Металлы показали смешанную динамику: олово на LME и SHFE упало более чем на 1%, драгоценные металлы коллективно отступили, а золото на SHFE опустилось ниже отметки 1000 [Обзор ночных котировок]

Новости SMM от 27 августа:

Рынок металлов:

за ночь базовые металлы на внутреннем и внешнем рынках в основном снизились, тогда как свинец и цинк на LME, а также цинк на SHFE выросли. Свинец на LME прибавил 0,5%, цинк на LME — 0,03%, цинк на SHFE — 0,67%. Свинец на SHFE не изменился и составил 16 115 юаней/т. Олово на LME и SHFE снизилось более чем на 1%: LME −1,23%, SHFE −1,57%. Никель на LME упал на 0,76%, никель на SHFE — на 0,73%. По прочим металлам изменения в процентах были относительно небольшими. Наиболее торгуемый контракт на глинозём снизился на 0,87%, а наиболее торгуемый контракт на литой алюминий вырос на 0,02%.

На рынке чёрных металлов за ночь большинство позиций снизилось. Нержавеющая сталь подешевела на 0,88%, железная руда — на 0,21%, арматура прибавила 0,26%, горячекатаный рулон снизился на 0,06%. По коксующемуся углю и коксу: коксующийся уголь вырос на 0,29%, кокс упал на 0,87%.

На рынке драгоценных металлов за ночь: золото COMEX снизилось на 0,99%, серебро COMEX — на 0,87%. На внутреннем рынке золото SHFE упало на 0,74%, пробив вниз ключевую отметку 1 000 юаней/г, серебро SHFE снизилось на 0,48%.

По состоянию на 06:47 27 августа, цены закрытия за ночь:

Макро

Китай:

[Китай будет содействовать зрелости индустрии 6G и формированию экосистемы в период 15-й пятилетки] На пресс-конференции Пресс-канцелярии Госсовета 26 августа в рамках серии «Старт 15-й пятилетки» Лю Юйлинь, директор Департамента развития информационно-коммуникационной отрасли Министерства промышленности и информатизации (MIIT), заявил, что в период 15-й пятилетки Китай ускорит прорывы в ключевых технологиях 6G, продолжит испытания технологий 6G и разработку стандартов, будет продвигать зрелость индустрии 6G и формирование экосистемы, а также подготовится к коммерческому развертыванию 6G. (Синьхуа)

[MIIT: Китай сформирует 500 фабрик с нулевыми выбросами углерода в период 15-й пятилетки] На пресс-конференции Пресс-канцелярии Госсовета в рамках серии «Старт 15-й пятилетки» представители MIIT рассказали о мерах по всесторонней реализации 15-й пятилетки и ускорению новой индустриализации. В период 15-й пятилетки будет сформировано 500 фабрик с нулевыми выбросами углерода, что позволит создать набор воспроизводимых и масштабируемых моделей развития. (CCTV News)

[Чжэнчжоу: дальнейшая оптимизация политики кредитов жилищного фонда; первоначальный взнос по вторичному жилью снижен до 20%] Центр управления жилищным фондом Чжэнчжоу выпустил уведомление о дальнейшей оптимизации политики кредитования жилищного фонда. Для работников, приобретающих готовое жильё в административных границах Чжэнчжоу и оформляющих кредит жилищного фонда, минимальная доля первоначального взноса снижена с 30% до 20%. Политика также поддерживает взаимопомощь между поколениями семьи при использовании кредитов жилищного фонда. При оформлении кредита жилищного фонда на покупку жилья для собственного проживания в городе, если доступная сумма кредита заёмщика по жилищному фонду не достигает максимального семейного лимита, его/её родители или дети, которые регулярно делают взносы в жилищный фонд и соответствуют условиям кредитования, могут выступать созаёмщиками по данной заявке. (Центр управления жилищным фондом Чжэнчжоу) (приложение Jin10 Data)

