Рынок литий-ионных аккумуляторов в Китае: пути выживания в условиях жесткой конкуренции

На выставке CLNB 2025 (10-я) New Energy Industry Chain Expo - All-Solid-State Battery Forward-Looking Technology Forum, организованной компанией SMM Information & Technology Co., Ltd., Яньлун Лю, бывший генеральный секретарь Китайской промышленной ассоциации источников питания, обсудил текущее состояние и тенденции развития китайской индустрии литий-ионных аккумуляторов.

Он заявил, что глобальный спрос на литий-ионные аккумуляторы в будущем будет огромным. Новые энергетические транспортные средства (NEV) являются крупнейшим рынком применения литий-ионных аккумуляторов, а спрос на литий-ионные аккумуляторы в системах хранения энергии (ESS) также стремительно растет.

Китай обладает абсолютным конкурентным преимуществом в индустриальной цепочке литий-ионных аккумуляторов, однако отрасль сталкивается с жесткой конкуренцией, замедлением роста и низкими коэффициентами загрузки мощностей. В отрасли продолжается консолидация, и предприятиям необходимо добиться снижения затрат и повышения эффективности за счет постоянных технологических инноваций и цифровых и интеллектуальных модернизаций, чтобы найти возможности для выживания в условиях жесткой конкуренции. В ответ на новые глобальные изменения китайские предприятия индустриальной цепочки литий-ионных аккумуляторов активно расширяют свое присутствие за рубежом, создавая производственные базы и ускоряя свою интеграцию в мировой рынок.

Китай является крупнейшим в мире производителем литий-ионных аккумуляторов.

Глобальная продукция литий-ионных аккумуляторов производится в основном компаниями из Китая, Японии и Южной Кореи. Под влиянием активного развития политики NEV в Китае масштабы китайской индустрии литий-ионных аккумуляторов начали стремительно расти с 2015 года, превзойдя Южную Корею и Японию и став мировым лидером, постепенно увеличивая разрыв. В 2021 году общий объем производства литий-ионных аккумуляторов в Китае составил 324 ГВт⋅ч, что составляет 57% от мирового объема. В 2022 году производство литий-ионных аккумуляторов в Китае достигло 738 ГВт⋅ч, а доля на мировом рынке увеличилась до 68,3%. В 2023 году производство литий-ионных аккумуляторов в Китае составило 910 ГВт⋅ч, что составляет 71% мирового рынка. В 2024 году производство литий-ионных аккумуляторов в Китае достигло 1170 ГВт⋅ч, увеличившись на 28,6% в годовом исчислении, а доля на мировом рынке увеличилась до 76%.

Размер рынка литий-ионных аккумуляторов Китая в 2024 году
Согласно данным Министерства промышлененности и информатизации Китая (MIIT) и анализу и прогнозам отраслевых ассоциаций, общий объем производства литий-ионных аккумуляторов в Китае в 2024 году достиг 1170 ГВт⋅ч, увеличившись на 24% в годовом исчислении с 940 ГВт⋅ч в 2023 году. Среди них объем производства силовых литий-ионных аккумуляторов с января по декабрь составил 823 ГВт⋅ч, увеличившись на 23,9% в годовом исчислении с 664,3 ГВт⋅ч в 2023 году, что составляет 70,3% от общего объема производства литий-ионных аккумуляторов. Объем производства малых литий-ионных аккумуляторов для потребительских товаров составил 94 ГВт⋅ч, увеличившись на 3,3% в годовом исчислении с 91 ГВт⋅ч в 2023 году, что составляет 8% от общего объема производства. Объем производства литий-ионных аккумуляторов для ESS составил 254 ГВт⋅ч, увеличившись на 64% в годовом исчислении с 154,7 ГВт⋅ч в 2023 году, что составляет 21,7% от общего объема производства. Ожидается, что объем продаж литий-ионных аккумуляторов в 2024 году составит 700 млрд юаней, снизившись на 11,4% в годовом исчислении с 790 млрд юаней в 2023 году. Согласно таможенным данным, ожидается, что стоимость экспорта литий-ионных аккумуляторов из Китая в 2024 году составит 434,874 млрд юаней, снизившись на 5% в годовом исчислении с 457,364 млрд юаней в 2023 году (что эквивалентно 61,121 млрд долларов США, снизившись на 6% в годовом исчислении).

