Глобальное предложение в горнодобывающей отрасли ограничено: будущий ценовой тренд металлов новой энергии

Это переворачивает традиционные подходы в индустриях, экономиках и цепочках поставок по всему миру, ускоряя переход к более чистым, возобновляемым источникам энергии. Неотъемлемой частью такого перехода стало экспоненциальное увеличение спроса на определенные новые энергетические металлы, такие как литий и кобальт, которые необходимы для батарей, питающих электромобили, системы хранения возобновляемой энергии и многие другие инновации. Однако предложение с трудом успевает за спросом. Ценовые тренды сильно колебались в отношении бизнеса.

В этой статье мы углубимся в текущее состояние рынков лития и кобальта, факторы, вызывающие дефицит предложения, и будущие ценовые тренды на эти металлы.

Почему новые энергетические металлы пользуются высоким спросом

В настоящее время спрос на литий и кобальт обусловлен несколькими ключевыми факторами, которые делают эти важные товары все более востребованными: Во-первых, ожидаемый мировой спрос на электромобили, поддерживаемый государственными стимулами, щедрыми субсидиями и рядом экологических регуляций, стимулирует производство батарей. По данным Международного энергетического агентства, к 2030 году на дорогах будет до 145 миллионов электромобилей, по сравнению с 10 миллионами в 2020 году. Такое изменение оказывает огромное давление на поставки лития, кобальта и других критически важных материалов, питающих электромобили.

Если все пойдет по плану, рынок лития, как ожидается, вырастет со среднегодовым темпом роста (CAGR) в 18% с 2023 по 2030 год, говорится в отчете Grand View Research. В свою очередь, кобальт способствует повышению стабильности и эффективности этих батарейных систем и должен продемонстрировать сильный рост спроса, главным образом со стороны производителей электромобилей и приложений для возобновляемой энергии.

Глобальное предложение в горнодобывающей отрасли: растущая проблема

Несмотря на высокий спрос на литий и кобальт, их предложение едва успевает за спросом. Оба этих металла сталкиваются с множеством проблем в процессе добычи — от геополитических рисков и экологических регуляций до общего недостатка инвестиций в открытие новых горнодобывающих проектов.

Например, добыча лития связана с рядом экологически сложных процессов: испарение из солевых отложений, помимо дороговизны процесса, является очень экологически затратным процессом. Более того, большая часть мировых запасов лития сосредоточена в нескольких регионах: Аргентине, Чили и Австралии, что создает уязвимости в цепочках поставок и геополитические риски. Кроме того, отрасль не увеличила масштабы производства, чтобы удовлетворить растущий спрос, и, по оценкам Lithium Americas Corp., миру необходимо увеличить производство лития на 50% к 2030 году, чтобы удовлетворить рыночный спрос.

Соответственно, добыча кобальта сильно сосредоточена в таких странах, как Демократическая Республика Конго, которая обеспечивает более 60% мирового предложения кобальта. В целом, добыча в ДРК сопряжена с проблемами трудовых прав и безопасности, а политическая нестабильность усиливает риски для бизнеса, зависящего от кобальта. Эти риски, в сочетании с ограниченным предложением, привели к значительным колебаниям цен на кобальт.

Между тем, новые горнодобывающие проекты едва ли запускаются на обоих рынках. Согласно прогнозу SMM на 2024 год по глобальной горнодобывающей отрасли и металлам, инвестиционный капитал по-прежнему трудно привлечь для новых горнодобывающих проектов, что означает, что цепочки поставок отстают от графика.

Shanghai Metals Market: роль в понимании ценовых трендов

Для понимания ценовых трендов лития и кобальта необходима точная и своевременная рыночная информация. Shanghai Metals Market, или SMM, играет важную роль, предоставляя данные в реальном времени, рыночные инсайты и прогнозы трендов на рынках лития и кобальта.

Инсайты и ценовые тренды на рынке лития

В январе 2025 года SMM цитирует спотовую цену на литий-карбонат батарейного качества в диапазоне от 9,150 до 9,402 долларов США за метрическую тонну, а литий-гидроксид батарейного качества с содержанием 56,5% и крупными частицами — в диапазоне от 8,262 до 8,674 долларов США за метрическую тонну. Это отражает глобальный рост спроса, вызванный, среди прочего, электромобилями.

