เซี่ยงไฮ้ (Gasgoo)- ในเดือนสิงหาคม 2024 ตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศจีนมียอดขายปลีก 1.905 ล้านคัน ลดลง 1% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้น 10.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ตามข้อมูลจากสมาคมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลแห่งประเทศจีน ("CPCA")
ในช่วงแปดเดือนแรกของปีนี้ ยอดขายปลีกของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศรวม 13.472 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
เพื่อความชัดเจน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่กล่าวถึงนี้หมายถึงรถยนต์, MPV และ SUV ที่ผลิตในจีนแผ่นดินใหญ่
CPCA ให้ความเห็นว่าตลาดรถยนต์โดยรวมในจีนแสดงสัญญาณการฟื้นตัว โดยได้รับแรงหนุนจากนโยบายสนับสนุนการเลิกใช้และอัพเกรดรถยนต์ รวมถึงสิ่งจูงใจในการแลกเปลี่ยนรถในท้องถิ่น หลังจากรัฐบาลเรียกร้องให้ควบคุมการแข่งขันด้านราคาที่ไม่ดี ราคาปลายทางได้มีเสถียรภาพ ลดความลังเลของผู้บริโภคและกระตุ้นกิจกรรมตลาด แรงผลักดันที่เพิ่มขึ้นในตลาดรถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) โดยมีการเจาะตลาดเกิน 50% เป็นเดือนที่สองติดต่อกัน สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างพลังงาน ขณะที่ประสิทธิภาพของรถยนต์ที่ใช้น้ำมันแบบดั้งเดิมเป็นไปตามรูปแบบฤดูกาล ความต้องการ NEV เพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม ต่อเนื่องแนวโน้มที่แข็งแกร่งในครึ่งหลังของปี
ในเดือนสิงหาคม ดัชนี PMI ของอุตสาหกรรมการผลิตในจีนลดลงเหลือ 49.1% เนื่องจากอุณหภูมิสูง ฝนตกหนัก และการชะลอตัวตามฤดูกาลในบางอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม นโยบายจากวันที่ 25 กรกฎาคม ที่ออกโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติของจีนและกระทรวงการคลัง ได้เพิ่มเงินอุดหนุนสำหรับการอัพเกรดรถยนต์ เพิ่มสิ่งจูงใจเป็น 20,000 หยวนสำหรับการซื้อ NEV ใหม่ และ 15,000 หยวนสำหรับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันขนาด 2.0 ลิตรและต่ำกว่า ช่องว่างเงินอุดหนุน 5,000 หยวนระหว่าง NEV และรถยนต์ที่ใช้น้ำมันกระตุ้นความต้องการตลาด NEV โดยมีการเติบโตที่แข็งแกร่งในรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ระดับเริ่มต้นและรถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดแบบปลั๊กอิน
ตามการสรุปของ CPCA ลักษณะสำคัญของตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจีนในเดือนสิงหาคม ได้แก่:
(1) ยอดขายปลีก NEV เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน สะท้อนถึงผลตอบรับเชิงบวกจากนโยบายการเลิกใช้และการต่ออายุ
(2) การเจาะตลาด NEV ถึง 54% เพิ่มขึ้น 16.7 จุดเปอร์เซ็นต์จากเดือนสิงหาคม 2023 ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด
(3) ความแตกต่างระหว่างแนวโน้มการขายส่งและการขายปลีก เนื่องจากผู้ผลิตได้ปรับเสถียรภาพการผลิตและลดสินค้าคงคลังเพื่อการหมุนเวียนตลาดที่ราบรื่นขึ้น
(4) การเติบโตของการส่งออกชะลอตัวเล็กน้อย แต่การส่งออก NEV ในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว สูงกว่าอัตราการเติบโตสะสมของการส่งออกในช่วงมกราคม-สิงหาคมที่ 20%
(5) ความแข็งแกร่งต่อเนื่องในแบรนด์ที่เป็นเจ้าของเองของจีน ขณะที่สตาร์ทอัพแสดงผลลัพธ์ที่หลากหลาย และแบรนด์ระดับโลกตามหลังในด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า
แบรนด์ที่เป็นเจ้าของเองของจีนมียอดขายปลีก 1.2 ล้านคันในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและ 14% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน คิดเป็น 63.4% ของตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในประเทศ เพิ่มขึ้น 11.4 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ตั้งแต่ต้นปี แบรนด์พื้นเมืองของจีนถือครองส่วนแบ่งตลาด 58% เพิ่มขึ้น 7.8 จุดเปอร์เซ็นต์จากปีก่อน