Производство и продажи силовых и других литий-ионных аккумуляторов в Китае в 2024 году
С января по декабрь 2024 года общий объем производства силовых и других аккумуляторов в Китае достиг 1096,8 ГВт⋅ч, увеличившись на 41% в годовом исчислении. С января по декабрь 2024 года общий объем продаж силовых и других аккумуляторов в Китае составил 1039,5 ГВт⋅ч, увеличившись на 42,4% в годовом исчислении. Среди них объем продаж силовых аккумуляторов составил 791,3 ГВт⋅ч, увеличившись на 28,4% в годовом исчислении, что составляет 76,1% от общего объема продаж, в то время как объем продаж других аккумуляторов составил 248,2 ГВт⋅ч, увеличившись на 118,8% в годовом исчислении, что составляет 23,9% от общего объема продаж. С января по декабрь 2024 года общий объем экспорта силовых и других аккумуляторов из Китая достиг 197,1 ГВт⋅ч, увеличившись на 29,2% в годовом исчислении, что составляет 19% от объема продаж за первые 12 месяцев. Среди них объем экспорта силовых аккумуляторов составил 133,7 ГВт⋅ч, увеличившись на 5% в годовом исчислении, что составляет 67,8% от общего объема экспорта, в то время как объем экспорта других аккумуляторов составил 63,4 ГВт⋅ч, увеличившись на 151,6% в годовом исчислении, что составляет 32,2% от общего объема экспорта.

Топ-10 предприятий по установке силовых аккумуляторов в Китае в 2024 году
С января по декабрь 2024 года в китайском рынке NEV установки аккумуляторов достигли 55 предприятий, что на 4 больше, чем в предыдущем году. Общий объем установок достиг 548,4 ГВт⋅ч, увеличившись на 41,5% в годовом исчислении. Среди них объем установок трехкомпонентных аккумуляторов составил 139,0 ГВт⋅ч, что составляет 25,3% от общего объема установок, увеличившись на 10,2% в годовом исчислении, в то время как объем установок LFP-аккумуляторов составил 409,0 ГВт⋅ч, что составляет 74,6% от общего объема установок, увеличившись на 56,7% в годовом исчислении.

Объем установок силовых аккумуляторов у трех, пяти и десяти ведущих предприятий составил 417,5 ГВт⋅ч, 461,2 ГВт⋅ч и 524,1 ГВт⋅ч соответственно, что составляет 76,1%, 84,1% и 95,6% от общего объема установок.

В 2024 году 6 из 10 ведущих мировых предприятий по установке силовых аккумуляторов были из Китая.

Согласно данным южнокорейской исследовательской компании SNE, общий объем установок силовых аккумуляторов в мире с января по декабрь 2024 года составил 894,4 ГВт⋅ч, увеличившись на 27,2% в годовом исчислении. Среди них общая доля рынка шести китайских предприятий достигла 67,1%, увеличившись на 3,7 процентных пункта в годовом исчислении. Совокупная доля рынка трех южнокорейских предприятий снизилась до 18,4%, уменьшившись на 4,7 процентных пункта в годовом исчислении, еще больше увеличив разрыв с китайскими предприятиями до 48,7 процентных пункта. Темп роста установок Panasonic, японского предприятия, снизился на 18%, а его доля рынка упала до 3,9%, заняв шестое место.

По данным SNE, основной причиной снижения объема установок аккумуляторов Panasonic в автомобилях стало замедление продаж из-за частичных изменений в модели автомобиля Tesla Model 3. Использование аккумуляторов Samsung SDI показало тенденцию к снижению, в основном из-за снижения спроса на аккумуляторы со стороны крупных автопроизводителей в Европе и Северной Америке. Кроме того, увеличение объема установок LFP-аккумуляторов европейскими и американскими автопроизводителями также является одной из причин снижения доли рынка японских и южнокорейских компаний. Три корейские компании ускоряют строительство производственных линий LFP-аккумуляторов, стремясь начать производство к концу 2025 года или началу 2026 года.

Рейтинг мировых поставок аккумуляторов ESS в 2024 году

Согласно глобальной базе данных поставок ESS InfoLink, мировые поставки аккумуляторов ESS в 2024 году достигли 314,7 ГВт⋅ч, увеличившись на 60% в годовом исчислении. Концентрация отрасли оставалась высокой в 2024 году, при этом на долю 10 ведущих компаний приходилось 90,9%. Среди 10 ведущих компаний первые девять были китайскими, при этом CATL сохраняет явное лидерство на рынке и занимает первое место в отрасли. EVE с первого квартала 2024 года неизменно занимает второе место в отрасли. Мировые поставки аккумуляторов ESS для коммунальных нужд за весь 2024 год составили 283,0 ГВт⋅ч, что составляет 89,9% от общего объема, увеличившись на 68,0% в годовом исчислении. На рынке коммунальных ESS первые пять компаний — CATL, EVE, Hithium, BYD и CALB. CR5 на рынке коммунальных ESS превысил 75%, что указывает на высокую концентрацию рынка с ограниченным пространством для роста новых участников. Аккумуляторы с емкостью 300 Ач+ составляют более половины, и ожидается, что аккумуляторы 500 Ач+ ведущих предприятий начнут массовое производство во втором полугодии 2025 года. Мировые поставки аккумуляторов ESS за пределами счетчика за весь 2024 год составили 31,7 ГВт⋅ч, что составляет 10,1% от общего объема, увеличившись на 12,4% в годовом исчислении. На рынке ESS за пределами счетчика первые пять компаний — EVE, REPT Battero, Ampace, Great Power Energy и Gotion High-tech. Конкуренция в отрасли ESS за пределами счетчика остается интенсивной, при этом CR5 приближается к 65%.

