ТОП-10 по установкам силовых батарей за пределами Китая в первом полугодии: два новых участника, три китайские компании удвоили рост.

7 августа южнокорейская исследовательская компания SNE Research опубликовала данные по установкам силовых батарей для электромобилей (EV, PHEV, HEV) на мировом рынке (за исключением Китая) за первую половину 2026 года.

Данные показали, что в первой половине 2026 года объем установок силовых батарей за пределами Китая достиг около 269 ГВт·ч, что на 26,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продолжив тенденцию стабильного роста.

В первой половине года структура предложения на рынке силовых батарей за пределами Китая претерпела ускоренную реструктуризацию. Китайские предприятия, представленные CATL и BYD, используя расширение глобальных поставок OEM-производителям, выход китайских брендов автомобилей за рубеж и ценовые преимущества LFP-батарей, продолжали укреплять свое влияние на рынках за пределами Китая. В первой половине 2026 года темпы роста китайских компаний в первой десятке по установкам силовых батарей за пределами Китая значительно превысили среднерыночные, в то время как рыночные доли трех крупнейших южнокорейских производителей батарей и Panasonic снизились.

Что касается изменений в рейтинге,по сравнению с первой половиной 2025 года CATL и LG Energy Solution сохранили первые два места; BYD поднялась с шестого на третье, обойдя Panasonic и SK On и став третьим по величине поставщиком силовых батарей за пределами Китая; Panasonic осталась на четвертом месте; SK On опустилась с третьего на пятое, а Samsung SDI, ранее занимавшая пятое место, опустилась на шестое; Gotion High-tech и SVOLT Energy Technology поднялись с девятого и десятого мест на седьмое и восьмое соответственно; CALB и EVE впервые вошли в список, заняв девятое и десятое места; Farasis Energy и Tesla выбыли из первой десятки.

По годовому изменению объемов установок,EVE, Gotion High-tech и SVOLT Energy Technology продемонстрировали рост более чем в два раза, с увеличением на 171,5%, 141,5% и 106,0% соответственно; CALB, BYD и CATL также показали темпы роста значительно выше среднего по отрасли — на 80,5%, 67,9% и 41,7% соответственно; Panasonic вырос на 10,2%, что ниже отраслевого уровня, и его рыночная доля сократилась; LG Energy Solution увеличилась лишь на 1,5%, тогда как SK On и Samsung SDI показали отрицательную динамику: -6,7% и -29,0% соответственно.

Конкурентная среда,в первой десятке по установкам силовых батарей за пределами Китая в первом полугодии 2026 года,совокупная доля шести китайских компаний из спискавыросла с 44,2% в первом полугодии 2025 года до 55,1%, чистый прирост составил 10,9 процентных пункта, укрепив их глобальное доминирование.

Среди них установки тяговых батарей CATL за пределами Китая в первом полугодии достигли 90,5 ГВт·ч, увеличившись на 41,7% год к году, и компания сохранила лидерство; её рыночная доля выросла с 30,0% до 33,6%, увеличившись на 3,6 процентных пункта. На рынках за пределами Китая CATL продолжала расширять поставки для крупнейших мировых автопроизводителей, таких как Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Toyota и Kia, одновременно покрывая зарубежный спрос китайских OEM-производителей в ключевых регионах, включая Европу и Азию, и укрепляя связи с глобальными OEM-клиентами, что обеспечивало двухмоторный рост. Её ценовая конкурентоспособность, основанная на LFP, в сочетании с широким портфелем продуктов ещё больше укрепила позиции CATL на рынке тяговых батарей за пределами Китая.

BYD, Gotion High-tech, SVOLT Energy Technology, CALB и EVE также показали выдающиеся результаты. Опираясь на растущие зарубежные продажи автомобилей китайских брендов, используя экономичные продукты на базе LFP, локальное производство и партнёрские стратегии, эти пять компаний быстро расширяют своё присутствие на рынке тяговых батарей за пределами Китая.

