Металлы дружно танцуют: карбонат лития, олово на SHFE и нержавеющая сталь лидировали в росте, а поликремний, кокс, палладий и серебро на NY взлетели более чем на 5% [Обзор SMM в середине дня]

Новости SMM, 12 июня:

Рынок металлов:

По состоянию на полуденное закрытие, отечественные цветные металлы почти все выросли. Медь на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) выросла на 1,51%, олово на SHFE выросло на 2,97%. Никель на SHFE вырос на 0,94%. Алюминий на SHFE вырос на 1,06%. Цинк на SHFE вырос на 0,43%. Свинец на SHFE снизился на 0,31%.

Кроме того, связанные фьючерсы на литейный алюминий выросли на 0,45%, наиболее торгуемые связанные фьючерсы на глинозем выросли на 1,45%. Наиболее торгуемые связанные фьючерсы на карбонат лития выросли на 3,85%. Наиболее торгуемые связанные фьючерсы на металлический кремний выросли на 0,63%. Связанные фьючерсы на поликремний выросли на 5,91%.

Черные металлы выросли: железная руда — на 0,13%, арматура — на 0,66%, горячекатаный рулон — на 0,74%, нержавеющая сталь — на 2,15%. Коксующийся уголь и кокс: наиболее торгуемый контракт на коксующийся уголь вырос на 3,02%, наиболее торгуемый контракт на кокс — на 5,63%.

Зарубежные цветные металлы: по состоянию на 11:38, металлы на LME выросли. Медь на LME — на 1,01%, алюминий на LME — на 0,54%, свинец на LME незначительно вырос. Цинк на LME — на 0,26%, олово на LME — на 0,25%, никель на LME — на 0,67%.

Драгоценные металлы: по состоянию на 11:38, золото на COMEX выросло на 2,63%, серебро на COMEX — на 5,36%. Отечественные драгоценные металлы: наиболее торгуемые связанные фьючерсы на золото на SHFE выросли на 1,89%, на серебро — на 4,36%.

Кроме того, по состоянию на полуденное закрытие наиболее торгуемые связанные фьючерсы на платину выросли на 3,99%, на палладий — на 5,69%.

На момент полуденного закрытия наиболее торгуемый контракт на фьючерсы на морские контейнерные перевозки в Европу снизился на 1,16%, до 3 929,5 пункта.

По состоянию на 11:38 12 июня, некоторые полуденные котировки фьючерсов:

Спот и фундаментальные показатели

Медь: Сегодня спот на катодную медь №1 в Гуандуне против контракта с ближайшим месяцем: высококачественная медь — 270 юаней за тонну, что на 30 юаней за тонну выше предыдущего торгового дня; стандартная медь — премия 210 юаней за тонну (+30); медь SX-EW — премия 150 юаней за тонну (+30). Средняя цена катодной меди №1 в Гуандуне составила 104 715 юаней за тонну, что на 1 090 юаней выше предыдущего торгового дня, а средняя цена меди SX-EW — 104 625 юаней за тонну (+1 075). Спотовый рынок: Запасы в Гуандуне снижаются 9-й день подряд и достигли нового годового минимума...

Макроэкономический фронт

Китай:

[Операции НБК на открытом рынке: чистые вливания 178 млрд юаней за день и 885,8 млрд юаней за неделю] Сегодня НБК провел операции обратного репо сроком на 7 дней на сумму 393 млрд юаней, при погашении 215 млрд юаней, что обеспечило чистые вливания в размере 178 млрд юаней. За неделю проведено операций на 1,112 трлн юаней, погашено — 226,2 млрд юаней, чистые вливания составили 885,8 млрд юаней. (Приложение Jinshi Data)