Мировое производство малых литий-ионных аккумуляторов в 2022-2024 годах
Малые литий-ионные аккумуляторы в основном относятся к цилиндрическим литий-ионным аккумуляторам (ограниченным 18650 и 21700), малым призматическим аккумуляторам и малым карманным аккумуляторам. Они в основном используются в мобильных телефонах, ноутбуках, планшетах, носимых устройствах, внешних аккумуляторах, электроинструментах, пылесосах, портативных ESS, бытовых ESS, электрических двухколесных транспортных средствах и электромобилях. Согласно последней статистике EV-Tank, мировые поставки цилиндрических литий-ионных аккумуляторов (включая 18650, 21700 и различные крупные цилиндрические аккумуляторы) достигли 12,82 млрд штук в 2024 году, увеличившись на 3,6% в годовом исчислении.

Изменения спроса на малые литий-ионные аккумуляторы на основных рынках
Другие рынки в основном включают электромобили, ESS, BBU/UPS и внешние аккумуляторы. В четвертом квартале 2023 года на долю рынка электромобилей приходилось 70%, на долю внешних аккумуляторов — 4,3%, а на долю BBU/UPS — 2,7%. Согласно EVTank, структура поставок цилиндрических литий-ионных аккумуляторов значительно изменилась в 2024 году. Под влиянием снижения продаж Tesla мировые поставки цилиндрических аккумуляторов для электромобилей снизились на 11,0% в годовом исчислении, в то время как поставки цилиндрических аккумуляторов для электроинструментов выросли на 25,4% в годовом исчислении, а поставки цилиндрических аккумуляторов для электрических двухколесных транспортных средств увеличились на 34,6% в годовом исчислении.

Поставки малых литий-ионных аккумуляторов крупными предприятиями (в млн штук)

Согласно Techno, в 2023 году на долю японских компаний приходилось 26% поставок малых литий-ионных аккумуляторов, на долю южнокорейских компаний — 38,9%, а на долю китайских компаний — 35,1%.
По данным EVTank, поставки цилиндрических аккумуляторов от таких компаний, как Panasonic и LGES, значительно сократились в 2024 году. SDI и Murata также пострадали от масштабного перехода клиентов на китайские цилиндрические аккумуляторы, что привело к существенному снижению показателей в годовом исчислении. На фоне различной степени снижения поставок японских и южнокорейских компаний китайские компании показали значительный рост, причем Tenpower заняла первое место по темпам роста с увеличением более чем на 100%. В контексте «одного роста и одного снижения» поставок между китайскими и зарубежными компаниями доля китайских компаний на мировом рынке цилиндрических аккумуляторов выросла до 43,6% в 2024 году.

Литий-ионные аккумуляторы стали самой крупной категорией по стоимости экспорта аккумуляторов из Китая.
Согласно статистическому анализу данных таможенного экспорта, за последние девять лет литий-ионные аккумуляторы неизменно являются основной категорией китайского экспорта аккумуляторов, причем их стоимость экспорта составляет более 50% и демонстрирует быстрый годовой рост. Стоимость экспорта выросла с 6,84 млрд долларов США в 2016 году (56,7%) до 61,12 млрд долларов США в 2024 году (91,3%). В 2024 году совокупная стоимость экспорта литий-ионных аккумуляторов из Китая составила 61,12 млрд долларов США по сравнению с 65,007 млрд долларов США за аналогичный период 2023 года, что на 6% ниже по сравнению с предыдущим годом. Совокупный объем экспорта литий-ионных аккумуляторов в 2024 году составил 3,914 млрд штук, что на 8,1% больше по сравнению с предыдущим годом.

Структура китайского экспорта литий-ионных аккумуляторов претерпела изменения.
Анализируя изменения средней цены за единицу китайского экспорта литий-ионных аккумуляторов в период с 2016 по 2024 год, можно сделать вывод об изменениях в экспортной продукции и прикладных рынках. В 2016 году на рынке литий-ионных аккумуляторов преобладали потребительские товары. К 2024 году помимо традиционных потребительских товаров наблюдался быстрый рост рынков систем хранения энергии (ESS) и электромобилей (NEV).

