Металлы в основном дорожали: карбонат лития, цинк на SHFE и коксующийся уголь подорожали более чем на 2%; в лидерах роста — платина, палладий, а также серебро, олово и медь на SHFE. [Обзор SMM, середина дня]

Новости SMM на 29 июня:

Рынки металлов:

На момент закрытия основной сессии цветные металлы на внутреннем рынке показали почти повсеместный рост. Медь SHFE подорожала на 1,11%, алюминий SHFE вырос на 0,48%, свинец SHFE снизился на 0,43%, цинк SHFE прибавил 2,01%, олово SHFE подорожало на 1,19%, а никель SHFE вырос на 0,1%.

Кроме того, самый торгуемый фьючерс на литейный алюминий вырос на 1,08%, самый торгуемый контракт на глинозем прибавил 0,86%, самый торгуемый контракт на карбонат лития подскочил на 2,27%, самый торгуемый контракт на металлический кремний повысился на 0,24%, а самый торгуемый фьючерс на поликремний вырос на 0,59%.

Черные металлы в основном дорожали. Железная руда прибавила 0,47%, арматура и горячекатаный рулон незначительно снизились, а нержавеющая сталь подорожала на 0,03%. По коксующемуся углю и коксу: самый торгуемый контракт на коксующийся уголь подскочил на 2,25%, а самый торгуемый контракт на кокс прибавил 1,32%.

На зарубежном рынке цветных металлов, по состоянию на 11:43, металлы LME показали смешанную динамику. Медь LME выросла на 0,29%, алюминий LME подешевел на 0,44%, свинец LME прибавил 0,24%, цинк LME опустился на 0,1%, олово LME снизилось на 0,18%, а никель LME незначительно вырос.

На рынке драгоценных металлов, по состоянию на 11:43, золото COMEX подешевело на 0,29%, серебро COMEX упало на 0,84%. На внутреннем рынке драгметаллов: золото SHFE выросло на 1,23%; самый торгуемый контракт на серебро SHFE прибавил 2,22%.

Кроме того, на момент закрытия основной сессии самый торгуемый фьючерс на платину взлетел на 2,77%, а самый торгуемый фьючерс на палладий подскочил на 3,78%.

На момент закрытия основной сессии самый торгуемый фьючерс на индекс контейнерных морских перевозок повысился на 0,19% до 3 715 пунктов.

Избранные дневные цены фьючерсов на 11:43 29 июня:

Спотовый рынок и фундаментальные показатели

Медь: Сегодня спотовая катодная медь №1 в Гуандуне к ближайшему контракту: высококачественная медь котировалась по 20 юаней/т, что на 50 юаней/т ниже предыдущего торгового дня; медь стандартного качества – со скидкой 60 юаней/т, на 70 юаней/т ниже; медь SX-EW – со скидкой 120 юаней/т, на 70 юаней/т ниже. Средняя цена катодной меди №1 в Гуандуне составила 102 320 юаней/т, что на 535 юаней/т выше предыдущего торгового дня, а меди SX-EW – 102 220 юаней/т, на 525 юаней/т выше...

Макроэкономический фронт

Китай:

[Министерство коммерции внесло 20 японских организаций в экспортный контрольный список] Министерство коммерции: В целях защиты национальной безопасности и интересов, а также выполнения международных обязательств, включая нераспространение, принято решение добавить 20 японских организаций, в том числе Национальный институт оборонных исследований, которые участвуют в наращивании военного потенциала Японии, в экспортный контрольный список. Во-первых, запрещается экспорт товаров двойного назначения операторами указанным 20 организациям, а также запрещается передача или предоставление зарубежными организациями и лицами товаров двойного назначения, происходящих из КНР, этим 20 организациям; текущие связанные операции должны быть немедленно прекращены. II. Если экспорт действительно необходим при особых обстоятельствах, экспортер должен обратиться с заявлением в Министерство коммерции.

[Введена в эксплуатацию самая северная в Китае солнечная тепловая электростанция] Сегодня (29 июня) первая на северо-востоке Китая солнечная тепловая электростанция – Цзисиская базовая солнечная тепловая электростанция CGN мощностью 100 000 кВт – введена в эксплуатацию в городе Даань, провинция Цзилинь, что знаменует новый прорыв в применении технологии солнечных тепловых электростанций в высокоширотных, суровых холодных регионах Китая. Расположенная на 45,36 градуса северной широты в суровой холодной климатической зоне, она является самой северной солнечной тепловой станцией Китая с установленной мощностью 100 000 кВт, продолжительностью хранения тепла до 8 часов и способностью работать безопасно, стабильно и непрерывно 24 часа в сутки. Такие станции в основном используют большие группы зеркал для фокусировки солнечного света на теплоприемные устройства, накапливая энергию. (CCTV News)

Народный банк Китая сегодня провел операцию 7-дневного обратного репо на 157,5 млрд юаней по ставке 1,4%, без изменений. Сегодня истекли обратные репо на 476,5 млрд юаней. Одновременно НБК провел операцию однодневного обратного репо на 300 млрд юаней.

