Анализ текущего состояния предложения и влияния политики на оловянные руды Мьянмы [Индонезийская конференция по оловянной промышленности]

На конференции «Индонезийская горнодобывающая конференция и саммит по критически важным металлам — Конференция по оловянной промышленности Юго-Восточной Азии 2025 года», организованной компанией SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), при поддержке Министерства иностранных дел Индонезии в качестве правительственного спонсора и совместной организации Ассоциации индонезийских добытчиков никеля (APNI), Джакартской фьючерсной биржи и China Coal Resource Network, директор компании Qiandao Metals Co., Ltd. в городе Цзичжоу Минфу Ли поделился своими мнениями на тему «Анализ состояния поставок оловянной руды из Мьянмы и влияния политики».

Распределение мировых ресурсов оловянной руды

Обзор мировых запасов и добычи оловянной руды

По данным USGS, мировые запасы олова в 2024 году составили 5,254 млн. тонн, при этом пять стран с наибольшими запасами в основном сосредоточены в Китае (19%), Индонезии (15,23%), Мьянме (13,32%), Австралии (11,8%), России (8,76%) и Бразилии (7,99%).

Что касается добычи, то Китай (71 000 тонн), Индонезия (52 500 тонн), Мьянма (24 000 тонн), Перу (33 000 тонн) и ДРК (26 000 тонн) в совокупности обеспечили 71,64% мировой добычи.

Распределение ресурсов оловянной руды

В настоящее время более 70 стран (регионов) занимаются разведкой, разработкой и использованием ресурсов оловянной руды. В мире насчитывается 218 оловянных рудников, из которых 61 рудник имеет ресурсы, превышающие 10 000 тонн, а 16 рудников — ресурсы, превышающие 100 000 тонн.

Крупнейшие мировые оловянные рудники

Общие ресурсы оловянных рудников с запасами более 1 млн. тонн в мире составляют 4,47 млн. тонн, что составляет примерно 40-50%.

Текущее состояние и развитие оловянной руды в Мьянме

Ситуация с ресурсами в штате Ва

Минеральные ресурсы штата Ва можно примерно разделить на три части:

1. Золоторудный район специальной зоны Нандэн, самый рано обнаруженный, с основными полезными ископаемыми, включающими оксид цинка, свинцово-цинковую руду и сульфид цинка, в то время как другие полезные ископаемые не имеют крупных масштабов.

2. Рудный район Лунтань, с основными полезными ископаемыми, включающими оловянную руду, свинцово-цинковую руду и золоторудную руду.

3. Рудный район Мансанг (Банка), в настоящее время самый крупный по масштабу, с основными полезными ископаемыми, включающими оловянную руду, свинцово-цинковую руду и руду сурьмы Банян. Среди них Бангка — недавно открытый месторождение оловополиметаллической руды, а Банян — месторождение сурьмяной руды.

Экспортная политика штата Ва

Поставки оловоносной руды из Мьянмы и ее доля в мировом рынке

В 2024 году Мьянма импортировала 21 300 тонн металлического олова в слитках, что на 47,54% меньше, чем годом ранее. К апрелю 2025 года импорт составил примерно 3600 тонн, что на 20% меньше, чем годом ранее.

Из-за чрезмерной добычи в предыдущие годы содержание полезных ископаемых в штате Ва ежегодно снижается. В сочетании с изменениями в политике в 2023 году доля Мьянмы в мировых поставках оловоносной руды упала до 8%, а в первом квартале этого года еще больше — до 3%.

Текущее положение на рынке оловоносных рудников в штате Ва

Многочисленные обогатительные фабрики

В настоящее время насчитывается около 30 обогатительных фабрик с мощностью обработки от 50 до 3000 тонн в сутки. Более 30% этих фабрик имеют суточную мощность обработки более 1000 тонн.

Недостаточное количество руды на рудниках

На различных участках накоплено около 2 млн тонн руды с различным содержанием олова. Общее содержание полезных ископаемых относительно низкое. В настоящее время большинство обогатительных фабрик не имеют значительных запасов высококачественной руды. Низкое содержание приводит к высоким производственным затратам, низкой прибыли от производства и даже убыткам.

Передовые технологии обогащения

В эксплуатацию введено современное горное оборудование, такое как крупногабаритная экскаваторная техника, буровые машины, скреперы и горные грузовики. Построены современные обогатительные фабрики, технологии обогащения которых даже превосходят общепринятые отечественные стандарты.

Многочисленные рудные выработки

По неполным данным, в Мансянском рудном районе открыты сотни рудных выработок различного размера. В настоящее время все горные работы прекращены из-за запрета на добычу, и затраты на обслуживание выработок высоки.

Виды и стоимость оловоносной руды, импортируемой из Мьянмы

►Виды концентратов

Оловоносная руда, экспортируемая из Мьянмы в Китай на данном этапе: примерно 20% составляют флотационные концентраты с содержанием олова около 10%, примерно 60% — гравитационные концентраты с содержанием олова около 17—18%, и примерно 20% — оловоносная руда с содержанием олова около 20%.

►Стоимость оловянной руды

Стоимость оловянной руды = государственные налоги + плата за обогащение на заводе + логистические и транспортные затраты

Государственные налоги: включают налоги натурой (на руду с содержанием металла более 20 %) и налоги наличными (на руду с содержанием металла более 20 %).

Плата за обогащение на заводе: Средняя плата за обогащение сырой руды составляет более 200 юаней/тонну. Поэтому сырая руда с содержанием металла около 0,8 % в настоящее время считается безубыточной, и только руда с содержанием металла выше 1 % принесет небольшую прибыль.