Изучая различия в средней цене за единицу продукции, экспортируемой в десять стран и регионов-лидеров в 2024 году, можно сделать вывод о значительных различиях в структуре продукции, экспортируемой в разные страны и регионы. Южная Корея, Вьетнам и Индия в основном импортировали более дешевые аккумуляторы для потребительских товаров, в то время как США, Германия, Нидерланды, Япония, Австралия и Испания в основном импортировали аккумуляторы среднего и высокого класса для потребительских товаров, электромобилей и систем хранения энергии.

Китай является крупнейшим в мире производителем материалов для литий-ионных аккумуляторов.

Доля Китая в производстве катодов, анодов, электролитов и сепараторов составляет более 90% мирового производства (за исключением тернарных и литий-марганцевых оксидов в катодах). Китай является самой конкурентоспособной страной в цепочке производства литий-ионных аккумуляторов. С учетом быстрого роста производства и продаж электромобилей в Китае и во всем мире объем экспорта литий-ионных аккумуляторов и материалов из Китая будет продолжать стабильно расти.

Операционное состояние отрасли литий-ионных аккумуляторов в 2024 году

Вся отраслевая цепочка испытывает серьезный избыток мощностей и перепроизводство. Первоклассные предприятия, используя свои технологические, финансовые и масштабные преимущества, доминируют на рынке, демонстрируя значительный рост прибыли. Предприятия второго и третьего эшелонов, борющиеся за выживание, продают продукцию ниже себестоимости, что ставит их в невыгодное положение по сравнению с первоклассными предприятиями, сжимает их маржи прибыли и приводит к серьезным убыткам.

Согласно полугодовым отчетам 121 публично торгуемой литий-ионной аккумуляторной компании за первое полугодие 2024 года, совокупный операционный доход всей цепочки производства литий-ионных аккумуляторов составил 470,81 млрд юаней, что на 20,2% ниже по сравнению с предыдущим годом. Общая валовая маржа составила 18,9%, что на 2,26 процентных пункта ниже по сравнению с предыдущим годом. В частности, среди 15 подотраслей цепочки производства литий-ионных аккумуляторов в 10 подотраслях наблюдалось снижение операционного дохода более чем на 10% в первом полугодии. Три подотрасли с наиболее резким снижением — это добыча лития на верхнем уровне цепочки (снижение операционного дохода на 56,88% по сравнению с предыдущим годом), катодные материалы (снижение на 40,11% по сравнению с предыдущим годом) и электролиты и материалы (снижение на 29,82% по сравнению с предыдущим годом).

В условиях ожесточенной ценовой войны практически нет победителей, и даже лидеры отрасли могут столкнуться с серьезными последствиями. Учитывая тенденции и изменения в отрасли в 2024 году, конкуренция и дифференциация в цепочках производства аккумуляторов для электромобилей и систем хранения энергии еще больше усилится, и многие предприятия могут не выжить в этом раунде перестройки отрасли.

Конкуренция в отрасли усилилась, и количество споров по вопросам интеллектуальной собственности возросло.

Отрасль литий-ионных аккумуляторов находится в периоде ожесточенной конкуренции. Поскольку судебные разбирательства по вопросам интеллектуальной собственности являются продолжением рыночной и технологической конкуренции, конфликты по вопросам интеллектуальной собственности между предприятиями неизбежны.

В 2019 году LG и SKI вовлеклись в серию споров по вопросам коммерческой тайны и патентов в США и Южной Корее, которые в конечном итоге были разрешены путем выплаты SKI компании LG 1,8 млрд долларов США и соглашения сторон не предъявлять друг другу иски в течение десяти лет.

18 октября 2023 года EVE объявила о глобальном урегулировании патентного спора с Varta по поводу патентов на кнопочные литий-ионные аккумуляторы.

В настоящее время патентные иски между CATL и CALB, а также между ATL и CosMX Battery все еще продолжаются.

В 2024 году Tulip в Венгрии, выступающая в качестве администратора патентного лицензирования, объединила более 5000 патентов из 1500 глобальных патентных семейств от LG и Panasonic. Эти патенты охватывают широкий спектр материалов и процессов, связанных с катодами, анодами, электролитами, сепараторами и электродами, а также конструкции и процессы, связанные с элементами, модулями и блоками. Tulip направила требования о выдаче патентных лицензий нескольким отечественным производителям аккумуляторов для электромобилей и потребительских товаров, что должно быть серьезно воспринято и активно решено отечественной отраслью.

Инновации — это эффективный способ справиться с ожесточенной конкуренцией.

При существующих зрелых технологических путях быстрое расширение мощностей привело к серьезному избытку предложения, интенсивной однородной конкуренции и значительному давлению на затраты, что затрудняет обеспечение прибыли. Поэтому инновации являются эффективным путем справления с ожесточенной конкуренцией.