По доллару США:

На 11:43 индекс доллара США снизился на 0,05% до 101,33. Согласно CME «Fed Watch», вероятность сохранения ставки ФРС в июле составляет 69,5%, вероятность кумулятивного повышения на 25 б.п. – 30,5%. Для сентября: без изменений (40,4%), кумулятивное повышение на 25 б.п. (46,9%), кумулятивное повышение на 50 б.п. (12,8%). (Jin10 Data App)

Gavekal Research отметили в отчете: «В 2025 году рынок широко опасался, что Трамп подорвет независимость денежно-кредитной политики США, назначив политическую марионетку председателем ФРС, заставляя ФРС снижать ставки и вызывая устойчивое превышение инфляцией целевого уровня 2%». «События последних семи месяцев сделали этот сценарий маловероятным». Среди этих событий – назначение Кевина Уорша главой ФРС и переназначение 11 из 12 президентов региональных банков ФРС. На первом заседании под председательством Уорша в начале месяца ФРС подчеркнула приверженность ценовой стабильности, удивив некоторых участников рынка, ожидавших более мягкой позиции. (Jin10 Data App)

По словам «шептуна ФРС» Ника Тимираоса, источники сообщили, что процесс отбора нового президента Федерального резервного банка Атланты зашел в тупик. Первоначальный список не дал окончательного кандидата, и банк вынужден перезапустить семимесячный отбор. На первый взгляд, это процедурная заминка, но одновременно независимость ФРС сталкивается с серьезными вызовами. Президенты региональных федеральных резервных банков критически важны для независимости ФРС: они участвуют в установлении ставок, а их назначение намеренно изолировано от политического влияния Вашингтона. (Jin10 Data App)

Данные:

Сегодня выйдут индексы делового климата в промышленности и экономических настроений еврозоны за июнь, индекс деловой активности ФРС Далласа за июнь и другие. В центре внимания также: Глобальный форум центробанков в Синтре, проводимый ЕЦБ, до 1 июля; и Пекинская конференция по космическим вычислениям 2026 года 29–30 июня.

Нефть:

На 11:43 утра цены на обоих рынках выросли: WTI – на 1,14%, Brent – на 0,87%. США и Иран вновь столкнулись в военном плане на выходных, переговоры зашли в тупик, возобновились риски поставок в Ормузском проливе, поддерживая нефтяные цены.

Как сообщили корреспонденты CCTV News 28 июня, высокопоставленный представитель США заявил, что стороны договорились прекратить атаки и планируют встретиться 30 июня в столице Катара для урегулирования спора об Ормузском проливе. Однако официальных заявлений ни от США и Ирана, ни от посредников Пакистана и Катара пока не поступало. (Wall Street Insights)

Согласно отчету нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованному в пятницу, число новых буровых установок, добавленных энергокомпаниями США за неделю, стало рекордным с июня 2022 года. Общее число нефтяных и газовых буровых – опережающий индикатор будущей добычи – выросло на 10 за неделю до 29 июня, максимальный недельный прирост за четыре года. Общее количество достигло 573, максимума с мая 2025 года. Baker Hughes сообщила, что это недельное увеличение подняло показатель на 26 г/г, или на 5%. Число нефтяных буровых выросло на 7 до 440, максимума с июня 2025 года, газовых – на 3 до 125, прочие остались без изменений на уровне 8. (Jin10 Data App)

Кроме того, президент России Путин заявил, что владельцы автомобилей и предприятия по-прежнему сталкиваются с перебоями в снабжении топливом, очереди на заправках – обычное явление по всей стране. На фоне остановки ряда НПЗ Россия вводит меры для стабилизации внутреннего рынка, и Путин подтвердил, что полный запрет экспорта дизельного топлива обсуждается. После совещаний с нефтяниками и ведомствами в пятницу Минэнерго рекомендовало пока не вводить запрет из-за риска затоваривания; правительство пересмотрит ситуацию в понедельник. (Jin10 Data App)

Обзор спотового рынка:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►