Гонка за сертификацию TISI в Таиланде разгорается: аудиты заводов могут сократить поставки сертифицированных солнечных модулей [Анализ SMM]

Таиланд переводит кристаллические кремниевые фотоэлектрические модули от добровольного промышленного стандарта к обязательному режиму допуска на рынок. Ведутся консультации, обучение отрасли и подготовка к сертификации, но окончательное министерское постановление и юридически обязательная дата вступления в силу по состоянию на 27 августа 2026 года официально не опубликованы.

Это различие важно для китайских производителей модулей и тайских импортеров. Данная мера не является новым тарифом: она вводит тестирование продукции, заводские инспекции, лицензирование импортеров, контроль модельного ряда и непрерывный надзор. Поскольку сертификация, как правило, привязана к фактическому месту производства, дата начала регулирования, предшествующая одобрению основных производственных баз, может создать временный дефицит соответствующего предложения.

Обязательный допуск на рынок еще не вступил в силу

Таиланд ввел обновленный стандарт TIS 61730 Part 2-2567 в 2025 году. Он вступил в силу как общий промышленный стандарт 13 июня 2025 года, но эта дата не требовала, чтобы каждый модуль, импортируемый или продаваемый в Таиланде, имел лицензию TISI.

Обязательный статус требует министерского постановления и соответствующих процедур внедрения. Направление политики ясно, а сентябрь 2026 года определен как целевой период, но его не следует представлять как подтвержденную законодательную дату до публикации окончательного постановления.

Поэтому компаниям необходимо разделять эти две даты. 13 июня 2025 года ознаменовало введение обновленного технического стандарта; сентябрь 2026 года — целевой период правительства для обязательного доступа на рынок. Окончательная дата вступления в силу, любой переходный период и режим для товаров, уже импортированных или находящихся в пути, остаются открытыми вопросами.

Предлагаемое правило нацелено на безопасность — а не на тарифы или характеристики модулей

Предлагаемый обязательный режим основан на стандарте TIS 61730 Part 2-2567, который соответствует IEC 61730-2:2023. Он регулирует риски безопасности, связанные с поражением электрическим током, пожаром, механическими и экологическими воздействиями, отказом компонентов и травмами людей.

Стандарт TIS 61215 служит другой цели. Он сосредоточен на квалификации конструкции, сохранении характеристик и экологической надежности, в то время как TIS 61730 охватывает электрическую, механическую и пожарную безопасность. В более ранних политических обсуждениях упоминались оба стандарта, но последний процесс обязательного контроля сосредоточен на TIS 61730 Part 2-2567. Было бы неверно утверждать, что оба стандарта уже являются обязательными.

Эта мера представляет собой требование доступа на рынок по безопасности и качеству, а не антидемпинговую пошлину, импортный тариф или правило о местном содержании. Сертификация может повысить минимальный порог безопасности и прослеживаемости продукции, но сама по себе не определяет эффективность модуля, выход энергии за срок службы, долгосрочную деградацию или банкабельность проекта.

Текущий проект в первую очередь охватывает фотоэлектрические модули из кристаллического кремния. Модули, встроенные в другие промышленные изделия, не входят в непосредственную сферу действия проекта. Подход к тонкоплёночным, встроенным в здания, плавучим, офшорным, устанавливаемым на транспортные средства и другим специализированным модулям будет зависеть от окончательной редакции нормативного акта и последующих разъяснений по реализации.

Пообъектные проверки заводов, вероятно, станут основным узким местом

Для импортируемой продукции тайский импортёр, как правило, выступает заявителем на получение лицензии. Производитель обязан предоставить техническую документацию, отчёты об испытаниях и документы по управлению качеством, а также содействовать проведению выездных инспекций предприятия и последующему надзору.

Процесс обычно включает подготовку заявки, определение семейства продукции, тестирование или оценку существующих отчётов МЭК, инспекцию завода, корректирующие действия, технический и административный анализ, контроль импорта и маркировки, а также постсертификационный надзор. Лицензия привязана не только к названию бренда; она связана с заявителем, производственной площадкой, семейством продукции, технической конструкцией, спецификацией материалов и заявленным диапазоном мощности.