В области материалов катоды включают LFMP и высоконикельевые тернарные материалы; аноды представлены кремниевыми анодами, кремний-кислородными анодами, анодами из твердого углерода и литий-металлическими анодами; инновации в электролитах включают ионные жидкие электролиты, полимерные электролиты и твердые полимерные электролиты; в области сепараторов основное внимание уделяется разработке более тонких и прочных основных пленок, при этом покрытые сепараторы в основном развивают сверхтонкие, высокотермостойкие покрытия.

В области аккумуляторов, с одной стороны, необходимо оптимизировать существующие технологии литий-ионных аккумуляторов, включая увеличение емкости отдельных элементов, 46-серии крупных цилиндрических элементов, длинных и тонких «лезвийных» аккумуляторов и 4C сверхбыстрозаряжаемых аккумуляторов; с другой стороны, усилия в области НИОКР должны быть сосредоточены на полутвердотельных, полностью твердотельных и натриевых аккумуляторах.

Экспорт литий-ионных аккумуляторов из Китая под воздействием торговых защитных мер

В 2024 году международная конкурентоспособность китайской отрасли литий-ионных аккумуляторов продолжила укрепляться, еще больше расширив свою долю на мировых рынках электромобилей и систем хранения энергии. США, Европа и другие страны и регионы повысили тарифы на литий-ионные аккумуляторы и электромобили, импортируемые из Китая.

По состоянию на 9 апреля 2025 года США ввели тарифы в размере 82,4% на литий-ионные аккумуляторы для электромобилей и 57,4% на аккумуляторы для систем хранения энергии и потребительские литий-ионные аккумуляторы, импортируемые из Китая (которые вырастут до 82,4% с 1 января 2026 года), что серьезно затрудняет экспорт китайской продукции литий-ионных аккумуляторов.

29 октября 2024 года ЕС объявил, что с 31 октября введет пятилетний окончательный компенсационный тариф на полностью электрические транспортные средства, импортируемые из Китая, с максимальной ставкой в 35,3%. В сочетании с существующим 10-процентным тарифом максимальная ставка может достичь 45,3%.

Другие регионы, включая Турцию и Канаду, также предложили повысить тарифы на электромобили, импортируемые из Китая.

Интернационализация сырья и основных комплектующих также столкнулась со строгими правилами. Только ЕС последовательно принял новый закон о батареях, закон о критически важном сырье и закон о промышленности с нулевым уровнем выбросов (NZIA), вводя ограничения на паспорта аккумуляторов, углеродный след аккумуляторов для электромобилей, маркировку и обозначение аккумуляторов.

Ускорение интернационализации предприятий китайской цепочки производства аккумуляторов для электромобилей

Быстрый рост рынков электрификации в Европе и США привел к значительному расширению спроса на аккумуляторы для электромобилей за рубежом. Однако отсутствие реального роста местных производителей аккумуляторов предоставило китайским компаниям возможность захватить долю рынка. С 2021 года строительство мощностей китайских предприятий по производству аккумуляторов для электромобилей за рубежом вступило в существенную фазу продвижения. В 2022 году темпы экспорта продукции, строительства заводов за рубежом или инвестиций китайских производителей аккумуляторов значительно ускорились, в основном за счет обеспечения крупных заказов на аккумуляторы от международных автопроизводителей. Чтобы обеспечить местную поддержку и избежать высоких тарифов, многие решили строить заводы за рубежом, такие как CATL, Gotion High-tech, EVE, AESC, CALB, Sunwoda, Farasis Energy и SVOLT Energy Technology.

Одновременно масштабное расширение предприятий по производству аккумуляторов для электромобилей привело к резкому росту спроса на материалы и оборудование. Группа глобально конкурентоспособных китайских предприятий по производству материалов и оборудования для аккумуляторов ускоряет реализацию своей стратегии «выхода на мировой рынок», создавая заводы и развертывая производство по всему миру. Примеры включают Tinci Materials, Capchem, Guotai Huarong, Kedali, Tiannai Technology, BTR, Huayou Cobalt, B&M, Easpring Technology, Ronbay Technology, XTC New Energy Materials (Xiamen), CNGR, Lopal, Enjie, Shenzhen Senior Technology Material и другие предприятия по производству материалов для литий-ионных аккумуляторов; а также ведущие предприятия по производству оборудования, такие как Lead Intelligent Equipment, KATOP, Lyric, Hymson Laser и UW Laser.

Электромобили являются крупнейшим рынком для литий-ионных аккумуляторов.

