Базовые металлы в целом дорожают, серебро на SHFE взлетает более чем на 3%, карбонат лития падает более чем на 4%, снижение возглавляют коксующийся уголь, кокс и железная руда [SMM комментарий середины дня]

SMM, 21 июля –

Рынок металлов:

На момент закрытия дневной сессии цветные металлы на внутреннем рынке в основном выросли. Олово на SHFE подорожало на 0,77%. Медь на SHFE выросла на 0,99%, а алюминий на SHFE снизился на 0,34%. Цинк на SHFE прибавил 0,27%. Свинец на SHFE незначительно снизился, а никель на SHFE незначительно вырос.

Кроме того, самый торгуемый контракт на литейный алюминий подешевел на 0,3%, самый торгуемый контракт на глинозем подорожал на 0,78%, самый торгуемый контракт на карбонат лития упал на 4,45%, самый торгуемый контракт на металлический кремний снизился на 0,36%, а самый торгуемый фьючерс на поликремний вырос на 0,22%.

Черные металлы в основном упали. Железная руда подешевела на 1,39%, арматура и горячекатаный рулон снизились на 0,84% и 0,73% соответственно. Нержавеющая сталь выросла на 0,48%. Коксующийся уголь и кокс: самый торгуемый контракт на коксующийся уголь упал на 2,58%, а самый торгуемый контракт на кокс снизился на 2,76%.

Зарубежные цветные металлы: по состоянию на 11:44 все металлы на LME выросли. Медь на LME подорожала на 0,14%, алюминий на LME — на 0,51%, свинец на LME — на 0,45%. Цинк и олово на LME выросли на 0,6% и 0,35% соответственно. Никель на LME подорожал на 0,59%.

Драгоценные металлы: на 11:44 золото на COMEX выросло на 0,83%, серебро на COMEX — на 1,61%. Внутренние драгметаллы: золото на SHFE выросло на 1,03%; самый торгуемый контракт на серебро на SHFE подорожал на 3,27%.

Кроме того, на закрытие дневной сессии самый торгуемый фьючерс на платину вырос на 1,03%, а самый торгуемый фьючерс на палладий — на 1,53%.

На закрытие дневной сессии самый торгуемый контракт на фрахт по европейским маршрутам снизился на 0,73% до 2 792 пунктов.

На 11:44 21 июля, рыночная ситуация на дневных торгах фьючерсами:

Спотовый рынок и фундаментальные показатели

Серебро: Переговоры о прекращении огня между США и Ираном показали поворотный момент; серебро продемонстрировало технический отскок, но не имело существенных позитивных катализаторов, сила отскока ограничена. На спотовом рынке наблюдались слабый спрос и предложение, сделки совершались почти по паритету, преобладали выжидательные настроения...

Макроэкономический фронт

Китай:

[Министерство транспорта: В период 15-й пятилетки сосредоточиться на продвижении низкоуглеродного замещения в энергетике транспорта и зеленой трансформации транспортной инфраструктуры] Цай Туаньцзе, глава Департамента надзора за безопасностью и по совместительству руководитель Департамента транспортных услуг Министерства транспорта, заявил на пресс-конференции Госсовета, что в период 15-й пятилетки страна будет активно продвигать низкоуглеродное замещение энергетики на транспорте, осуществлять зеленую трансформацию транспортной инфраструктуры, ускорять оптимизацию и корректировку структуры перевозок, продолжать углублять работу по предотвращению и контролю загрязнения, совершенствовать систему статистики, учета и мониторинга выбросов углерода на транспорте, и с большими усилиями способствовать зеленому и низкоуглеродному переходу в транспортной отрасли, закладывая прочную основу для построения мощной транспортной державы и прекрасного Китая. (Jin10 Data APP)

[Китай выделит 22 миллиарда юаней на поддержку вывода из эксплуатации и обновления старых грузовиков] 21 июля Цай Туаньцзе, главный инспектор по безопасности и глава Департамента транспортных услуг Министерства транспорта, на пресс-конференции Госсовета заявил, что Китай продолжит реализацию кампании по выводу из эксплуатации и обновлению старых грузовых автомобилей в 2026 году, выделив 22 миллиарда юаней из сверхдолгосрочных специальных государственных облигаций на поддержку этого мероприятия, с упором на замену их новыми энергоносителями для тяжелых грузовиков, и активизирует усилия по стимулированию потребления на рынке новых энергетических тяжелых грузовиков через программу масштабной модернизации оборудования и трейд-ин потребительских товаров. (Агентство Синьхуа)

