[SMM Еженедельный обзор экспорта из Индии] Экспортная торговля горячекатаным прокатом остаётся вялой на фоне повышения внутренних цен металлургическими заводами

Иранская торговля на этой неделе была вялой, поскольку американо-иранские переговоры зашли в тупик, а Ормузский пролив оставался заблокированным, и экспортные предложения удерживались на прежнем уровне. После удара США по острову Кешм 2 ноября Иран заявил, что не откроет пролив, пока США не ответят на его условия. Поскольку морские пути заблокированы, экспорт по-прежнему опирается в основном на сухопутные продажи на иракскую границу и небольшие партии в Оман и ОАЭ. Последние предложения заготовки удерживались на уровне 420–440 долларов США за тонну FOB/FCA, и заводы отказывались продавать ниже 420 долларов США за тонну FOB. Производители слябов удерживали 430–435 долларов США за тонну FOB против заявок на уровне 405–410 долларов США за тонну FOB, при этом экспортных сделок на этой неделе снова не было. Конкурирующий материал ослаб: китайская заготовка предлагалась по 453–457 долларов США за тонну FOB, а индонезийская заготовка упала до 465–468 долларов США за тонну FOB. По горячекатаному рулону российский материал был продан по 570 долларов США за тонну CFR Ближний Восток и Северная Африка, ещё одна партия для Ближнего Востока прошла по 580 долларов США за тонну CFR, а горячекатаный рулон в Дубае удерживался на уровне 595 долларов США за тонну CFR. Иранский горячекатаный рулон ранее продавался по 545–560 долларов США за тонну FCA на иракской границе, но новые заказы остаются замороженными. На рынке сортового проката стран Персидского залива наблюдается избыток предложения: поставки арматуры в ОАЭ составляют около 0,60 миллиона тонн в месяц при спросе около 0,50 миллиона тонн. Заводы Дубая предлагают по 2750 дирхамов за тонну CPT (около 749 долларов США за тонну) без учёта НДС, а некоторые снизили ноябрьские цены, что ослабило спрос на иранскую заготовку. В перспективе, без прорыва в переговорах, логистика продолжит ограничивать иранский экспорт, поэтому ожидается, что предложения будут удерживаться с уклоном в сторону снижения.

Турецкий сортовой прокат на этой неделе заметно вырос на фоне пополнения запасов после праздников и подорожавшего лома, тогда как плоский прокат застопорился из-за ограничений квот ЕС. Арматура подорожала на 20 долларов за тонну до 615 долларов за тонну EXW, без учёта НДС. Экспортная арматура удержалась на уровне 605 долларов за тонну FOB: 5 тыс. тонн из Искендеруна продано по 600 долларов за тонну FOB и 3,5 тыс. тонн из Мраморного региона — по 607 долларов за тонну FOB, обе партии с отгрузкой в ноябре. Что касается затрат, турецкие заводы за неделю закупили не менее семи глубоководных партий лома с отгрузкой в декабре, в основном из Великобритании и Северной Европы. Первые сделки по HMS 1/2 80:20 заключались на уровне 395–398,5 доллара за тонну CFR. В сегменте полуфабрикатов внутренняя заготовка восстановилась до 565 долларов за тонну EXW, а импортная удержалась на уровне 520 долларов за тонну CFR. Китайская заготовка с отгрузкой в январе предлагалась по 515–520 долларов за тонну CFR. Черноморская заготовка подорожала на 5 долларов за тонну до 465 долларов за тонну FOB, однако сделок почти не было. В плоском прокате горячекатаный рулон подешевел на 5 долларов за тонну до 620 долларов за тонну EXW. Экспортный горячекатаный рулон подорожал на 5 долларов за тонну до 615 долларов за тонну FOB. Квота ЕС на горячекатаный рулон исчерпана, и около 450 тыс. тонн стали находится в портах в ожидании таможенного оформления 1 января. Импортный горячекатаный рулон подорожал на 3 доллара за тонну до 548 долларов за тонну CFR. В перспективе, с приближением зимнего замедления, рост цен на арматуру может оказаться недолгим, однако декабрьские закупки лома должны поддержать затраты, поэтому ожидается, что сортовой прокат удержится на высоких уровнях, а горячекатаный рулон будет двигаться в узком диапазоне.

Европейские заводы на этой неделе продолжали повышать предложения на первый квартал на фоне сокращения предложения, но дистрибьюторы сосредоточились на распродаже запасов. Горячекатаный рулон в Северо-Западной Европе удерживался на уровне 754 евро за тонну EXW (около 846 долларов за тонну), тогда как итальянский горячекатаный рулон подорожал на 5 евро до 749 евро за тонну EXW (около 841 доллара за тонну). Северные заводы заключали сделки на первый квартал по 760 евро за тонну DDP (около 853 долларов за тонну). Один итальянский перекатчик пытался поднять предложения, но покупатели не согласились. Закрытие горячего передела ADI оставляет дефицит сырой стали почти в 2 миллиона тонн в год, и перекатчики закупают импортные слябы. По импорту квоты на горячекатаный рулон из Турции и Индии на четвёртый квартал исчерпаны, а квота Вьетнама на этой неделе сократилась примерно до 3,8 тысячи тонн. Импортные запасы в порту котировались на уровне 730–760 евро за тонну DDP (около 819–853 долларов за тонну), а британский поставщик предлагал Испании 725 евро за тонну CFR (около 814 долларов за тонну) с учётом CBAM. В сегменте сортового проката итальянская арматура подорожала на 5 евро до 750 евро за тонну EXW (около 842 долларов за тонну), тогда как катанка удерживалась на уровне 705 евро за тонну DAP (около 791 доллара за тонну). Европейский горячеоцинкованный прокат отечественного производства держался на уровне 870–880 евро за тонну EXW (около 976–988 долларов за тонну), а вьетнамский горячеоцинкованный прокат с отгрузкой в первом квартале предлагался по 850–900 долларов за тонну CFR Испания. В перспективе заводы по-прежнему хотят более высоких цен, но покупатели приобретают продукцию только под заказы, поэтому ожидается, что цены на горячекатаный рулон на условиях EXW будут постепенно расти.