[SMM Ближневосточный еженедельный обзор] Тупик в переговорах и перебои в Ормузском проливе удерживают иранские экспортные предложения на прежнем уровне

Экспортные цены на индийский горячекатаный прокат удерживались на уровне 650 долларов США за тонну FOB Индия для Европы, 580 долларов США за тонну для Ближнего Востока и 555 долларов США за тонну для Юго-Восточной Азии. Новые твёрдые предложения и подтверждённые сделки оставались ограниченными в преддверии Дивали. Европа по-прежнему обеспечивала наивысшую номинальную экспортную выручку, тогда как более низкие цены на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии сдерживали интерес заводов к зарубежным продажам. Конкурентоспособные индонезийские поставки во Вьетнам также ограничивали возможности для индийского материала. На внутреннем рынке горячекатаный прокат в Мумбаи составлял 656,5 доллара США за тонну (62 475 индийских рупий за тонну) EXW, без учёта 18% НДС. Участники рынка сообщали, что некоторые заводы повысили цены примерно на 5–8 долларов США за тонну (500–750 индийских рупий за тонну), тогда как другие могли осуществить повышение после Дивали. Ранее проведённое техническое обслуживание и рост стоимости коксующегося угля поддерживали ценовые намерения продавцов, хотя осторожные закупки ограничивали подтверждение принятия пересмотренных уровней. Внутренние продажи продолжали приносить более привлекательную доходность, чем экспорт на Ближний Восток и в Юго-Восточную Азию. Экспортные индикативы заготовки оставались на уровне 460–470 долларов США за тонну FOB Индия, при этом новые сделки не подтверждались. Трейдеры считали цены нежизнеспособными на фоне относительно устойчивого внутреннего рынка и поэтому продолжали сосредотачиваться на последнем. Ожидается, что торговля останется вялой в течение праздников. Пополнение запасов дистрибьюторами после Дивали и принятие пересмотренных предложений заводов определят, удержатся ли внутренние цены на горячекатаный прокат. Для заготовки и лома потребуются более высокие продажи готовой стали, чтобы поддержать устойчивые закупки.

Турецкий сортовой прокат на этой неделе заметно вырос на фоне пополнения запасов после праздников и подорожавшего лома, тогда как плоский прокат застопорился из-за ограничений квот ЕС. Арматура подорожала на 20 долларов за тонну до 615 долларов за тонну EXW, без учёта НДС. Экспортная арматура удержалась на уровне 605 долларов за тонну FOB: 5 тыс. тонн из Искендеруна продано по 600 долларов за тонну FOB и 3,5 тыс. тонн из Мраморного региона — по 607 долларов за тонну FOB, обе партии с отгрузкой в ноябре. Что касается затрат, турецкие заводы за неделю закупили не менее семи глубоководных партий лома с отгрузкой в декабре, в основном из Великобритании и Северной Европы. Первые сделки по HMS 1/2 80:20 заключались на уровне 395–398,5 доллара за тонну CFR. В сегменте полуфабрикатов внутренняя заготовка восстановилась до 565 долларов за тонну EXW, а импортная удержалась на уровне 520 долларов за тонну CFR. Китайская заготовка с отгрузкой в январе предлагалась по 515–520 долларов за тонну CFR. Черноморская заготовка подорожала на 5 долларов за тонну до 465 долларов за тонну FOB, однако сделок почти не было. В плоском прокате горячекатаный рулон подешевел на 5 долларов за тонну до 620 долларов за тонну EXW. Экспортный горячекатаный рулон подорожал на 5 долларов за тонну до 615 долларов за тонну FOB. Квота ЕС на горячекатаный рулон исчерпана, и около 450 тыс. тонн стали находится в портах в ожидании таможенного оформления 1 января. Импортный горячекатаный рулон подорожал на 3 доллара за тонну до 548 долларов за тонну CFR. В перспективе, с приближением зимнего замедления, рост цен на арматуру может оказаться недолгим, однако декабрьские закупки лома должны поддержать затраты, поэтому ожидается, что сортовой прокат удержится на высоких уровнях, а горячекатаный рулон будет двигаться в узком диапазоне.

Европейские заводы на этой неделе продолжали повышать предложения на первый квартал на фоне сокращения предложения, но дистрибьюторы сосредоточились на распродаже запасов. Горячекатаный рулон в Северо-Западной Европе удерживался на уровне 754 евро за тонну EXW (около 846 долларов за тонну), тогда как итальянский горячекатаный рулон подорожал на 5 евро до 749 евро за тонну EXW (около 841 доллара за тонну). Северные заводы заключали сделки на первый квартал по 760 евро за тонну DDP (около 853 долларов за тонну). Один итальянский перекатчик пытался поднять предложения, но покупатели не согласились. Закрытие горячего передела ADI оставляет дефицит сырой стали почти в 2 миллиона тонн в год, и перекатчики закупают импортные слябы. По импорту квоты на горячекатаный рулон из Турции и Индии на четвёртый квартал исчерпаны, а квота Вьетнама на этой неделе сократилась примерно до 3,8 тысячи тонн. Импортные запасы в порту котировались на уровне 730–760 евро за тонну DDP (около 819–853 долларов за тонну), а британский поставщик предлагал Испании 725 евро за тонну CFR (около 814 долларов за тонну) с учётом CBAM. В сегменте сортового проката итальянская арматура подорожала на 5 евро до 750 евро за тонну EXW (около 842 долларов за тонну), тогда как катанка удерживалась на уровне 705 евро за тонну DAP (около 791 доллара за тонну). Европейский горячеоцинкованный прокат отечественного производства держался на уровне 870–880 евро за тонну EXW (около 976–988 долларов за тонну), а вьетнамский горячеоцинкованный прокат с отгрузкой в первом квартале предлагался по 850–900 долларов за тонну CFR Испания. В перспективе заводы по-прежнему хотят более высоких цен, но покупатели приобретают продукцию только под заказы, поэтому ожидается, что цены на горячекатаный рулон на условиях EXW будут постепенно расти.