Производство и продажи новых энергетических транспортных средств (НЭТ) в Китае уже девять лет подряд занимают первое место в мире. В 2024 году Китай продолжал лидировать на мировом рынке. К концу 2024 года на долю Китая приходилось более 70% мирового рынка легковых НЭТ, что способствовало быстрому развитию китайской отрасли литий-ионных аккумуляторов. Доля Китая на мировом рынке силовых литий-ионных аккумуляторов также превысила 70%, при этом шесть ведущих компаний заняли 67,1% в первой половине 2024 года.

В докладе Международного энергетического агентства «Global EV Outlook 2023» прогнозируется, что к 2030 году мировые продажи электромобилей превысят 70 млн единиц, а их количество в эксплуатации достигнет 380 млн единиц. Ожидается, что доля новых электромобилей в годовых продажах автомобилей составит 60%. К этому времени общий объем мировых продаж автомобилей в этом году достигнет 117 млн единиц.

По данным EV-volumes, мировые продажи электромобилей с чистым электрическим приводом (BEV) и гибридных электромобилей с подключаемым электроприводом (PHEV) в 2024 году составили 17,79 млн единиц, а установленная мощность силовых аккумуляторов — 870 ГВт⋅ч. Прогнозируется, что к 2030 году мировые продажи BEV+PHEV достигнут 42 млн единиц, а спрос на силовые аккумуляторы — 2772 ГВт⋅ч.

Литий-ионные аккумуляторы доминируют на рынке электрохимического накопления энергии.

В 2023 году новые установки систем хранения энергии (СХЭ) в Китае составили около 26,6 ГВт. Из них на долю новых установок систем хранения энергии нового типа приходилось около 21,3 ГВт, что в 3,6 раза превышает новые установки систем хранения энергии нового типа в 2022 году и составляет примерно 80,3% от общего объема новых установок СХЭ в 2023 году. Новые установки насосных гидроаккумуляторов составили около 4,9 ГВт, что составляет 18,3% от общего объема новых установок в 2023 году. Новые установки тепловых и холодных аккумуляторов составили примерно 0,38 ГВт, что составляет 1,4% от общего объема новых установок в 2023 году. В новых установках систем хранения энергии нового типа в Китае в 2023 году распределение по технологиям было следующим: литий-ионные аккумуляторы составили 97,5%, маховичные аккумуляторы — 0,7%, свинцово-кислотные аккумуляторы — 0,4%, а проточные аккумуляторы — 0,2%.

В 2024 году новые установки систем хранения энергии нового типа в Китае достигли 42,46 ГВт/109,58 ГВт⋅ч, что на 131,86% (мощность) и 163,8% (емкость) больше, чем годом ранее. Из них на долю проектов СХЭ на основе литий-ионных аккумуляторов приходилось 39,38 ГВт/91,64 ГВт⋅ч, что составляет 92,64% от общей мощности, сохраняя статус основной технологии. Проекты СХЭ на основе проточных аккумуляторов достигли уровня ГВт⋅ч. Было добавлено пять проектов сжатого воздуха для хранения энергии, при этом проекты в Инчэне (провинция Хубэй) и Фэйчэне (провинция Шаньдун) имеют мощность 300 МВт. Кроме того, электростанция жидкого воздуха для хранения энергии Hebei Jiantou ESS успешно завершила испытательную эксплуатацию, подключившись к сети. Первый проект СХЭ на основе натриево-ионных аккумуляторов мощностью 100 МВт⋅ч был подключен к сети, а первый проект СХЭ на основе полутвердотельных аккумуляторов мощностью 100 МВт был введен в эксплуатацию. Независимая электростанция с маховичным накоплением энергии для частотной регулировки мощностью 30 МВт в Чанчжи была подключена к сети.

Тенденции развития отрасли литий-ионных аккумуляторов
В связи с ускоренной реализацией китайских целей «углеродного пика» и «углеродной нейтральности», а также внедрением системы двойного контроля за выбросами углерода наблюдается взрывной рост спроса на аккумуляторы со стороны различных рынков нижнего звена прикладных технологий. В этой волне безуглеродной экономики аккумуляторная отрасль не только играет ведущую роль в революции углеродной нейтральности, но и сталкивается с огромным давлением по сокращению выбросов углерода. Аккумуляторный сектор ускорит свою трансформацию в сторону более экологичных, низкоуглеродных и интеллектуальных направлений, чтобы соответствовать новым требованиям высококачественного экономического развития в Китае.

(1) Экологизация: это относится ко всей производственной цепочке аккумуляторов, обладающих свойствами демонтажа, переработки и устойчивого развития. Благодаря прорывам в технологиях «зеленых» аккумуляторов и внедрению циркулярных бизнес-моделей ставится цель снизить энергопотребление и выбросы углерода на протяжении всего жизненного цикла продукта, достичь эффективного восстановления и переработки ресурсов, а также содействовать экологичному и устойчивому развитию аккумуляторной отрасли.

