ธุรกิจ ESS เดินหน้าเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการเติบโตใหม่สำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่ชั้นนำหลายราย

เมื่อเร็วๆ นี้ Tesla ได้เปิดเผยผลประกอบการทางการเงินประจำไตรมาสแรกของปี 2025 รายงานระบุว่า Tesla มีรายได้ 19,335 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.411 แสนล้านหยวน) ในไตรมาสแรก ลดลง 9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อัตราการเติบโตของธุรกิจยานยนต์ซึ่งเป็นเสาหลักรายได้หลักก็ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด โดยมียอดขายเพียง 337,000 คัน ลดลง 13% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธุรกิจจัดเก็บพลังงานของบริษัทมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งตรงกันข้ามกับการลดลงอย่างรวดเร็วของธุรกิจยานยนต์ ข้อมูลระบุว่า ในไตรมาสแรกของปีนี้ ระบบจัดเก็บพลังงานทั่วโลกของบริษัทมีการติดตั้งใหม่ 10.4 GWh เพิ่มขึ้น 156.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ระหว่างนั้น ระบบจัดเก็บพลังงาน Powerwall มีการติดตั้งรายไตรมาสเกิน 1 GWh เป็นครั้งแรก

ในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ Tesla โรงงานจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่เซี่ยงไฮ้ของบริษัทได้เริ่มดำเนินการผลิตอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ โดยระบบจัดเก็บพลังงาน Megapack รายการแรกได้ออกจากสายการผลิตอย่างประสบความสำเร็จ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าโรงงานได้เข้าสู่การผลิตจำนวนมากอย่างเป็นทางการ โดยมีกำลังการผลิตรายปีที่วางแผนไว้ 40 GWh

เพียงเดือนกว่าๆ หลังจากนั้น ในวันที่ 21 มีนาคม ระบบจัดเก็บพลังงาน Megapack รายการแรกจากโรงงานจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่เซี่ยงไฮ้ของ Tesla ได้ถูกส่งออกไปยังออสเตรเลีย รายงานระบุว่า Tesla ได้รับคำสั่งซื้อระบบจัดเก็บพลังงาน 548 MWh จากกลุ่ม Orix ของญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆ นี้ และได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับโครงการ Celda Solar ของชิลี Tesla กำลังเสริมสร้างตำแหน่งผู้นําในภาคการจัดเก็บพลังงานทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ มีรายงานว่า Tesla วางแผนที่จะลงทุนมากกว่า 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.087 พันล้านหยวน) เพื่อสร้างโรงงานจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่แห่งใหม่ในรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยมีกำลังการผลิตรายปีเป้าหมาย 40 GWh

จากมุมมองนี้ ธุรกิจจัดเก็บพลังงานคาดว่าจะกลายเป็นเครื่องยนต์การเติบโตใหม่สำหรับผลประกอบการของ Tesla Musk ได้เน้นย้ําว่า ธุรกิจจัดเก็บพลังงานเป็นแกนหลักของกลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงของ Tesla โดยมีเป้าหมายที่จะเติบโตมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนในการติดตั้งตลอดปี 2025 อย่างไรก็ตาม ในการประชุมรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปีนี้ Musk ยังระบุอย่างชัดเจนว่า "ธุรกิจจัดเก็บพลังงานได้รับผลกระทบจากภาษีศุลกากรอย่างมาก"

ในความเป็นจริง นอกเหนือจาก Tesla แล้ว จากรายงานประจําปี 2024 ที่เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ของบริษัทแบตเตอรี่ชั้นนําของจีน หลายบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันการเติบโตที่แข็งแกร่งในธุรกิจจัดเก็บพลังงานของตนเอง ซึ่งมีส่วนสําคัญต่อรายได้ของแต่ละบริษัท ธุรกิจจัดเก็บพลังงานได้กลายเป็นเสาหลักการเติบโตที่สองของพวกเขา

01

EVE และ Sunwoda ประสบความสําเร็จในการเติบโตอย่างรวดเร็วในธุรกิจจัดเก็บพลังงาน

EVE Energy ซึ่งเป็นผู้เล่นชั้นนําในภาคแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้า ได้ส่งมอบผลลัพธ์ที่น่าประทับใจในธุรกิจจัดเก็บพลังงานในปี 2024 โดยจัดอันดับที่สองในโลกในการจัดส่งเซลล์จัดเก็บพลังงาน

