[SMM Новости вычислительных мощностей] Цена прямой покупки H200 SXM растет три сессии подряд, месячный спрос на аренду превышает 140 000, покупатели и продавцы в основном занимают выжидательную позицию

SMM стало известно, что в Южном Китае доступны для годовой аренды 10 комплектных блоков RTX 4090, ежемесячная арендная плата составляет 7200 юаней за блок в месяц. Серверное помещение оснащено общей полосой пропускания 200 Мбит/с, тестирование может быть организовано 10 сентября. Данная партия ресурсов имеет конфигурацию с 1024 ГБ памяти, восемью видеокартами турбинного типа по 24 ГБ и сетевыми картами InfiniBand 200G, характеристики выше, чем у распространённых на рынке комплектных блоков 4090. По сравнению с предыдущей краткосрочной арендой на один месяц 50 блоков в Центральном Китае по той же цене 7200 юаней, этот заказ, хотя и заключён на год, не предусматривает скидки. SMM полагает, что отсутствие ценовой надбавки за более высокие характеристики отражает значительную жёсткость цен на модель 4090, и различия в конфигурации пока не полностью отражены в ценообразовании.

Индексы сегодня консолидировались по всем направлениям. Цена партии H100 на выходе в Восточном Китае выросла до рекордных 85 000 (средневзвешенная цена 81 600), а в Северном Китае в районе Пекина приблизилась к 90 000. Цена полного выкупа системы H200 за месяц трижды повышалась до 5,45 млн (+100 000), ежемесячный арендный спрос сместился вверх до 130 000–140 000, а выжидательные настроения покупателей укрепились. Первая поставка отечественного кластера перевозчика может быть отложена до четвёртого квартала, что выявляет узкие места в производственных мощностях. Эластичность предложения ограничена, спрос смещается на более ранние сроки, а цикл повышения цен в высоком сегменте ожидает подтверждения на отметке 90 000.

SMM стало известно, что первый общенациональный заказ на новый тип отечественного вычислительного кластера от филиала оператора связи в южной провинции и городе первоначально планировалось поставить и запустить в сентябре, однако некоторые провинциальные и городские филиалы сообщили, что фактическая поставка, скорее всего, состоится в четвёртом квартале, поскольку поставка в сентябре затруднена из-за ограниченных производственных мощностей. Ранее SMM также получило сигналы о том, что соответствующие сроки на стороне оператора были установлены для поэтапного запуска в четвёртом квартале, и эти два факта подтверждают друг друга. SMM полагает, что расхождение между сроками поставки на уровне группы и стандартами исполнения на уровне провинций и городов обычно указывает на узкие места в производственных мощностях; цикл от подписания до ввода в эксплуатацию отечественных вычислительных кластеров удлиняется.