(2) Декарбонизация: в процессе производства аккумуляторной продукции корректировка энергетической структуры, повышение эффективности использования энергии, повышение производительности и выхода продукции могут значительно снизить выбросы углекислого газа, достигая низкого уровня углерода. Оставшуюся небольшую долю выбросов необходимо устранить с помощью технологических инноваций или технологий углеродного компенсации, чтобы действительно достичь нулевого уровня углерода. Это требует, чтобы все вспомогательные материалы для аккумуляторов ускорили свой переход к низкоуглеродному и нулевому уровню углерода.

(3) Интеллектуализация: с быстрым развитием отрасли новой энергетики в автомобилестроении масштабное и высококачественное производство силовых аккумуляторов стало узким местом, сдерживающим развитие китайской отрасли литий-ионных аккумуляторов и электромобилей. Производство и изготовление литий-ионных силовых аккумуляторов переживают новый виток промышленной модернизации, сосредоточенной на автоматизации, цифровизации и интеллектуализации. Интеллектуализация основана на интеллектуальном оборудовании, применении передовых сетевых и информационных технологий, интеграции интеллектуального анализа на основе больших данных и методов поддержки принятия решений для достижения автоматизированного, цифрового и интеллектуального управления на протяжении всего производственного процесса литий-ионных аккумуляторов.

Тенденции развития рынка литий-ионных аккумуляторов
(1) Силовые аккумуляторы: низкокобальтовые и высоконикельевые материалы остаются двумя основными направлениями разработки материалов для силовых аккумуляторов; недорогие и высокобезопасные силовые аккумуляторы будут применяться в различных сценариях. По оценкам, к 2030 году среднегодовой темп роста производства силовых аккумуляторов в Китае составит 20%, а объем производства достигнет 2450 ГВт⋅ч.

(2) Маленькие литий-ионные аккумуляторы (включая потребительские аккумуляторы и маленькие силовые аккумуляторы): с развитием технологий 5G, Интернета вещей (IoT), искусственного интеллекта (ИИ) и других технологий традиционные потребительские области, такие как мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, будут продолжать незначительно расти, в то время как новые потребительские области, такие как умные носимые устройства, беспилотники, роботы, системы резервного питания базовых станций (BBU/UPS), а также электроинструменты и электрические двухколесные транспортные средства, принесут значительные возможности для роста потребительских аккумуляторов. Прогнозируется, что к 2030 году маленькие литий-ионные аккумуляторы сохранят среднегодовой темп роста в 5%, а объем производства превысит 126 ГВт⋅ч.

Поскольку реализуется политика «углеродного пика» и «углеродной нейтральности», а также происходит внутреннее экономическое преобразование и быстрое развитие зеленой энергетики, для развития внутренних систем хранения энергии будет создан более благоприятный рыночный климат, ведущий к более широким перспективам для отрасли систем хранения энергии. Кроме того, по мере продвижения европейскими и американскими странами политики в области зеленой, низкоуглеродной и экологической защиты значительно возрастет спрос на аккумуляторы для систем хранения энергии. Прогнозируется, что к 2030 году китайские аккумуляторы для систем хранения энергии сохранят среднегодовой темп роста более чем на 30%, а объем производства, как ожидается, достигнет 1226 ГВт⋅ч.

Прогнозируется, что к 2030 году общий объем производства литий-ионных аккумуляторов в Китае достигнет 3800 ГВт⋅ч.

Быстрая зарядка силовых аккумуляторов становится тенденцией развития

В настоящее время, когда запас хода достигает 500-600 км, а электромобили с запасом хода 1000 км уже появились на рынке, решение проблемы скорости зарядки и разработка технологии быстрой зарядки стали движущей силой отрасли. Ведущие производители аккумуляторов, такие как CATL и SEVB, увеличивают свои инвестиции в НИОКР и мощности по производству аккумуляторов с быстрой зарядкой. Ультрабыстрые зарядные продукты 3C-6C постепенно выходят на рынок, а такие автопроизводители, как NIO и XPeng, уже начали использовать аккумуляторы с быстрой зарядкой и запустили 800-вольтовые платформы быстрой зарядки высокого напряжения.

По мере роста проникновения НЭТ спрос на аккумуляторы с быстрой зарядкой еще больше возрастет. Компании-производители аккумуляторов, обладающие технологией и продуктами быстрой зарядки, получат значительные преимущества.

Существует необходимость ускорить разработку и индустриализацию катодов, анодов, электролитов и сепараторов, отвечающих требованиям быстрой зарядки.

