Заказы взлетели на 3 000%! Годовой объём продаж аккумуляторов для ESS в мире готов впервые в истории превысить 1 ТВт·ч!

Поскольку «производственные линии работают на полную мощность» и «завалены заказами» характеризуют реальную картину в секторе накопления энергии в первом полугодии, всплеск роста, обусловленный как вычислительными мощностями ИИ, так и энергетической трансформацией, выводит мировой рынок аккумуляторов для ESS на беспрецедентный уровень.

Данные Государственного энергетического управления КНР показывают, что в первом полугодии инвестиции в ключевые энергетические проекты Китая сохранили положительный рост на высокой базе прошлого года, при этом сектор новых типов накопителей энергии вырос на 74,3% в годовом исчислении. К концу июня установленная мощность проектов новых типов накопителей энергии, завершённых строительством и введённых в эксплуатацию по всей стране, достигла 153 ГВт/396 ГВт·ч, что на 61% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с 136 ГВт/351 ГВт·ч на конец 2025 года, новые вводы в первом полугодии оцениваются в 17 ГВт/45 ГВт·ч.

В отношении новых типов накопителей энергии Государственное энергетическое управление также отметило, что Китай постепенно формирует диверсифицированную модель развития, в которой «доминируют литий-ионные аккумуляторные системы ESS, одновременно развиваясь по множеству технологических направлений».

Объём превысит 1 ТВт·ч! Устойчивый рост годовых продаж аккумуляторов ESS в мире

Последние данные Китайского инновационного альянса автомобильной аккумуляторной промышленности показывают, что в первом полугодии совокупные продажи аккумуляторов для ESS в Китае составили 318,1 ГВт·ч, что составляет 32,5% от общего объёма продаж, увеличившись на 83,4% в годовом исчислении; совокупный экспорт аккумуляторов для ESS достиг 58,6 ГВт·ч, что составляет 32,3% от общего экспорта, увеличившись на 28,5% в годовом исчислении.

Если рассматривать мировой рынок, данные SMM показывают, что глобальные поставки аккумуляторных элементов для ESS в первом полугодии составили приблизительно 486 ГВт·ч, что на 93% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В структуре поставок отгрузки элементов для объектов коммунального масштаба (включая коммерческие и промышленные) превысили 432 ГВт·ч, в то время как для жилых нужд — почти 54 ГВт·ч, при этом коммунальный сегмент остаётся абсолютным лидером.

Данные южнокорейской компании SNE Research дополнительно подтверждают эту тенденцию: в первом полугодии мировые поставки литий-ионных аккумуляторов для ESS достигли 461,3 ГВт·ч, что на 71% больше по сравнению с 269,7 ГВт·ч за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии китайские производители аккумуляторов продолжали доминировать в десятке мировых лидеров по поставкам ESS, а совокупная доля рынка трёх ведущих компаний (CATL, EVE, Hithium) выросла с 45,8% до 47,5%, при этом глобальное влияние китайских компаний продолжает расти.

Этот стремительный рост не случаен. CCTV Finance недавно сообщал о заводе по производству аккумуляторов в Хуэйчжоу (Гуандун), заказы на батареи для СНЭ которого в первом полугодии выросли в 30 раз; опытный сотрудник с 15-летним стажем никогда не видел такого высокого рыночного спроса, а директор по исследованиям и разработкам заявил, что производство в первом полугодии было «настолько загружено, что дымилось».

Движущей силой этого является взрывное расширение инфраструктуры вычислительных мощностей ИИ. Учитывая нынешнюю сильную динамику роста батарей для СНЭ, годовые поставки, как ожидается, впервые в истории превысят отметку в 1 ТВт·ч.

В более долгосрочной перспективе, как отмечается в исследовательском отчёте CSC Financial, после того как координация вычислительных мощностей будет индустриализирована, СНЭ для вычислительных мощностей станет второй кривой роста для литиевых батарей СНЭ, а совокупный годовой темп роста отрасли, как ожидается, превысит 30% в ближайшие три года.

Исследовательская компания EVTank прогнозирует, что по мере ускорения проникновения ИИ в различные сферы потребление электроэнергии центрами обработки данных будет продолжать расти. При расчёте исходя из доли СНЭ 20–50% и длительности хранения энергии 3–5 часов, в оптимистичном сценарии, где доля ЦОД в общем потреблении электроэнергии вырастет до 6% к 2030 году, это приведёт к новому спросу на аккумуляторные батареи СНЭ для ЦОД с ИИ (BESS) в объёме до 267 ГВт·ч, а существующий спрос достигнет 607 ГВт·ч.

Политика также сигнализирует о росте. Недавно опубликованный Государственным комитетом по развитию и реформам (NDRC) и Национальным энергетическим управлением «Пятнадцатый пятилетний план строительства новой энергосистемы» устанавливает цель: в течение 15-й пятилетки по всей стране будет добавлено около 80 ГВт новых автономных сетевых СНЭ нового типа, способных выполнять роль пикового регулирования и обеспечения безопасности электроснабжения, с эквивалентной продолжительностью пикового регулирования 4 часа. К 2030 году мощность автономных сетевых СНЭ нового типа, способных к пиковому регулированию и обеспечению безопасности электроснабжения, достигнет 140 ГВт.

Непрерывный поток крупных заказов! Ведущие производители батарей для СНЭ часто наращивают свои мощности

На фоне рыночных и политических дивидендов предприятия предпринимают всё более активные действия.

Данные Qichacha показывают, что по состоянию на 27 июля в Китае насчитывалось 146 200 действующих предприятий, связанных с батареями для СНЭ, из которых более 60% были созданы за последние три года. Регистрации предприятий, связанных с батареями ESS, неуклонно росли в последнее десятилетие: в этом году уже зарегистрировано 24 400 таких компаний.

Верхний эшелон рынка наблюдает постоянный поток хороших новостей:

В первом полугодии выручка CATL от систем аккумуляторных батарей ESS составила 53,261 млрд юаней (+87,54% г/г), валовая маржа — 23,96%. Недавно CATL подписала меморандум о взаимопонимании с Alfen N.V., ведущим европейским интегратором в области новой энергетики. Стороны планируют с 2027 года развернуть 5 ГВт·ч натрий-ионных ESS Tianheng в таких странах Западной Европы, как Нидерланды.

EVE недавно также сообщила, что поставки её аккумуляторных элементов ёмкостью 628 А·ч в этом году, как ожидается, превысят 10 ГВт·ч, а портфель заказов на следующий год уже превысил 30 ГВт·ч. На сегодняшний день совокупные мировые поставки аккумуляторных батарей ESS компании EVE превысили 200 ГВт·ч.

28 июля Hithium заключила стратегическое партнёрство со Statkraft, ведущим европейским производителем возобновляемой энергии, с целью предоставления интегрированного решения для накопления энергии, охватывающего все сценарии, для ветряной электростанции в Испании, способствуя модернизации и обновлению старых ветроэнергетических проектов с помощью передовых технологий хранения энергии.

После получения проекта мощностью 12,5 ГВт·ч в Саудовской Аравии, крупнейшего в мире сетевого проекта ESS, сегмент ESS компании BYD недавно заключил ещё одну сделку на стратегическом энергетическом плацдарме Ближнего Востока, подписав соглашение о сотрудничестве на 11,275 ГВт·ч с энергетическим гигантом ОАЭ Masdar для предоставления решений ESS для проекта RTC (Round The Clock).

Фото/Envision

6 августа Envision Group объявила о завершении строительства крупнейшего в мире единого суперобъекта вычислительной мощности ИИ в Уланчабе, ознаменовав официальный ввод в эксплуатацию базы Envision «Синхэ». 15 июля на суперзаводе Envision AESC в Ичане официально прошла церемония ввода в эксплуатацию, и первая партия крупноёмких аккумуляторных элементов ESS 790 А·ч была отправлена в Германию. Кроме того, Envision AESC недавно сделала три последовательных шага на европейском рынке ESS, заключив партнёрства с немецким разработчиком ESS ju:niz Energy, глобальным независимым производителем электроэнергии Elements Green и британским лидером ESS Pulse Clean Energy для продвижения проектов хранения энергии общей мощностью более 2,1 ГВт·ч в Германии и Великобритании.

...

Кроме того, по более ранним неполным данным Battery Network, только в первой половине июня объём официально объявленных заказов, подписанных предприятиями в секторе ESS (включая аккумуляторные элементы и системы), превысил 180 ГВт·ч.

Резкий рост выручки, взрывной рост заказов и частые успехи за рубежом: недавний бум в секторе ESS-аккумуляторов привлёк публичные компании к наращиванию инвестиций.

4 августа инвестиционная платформа Sungrow — Sungrow New Energy — подписала соглашение с городом Цися (городской округ Яньтай, провинция Шаньдун) о строительстве новой автономной электростанции ESS мощностью 200 МВт/800 МВт·ч с общим объёмом инвестиций около 836 млн юаней, используя электрохимическое оборудование ESS собственной разработки и производства Sungrow.

29 июля компания PRET, стремясь эффективно расширить масштабы производства литий-ионных аккумуляторов и укрепить позиции в секторе ESS, объявила, что её косвенно контролируемая дочерняя компания Jiangsu Highstar Energy Storage Technology Co., Ltd. планирует инвестировать в «Проект модернизации и реконструкции линии по производству крупноформатных передовых аккумуляторов». Общий запланированный объём инвестиций — около 500 млн юаней, средства пойдут на модернизацию существующих мощностей с добавлением двух высокоскоростных автоматизированных линий.

24 июля Sunwoda сообщила, что её дочерняя компания SEVB проводит увеличение капитала и расширение акций серии C+, привлекая стратегических инвесторов, включая Sungrow, с общим взносом 805 млн юаней и планируя использовать акционерное партнёрство с Sungrow для усиления сегмента аккумуляторных ячеек ESS.

Заключение

Помимо расширения мощностей, нарастает напряжение и в ценах: лидер по катодным материалам LFP, Hunan Yuneng, объявил о повышении цен на всю продукцию на 2000 юаней за тонну с 1 августа; производители PCS для ESS среднего звена — Sinexcel, EAST и Infypower, — как сообщается, также разослали уведомления о повышении цен в диапазоне от 10% до 30%; производитель аккумуляторов EVE в нижнем звене из-за изменений в акцизной политике на аккумуляторы объявил о синхронной корректировке цен с 1 сентября в соответствии с нормативами, переложив дополнительный акциз на потребителей.

Отраслевые эксперты отметили, что главной причиной текущего раунда роста цен на ESS-аккумуляторы стал внезапный и резкий скачок спроса в нижнем звене, загрузивший мощности ведущих производителей до предела. В то же время скорое введение налога на потребление литиевых батарей, сужение каналов возврата экспортного налога и рост стоимости сырья в совокупности указывают на то, что текущий раунд повышения цен, скорее всего, не является краткосрочным импульсом, а представляет собой предвестник структурной перестройки цен, и аккумуляторы ESS могут столкнуться с новой волной удорожания!

Индустрия аккумуляторов ESS стоит на пороге эры 1 ТВт·ч, представляя собой бесспорный новый полюс роста после силовых аккумуляторов. С полным внедрением координации вычислительных мощностей, продолжающимся проникновением на рынки за пределами Китая и расширением рынка домашних систем накопления энергии и других сегментов, ожидается открытие нового «золотого окна».