Несмотря на это, ожидается, что цены на литий будут демонстрировать краткосрочную волатильность из-за колебаний производственных мощностей или доступности сырья. Согласно анализу SMM, дефицит предложения на ключевых рынках может привести к росту цен на литий в течение следующих пяти лет. С увеличением числа электромобилей и систем хранения энергии, продвигаемых правительствами по всему миру, спрос продолжит превышать предложение, что еще больше поднимет цены. Кроме того, индекс рынка лития от SMM предоставляет ценную информацию о колебаниях цен и позволяет компаниям лучше планировать возможное повышение цен и переговоры по контрактам.

Инсайты и ценовые тренды на рынке кобальта

В аналогичном контексте SMM сообщил, что в январе 2025 года спотовая цена на рафинированный кобальт колебалась в диапазоне от 18,322 до 21,095 долларов США за метрическую тонну, средняя цена составила 19,709 долларов США. Для кобальтового порошка цены немного выше: от 19,889 до 20,251 долларов США за метрическую тонну. Таким образом, волатильность цен на кобальт связана с перебоями в поставках из ДРК, изменением спроса со стороны индустрии производства электромобилей и увеличением экологических и этических проблем, связанных с добычей кобальта.

SMM может предоставить детальный анализ рынка кобальта, начиная от прогнозов спроса и предложения и индексов цен до новостных обновлений, что крайне важно для бизнеса, зависящего от кобальта, чтобы справляться с колебаниями. Поставки продолжают отставать, и с дополнительным давлением из-за этических вопросов добычи ожидается, что цены на кобальт будут расти, что означает, что компании могут использовать обширную рыночную аналитику SMM для прогнозирования ценовых трендов и принятия лучших решений по закупкам.

Какими будут будущие ценовые тренды на новые энергетические металлы

Спрос на литий и кобальт, безусловно, продолжит расти в ближайшие годы, что повлияет на их ценовые тренды. Однако несколько факторов будут формировать перспективы этих двух рынков:

1. Новые горнодобывающие проекты: Необходимо значительно больше инвестиций в проекты добычи лития и кобальта для стабилизации предложения. Однако геополитические проблемы, регуляторные барьеры и экологические вопросы замедлят сроки реализации новых проектов. Это может еще больше усилить давление на цены в среднесрочной перспективе.

2. Технологии переработки: С неослабевающим спросом на литий и кобальт подтверждается, что технологии переработки батарей будут ключевыми для стабилизации поставок. Такие компании, как Li-Cycle и Redwood Materials, разрабатывают инновационные процессы переработки, которые могут снизить зависимость от первичной добычи и ослабить дефицит предложения.

3. Инновации в химии батарей: Другие способы переосмысления химии батарей могут привести к снижению использования лития и кобальта в целом, возможно, значительно меньшему в каждом транспортном средстве или устройстве хранения энергии. Примеры включают новое поколение твердотельных батарей, использующих меньше кобальта, а также совершенно новые литий-серные технологии, которые могут полностью заменить традиционные литий-ионные батареи.

4. Геополитические риски: Такая концентрированная географическая структура добычи лития и кобальта сталкивается с существенными рисками. Почти монополия Китая на переработку обоих металлов, вместе с политической нестабильностью в ДРК и Южной Америке, может привести к перебоям в поставках и нестабильным ценовым движениям.

5.Государственная политика: Государственная политика, включая субсидии на производство электромобилей и налоговые льготы для горнодобывающих компаний, вероятно, окажет значительное влияние на цепочки поставок лития и кобальта. Изменение политики в трех крупных рынках — Китае, США и ЕС — напрямую повлияет на цены и доступность этих двух металлов.

Как SMM помогает ориентироваться в рыночной неопределенности

Разнообразие продуктов, таких как DatabasePro, серия углубленных рыночных отчетов и консалтинговые услуги, позволило SMM выделиться и предоставить надежные инсайты для предприятий, чтобы принимать лучшие инвестиционные решения. Помимо регулярных обновлений рынка в реальном времени, отслеживания и прогнозирования ценовых движений, SMM предлагает превосходного партнера для бизнеса в цепочках поставок лития и кобальта.

Используя данные SMM, компании могут получить конкурентное преимущество в навигации по ценовым колебаниям, обеспечении соглашений о поставках и стратегических инвестициях в сфере новых энергетических металлов.

Заключение: ценовые тренды и рыночные перспективы

В результате это еще больше усилило дефицит предложения на мировых рынках лития и кобальта из-за ненасытного спроса со стороны секторов электромобилей и возобновляемой энергии, что привело к дальнейшему росту их цен, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе, когда добыча не успевает за потреблением. В любом случае, с правильной рыночной аналитикой, предоставляемой SMM, ваш бизнес может быть впереди: получите реализуемые инсайты в цепочку поставок, прогнозирование цен и рыночные тренды.