[Шанхай: продвигать создание демонстрационных баз сравнительных испытаний по нескольким технологическим маршрутам, включая твердотельные батареи, и запланировать демонстрационные электростанции автономных ESS уровня 10 МВт]Канцелярия народного правительства Шанхая выпустила «15-ю пятилетнюю программу развития стратегических новых отраслей Шанхая». В документе говорится о реализации демонстрационных проектов инновационного применения новых систем накопления энергии и зелёного топлива, продвижении создания демонстрационных баз сравнительных испытаний по нескольким технологическим маршрутам, включая твердотельные батареи, а также о планировании демонстрационных электростанций автономных ESS уровня 10 МВт. Будет ускорено создание в Шанхае международных центров сертификации и бункеровки зелёного топлива для судоходства, а также продвинута демонстрация промышленных сценариев, таких как резервное электроснабжение на основе водородного накопления энергии. Ключевые направления развития: 1. Накопители энергии нового поколения. Продвигать полностью твердотельные батареи, проточные батареи, высокопроизводительные натрий-ионные батареи, крупномасштабные передовые системы накопления энергии на сжатом воздухе и другие технологии длительного хранения энергии (LDES). 2. Ветроэнергетическое оборудование. Продвигать НИОКР глубоководных плавучих ветротурбин и ускорять демонстрационное применение глубоководного ветроэнергетического оборудования. 3. Фотоэлектрическое оборудование. Решать ключевые технологии высокоэффективных гетеропереходных и перовскитных фотоэлементов, развивать морские плавучие фотоэлектрические установки, космическое фотоэлектрическое оборудование и солнечно-тепловое оборудование мегаваттного уровня. 4. Передовая ядерная энергетика. Продолжать продвигать независимую и контролируемую разработку и серийное строительство оборудования АЭС третьего поколения, а также планировать технологии АЭС четвёртого поколения, малых и микрореакторов, морской ядерной энергетики и др. 5. Газовые турбины. Продвигать исследования технологий совместного сжигания водорода для промышленных газовых турбин и ускорять разработку и коммерческое применение тяжёлых газовых турбин. 6. Оборудование передачи и распределения электроэнергии. Продвигать разработку и индустриализацию сверхвысоковольтных трансформаторов и сверхвысоковольтных газоизолированных распределительных устройств (GIS).

[Шанхай: планомерно выращивать и продвигать демонстрационные сценарии применения экономики малых высот и расширять применение в низковысотных производственных операциях и общественном управлении]Канцелярия народного правительства Шанхая выпустила «15-ю пятилетнюю программу развития стратегических новых отраслей Шанхая». В документе говорится о планомерном формировании и продвижении демонстрационных сценариев применения экономики малых высот, расширении применения в низковысотных производственных операциях и общественном управлении, обогащении потребительских форматов, таких как культурный туризм и спорт, постепенном высвобождении потенциала низковысотной логистики и устойчивом, осторожном развитии низковысотных перевозок. Ключевые направления развития: 1. Передовые низковысотные летательные аппараты. Разрабатывать новые летательные аппараты вертикального взлёта и посадки (VTOL) с большой полезной нагрузкой и длительной автономностью, поддерживать низковысотные аппараты новых компоновок, таких как составные крылья и поворотные винты, преодолевать сложности общего проектирования и аэродинамической компоновки традиционных самолётов общей авиации и инновационно развивать крупномасштабные промышленные беспилотные летательные аппараты. 2. Ключевые компоненты низковысотного оборудования. Сосредоточившись на таких областях, как передовые энергетические и силовые системы, передовые системы управления полётом и защита безопасности дронов, добиваться прорывов в ключевых технологиях, включая авиационные силовые батареи высокой энергоёмкости, двигатели высокой удельной мощности и высоконадёжные системы управления полётом3. Инфраструктура для низковысотных полётов. Осуществлять комплексное планирование объектов низковысотной инфраструктуры, таких как взлётно-посадочные площадки, средства обеспечения полётов и системы безопасности, планомерно продвигать выделение общественных низковысотных воздушных маршрутов и ускорять создание низковысотных интеллектуальных сетевых систем. Содействовать скоординированному планированию и бесшовной интеграции низковысотной инфраструктуры с соответствующей инфраструктурой в энергетике, информационных технологиях, транспорте, сельском хозяйстве, водном хозяйстве и других секторах.

Доллар США:

По состоянию на закрытие предыдущего дня индекс доллара США вырос на 0,23% до 99,14. Годовая инфляция в США в июле неожиданно осталась на прежнем уровне, оставаясь значительно выше целевого показателя ФРС в 2% шестьдесят пятый месяц подряд. Под влиянием войны в Иране недавнее замедление инфляции после роста до высоких уровней приостановилось, что может усилить напряжённые дебаты внутри ФРС о том, повышать ли процентные ставки или оставить их без изменений. Данные, опубликованные Бюро экономического анализа Министерства торговли США в среду, показали, что предпочитаемый ФРС показатель — индекс цен PCE в США в июле вырос на 3,7% в годовом исчислении, оставшись без изменений по сравнению с июнем, тогда как аналитики ожидали 3,6%. Поскольку торговые переговоры между США и их вторым по величине торговым партнёром Канадой провалились в пятницу, новый раунд инфляционного давления, вызванного тарифами, может вскоре наступить. В месячном исчислении индекс цен PCE вырос в июле на 0,2%, также превысив ожидания экономистов. В июне индекс снизился на 0,1% м/м, достигнув самого низкого уровня с апреля 2020 года. Бюро экономического анализа также обновило данные по экономическому росту за второй квартал, сохранив годовой темп роста реального валового внутреннего продукта (ВВП) США во втором квартале на уровне 1,5%. (Приложение Jin10 Data)