BYD занял третье место с объёмом установок 28,2 ГВт·ч, что на 67,9% больше, чем годом ранее, а его рыночная доля выросла с 7,9% до 10,5%, увеличившись на 2,6 процентных пункта. Рост зарубежных продаж собственных электромобилей стал основным драйвером увеличения использования батарей BYD; ценовые и безопасностные преимущества батареи Blade также оказали мощную поддержку этому росту.

Согласно последним данным, опубликованным BYD, совокупные зарубежные продажи пассажирских автомобилей и пикапов компании за первые семь месяцев этого года достигли 969 тысяч единиц, при этом зарубежные продажи снова ускорились и остаётся лишь шаг до одного миллиона единиц.

В настоящее время BYD постепенно преодолевает свою бизнес-структуру, ранее ориентированную в основном на внутренний спрос в Китае, ускоряя развёртывание сетей продаж автомобилей и производственных площадок в таких регионах, как Европа, Азия и Латинская Америка. Ожидается, что зарубежный спрос на её тяговые батареи будет сохранять относительно высокие темпы роста в течение некоторого времени.

Gotion High-tech зафиксировала установки в объёме 9,9 ГВт·ч, что на 141,5% больше, чем годом ранее, а её рыночная доля выросла с 1,9% до 3,7%; SVOLT Energy Technology зафиксировала 8,4 ГВт·ч, рост на 106,0% год к году, и её доля рынка увеличилась с 1,9% до 3,1%; CALB зафиксировала 6,3 ГВт·ч, рост на 80,5% год к году, а рыночная доля выросла с 1,6% до 2,3%; EVE зафиксировала 5,1 ГВт·ч, взлетев на 171,5% год к году, возглавив топ-10 по темпам роста, а её рыночная доля выросла с 0,9% до 1,9%.

Что касается южнокорейских производителей аккумуляторов,совокупный объем установок трех южнокорейских производителей — LG Energy Solution, SK On и Samsung SDI — достиг 74,3 ГВт·ч, что на 6,3% меньше, чем годом ранее; их совокупная доля рынка снизилась с 37,2% за аналогичный период прошлого года до 27,6%, т.е. падение на 9,6 процентных пункта.

В частности, объем установок LG Energy Solution составил 44,9 ГВт·ч, увеличившись на 1,5% по сравнению с прошлым годом, однако темпы роста значительно отставали от общего показателя в 26,3%, а ее доля рынка упала с 20,7% до 16,7%, потеряв 4,0 процентных пункта. Компания поставляет продукцию крупнейшим мировым автопроизводителям, таким как Tesla, GM, Hyundai Motor Group и Volkswagen, при этом рост продаж электромобилей некоторых клиентов в определенной степени поддержал объемы установок.

По мнению SNE, на фоне расширения зарубежных поставок китайских компаний и постоянно растущей доли использования LFP-аккумуляторов, если LG Energy Solution намерена переломить тенденцию к снижению своей доли рынка в будущем, ей необходимо сосредоточиться на повышении эффективности локального производства в Северной Америке и Европе, а также на диверсификации клиентской структуры и продуктового портфеля.

Объем установок SK On составил 18,9 ГВт·ч, что на 6,7% ниже, чем годом ранее, а ее доля рынка сократилась с 9,5% до 7,0%. Компания в основном поставляет аккумуляторы таким автопроизводителям, как Hyundai Motor Group, Ford, Volkswagen и Mercedes-Benz. Запуск некоторых новых моделей электромобилей Hyundai Motor Group оказал определенную поддержку объемам установок SK On, однако влияние замедления продаж у основных клиентов в Северной Америке и Европе и корректировки производства отдельных моделей значительно превысило дополнительный объем, обеспеченный новыми моделями. В частности, усиление волатильности спроса на североамериканском рынке электромобилей в сочетании с продолжающейся корректировкой темпов производства автопроизводителями привело к тому, что объемы установок SK On заметно колебались в зависимости от показателей продаж ее клиентов.

