[SMM Türkiye Weekly Review] Пополнение запасов и рост цен на лом поддерживают арматуру, в то время как квоты ЕС сдерживают рост цен на горячекатаный прокат

Экспортные цены на индийский горячекатаный прокат удерживались на уровне 650 долларов США за тонну FOB Индия для Европы, 580 долларов США за тонну для Ближнего Востока и 555 долларов США за тонну для Юго-Восточной Азии. Новые твёрдые предложения и подтверждённые сделки оставались ограниченными в преддверии Дивали. Европа по-прежнему обеспечивала наивысшую номинальную экспортную выручку, тогда как более низкие цены на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии сдерживали интерес заводов к зарубежным продажам. Конкурентоспособные индонезийские поставки во Вьетнам также ограничивали возможности для индийского материала. На внутреннем рынке горячекатаный прокат в Мумбаи составлял 656,5 доллара США за тонну (62 475 индийских рупий за тонну) EXW, без учёта 18% НДС. Участники рынка сообщали, что некоторые заводы повысили цены примерно на 5–8 долларов США за тонну (500–750 индийских рупий за тонну), тогда как другие могли осуществить повышение после Дивали. Ранее проведённое техническое обслуживание и рост стоимости коксующегося угля поддерживали ценовые намерения продавцов, хотя осторожные закупки ограничивали подтверждение принятия пересмотренных уровней. Внутренние продажи продолжали приносить более привлекательную доходность, чем экспорт на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию. Экспортные индикативы заготовки оставались на уровне 460–470 долларов США за тонну FOB Индия, при этом новые сделки не подтверждались. Трейдеры считали цены нежизнеспособными на фоне относительно устойчивого внутреннего рынка и поэтому продолжали сосредотачиваться на последнем. Ожидается, что торговля останется вялой в течение праздников. Пополнение запасов дистрибьюторами после Дивали и принятие пересмотренных предложений заводов определят, удержатся ли внутренние цены на горячекатаный прокат. Для заготовки и лома потребуются более высокие продажи готовой стали, чтобы поддержать устойчивые закупки.

Иранская торговля на этой неделе была вялой, поскольку американо-иранские переговоры зашли в тупик, а Ормузский пролив оставался заблокированным, и экспортные предложения удерживались на прежнем уровне. После удара США по острову Кешм 2 ноября Иран заявил, что не откроет пролив, пока США не ответят на его условия. Поскольку морские пути заблокированы, экспорт по-прежнему опирается в основном на сухопутные продажи на иракскую границу и небольшие партии в Оман и ОАЭ. Последние предложения заготовки удерживались на уровне 420–440 долларов США за тонну FOB/FCA, и заводы отказывались продавать ниже 420 долларов США за тонну FOB. Производители слябов удерживали 430–435 долларов США за тонну FOB против заявок на уровне 405–410 долларов США за тонну FOB, при этом экспортных сделок на этой неделе снова не было. Конкурирующий материал ослаб: китайская заготовка предлагалась по 453–457 долларов США за тонну FOB, а индонезийская заготовка упала до 465–468 долларов США за тонну FOB. По горячекатаному рулону российский материал был продан по 570 долларов США за тонну CFR Ближний Восток и Северная Африка, ещё одна партия для Ближнего Востока прошла по 580 долларов США за тонну CFR, а горячекатаный рулон в Дубае удерживался на уровне 595 долларов США за тонну CFR. Иранский горячекатаный рулон ранее продавался по 545–560 долларов США за тонну FCA на иракской границе, но новые заказы остаются замороженными. На рынке сортового проката стран Персидского залива наблюдается избыток предложения: поставки арматуры в ОАЭ составляют около 0,60 миллиона тонн в месяц при спросе около 0,50 миллиона тонн. Заводы Дубая предлагают по 2750 дирхамов за тонну CPT (около 749 долларов США за тонну) без учёта НДС, а некоторые снизили ноябрьские цены, что ослабило спрос на иранскую заготовку. В перспективе, без прорыва в переговорах, логистика продолжит ограничивать иранский экспорт, поэтому ожидается, что предложения будут удерживаться с уклоном в сторону снижения.

Европейские заводы на этой неделе продолжали повышать предложения на первый квартал на фоне сокращения предложения, но дистрибьюторы сосредоточились на распродаже запасов. Горячекатаный рулон в Северо-Западной Европе удерживался на уровне 754 евро за тонну EXW (около 846 долларов за тонну), тогда как итальянский горячекатаный рулон подорожал на 5 евро до 749 евро за тонну EXW (около 841 доллара за тонну). Северные заводы заключали сделки на первый квартал по 760 евро за тонну DDP (около 853 долларов за тонну). Один итальянский перекатчик пытался поднять предложения, но покупатели не согласились. Закрытие горячего передела ADI оставляет дефицит сырой стали почти в 2 миллиона тонн в год, и перекатчики закупают импортные слябы. По импорту квоты на горячекатаный рулон из Турции и Индии на четвёртый квартал исчерпаны, а квота Вьетнама на этой неделе сократилась примерно до 3,8 тысячи тонн. Импортные запасы в порту котировались на уровне 730–760 евро за тонну DDP (около 819–853 долларов за тонну), а британский поставщик предлагал Испании 725 евро за тонну CFR (около 814 долларов за тонну) с учётом CBAM. В сегменте сортового проката итальянская арматура подорожала на 5 евро до 750 евро за тонну EXW (около 842 долларов за тонну), тогда как катанка удерживалась на уровне 705 евро за тонну DAP (около 791 доллара за тонну). Европейский горячеоцинкованный прокат отечественного производства держался на уровне 870–880 евро за тонну EXW (около 976–988 долларов за тонну), а вьетнамский горячеоцинкованный прокат с отгрузкой в первом квартале предлагался по 850–900 долларов за тонну CFR Испания. В перспективе заводы по-прежнему хотят более высоких цен, но покупатели приобретают продукцию только под заказы, поэтому ожидается, что цены на горячекатаный рулон на условиях EXW будут постепенно расти.