Полностью твердотельные аккумуляторы становятся фокусом будущих НИОКР в области силовых аккумуляторов

Из-за таких преимуществ, как высокая плотность энергии и безопасность, полностью твердотельные аккумуляторы считаются основой будущих технологий перезаряжаемых аккумуляторов. В качестве основной технологии полностью твердотельных аккумуляторов твердотельные электролиты на основе полимеров, оксидов, сульфидов и галогенидов привлекли широкое внимание. Каждый технический путь для полностью твердотельных аккумуляторов имеет свои плюсы и минусы, при этом сульфидные полностью твердотельные аккумуляторы являются основным путем на международном уровне.

В настоящее время отрасль полностью твердотельных аккумуляторов в целом находится на стадии НИОКР и пилотного производства. Япония работает в области полностью твердотельных аккумуляторов уже много лет, и технологические инновации ускоряются. Страна мобилизует национальные усилия для содействия коммерциализации полностью твердотельных аккумуляторов, при этом такие автопроизводители, как Toyota и Honda, планируют постепенно начать массовое производство с 2026-2027 годов. Южная Корея продолжает инвестировать в НИОКР и начала строить производственные линии полностью твердотельных аккумуляторов. В США стартапы лидируют, сотрудничая с европейскими автопроизводителями для инноваций в отрасли полностью твердотельных аккумуляторов. 21 февраля 2025 года автомобили Mercedes-Benz, оснащенные полностью твердотельными аккумуляторами Factorial Energy, начали дорожные испытания в Великобритании.

Технологические пути полностью твердотельных аккумуляторов в Китае разнообразны, с ранним развертыванием твердо-жидких гибридных аккумуляторов и полной производственной цепочкой. Компании постепенно оснащают транспортные средства этими аккумуляторами. Технические решения включают использование твердотельных электролитов в качестве добавок к электродам или покрытия катодов, применение твердотельных электролитов к сепараторам и полимеризацию/отверждение на месте.

В 2024 году темпы индустриализации полностью твердотельных аккумуляторов в Китае ускорились: правительство инвестировало 6 млрд юаней для поддержки шести компаний, включая CATL, BYD и WELION New Energy, в ускорении разработки полностью твердотельных аккумуляторов. Ожидается, что испытания опытных образцов автомобилей будут завершены к 2026 году, а к 2027 году планируется оснастить и выпустить на дороги 1000 автомобилей.

Натриево-ионные аккумуляторы демонстрируют потенциал в секторах НЭТ и СХЭ

Столкнувшись с огромным рынком систем хранения энергии, натриево-ионные аккумуляторы, благодаря своей низкой стоимости, длительному сроку службы и высокой безопасности, как ожидается, быстро разовьются как полезное дополнение к литий-ионным аккумуляторам в различных областях, таких как низкоскоростные электромобили, электрические лодки, центры обработки данных, базовые станции связи, домашние/промышленные системы хранения энергии, интеграция крупномасштабной возобновляемой энергии и умные сети, повышая конкурентоспособность и влияние Китая в области технологий систем хранения энергии.

Китай лидирует в мире в области НИОКР натриево-ионных аккумуляторов, обладая полностью независимыми правами интеллектуальной собственности на основные системы материалов, и некоторые патенты были получены в США, Японии и ЕС. Помимо НИОКР ключевых материалов, соответствующие компании уверенно продвигают масштабную подготовку и производство ключевых материалов, разработку и разработку элементов аккумуляторов, а также модульную интеграцию и управление, содействуя процессу коммерциализации натриево-ионных аккумуляторов.

В настоящее время технология натриево-ионных аккумуляторов все еще развивается. Необходим комплексный подход по всей производственной цепочке, сосредоточенный на стоимости, производительности при низких температурах, безопасности и производительности при различных токах заряда/разряда для развития нишевых рынков.

Заключение
В будущем будет огромный глобальный спрос на литий-ионные аккумуляторы. НЭА являются крупнейшим рынком применения литий-ионных аккумуляторов, и спрос на них в сфере систем хранения энергии (ESS) также стремительно растет.

Китай обладает абсолютным конкурентным преимуществом в производственной цепочке литий-ионных аккумуляторов. Однако отрасль сталкивается с жесткой конкуренцией, замедлением роста и низкими коэффициентами использования мощностей. В отрасли продолжается консолидация, и компании должны добиться снижения затрат и повышения эффективности за счет постоянных технологических инноваций, а также цифровой и интеллектуальной модернизации, чтобы найти возможности для выживания в условиях жесткой конкуренции.

В ответ на новые изменения в процессе глобализации китайские компании, работающие в производственной цепочке литий-ионных аккумуляторов, активно расширяют свое присутствие за рубежом, создавая производственные базы и ускоряя свою интеграцию в мировой рынок.