแรงของอุปทานแร่ดีบุกจากเมียนมาได้ขับเคลื่อนจีนโดยตรงให้แสวงหาทรัพยากรทางเลือกในแอฟริกา ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งเพิ่มขึ้นหลักสำหรับการนำเข้าแร่ดีบุกของจีน ปรับโฉมใหม่ภูมิทัศน์อุปทานแร่ดีบุก

ด้านดีบุกกลั่น การส่งออกของอินโดนีเซียกำลังฟื้นตัว gradually โดยการส่งออกสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบปีต่อปี มีบทบาทสนับสนุนหลักในอุปทานดีบุกกลั่นระดับโลกอย่างไรก็ตาม การส่งออกไปยังจีนลดลงเมื่อเทียบรายเดือน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความสนใจของตลาดส่งออก การนำเข้าเข้าดิบดีบุกของจีนเองก็แสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบรายปี สะท้อนถึงสัญญาณเชิงบวกจากความต้องการในตลาดภายในประเทศ

สิ่งที่น่าสังเกตคือ ความไม่แน่นอนในอุปทานดีบุกของอินโดนีเซียยังคงมีอยู่ รัฐบาลอินโดนีเซียมีแผนที่จะเปลี่ยนวงจรการอนุมัติ RKAB (แผนงานและงบประมาณ) จากทุกสามปีเป็นรายปี โดยกำหนดให้องค์กรต่างๆ ต้องส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องใหม่ภายในเดือนตุลาคม 2025 นอกจากนี้ ใบอนุญาตทำเหมืองขององค์กรชั้นนำของอินโดนีเซียยังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยคู่นี้คาดว่าจะส่งผลต่อปริมาณการส่งออกดีบุกแท้จริงของอินโดนีเซียในเดือนสิงหาคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจก่อให้เกิดการหยุดชะงักต่อความมั่นคงของอุปทานดีบุกทั่วโลกในระยะสั้น โดยรวมแล้ว ตลาดดีบุกกำลังปรับตัวสู่สมดุลอุปสงค์-อุปทานใหม่ทั้งสองด้าน ในอนาคต จะจำเป็นต้องติดตามความคืบหน้าหน้าของการพัฒนาเหมือง การปรับนโยบายในประเทศส่งออกหลัก และการเปลี่ยนแปลงของความต้องการผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง สำหรับผลกระทบต่อตลาดต่อไป