Рыночные котировки показали, что ожидания повышения ставки ФРС в следующем месяце немного выросли после того, как данные правительства США показали, что ключевой показатель инфляции ФРС вырос на 3,7% в годовом исчислении в июле, немного превысив ожидания экономистов. Данные по фьючерсам на процентные ставки указывают на то, что после публикации рынок закладывал примерно 42%-ную вероятность повышения ставки ФРС в сентябре по сравнению с примерно 36% до выхода данных. (Приложение Jin10 Data)

Согласно данным CME «Fed Watch»: вероятность того, что ФРС оставит ставки без изменений в сентябре, составляет 63,5%, а вероятность совокупного повышения на 25 базисных пунктов — 36,5%. В октябре вероятность сохранения ставок без изменений составляет 47,3%, вероятность совокупного повышения на 25 базисных пунктов — 43,4%, а вероятность совокупного повышения на 50 базисных пунктов — 9,3%. (Приложение Jin10 Data)

Макроэкономический фронт:

Сегодня ожидаются данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США за неделю, закончившуюся 22 августа, индекс потребительского доверия Gfk в Германии за сентябрь, счёт текущих операций Канады за второй квартал и другие данные.

Кроме того, Министерство торговли провело вторую очередную пресс-конференцию в августе, Европейский центральный банк опубликовал протокол заседания по денежно-кредитной политике, а ежегодная конференция мировых центральных банков в Джексон-Хоуле пройдёт с 27 по 29 августа. Nvidia отчиталась о прибыли после закрытия фондового рынка США 26 августа и провела телефонную конференцию для инвесторов.

Сырая нефть:

За ночь цены на нефть снизились по обоим эталонным маркам: американская нефть подешевела на 0,55%, нефть Brent — на 0,65%. По сообщению Sepah News, официального новостного сайта Корпуса стражей исламской революции Ирана, представитель КСИР Мохби Хоссейн, комментируя последнюю ситуацию в Ормузском проливе, заявил: "Ормузский пролив в настоящее время находится под нашим контролем, в Персидском заливе нет вражеских военных кораблей". Он добавил: "С военной и территориально-юрисдикционной точки зрения ни одно судно не может пройти через этот водный путь без разрешения Ирана и под управлением Ирана". Мохби Хоссейн заявил: "Ормузский пролив принадлежит Ирану и Оману, который находится напротив нас через море. Около месяца назад мы начали переговоры с Оманом и достигли взаимоприемлемых результатов". "В ходе этих переговоров стороны достигли ряда соглашений о соответствующих долях вод пролива, принадлежащих каждой стране, а также о долях доходов, которые получат Иран и Оман". "США вмешиваются в этот процесс, что задерживает продвижение соответствующей работы". Он подчеркнул: "Если США не примут наши условия, Ормузский пролив никогда не будет открыт". (Jin Shi Data APP)

Погрузка сырой нефти Саудовской Аравией в Персидском заливе, по-видимому, значительно увеличивается, что является последним признаком того, что страна пересматривает маршруты транспортировки нефти после угроз хуситов её экспорту по Красному морю. Согласно снимкам, полученным спутниками ЕС Sentinel-1 и Sentinel-2, во вторник на различных участках терминала Рас-Танура, крупнейшего экспортного узла Саудовской Аравии, производилась погрузка нефти на суда общей вместимостью около 7 миллионов баррелей. В тот день у причалов портов Рас-Танура и Джуайма находились четыре судна, что является самым высоким показателем с момента кратковременного всплеска погрузки в конце июня, во время недолгого временного мирного соглашения между США и Ираном. Трейдеры внимательно следят за поставками саудовской нефти с начала войны с Ираном в конце февраля. После начала конфликта Эр-Рияд быстро перенаправил поставки нефти в порт Янбу на Красном море, но в прошлом месяце хуситы объявили блокаду саудовского судоходства, что вынудило Саудовскую Аравию снова скорректировать свои транспортные маршруты. (Jin Shi Data APP)

По данным Управления энергетической информации США (EIA): запасы сырой нефти в США выросли на 95 тыс. баррелей на прошлой неделе, пользователи Bloomberg ожидали роста на 2 млн баррелей, аналитики ожидали роста на 1,3928 млн баррелей, а на предыдующей неделе был зафиксирован рост на 4,405 млн баррелей. Запасы бензина в США достигли сезонного минимума, которого не наблудалось с 2012 года. Запасы дистиллятного топлива на Восточном побережье снизились до самого низкого уровня с мая 2022 года, установив новый сезонный антирекорд. Загрузка НПЗ на Среднем Западе достигла исторического максимума. Коэффициент использования мощностей НПЗ США вырос до самого высокого уровня с сентября 2018 года. (из Wall Street CN APP)