Инспекция завода — наиболее легко недооцениваемая переменная с точки зрения сроков. Инспекторам необходимо проверить именно реальную производственную площадку, а не только головной офис компании или владельца бренда. Если поставщик намерен поставлять продукцию в Таиланд с нескольких заводов, эти площадки, как правило, потребуется включить в утверждённую область действия отдельно. Не следует считать, что одобрение одного предприятия автоматически распространяется на все объекты в рамках одной группы.

При инспекциях площадок обычно проверяют производственные процессы, контроль поступающих материалов, промежуточный и окончательный контроль, ключевые материалы и поставщиков, калибровку оборудования, управление несоответствующей продукцией, изменения модели и спецификации материалов, записи по прослеживаемости, испытания изоляции и проверку непрерывности заземления. Сертификат ISO 9001 или общегрупповое руководство по качеству могут поддержать заявку, но не заменяют проверку действующего завода.

Для производителей с предприятиями в Китае и других странах организация поездок, доступность инспекторов, составление графика работы заводов, корректирующие действия и последующие проверки могут удлинить процесс. Резкий рост числа заявок в период, близкий к дате вступления в силу, может создать очереди как на испытания, так и на заводские инспекции. Даже при наличии действительного отчета МЭК модули с производственной площадки, не прошедшей требуемую инспекцию и не оформившей лицензию, могут не допускаться на рынок Таиланда в рамках нового режима.

Отчеты МЭК могут сократить процесс, но они не становятся лицензиями TISI автоматически

Отчет по МЭК 61730-2:2023 может стать важной частью заявки, но он не может быть автоматически конвертирован в тайскую лицензию. Отчет должен соответствовать требованиям, касающимся применимой версии стандарта, срока давности, компетентности лаборатории и постоянства продукции, а также охватывать завод, модель, материалы и диапазон мощности, указанные в заявке.

Как правило, ожидается, что отчеты выдаются квалифицированной лабораторией по ISO/IEC 17025 и, в соответствии с текущей практикой подготовки, остаются в пределах допустимого срока действия. Несовпадение версий, устаревший отчет, проблемы с областью аккредитации лаборатории или различия между испытанным образцом и поставляемой продукцией могут потребовать дополнительных испытаний или предоставления нового образца.

Действительный отчет о заводской инспекции может быть повторно использован другим тайским импортёром, если завод и ассортимент продукции совпадают, а отчет сохраняет силу. Однако сама лицензия импортёра не подлежит передаче: каждый импортёр должен выполнить собственные требования по лицензированию и импортному контролю.

Официально установленного «шести-восьмимесячного» периода сертификации также не существует. Некоторые компании используют этот диапазон при планировании первой полной заявки, поскольку он может включать планирование испытаний, инспекцию на зарубежной площадке, корректирующие действия, перевод документов и очередь на концентрированное рассмотрение. Хорошо подготовленное предприятие с актуальными отчетами, стабильными семействами продукции и опытным импортёром может завершить процесс быстрее; заявителю, подающему заявку впервые, со сложными моделями или необходимостью устранения недостатков на заводе, может потребоваться больше времени.

Дефицит соответствующего требованиям предложения может повлиять на поставки раньше, чем на базовый спрос

В текущем проекте четко не предусмотрен установленный законом переходный период в три, шесть или двенадцать месяцев. Если регулирование вступит в силу до того, как некоторые производственные площадки завершат инспекцию, корректирующие действия и лицензирование, Таиланд может столкнуться с периодом, когда проектный спрос сохранится, но ассортимент продукции, легально доступной для импорта и продажи, будет временно ограничен.

Размер и продолжительность этого разрыва будут зависеть от количества заводов, одобренных в первой волне, охваченных диапазонов мощности, хода получения лицензий тайскими импортёрами и объёма соответствующей требованиям продукции, уже находящейся в стране. Это не будет определяться единым стандартным сроком сертификации.