ตามรายงานประจําปี 2024 ที่เปิดเผยในกลางเดือนเมษายน ในช่วงเวลารายงาน EVE Energy มีรายได้ 48,615 ล้านหยวน ลดลงเล็กน้อย 0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กําไรสุทธิที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอยู่ที่ 4,076 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 0.63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน กําไรสุทธิหลังจากหักรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจําอยู่ที่ 3,162 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 14.76% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญในกําไรหลักของบริษัท

สิ่งที่น่าสังเกตมากที่สุดคือการก้าวกระโดดพร้อมกันในขนาดและระดับเทคโนโลยีของธุรกิจจัดเก็บพลังงาน ในปี 2024 การจัดส่งแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานประจําปีของบริษัทถึง 50.45 GWh เพิ่มขึ้น 91.90% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 60% เป็นอย่างมาก

ในแง่ของการแบ่งรายได้ ธุรกิจแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานและแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าของบริษัทเริ่ม "แบ่งปันความสําคัญ" รายงานทางการเงินระบุว่า รายได้จากธุรกิจแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าของ EVE Energy อยู่ที่ 19,667 ล้านหยวน คิดเป็น 39.43% ของรายได้ทั้งหมด โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 4.21% ในทางตรงกันข้าม รายได้จากธุรกิจแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานของบริษัทอยู่ที่ 19,027 ล้านหยวน คิดเป็น 39.13% โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 14.72% ในแง่ของการจัดส่ง แบตเตอรี่จัดเก็บพลังงาน 50.45 GWh ของบริษัทเกินกว่าการจัดส่งแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้า 30.29 GWh ทั้งปีเป็นอย่างมาก

ในแง่ของการขยายกําลังการผลิต ในเดือนธันวาคม 2024 โรงงานขนาดใหญ่ 60 GWh ของ EVE Energy ได้เริ่มดําเนินการผลิต โดยมีผลิตภัณฑ์หลักคือเซลล์จัดเก็บพลังงาน Mr.Big ซีรีส์ 600Ah+ ซึ่งทําให้บริษัทเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมที่บรรลุการผลิตจํานวนมากของเซลล์ขนาดใหญ่ 600Ah+ (628Ah) รายงานประจําปีระบุว่า โครงการจัดเก็บพลังงานของ EVE Energy ที่โรงงานในมาเลเซียกําลังดําเนินไปอย่างราบรื่นตามแผนที่กําหนดไว้ และคาดว่าจะเริ่มดําเนินการผลิตจํานวนมากในต้นปี 2026 สนับสนุนการดําเนินการของกลยุทธ์การจัดส่งทั่วโลกอย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่ควรกล่าวถึงคือ EVE Energy ได้รับคําสั่งซื้อระบบจัดเก็บพลังงานต่างประเทศจํานวนมาก รวมถึง 15 GWh จาก Powin และ 19.5 GWh จาก AESI

ในทำนองเดียวกัน Sunwoda ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นชั้นนําในภาคแบตเตอรี่ผู้บริโภค ยังประสบความสําเร็จในการพัฒนาอย่างรวดเร็วในส่วนแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานในปี 2024 รายงานทางการเงินระบุว่า ในปี 2024 การติดตั้งระบบจัดเก็บพลังงานของ Sunwoda ถึง 8.88 GWh เพิ่มขึ้น 107% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า

ในแง่ของส่วนธุรกิจ ธุรกิจแบตเตอรี่ผู้บริโภคของ Sunwoda คิดเป็นรายได้มากกว่า 54% ครอบครอง "มากกว่าครึ่งหนึ่งของตลาด" ธุรกิจแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าของบริษัทมีรายได้ 15,139 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 40.24% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 27.02% ของรายได้ทั้งหมด รายได้จากระบบจัดเก็บพลังงานอยู่ที่ 1,889 ล้านหยวน เพิ่มขึ้น 70.19% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 3.37% โดยรวมแล้ว แม้ว่าธุรกิจจัดเก็บพลังงานของบริษัทจะมีสัดส่วนรายได้ค่อนข้างน้อยในปัจจุบัน แต่ทั้งในแง่ของการติดตั้งและการเติบโตของรายได้ ธุรกิจจัดเก็บพลังงานของ Sunwoda กําลังแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันการเติบโตที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ว่ามันได้กลายเป็นเครื่องยนต์การเติบโตใหม่สําหรับผลประกอบการของบริษัท

