Металлы в основном дорожали: карбонат лития, цинк на SHFE и коксующийся уголь подорожали более чем на 2%; в лидерах роста — платина, палладий, а также серебро, олово и медь на SHFE. [Обзор SMM, середина дня]

Новости SMM, 29 июня:

Рынки металлов:

По состоянию на закрытие дневных торгов, цветные металлы на внутреннем рынке показали почти повсеместный рост. Медь на SHFE выросла на 1,11%, алюминий на SHFE прибавил 0,48%, свинец на SHFE упал на 0,43%, цинк на SHFE подорожал на 2,01%, олово на SHFE выросло на 1,19%, никель на SHFE чуть подрос на 0,1%.

Кроме того, самый торгуемый фьючерсный контракт на литейный алюминий вырос на 1,08%, самый торгуемый контракт на глинозём прибавил 0,86%, самый торгуемый контракт на карбонат лития подскочил на 2,27%, самый торгуемый контракт на металлический кремний повысился на 0,24%, самый торгуемый фьючерсный контракт на поликремний вырос на 0,59%.

Чёрные металлы в основном выросли. Железная руда прибавила 0,47%, арматура и горячекатаный прокат незначительно снизились, нержавеющая сталь немного подросла на 0,03%. Среди коксующегося угля и кокса: самый торгуемый контракт на коксующийся уголь подскочил на 2,25%, самый торгуемый контракт на кокс прибавил 1,32%.

На зарубежном рынке цветных металлов по состоянию на 11:43 металлы LME показали смешанную динамику. Медь на LME выросла на 0,29%, алюминий на LME упал на 0,44%, свинец на LME прибавил 0,24%, цинк на LME снизился на 0,1%, олово на LME упало на 0,18%, никель на LME чуть подрос.

На рынке драгоценных металлов по состоянию на 11:43 золото на COMEX упало на 0,29%, серебро на COMEX снизилось на 0,84%. На внутреннем рынке драгметаллов: золото на SHFE выросло на 1,23%; самый торгуемый контракт на серебро на SHFE прибавил 2,22%.

Кроме того, по состоянию на закрытие дневных торгов, самый торгуемый фьючерсный контракт на платину взлетел на 2,77%, самый торгуемый фьючерсный контракт на палладий подскочил на 3,78%.

По состоянию на закрытие дневных торгов, самый торгуемый фьючерсный контракт на индекс контейнерных перевозок немного подрос на 0,19% до 3 715 пунктов.

Выборочные фьючерсные цены на закрытие дневных торгов по состоянию на 11:43 29 июня:

Спотовый рынок и фундаментальные показатели

Медь: Сегодня спотовые цены на катодную медь №1 в Гуандуне по отношению к ближайшему месячному контракту: медь высокой чистоты котировалась с премией 20 юаней/т, что на 50 юаней/т ниже предыдущего торгового дня; медь стандартного качества котировалась со скидкой 60 юаней/т, что на 70 юаней/т ниже предыдущего торгового дня; медь SX-EW котировалась со скидкой 120 юаней/т, что на 70 юаней/т ниже предыдущего торгового дня. Средняя цена на катодную медь №1 в Гуандуне составила 102 320 юаней/т, что на 535 юаней/т выше предыдущего торгового дня, тогда как средняя цена на медь SX-EW составила 102 220 юаней/т, что на 525 юаней/т выше предыдущего торгового дня...

Макроэкономический фронт

Китай:

[Министерство коммерции добавляет 20 японских организаций в список экспортного контроля] Министерство коммерции: Для защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, таких как нераспространение, было принято решение добавить 20 японских организаций, включая Национальный институт оборонных исследований, которые участвуют в наращивании военного потенциала Японии, в список экспортного контроля. Во-первых, операторам запрещается экспорт товаров двойного назначения вышеуказанным 20 организациям, а зарубежным организациям и частным лицам запрещается передавать или предоставлять товары двойного назначения, происходящие из Китайской Народной Республики, вышеуказанным 20 организациям; текущая соответствующая деятельность должна быть немедленно прекращена. II. В особых случаях, когда экспорт действительно необходим, экспортер должен подать заявление в Министерство коммерции.

[Начала работу самая высокоширотная солнечная тепловая электростанция Китая] Сегодня (29 июня) первая на северо-востоке Китая солнечная тепловая электростанция — проект CGN Jixi Base мощностью 100 000 кВт в городе Даань провинции Цзилинь — была введена в эксплуатацию, что ознаменовало новый прорыв в применении технологии солнечных тепловых электростанций в высокоширотных холодных регионах Китая. Расположенная на 45,36 градуса северной широты в зоне холодного климата, эта станция является самой высокоширотной солнечной тепловой электростанцией в Китае с установленной мощностью 100 000 кВт, продолжительностью хранения тепла до 8 часов и способностью к безопасной, стабильной и непрерывной круглосуточной работе. Электростанции такого типа в основном используют большие массивы зеркал для фокусировки солнечного света на теплосборное устройство, тем самым обеспечивая накопление энергии. (CCTV News)

Сегодня Народный банк Китая провел операции обратного РЕПО на 7 дней на сумму 157,5 млрд юаней с процентной ставкой 1,4%, без изменений по сравнению с предыдущей операцией. Сегодня истекли обратные РЕПО на сумму 476,5 млрд юаней. Кроме того, НБК провел однодневные операции обратного РЕПО на сумму 300 млрд юаней.