[Гуанчжоу: Полностью продвигать реализацию крупных проектов, таких как интеллектуальные подключенные автомобили и NEV, искусственный интеллект, полупроводники и интегральные схемы, а также низковысотная экономика] Опубликован «План развития торговли Гуанчжоу на 15-ю пятилетку (проект для общественного обсуждения)». В нем подчеркивается необходимость всестороннего продвижения крупных проектов, включая интеллектуальные подключенные автомобили и NEV, видео сверхвысокой четкости и дисплеи нового типа, «зеленую» нефтехимию и новые материалы, интеллектуальное оборудование и робототехнику, искусственный интеллект, полупроводники и интегральные схемы, низковысотную экономику, а также культивирование группы ведущих предприятий по промежуточной продукции, являющихся высокотехнологичными, чемпионами-производителями и специализированными. Содействие ускоренному развитию торговли промежуточной продукцией на базах трансформации и модернизации внешней торговли, развитие известных брендов и предприятий-«лидеров цепочек». Поддержка предприятий в использовании технологий промышленного интернета, больших данных и ИИ для цифровой трансформации, повышения эффективности производства и качества продукции, что способствует переходу торговли промежуточной продукцией на высокотехнологичный и цифровой уровень. (Приложение Jinshi Data)

По доллару США:

На 11:38 индекс доллара вырос на 0,06%, до 99,75. Согласно CME «FedWatch»: вероятность сохранения ставок ФРС без изменений до июня составляет 98,5%, вероятность кумулятивного снижения на 25 б.п. — 1,5%. Вероятность сохранения ставок до июля — 91,3%, кумулятивного повышения на 25 б.п. — 7,4%, снижения на 25 б.п. — 1,4%. Рыночные ожидания повышения ставки ФРС сдвинуты с декабря этого года на январь следующего, возможность повышения в этом году полностью исключена. (Приложение Jinshi Data)

На фоне устойчивого инфляционного давления, вызванного войной в Иране, цены производителей в США в мае росли самыми быстрыми темпами за три с лишним года. Данные Бюро статистики труда, опубликованные в четверг, показали, что индекс PPI в США вырос на 6,5% г/г в мае, максимально с ноября 2022 года, и на 1,1% м/м. Базовый PPI, без учета продуктов питания и энергии, вырос на 4,9% г/г. Отчет подчеркивает растущий ущерб экономике США от шока цен на энергию в связи с закрытием Ормузского пролива. Конфликт вряд ли разрешится в ближайшей перспективе, и бизнес перекладывает более высокие затраты на энергию и транспортировку, делая другие товары и услуги дороже. С учетом данных ранее на этой неделе о рекордной за три года инфляции потребительских цен в мае, отчет PPI в четверг может усилить ожидания повышения ставки ФРС в 2026 году. Поскольку рынок труда, похоже, восстанавливает динамику роста, ФРС переключается на сдерживание инфляции.

Данные:

Сегодня ожидаются: окончательный индекс потребительских цен Германии за май (м/м), ВВП Великобритании за апрель (м/м, за три месяца), промышленное производство Великобритании за апрель (м/м), торговый баланс товаров Великобритании за апрель (сезонно скорректированный), промышленное производство Франции за май (м/м, окончательный), предварительные инфляционные ожидания США на июнь (1 год) и индекс потребительских настроений Университета Мичигана за июнь. Кроме того, события: Конференция разработчиков Huawei (12–14 июня); коммерческая космическая компания Илона Маска SpaceX планирует листинг на Nasdaq 12 июня 2026 года.

Нефть:

На 11:38 котировки обоих эталонов снизились: WTI — на 1,12%, Brent — на 1,15%. США и Иран могут достичь предварительной договоренности по меморандуму о взаимопонимании, что вызвало небольшой откат цен.

По данным CCTV, 11 июня по местному времени президент США Трамп написал в соцсети «Truth Social», что, учитывая передачу консультаций с Ираном высшему руководству и одобрение, он отменил планировавшуюся на ту ночь операцию по нанесению ударов и бомбардировке Ирана.

Согласно последним данным ОПЕК, добыча сырой нефти в Иране в прошлом месяце упала на 19%, поскольку США блокировали порты страны на фоне конфликта. Данные ежемесячного отчета в четверг показали, что суточная добыча снизилась на 546 тыс. баррелей, до 2,33 млн баррелей в сутки. В то же время свежий отчет ОПЕК показал, что организация в четверг понизила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году до 970 тыс. баррелей в сутки — второе снижение подряд. С начала войны в Иране группа производителей считает, что влияние конфликта на потребление меньше оценок других прогнозистов, таких как Управление энергетической информации США и Международное энергетическое агентство, ожидающих снижения спроса в 2026 году. Кроме того, в отчете повышен прогноз роста спроса на 2027 год. (Приложение Jinshi Data)

Обзор спотового рынка:

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►