สิ่งที่ควรกล่าวถึงคือ ในแง่ของสัดส่วนการจัดส่งแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงาน Sunwoda ได้ระบุเมื่อเร็วๆ นี้ในการให้สัมภาษณ์กับ China Battery Network ว่า ในปี 2024 การจัดส่งแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงานของบริษัทคิดเป็นประมาณ 20% ซึ่งเป็นการก้าวกระโดดที่สําคัญจากปี 2023

ในแง่ของผลิตภัณฑ์จัดเก็บพลังงาน เซลล์จัดเก็บพลังงาน "Xinyue" 625Ah ของ Sunwoda มีความจุ "แม่นยํา 2 kWh" ต่อเซลล์เดียว โดยมีความหนาแน่นพลังงานของเซลล์ 426 Wh/L และภาชนะบรรจุ 20 ฟุตมีความจุ 6.8 MWh รายงานระบุว่า เซลล์ "Xinyue" 625Ah คาดว่าจะบรรลุการผลิตจํานวนมากในไตรมาสที่สามของปีนี้ เมื่อเร็วๆ นี้ Sunwoda ยังได้เปิดตัวต้นแบบรถบรรทุกจัดเก็บพลังงานเคลื่อนที่แบบรวมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว 10 เมตร 2 MWh รายการแรกของโลก "Xinjiyuan 2000" ในอุตสาหกรรม และวางแผนที่จะเริ่มดําเนินการผลิตจํานวนมากและจัดส่งอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมปีนี้

02

ธุรกิจจัดเก็บพลังงานกลายเป็นเครื่องยนต์การเติบโตใหม่สําหรับรายได้

ไม่จํากัดเฉพาะบริษัทแบตเตอรี่ที่กล่าวถึงข้างต้น รวมถึง CATL, BYD, CALB, REPT Battero และบริษัทแบตเตอรี่ชั้นนําอื่นๆ ล้วนประสบความสําเร็จในการเติบโตสูงในธุรกิจจัดเก็บพลังงานของตนเองในปี 2024

รายงานทางการเงินระบุว่า ในปี 2024 ยอดขายแบตเตอรี่ลิเธียมของ CATL ถึง 475 GWh รวมถึงยอดขายแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงาน 93 GWh เพิ่มขึ้น 34.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าที่ 18.85% เป็นอย่างมาก อัตราส่วนการมีส่วนร่วมของรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 16% รายได้จากระบบจัดเก็บพลังงานของ CALB ในปี 2024 เพิ่มขึ้น 72.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 8,200 ล้านหยวน โดยมีสัดส่วนรายได้ทั้งหมดกระโดดจาก 17.6% เป็น 29.6%

มีการเข้าใจว่า สายการผลิตจัดเก็บพลังงานของผู้ผลิตหลายรายกําลังดําเนินการเกือบเต็มกําลัง รายงานทางการเงินประจําปี 2024 ของ EVE Energy ระบุว่า อัตราการใช้กําลังการผลิตของบริษัทถึง 86.56% นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า อัตราการใช้กําลังการผลิตของ CATL ได้เพิ่มขึ้นเป็น 90% ตั้งแต่ไตรมาสที่สี่ของปีที่แล้ว ดําเนินการเต็มกําลัง

