ตลาดรถยนต์เยอรมนีในเดือนกรกฎาคม: การฟื้นตัวระยะสั้นปกปิดความอ่อนแอระยะยาว แบรนด์จีนส่งสัญญาณการทะลุผ่าน

ในเดือนกรกฎาคม 2568 ยอดขายรถยนต์ใหม่ในเยอรมนีอยู่ที่ 264,802 คัน เพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (MoM) และ 11.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) สะท้อนให้เห็นถึงตลาดที่มีลักษณะเป็น "การฟื้นตัวในระยะสั้นท่ามกลางแรงกดดันในระยะยาว"

การเติบโตเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากโปรโมชันตามฤดูกาลและการคลายตัวของปัญหาข้อจำกัดด้านห่วงโซ่อุปทานอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากผู้ผลิตรถยนต์เสนอส่วนลดเพื่อกระตุ้นความต้องการในระยะสั้น การเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นถึงฐานการเปรียบเทียบที่ต่ำ หลังจากที่เกิดการลดลงอย่างรวดเร็วในเดือนกรกฎาคม 2567 เนื่องจากผู้บริโภคเร่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนที่กฎระเบียบความปลอดภัยทั่วไปของยานพาหนะของสหภาพยุโรป ฉบับที่ II (GSR II) จะมีผลบังคับใช้ หากมองในระยะยาว ยอดขายสะสมตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2568 ลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเน้นย้ำถึงความอ่อนแอเชิงโครงสร้างที่ยังคงดำรงอยู่ในตลาด

ภาพรวม แบรนด์ในตลาดรถยนต์ห รูพเรียมเยอรมนยึนคร

องแชมป์: แบรนด์จีนโดดเด่นขึ้นมา ขณะที่ยักษ์ใหญ่เยอรมันยังคงรักษาตำแหน่งไว้ได้ ในจำนวน 10 อันดับแบรนด์ที่มียอดขายดีที่สุดในเดือนกรกฎาคม ผู้ผลิตรถยนต์เยอรมันยังคงรักษาตำแหน่งที่มั่นคงไว้ได้ด้วยการครอง 7 ตำแหน่ง แม้ว่าภาพรวมการแข่งขันจะแสดงสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

ผู้ผลิตรถยนต์เยอรมันยังคงรักษาส่วนแบ่งตลาดที่มั่นคงไว้ได้ ขณะที่การแข่งขันในกลุ่มรถยนต์หรูหรามีความรุนแรงมากขึ้น โฟล์คสวาเกนครองอันดับ 1 ด้วยยอดขาย 51,938 คัน ครองส่วนแบ่งตลาดเกือบหนึ่งในห้า (19.6%) การมีรุ่นรถที่ครอบคลุมทุกระดับ ตั้งแต่รถระดับเริ่มต้นไปจนถึงรถระดับกลาง ยังคงเป็นพื้นฐานที่ทำให้แบรนด์นี้ครองตำแหน่งผู้นำตลาด

ในกลุ่มรถยนต์หรูหรา เมอร์เซเดส-เบนซ์ และบีเอ็มดับเบิลยูมียอดขาย 24,648 และ 24,523 คันตามลำดับ ซึ่งมีความแตกต่างกันเพียง 125 คัน เน้นย้ำให้เห็นถึงความเข้มข้นของการแข่งขัน ความเร็วในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไฟฟ้าและความซับซ้อนของฟีเจอร์อัจฉริยะกลายเป็นจุดแข่งขันหลักในการดึงดูดผู้ซื้อรถหรูหรา

สโกดาก็มีผลงานที่โดดเด่นในเดือนกรกฎาคมด้วยยอดขาย 23,379 คัน วิธีการจับคู่ระหว่างสเปกสูงกับราคาที่ค่อนข้างถูกกว่า ดึงดูดผู้บริโภคที่ชื่นชอบทางเลือกที่เหมาะสมกับการใช้งานท่ามกลางแรงกดดันทางเศรษฐกิจ ช่วยเสริมสร้างตำแหน่งทางตลาดของแบรนด์

ในบรรดาแบรนด์ที่ไม่ใช่จากยุโรป ผู้ผลิตรถยนต์จีนโดดเด่นเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองที่สุดในเดือนกรกฎาคม MG Roewe บรรลุการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า 8.5% โดยมียอดขายถึง 1,986 คัน

BYD มีการเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากเกือบ 400% (1,126 คัน) และเป็นครั้งแรกที่แซงหน้า Tesla เพียง 16 คัน

POLESTAR ก็มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง โดยมียอดขายถึง 670 คัน (เพิ่มขึ้น 58.8% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า)

แม้ว่ายอดขายของ XPENG จะค่อนข้างต่ำที่ 266 คัน แต่การเติบโตเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่โดดเด่นกว่า 1,500% ได้เน้นย้ำว่าแบรนด์จีนในเยอรมนีกำลังก้าวไปไกลกว่าความสำเร็จที่โดดเดี่ยวไปสู่การขยายตัวหลายแบรนด์ที่มีการประสานงาน

ในเดือนกรกฎาคม แบรนด์จีนมียอดขายรถยนต์ทั้งหมด 4,981 คันในเยอรมนี (ส่วนแบ่งตลาด 1.88%) แต่ยังแสดงให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่แข็งแกร่ง แบรนด์อย่าง BYD และ XPENG ใช้ประโยชน์จากคุณค่าทางเทคโนโลยีของตน เช่น แบตเตอรี่ที่มีระยะทางไกลและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง เพื่อเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วและขยายตัวแม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคจากภาษีของสหภาพยุโรป

ในเดือนกรกฎาคม ยอดขายของ Tesla ในเยอรมนีลดลงอย่างมาก โดยลดลง 55% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เหลือ 1,110 คัน นอกเหนือจากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในระดับโลกในภาค EV แล้ว ท่าทีที่เป็นประเด็นขัดแย้งของ CEO Elon Musk ก็ถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นการทำลายภาพลักษณ์ของแบรนด์และความไว้วางใจของผู้บริโภคในยุโรป ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่ใช่ตลาดหลักที่อยู่เบื้องหลังการลดลงนี้ กรณีนี้แสดงให้เห็นว่าการกระทำและคำแถลงของผู้นำบริษัทสามารถมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของแบรนด์ในตลาดเฉพาะได้อย่างมีนัยสำคัญ

ความชอบของรุ่นรถ: แนวโน้มของเครื่องยนต์สันดาปภายในยังคงมีอยู่ เอวีทำผลงานพุ่งแรงในบางรุ่น

ใน 10 รุ่นรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในเดือนกรกฎาคม (รวมถึง Volkswagen T-Roc ที่มียอดขาย 9,397 คัน, Golf ที่มียอดขาย 7,026 คัน และ Tiguan ที่มียอดขาย 5,072 คัน) รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (ICE) ครอง 8 อันดับแรก แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งของนิสัยการบริโภคแบบดั้งเดิม รถยนต์เอสยูวีครอง 4 อันดับแรก สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่ยังคงมีอยู่ของครอบครัวในเรื่องของพื้นที่และความหลากหลายในการใช้งาน

จาก 10 รุ่นรถยนต์ที่ขายดีที่สุด 5 รุ่นมาจากกลุ่ม Volkswagen รถยนต์ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (BEVs) เพียงรุ่นเดียวที่ติดอันดับคือ BMW iX1 (4,945 คัน) ผลการดำเนินงานของรถรุ่นนี้เน้นย้ำถึงศักยภาพในตลาดเฉพาะของรถยนต์ไฟฟ้า (EVs) ระดับพรีเมียม และความท้าทายที่กว้างขึ้นสำหรับการเปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้าในเยอรมนี ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้ายังคงมีส่วนแบ่งตลาดที่น้อย ยอดขายของ iX1 คิดเป็นเพียง 1.9% ของยอดขายรวม

ดูไปข้างหน้า: ความขัดแย้งสามประการ

เมื่อพิจารณาโดยรวมแล้ว การฟื้นตัวที่เห็นได้ชัดของเยอรมนีในเดือนกรกฎาคมเป็นผลมาจากฐานการเปรียบเทียบที่ต่ำ การส่งเสริมอย่างหนัก และปัญหาทางซัพพลายเชนที่คลี่คลายมากขึ้น มากกว่าจะเป็นสัญญาณของการฟื้นตัวที่แท้จริง ภายใต้ตัวเลขที่ดูสดใส ตลาดยังคงถูกกดดันด้วยปัญหาโครงสร้าง—โดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ยังคงอ่อนแอ

ความท้าทายในตลาดปัจจุบันนั้นชัดเจน:

ประการแรก ด้วยเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนในปี 2025 ที่ประเมินตามวงจรสามปี ความเร็วในการเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้ากำลังลดลง โครงสร้างชาร์จสาธารณะที่จำกัดและราคาที่สูงกว่ารถยนต์เครื่องยนต์เผาไหม้ภายในประมาณ 30% ถึง 50% ยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ในการยอมรับอย่างกว้างขวาง จากเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม BEVs ทำยอดขายเพียง 17.83% ของยอดขายทั้งหมด ยังไม่ถึงเกณฑ์ 20%

ประการที่สอง ผู้ผลิตรถยนต์เยอรมันกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่ยากลำบาก พวกเขาไม่เพียงแต่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายสูงสำหรับการวิจัยและพัฒนาด้านไฟฟ้าและการเปลี่ยนแปลงการผลิต แต่ยังต้องเผชิญกับการแข่งขันจากแบรนด์จีน เช่น BYD และ XPENG ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาถูกและทันสมัยของพวกเขากำลังบีบให้กำไรแบบดั้งเดิมลดลง

ประการที่สาม การขายที่ลดลงของเทสล่าในเยอรมนีแสดงให้เห็นว่าท่าทีทางการเมืองของบริษัทสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อแบรนด์และประสิทธิภาพในตลาด นอกจากนี้ภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่สูงของสหภาพยุโรปและการขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ทำให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานสำหรับการผลิตในเยอรมนีเพิ่มขึ้น ยิ่งเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาด

ยักษ์ใหญ่ในวงการรถยนต์ของเยอรมนีต้องพึ่งพาความเชี่ยวชาญในเครื่องยนต์เผาไหม้และตลาดระดับพรีเมียมเพื่อรักษาพื้นที่ของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ต้องลงทุนอย่างระมัดระวังแต่เด็ดขาดในกระบวนการเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายสูง นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากการแข่งขันของแบรนด์จีนที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและการเร่งด่วนในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ณ ตอนนี้ ความวุ่นวายของการเปลี่ยนแปลงนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าจะคลี่คลาย