แบรนด์ร่วมทุนกระแสหลักมียอดขายปลีก 480,000 คันในเดือนสิงหาคม ลดลง 27% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่เพิ่มขึ้น 7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แบรนด์เยอรมันคิดเป็น 16.6% ของยอดขายปลีกทั้งหมด ลดลง 3.5 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขณะที่แบรนด์ญี่ปุ่นมี 12.6% ลดลง 4.2 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน แบรนด์อเมริกันถือครองส่วนแบ่งตลาด 5.7% ลดลง 2.9 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ยอดขายรถยนต์นั่งระดับพรีเมียมถึง 220,000 คันเมื่อเดือนที่แล้ว ลดลง 21% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน พวกเขาถือครองส่วนแบ่งตลาด 11.6% ในเดือนสิงหาคม ลดลง 3 จุดเปอร์เซ็นต์จากปีก่อน
ในบรรดาผู้ผลิตรถยนต์ 10 อันดับแรกตามยอดขายปลีกในเดือนสิงหาคม มีสี่บริษัทที่มีแนวโน้มการเติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย BYD เป็นอันดับสูงสุดทั้งในด้านปริมาณการขายรายเดือนและอัตราการเติบโต ทั้ง Chery Auto และ SAIC-GM-Wuling มียอดขายปลีกในเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้นสองหลักเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ผู้ผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจีนขายส่ง 2.154 ล้านคันในเดือนสิงหาคม ลดลง 3.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่เพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน การผลิตที่ระมัดระวังในช่วงฤดูร้อนทำให้ปริมาณการขายส่งไม่ถึงจุดสูงสุดใหม่
แบรนด์ที่เป็นเจ้าของเองของจีนขายส่ง 1.44 ล้านคันในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและ 9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขณะที่แบรนด์ร่วมทุนกระแสหลักขายส่ง 460,000 คัน ลดลง 30% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แบรนด์พรีเมียมขายส่ง 250,000 คัน ลดลง 15% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
ในเดือนสิงหาคม ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำเช่น BYD, Chery, Geely, Volkswagen และ Changan มีผลการขายส่งที่แข็งแกร่ง ผู้ผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลทั้งหมด 35 รายขายส่งมากกว่า 10,000 คันในเดือนสิงหาคม (เพิ่มขึ้นจาก 32 ในเดือนกรกฎาคมและ 34 ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว) คิดเป็น 96.8% ของตลาด ในจำนวนนี้มีสี่บริษัทที่มีอัตราการเติบโตเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเกิน 50% ห้าบริษัทเติบโต 10%-50% ขณะที่ 16 บริษัทมีการเติบโตเชิงลบในบรรดาผู้ผลิตที่ขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมากกว่า 10,000 คัน 27 รายมีการเติบโตเมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดย 17 รายมีอัตราการเติบโตเกิน 10% ขับเคลื่อนโดยผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งจากแบรนด์ที่เป็นเจ้าของเองของจีนและแบรนด์จีน-ญี่ปุ่น & เกาหลี
การผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในจีนถึง 2.158 ล้านคันในเดือนสิงหาคม ลดลง 3.7% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่เพิ่มขึ้น 8.9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์พรีเมียมลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและ 1% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน แบรนด์ร่วมทุนลดลง 28% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขณะที่แบรนด์พื้นเมืองของจีนมีการเติบโต 8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและเพิ่มขึ้น 10% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนในผลผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเดือนสิงหาคม
ผู้ผลิตรถยนต์นั่งส่วนบุคคลส่งออก 413,000 คันเมื่อเดือนที่แล้ว (รวม CKDs) เพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยการส่งออกในช่วงมกราคม-สิงหาคมถึง 3.04 ล้านคัน เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ด้วยการฟื้นตัวของตลาดในอเมริกาใต้และภูมิภาคอื่นๆ การส่งออกของแบรนด์ที่เป็นเจ้าของเองของจีนถึง 333,000 คันในเดือนสิงหาคม เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ขณะที่แบรนด์ร่วมทุนและพรีเมียมมีการส่งออกรวมถึง 80,000 คัน เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน
