«Выжидательная позиция» полностью активирована! Производственная цепочка готовится к эре масштабной коммерциализации натрий-ионных аккумуляторов.

В последние годы литий-ионная аккумуляторная промышленность Китая, опираясь на зрелые технологические системы и развитую цепочку поставок, долгое время служила локомотивом стремительного развития новой энергетики в Китае и мире, оставаясь основой таких рынков, как системы накопления энергии и силовые батареи.

Для дальнейшей оптимизации отраслевой структуры и диверсификации технологических направлений новых типов батарей Китай недавно объявил о поэтапном введении потребительского налога на литий-ионные аккумуляторы, при этом натрий-ионные батареи будут освобождены от этого налога с 1 сентября текущего года до конца 2028 года с целью поддержки сектора, находящегося на ранней стадии развития.

Разница в налогообложении в 2–4% на протяжении 28 месяцев создаёт важное окно возможностей для ускорения крупномасштабного внедрения и быстрой коммерциализации натрий-ионных аккумуляторов.

В связи с этим какие реальные изменения происходят в производственной цепочке натрий-ионных батарей? Как перестраивается логика выбора потребителями? Способны ли производители аккумуляторных ячеек, катодов и анодов использовать период индустриализации и наращивания объёмов, чтобы совершить скачок от технологических демонстраций к массовому коммерческому применению?

На днях редакторы Battery China вместе с исследовательской группой Подкомитета по применению силовых батарей посетили кластеры новой энергетики в дельте Янцзы, дельте Жемчужной реки и регионе Чэнду–Чунцин, чтобы изучить предприятия всей производственной цепочки. Они ознакомились с оперативными планами основных игроков сектора, что позволяет судить о ходе и темпах индустриализации натрий-ионных батарей.

Конечный спрос резко активизировался

Клиенты переходят от выжидательного тестирования к среднесрочному и долгосрочному планированию

Battery China отмечает, что после реализации политики настроения на рынке конечных потребителей заметно изменились.

До принятия новой меры в сферах накопления энергии, лёгкого транспорта и промышленных и коммерческих резервных источников питания большинство интеграторов и OEM-производителей занимали осторожную позицию в отношении натрий-ионных батарей, ограничиваясь мелкосерийным тестированием образцов; в сегменте старт-стопных автомобильных аккумуляторов доминировали свинцово-кислотные батареи. В целом темпы реализации большинства проектов по созданию инфраструктуры для натрий-ионных аккумуляторов были низкими. Однако после уточнения политики налоговых льгот логика выбора со стороны потребителей, скорее всего, изменится.

Соответствующий представитель Zoolnasm заявил в интервью: «До выхода политики большинство клиентов проявляли осторожность в отношении натрий-ионных аккумуляторов, ограничиваясь небольшими тестовыми партиями, и темпы внедрения были медленными. После публикации новой политики клиенты в сферах производства готовых транспортных средств, системной интеграции для накопителей энергии и лёгкого электротранспорта стали значительно активнее проявлять инициативу в консультациях и сотрудничестве. Отрасль перешла от этапа технологического резервирования к ускоренной фазе масштабного развёртывания».

Спрос растёт не только на уровне аккумуляторных ячеек — бум уже распространяется вверх по производственной цепочке. Компания Rongna New Energy, производитель анодных материалов для натрий-ионных аккумуляторов, также сообщила Battery China, что позитивные сигналы от потребителей весьма заметны: «Готовность малых и средних клиентов достаточно высока, а те, кто ранее занимал выжидательную позицию, тоже начали действовать — запустили оценку или мелкосерийные испытания».

Что касается сценариев применения и выбора решений, то, помимо информации о том, что «количество клиентов, запрашивающих информацию о натрий-ионных аккумуляторах, значительно выросло», производитель ячеек Zhaona New Energy также отметил активные консультации в сегментах старт-стопных систем, накопителей энергии и маломощных устройств: «Клиенты всё больше обращают внимание на высокую токоотдачу, холодный пуск при низких температурах, термостойкость и высокую безопасность натрий-ионных аккумуляторов, чтобы компенсировать недостатки литиевых батарей».

«Период с настоящего момента до конца 2028 года — критически важное золотое окно для индустрии натрий-ионных аккумуляторов. Такие чувствительные к стоимости сценарии применения, как накопители энергии, низкоскоростной транспорт и промышленно-коммерческое резервное питание, получат значительный импульс от индустриализации», — также заявили в Zoolnasm.

Анализируя выбор клиентов, в Zoolnasm пояснили для Battery China: «Новая политика чётко обозначает экономический водораздел между литиевым и натриевым направлениями, напрямую меняя логику принятия конечных решений. Сейчас фокус общения с клиентами сместился со сравнения параметров на расчёт полной стоимости жизненного цикла и оценку стабильности цепочки поставок, а также на инициативное согласование среднесрочных и долгосрочных планов по комплектации, совместную разработку, целевую сертификацию и сотрудничество с фиксацией объёмов». «Ранее сдерживаемый выжидательный спрос сейчас интенсивно активизируется».

Очевидно, что в текущем секторе натрий-ионных аккумуляторов сценарии применения весьма определённы, и многие ведущие игроки по всей производственной цепочке уже начали наращивать усилия по размещению.

Наращивание мощностей ускоряется

Производственная цепочка готовится к эре масштабной коммерциализации натрий-ионных батарей

Данные показывают, что база катодного материала на основе сульфата железа и натрия (NFS) компании Zoolnasm в Мэйшане мощностью 10 000 тонн в настоящее время работает на полную мощность. Уже имеется более 5 000 тонн заказов и почти 20 000 тонн предполагаемых заказов. Компания ожидает к концу этого года достичь мощности 10 000 тонн катодного материала NFS и 2 ГВт·ч натрий-ионных аккумуляторных блоков PACK.

Соответствующий представитель предприятия сообщил Battery China: «Zoolnasm продолжит углублённо развивать направление сульфата железа и натрия, опираясь на интегрированное наращивание мощностей по катодным материалам и аккумуляторным ячейкам, стремясь преобразовать политические дивиденды в устойчивую конкурентоспособность продукции».

Недавно Zoolnasm официально запустила свой суббренд лёгкого транспорта — Zhongpai Battery. Соответствующие продукты используют технический маршрут NFS и, как ожидается, будут способствовать дальнейшему коммерческому применению натрий-ионных аккумуляторов.

Rongna New Energy также сообщила: «Расширение её производственной линии в Цзыгуне ускоряется, и компания продолжит добиваться масштабного снижения затрат». Согласно представленной информации, она применяет модель построения производственной цепочки с гибкими техническими корректировками и контролируемой стабильностью/согласованностью продукции, что позволяет лучше удовлетворять потребности развития отрасли. «Цена — это ступенька, но производительность продукта — краеугольный камень, а стабильные поставки — основа. Мы также продолжим расширять круг downstream-клиентов и постоянно наращивать наши возможности масштабных стабильных поставок».

Что касается рынка, ожидается, что спрос на рынке натрий-ионных аккумуляторов испытает концентрированное восстановление, оказывая давление на средние и верхние звенья цепочки для ускорения строительства производственных линий и наращивания мощностей, при этом катодные и анодные материалы становятся фокусом расширения. Предприятия по производству сырья для аккумуляторов считают, что 28-месячный период освобождения от налога точно совпадает с критическим этапом перехода натрий-ионных аккумуляторов от опытного производства к массовым поставкам.

Однако отрасль сохраняет рациональность. Многие предприятия предупреждают, что налоговые льготы — лишь катализатор, а не постоянная защита. Реализация всех преимуществ зависит от стабильного массового производства и постоянного снижения себестоимости.

В то же время следует отметить, что для получения налоговых льгот натрий-ионные аккумуляторы должны соответствовать национальным стандартам и иметь подтверждающие сертификаты. Проекты, основанные лишь на хайпе и не имеющие реальных производственных мощностей, не смогут воспользоваться льготами. Ожидается дальнейший рост заказов на натрий-ионные аккумуляторы, но рынок со временем отсеет участников, колеблющихся в выборе технологий или неспособных обеспечить стабильные поставки.

Новая акцизная политика, по сути, открывает рыночный путь для развития новых аккумуляторных технологий. Компании в цепочке производства натрий-ионных аккумуляторов по-прежнему должны опираться на собственные технологические и стоимостные преимущества, чтобы закрепиться на рынке. Способность к массовому производству и стабильным поставкам с высоким качеством продукции — главный критерий для завоевания клиентов.