Объем установок Samsung SDI составил 10,5 ГВт·ч, резко упав на 29,0% по сравнению с прошлым годом — самое значительное снижение среди первой десятки, — а доля рынка сократилась с 7,0% до 3,9%. Хотя компания продолжает поставлять продукцию ключевым клиентам, таким как BMW, Audi и Rivian, вялые продажи Rivian, ориентированной в основном на Северную Америку, наряду со снижением спроса на существующие электрифицированные модели основных европейских клиентов напрямую привели к падению объемов установок. Запуск новых моделей добавил некоторый объем, но его оказалось недостаточно, чтобы компенсировать потери от сокращения продаж ключевых существующих моделей.

SNE отметила, что на фоне двузначного роста всего рынка совокупный объем установок трех крупнейших южнокорейских производителей аккумуляторов фактически снизился, увеличивая разрыв с китайскими конкурентами. В дальнейшем способность реагировать на зарубежную экспансию китайских предприятий и тенденцию популяризации LFP-аккумуляторов, одновременно оптимизируя собственное локализованное присутствие и клиентскую структуру в Северной Америке и Европе, станет критической задачей для южнокорейских производителей аккумуляторов.

Что касается японских производителей аккумуляторов,Panasonic занял четвертое место с объемом установок 22,7 ГВт·ч, что на 10,2% больше по сравнению с прошлым годом, хотя его доля рынка снизилась с 9,7% до 8,5%. Его аккумуляторы в основном устанавливаются в модели, производимые в Северной Америке его ключевым клиентом Tesla. В настоящее время, сохраняя систему поставок, ориентированную на Tesla, Panasonic активно продвигает массовое производство и рыночное внедрение цилиндрических аккумуляторов следующего поколения, а также повышает эффективность производства на своих заводах в Северной Америке. Однако, учитывая высокую концентрацию клиентов, изменения в стратегиях продаж и производства Tesla в разных регионах станут ключевым фактором, влияющим на последующие колебания показателей Panasonic.

Заглядывая вперед, SNE полагает, что региональные тенденции спроса и правила регулирования цепочек поставок станут двумя ключевыми переменными, влияющими на конкурентоспособность компаний.

В Европе уровень проникновения электромобилей продолжает расти, а китайские предприятия ускоряют свое развертывание; тем временем система цифровых паспортов продуктов ЕС официально заработала 20 июля, а паспорт аккумулятора перешел в стадию подготовки к внедрению, что значительно повышает важность отслеживаемости цепочки поставок и способности к локальному реагированию.

В Северной Америке неопределенность политики в сочетании с корректировками производства автопроизводителями означает, что эффективность местного производства и способность обеспечить цепочки поставок вне Китая стали текущим ключевым приоритетом.

В целом, ключевые измерения будущей конкуренции на рынке силовых аккумуляторов не будут ограничиваться ценой, а будут больше зависеть от регионального размещения мощностей и способности к локализации, прочных партнерских отношений с глобальными OEM-производителями, технологических наработок в области LFP и аккумуляторов следующего поколения, а также прозрачности и устойчивости цепочки поставок — эти факторы в совокупности определяют долгосрочную конкурентную позицию каждого предприятия.

Рассматривая мировой рынок силовых аккумуляторов, включая Китай,в первом полугодии 2026 года общий мировой объем установок силовых аккумуляторов достиг 608,5 ГВт·ч, что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди первой десятки семь китайских компаний в совокупности занимали 72,4% рынка, что на 1,5 процентного пункта выше в годовом выражении.

Что касается изменения числа установок в годовом выражении, среди десяти ведущих мировых производителей тяговых аккумуляторов только SK On показала снижение в первом полугодии 2026 года — на 6,7%, тогда как остальные девять продемонстрировали рост год к году, причём Gotion High-tech, EVE и SVOLT Energy Technology выросли более чем на 40%.

С точки зрения доли рынка, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, CATL, CALB, Gotion High-tech, EVE и SVOLT Energy Technology в первом полугодии 2026 года показали положительный рост год к году, тогда как BYD, LG Energy Solution, SK On, Panasonic и Sunwoda в разной степени снизили показатели.