Затраты на реагенты: Исходя из затрат на реагенты, используемые в процессе обогащения в последние годы, поскольку реагенты полностью импортируются из Китая, а содержание металла в сырой руде снижается, затраты на реагенты будут постепенно расти. Это также станет одной из основных причин роста стоимости оловянной руды в Мьянме.

Рынок и политика в области оловянной руды в Мьянме

►Ситуация с экспортом оловянной руды

Требования к экспорту становятся все более строгими. С одной стороны, это отражается в ограничениях на грузоподъемность в логистике. Кроме того, в транспортном парке насчитывается чуть более 40 единиц техники, и другие виды руды также отгружаются одновременно, что приводит к нехватке грузовиков.

С другой стороны, это отражается в длительности процесса оформления экспортной документации в таможне. Ранее экспортные компании проводили собственный отбор проб и испытания для таможенного декларирования. Теперь таможня провинции Юньнань строго соблюдает политику импорта грузов. Для экспорта оловянной руды требуется предварительная договоренность с таможней, затем следуют мероприятия по привлечению представителей отдела контроля качества, бюро поставок руды, таможенного департамента и т. д. для отбора проб и испытаний.

Ситуация с ресурсами в южной части Мьянмы

Ситуация с ресурсами в южной части штата Ва: В южной части Мьянмы имеются богатые месторождения вольфрама и олова с тремя основными районами концентрации руды с севера на юг: Пинлаунг, Тавой и Мьейк.

Оловянный рудник Маучи, расположенный в районе концентрации руды Пинлаунг, является рудником олова и вольфрама мирового класса с оценочными запасами руды в 350 000 тонн. До Второй мировой войны это было крупнейшее месторождение в мире. Однако из-за военных разрушений и снижения содержания металла в руде теперь здесь ведется кустарная добыча с годовым объемом производства менее 100 тонн.

В настоящее время в районе концентрации руды Тавой добывается около 400 тыс. тонн оловянной руды, большая часть которой отправляется в Таиланд для плавки.

В Танинтарийском горнодобывающем районе, расположенном в южной части штата Ва, годовой объем добычи составляет около 400 тыс. тонн, в основном из мелких и средних рудников.

Ситуация с ресурсами на юге Мьянмы

В нем дается обзор ситуации с ресурсами на юге Мьянмы.

Импорт на юге, последствия землетрясений

Анализ импорта оловянной руды в Мьянму

►Снижение качества руды, сокращение доли импорта оловянной руды из Мьянмы

С 2012 года Мьянма является важным источником импорта оловянного сырья в Китай, на долю которого приходится более 80% импорта. Объем экспорта в Китай ежегодно увеличивался, достигнув пика в 2016 году с импортом 474 600 тонн оловянных руд и концентратов по физическому содержанию. С тех пор он ежегодно снижался, при этом качество оловянной руды из Мьянмы также упало с первоначальных 10% до всего лишь 1-2% в настоящее время.

Подземная добыча увеличила сложность и затраты на добычу. После перехода в низкогорные районы значительная часть руды перешла в сульфидную руду, при этом высокие температуры и горячая вода создают серьезные проблемы, что приводит к заметному сокращению добычи руды. С 2018 года добыча оловянной руды в Мьянме демонстрирует четкую тенденцию к снижению.

►Запрет на добычу полезных ископаемых в Мьянме вызывает опасения по поводу рыночного предложения

В конце апреля правительство штата Ва в Мьянме объявило о политике приостановки всех разведочных, горнодобывающих и перерабатывающих операций на рудниках после 1 августа 2023 года. Ранее Китай в значительной степени полагался на Мьянму для импорта оловянной руды, при этом доля импорта постоянно сохранялась на уровне более 75%. В настоящее время обогатительные фабрики постепенно возобновляют работу, и ожидается, что производство восстановится. Однако основное внимание по-прежнему уделяется тому, когда рудники возобновят работу.

Итоги и перспективы

В данном анализе объединены производство, переработка, логистика, транспортировка и инвестиционный климат в Мьянме.

Район штата Ва: в настоящее время обогатительные фабрики в регионе Мьянмы постепенно возобновляют работу, но сроки возобновления работы рудников остаются неопределенными. В этом районе имеется большой запас руды, но ее качество невысокое, а затраты на переработку относительно высоки. Таким образом, текущая цена за единицу продукции недостаточна для покрытия производственных затрат по различным направлениям, и влияние на сырьевые материалы является значительным. Если результаты реформирования в районе штата Ва будут хорошими, сорт сырой руды в этом районе может улучшиться, и сложность переработки может соответственно снизиться.

Южные горнодобывающие районы: в таких районах, как Лоико и Тавой, несколько заводов только начали постепенно возобновлять производство. Из-за нестабильной обстановки и продолжающегося сезона дождей сохраняются транспортные трудности, и основные производственные материалы не могут быть своевременно закуплены, что приводит к временной остановке производства.

Африка является одним из основных движущих сил роста производства оловянной руды в будущем, с постепенным увеличением объема производства, наблюдаемым после 2018 года. В последние годы, поскольку регион постоянно повышает уровень механизации производства, переходя от традиционного ручного или мелкомасштабного добычи, добыча оловянной руды увеличивается из года в год.

Наконец, в нем дается краткое введение в компанию Gejiu Qiandao Metals Co., Ltd.

》Нажмите, чтобы просмотреть специальный отчет о Конференции по горнодобывающей промышленности и Конференции по критически важным металлам в Индонезии 2025 года