Обязательная сертификация также увеличит расходы на тестирование или повторные испытания, образцы и международную доставку, инспекции предприятий и командировки, заявки импортёров, подготовку документации, текущий надзор и расширение модельного ряда. Это в основном затраты, связанные с доступом на рынок. Они становятся производственными затратами, только если поставщик вынужден менять конструкцию модуля, критически важные материалы, испытательное оборудование или систему заводского контроля.

По состоянию на 21 августа, SMM оценивала средненедельные цены CIF Таиланд на модули TOPCon форматов M10, G12 и G12R в $0,111/Вт, $0,112/Вт и $0,112/Вт соответственно. Все три показателя оставались примерно на 1,8%, 2,6% и 1,8% ниже уровней, зафиксированных 10 июля. Цены немного восстановились от минимумов начала августа, но рынок пока не сформировал явной и широкой надбавки за соответствие стандарту TISI.

Данные SMM также показывают, что экспорт модулей из Китая в Таиланд снизился до 0,37 ГВт в июле с 0,58 ГВт в июне, то есть примерно на 36,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это означает, что возможность переложить расходы на сертификацию на покупателей по-прежнему будет зависеть от хода закупок по конкретным проектам, уровня местных запасов и конкуренции среди поставщиков.

Если несколько одобренных поставщиков выйдут на рынок одновременно, расходы на подтверждение соответствия могут не полностью отразиться в повышении цен на модули. Однако если очереди на инспекции предприятий и тестирование ограничат круг одобренных моделей, может возникнуть временная надбавка. В таком случае влияние на цену будет обусловлено не только расходами на сертификацию, но и кратковременным сокращением предложения, соответствующего требованиям.

Производителям с несколькими производственными площадками потребуется определить приоритетность, какие заводы получат одобрение первыми. Одновременная сертификация всех предприятий может повысить сложность координации и устранения несоответствий, тогда как сертификация лишь отдельных заводов требует наличия достаточных мощностей, соответствующих требованиям, чтобы покрыть основной спрос Таиланда. Передача заказа на другое предприятие без подтверждения того, что данная площадка включена в лицензию, может задержать исполнение в остальном действительного контракта.

Прогноз: детали реализации окажутся важнее объявленной даты

Таиланд также готовит стандарты и обязательные требования для инверторов и оборудования преобразования электроэнергии, низковольтных автоматических выключателей и распределительных устройств, предохранителей для фотовольтаических систем, кабелей постоянного тока на 1,5 кВ для солнечных батарей и литиевых аккумуляторов, применяемых в системах хранения энергии. Все эти продукты находятся на разных процедурных этапах, и сентябрьский ориентир не следует воспринимать как единую автоматическую дату вступления в силу для каждой категории.

Упоминания о начале 2027 года относятся к более широкой дорожной карте стандартов для солнечной энергетики, охватывающей оборудование, проектирование, монтаж, испытания и хранение. Они не устанавливают фиксированный переходный период для кристаллических кремниевых модулей.

SMM будет отслеживать семь вопросов внедрения: публикацию и дату вступления в силу окончательного постановления министерства; переходные положения для импортированных, находящихся в пути и законтрактованных товаров; окончательную номенклатуру продукции; критерии приемки отчетов МЭК и группировку по семействам продукции; графики инспекций по каждому заводу и повторное использование отчетов; обработку изменений моделей и критических материалов; а также координацию со стандартами для инверторов, кабелей, предохранителей и аккумуляторных батарей.

В ближайшей перспективе поставщики с одобренными заводами, дисциплинированным управлением семействами продукции и тесной координацией с тайскими импортерами получат временное преимущество. Если к моменту вступления регламента в силу основные производственные базы останутся в очереди на инспекцию, возникший дефицит предложения, соответствующего требованиям, может усилить волатильность поставок и цен. Приведет ли это к долгосрочной премии, по-прежнему будет зависеть от спроса, запасов и темпов закупок для проектов.

SMM продолжит отслеживать окончательное регулирование TISI, сроки внедрения, практику испытаний и заводских инспекций, а также их влияние на экспорт китайских модулей, доступность продукции и ценообразование в Таиланде.

Автор:

Райан Тей Цзы Ян | аналитик SMM по фотоэлектрике

+60 127179370 | ryan.tey@metal.com