[Китай построит более 3 000 станций зарядки и замены аккумуляторов для электрических тяжелых грузовиков] 21 июля Цай Туаньцзе, главный инспектор по безопасности и глава Департамента транспортных услуг Министерства транспорта, на пресс-конференции Госсовета заявил, что, сосредоточившись на загруженных грузовых участках национальных скоростных автомагистралей и обычных дорог национального и провинциального значения, городских кластерах и агломерациях, таких как Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй, дельта реки Янцзы, регион Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао и Чэнду-Чунцин, а также на ключевых узлах — грузовых хабах, портах, горнодобывающих районах, заводских зонах и промышленных парках, — Китай планирует построить более 3 000 станций зарядки и замены аккумуляторов для электрических тяжелых грузовиков, продвигая создание сети объектов энергоснабжения путем соединения точек в линии и сети. (Агентство Синьхуа)

[НБК сегодня провел чистые вливания в размере 16,5 миллиарда юаней через операции обратного РЕПО] Народный банк Китая сегодня провел операции обратного РЕПО на 7 дней на сумму 253 миллиарда юаней. При погашении обратного РЕПО на 236,5 миллиарда юаней, чистый приток средств за день составил 16,5 миллиарда юаней.

По доллару:

На 11:44 индекс доллара США не изменился на уровне 100,97. «Шептун ФРС» Ник Тимираос: Согласно оценкам, конвертирующим данные PPI и CPI в показатели PCE, базовый PCE США за июнь, как ожидается, незначительно вырастет на 0,18% (в годовом исчислении +3,3%), что станет самым низким месячным приростом с ноября прошлого года. Общий PCE за июнь, по прогнозам, снизится на 0,07%, в результате чего годовой рост за 12 месяцев замедлится до 3,7%. Согласно CME «FedWatch»: Вероятность сохранения ставки ФРС без изменений в июле составляет 84,5%, а вероятность кумулятивного повышения на 25 базисных пунктов — 15,5%. Вероятность неизменной ставки к сентябрьскому заседанию равна 36%, повышения на 25 б.п. — 55,1%, на 50 б.п. — 8,9%.

По другим валютам:

Валютный стратег Commerzbank заявил, что, учитывая эскалацию напряженности на Ближнем Востоке и рост цен на энергоносители, евро должен выиграть, если Европейский центральный банк сильно просигнализирует о готовности к дальнейшему повышению ставок. Ожидается, что ЕЦБ сохранит ставки на этой неделе, но снова повысит их в сентябре. Если конфликт между США и Ираном обострится, то, насколько четко ЕЦБ даст сигнал о готовности продолжать повышать ставки после сентября, станет решающим фактором для ограничения пространства для снижения EUR/USD. Стратеги Mitsubishi UFJ отметили, что последовательное повышение ставки Европейским центральным банком на этой неделе крайне маловероятно, и даже ястребиные чиновники, такие как президент Бундесбанка Йоахим Нагель, указали на предпочтение сохранения ставок без изменений. Продолжающееся восстановление цен на энергоносители поддерживает ожидания дальнейшего повышения на 25 б.п. в сентябре. Процентные рынки еврозоны почти полностью заложили в цены еще два повышения ставок ЕЦБ к концу года, что вернуло краткосрочные ставки к уровням, близким к максимумам года. Более мягкие данные по инфляции в США ослабили влияние роста цен на энергоносители на ожидания ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, сместив ценовой спред в пользу евро. (Jin10 Data APP)

Что касается данных:

В течение дня ожидается публикация данных, включая торговый баланс Швейцарии за июнь, уровень безработицы в Великобритании по методологии МОТ за март-май, чистые заимствования государственного сектора Великобритании за июнь, уровень безработицы в Великобритании за июнь, изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании за июнь, индекс экономических настроений ZEW Германии за июль, индекс экономических настроений ZEW еврозоны за июль и недельное изменение занятости ADP в США за неделю, завершившуюся 4 июля.

Нефть:

На 11:44 оба эталона нефти торговались в минусе: WTI снизился на 0,34%, Brent — на 0,68%. Надежды рынка на переговоры по конфликту между США и Ираном оказывали давление на нефтяные цены.

Несмотря на откат во вторник, напряженность на Ближнем Востоке оставалась потенциальным фактором сбоев на рынке. Угрозы хуситов блокировать экспортные маршруты через Красное море заставляли рынок следить за тем, не пострадает ли экспорт Саудовской Аравии. Стратеги BlackRock считают, что в настоящее время нет доказательств того, что эскалация на Ближнем Востоке вызовет достаточно сильный шок для экономического роста, чтобы изменить склонность рынка к риску. (Wall Street CN)

Обзор спотового рынка:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►