По доллару США:

По состоянию на 11:43 индекс доллара США снизился на 0,05% до 101,33. Согласно инструменту CME «FedWatch»: вероятность сохранения ФРС процентных ставок без изменений в июле составляет 69,5%, тогда как вероятность совокупного повышения на 25 базисных пунктов — 30,5%. Вероятность сохранения ставок без изменений до сентября составляет 40,4%, вероятность совокупного повышения на 25 базисных пунктов — 46,9%, а вероятность совокупного повышения на 50 базисных пунктов — 12,8%. (Jinshi Data APP)

Gavekal Research отметила в отчете: «В 2025 году рынки широко опасались, что Трамп подорвет независимость денежно-кредитной политики США, назначит политическую марионетку на пост председателя ФРС, заставит ФРС снизить процентные ставки и вызовет устойчивое превышение инфляцией целевого уровня ФРС в 2%». «События последних семи месяцев сделали такой сценарий маловероятным». К этим событиям относятся назначение Кевина Уорша руководить ФРС и переназначение 11 из 12 президентов региональных банков ФРС. На первом заседании под председательством Уорша в начале этого месяца ФРС подчеркнула свою приверженность ценовой стабильности, удивив некоторых участников рынка, которые ожидали более «голубиной» позиции при новом председателе. (Jinshi Data APP)

По словам «инсайдера ФРС» Ника Тимираоса, осведомленные источники сообщили, что процесс выбора нового президента Федерального резервного банка Атланты зашел в тупик. Первоначальный список кандидатов не позволил выбрать окончательного кандидата, что вынудило банк перезапустить процесс отбора, который длился уже семь месяцев. На первый взгляд это была лишь процедурная заминка. Однако в то же время независимость ФРС США подвергается серьезному испытанию. Президенты различных федеральных резервных банков играют ключевую роль в независимости ФРС: они участвуют в установлении процентных ставок, а процесс их назначения намеренно изолирован от политических интриг в Вашингтоне. (Jin10 Data App)

По данным:

Сегодня ожидаются к публикации данные, включая индекс промышленного доверия в еврозоне за июнь, индекс экономического доверия в еврозоне за июнь и индекс деловой активности ФРБ Далласа в США за июнь, среди прочего. Также в центре внимания: Глобальный центральный банковский форум ЕЦБ в Синтре, который продлится до 1 июля; и Пекинская конференция по пространственным вычислениям 2026 года, проходящая с 29 по 30 июня.

На нефтяном рынке:

По состоянию на 11:43 цены на нефть выросли по обе стороны Атлантики, при этом нефть WTI подорожала на 1,14%, а нефть Brent — на 0,87%. Возобновившиеся в выходные военные столкновения между США и Ираном привели к остановке переговоров и возобновили опасения по поводу рисков поставок в Ормузском проливе, поддерживая нефтяные цены.

Высокопоставленный представитель США сообщил 28 июня, что стороны договорились прекратить атаки друг на друга и планируют встретиться в Дохе, столице Катара, 30 июня для урегулирования спора вокруг Ормузского пролива, сообщил корреспондент CCTV. На данный момент ни США, ни Иран, ни посредники Пакистан и Катар не сделали никаких официальных заявлений. (Wall Street Insights)

Опубликованный в пятницу отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал, что энергетические компании США добавили наибольшее количество новых буровых установок за одну неделю с июня 2022 года. Общее количество нефтяных и газовых буровых установок, являющееся опережающим индикатором будущей добычи, выросло на 10 за неделю, закончившуюся 29 июня, что стало самым большим недельным приростом за четыре года. Общее число достигло 573, самого высокого уровня с мая 2025 года. По словам Baker Hughes, рост за эту неделю привел к увеличению общего числа установок на 26, или 5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания сообщила, что количество нефтяных установок выросло на 7 до 440, самого высокого уровня с июня 2025 года. Количество газовых установок увеличилось на 3 до 125, а прочие установки остались без изменений на уровне 8. (Jin10 Data App)

Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что владельцы транспортных средств и различные предприятия продолжают сталкиваться с проблемами в поставках топлива, по всей стране на автозаправочных станциях наблюдаются очереди. В связи с остановкой нескольких нефтеперерабатывающих заводов Россия вводит меры по стабилизации внутреннего рынка. Путин подтвердил, что полный запрет на экспорт дизельного топлива является одним из вариантов, рассматриваемых в настоящее время. После пятничной встречи Министерства энергетики, нефтепроизводителей и правительственных ведомств министерство не рекомендовало пока вводить запрет на экспорт дизеля, ссылаясь на опасения, что это может вызвать побочные проблемы, такие как накопление запасов дизельного топлива; в понедельник правительство повторно оценит ситуацию на рынке. Jin10 Data APP)

Обзор спотового рынка:

►

►

►

►

►

►

►

►

►