หลังจากนั้นก็มีการแข่งขันกัน "ขยายกําลังการผลิต" ครั้งใหม่ในหมู่ผู้ผลิตแบตเตอรี่ ในวันที่ 8 เมษายน EVE Energy ประกาศว่า บริษัทหลานในสังกัดที่ถือหุ้นเต็มรูปแบบของตน EVE Hungary จะจัดตั้งโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในเมือง Debrecen เพื่อขยายขนาดการผลิตแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าและจัดเก็บพลังงานเพิ่มเติม ในเดือนมีนาคม CATL เปิดเผยแผนการอย่างเป็นทางการว่าจะเพิ่มกําลังการผลิตแบตเตอรี่ 40 GWh ในเมือง Dongying มณฑลซานตง และลงทุน 500 ล้านหยวนเพื่อสร้างสายการผลิต Pack ระบบจัดเก็บพลังงานทางนิเวศวิทยา 2 GWh เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ในเดือนมีนาคมเช่นกัน โครงการระยะที่สองของ CALB ในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน เริ่มก่อสร้าง โดยมีแผนที่จะเริ่มดําเนินการผลิตในไตรมาสที่สองของปี 2026 เมื่อแล้วเสร็จ จะมีกําลังการผลิตรายปีประมาณ 30 GWh สําหรับแบตเตอรี่พลังงานไฟฟ้าและระบบจัดเก็บพลังงาน ในเดือนมกราคม โครงการระบบจัดเก็บพลังงาน 10 GWh ของ REPT Battero เริ่มก่อสร้างในเมืองหัวอัน มณฑลเจียงซู ครอบคลุมโมดูลแบตเตอรี่ PACKs การรวมระบบจัดเก็บพลังงาน อินเวอร์เตอร์ และแบตเตอรี่จัดเก็บพลังงาน

สิ่งที่ควรสังเกตคือ อุตสาหกรรมจัดเก็บพลังงานในปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงเวลาการปรับตัวอย่างลึกซึ้งครั้งใหม่ ภายใต้สงครามราคา ส่วนแบ่งตลาดกําลังเข้มข้นขึ้นในหมู่ผู้ประกอบการชั้นนํา ซึ่งใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบในทุน เทคโนโลยี ขนาด และแบรนด์เพื่อขยายกําลังการผลิตเพิ่มเติม สร้างเศรษฐกิจของขนาดและความสามารถในการจัดส่งอย่างรวดเร็ว

ในขณะเดียวกัน การดําเนินการของ "เอกสารหมายเลข 136" ของจีนได้ก่อให้เกิด "การแข่งขันติดตั้ง" ในอุตสาหกรรม นําไปสู่การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของความต้องการจัดเก็บพลังงาน ในมุมมองของ Sunwoda ในระยะยาว การซื้อขายตามตลาดจะกระตุ้นมูลค่าของการจัดเก็บพลังงาน การเปลี่ยนจาก "การจัดสรรพลังงานจัดเก็บแบบบังคับ" เป็น "การจัดสรรพลังงานจัดเก็บตามความต้องการ" จะส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ดีและเป็นระเบียบเรียบร้อย ด้วยความก้าวหน้าของเป้าหมาย "คาร์บอนสองเท่า" ความต้องการจัดเก็บพลังงานจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในระยะยาว ตลาดจัดเก็บพลังงานในต่างประเทศกําลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยมีตลาดเกิดใหม่หลายแห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลาง และอเมริกาใต้ที่ประสบกับการเติบโตอย่างรวดเร็ว คาดว่าจะมีคําสั่งซื้อระบบจัดเก็บพลังงานเพิ่มเติมออกมาในอนาคต รายงานวิจัยจาก Soochow Securities แสดงให้เห็นว่า ความแน่นอนของการเติบโตของระบบจัดเก็บพลังงานขนาดใหญ่ทั่วโลกกําลังเพิ่มขึ้น โดยสหรัฐอเมริกายังคงอยู่ในเส้นทางการเติบโตสูง ยุโรปและตลาดเกิดใหม่ประสบกับจุดสูงสุดของการเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า และแนวโน้มนี้คาดว่าจะดํารงอยู่จนถึงปี 2026 ในหมู่พวกเขา โครงการขนาดใหญ่ในตลาดเกิดใหม่กําลังดําเนินการเป็นชุด โดยมีการติดตั้งคาดว่าจะเติบโต 221% เป็น 34 GWh ในปี 2025ในตะวันออกกลาง คาดว่าจะมีการประกาศผู้ชนะการประมูลโครงการขนาด 50-60 กิกะวัตต์ชั่วโมง ในช่วงครึ่งแรกของปี 2568 โดยคาดว่าจะมีการติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่า เป็น 20 กิกะวัตต์ชั่วโมง ในปี 2568

โปรดทราบว่า ข่าวนี้มาจาก http://m.cbea.com/djgcwap/202504/120583.html และแปลโดย SMM