Dólar despenca, metais majoritariamente sobem; estanho LME, alumina e carvão metalúrgico avançam mais de 1%; ouro e prata disparam, prata em NY sobe mais de 3% [Mercado overnight]

SMM, 4 de setembro:

No mercado de metais:

Durante a noite, os metais básicos no mercado doméstico subiram em sua maioria. O cobre na SHFE avançou 0,53%, o alumínio na SHFE subiu 0,47% e o chumbo na SHFE recuou 0,12%. O zinco na SHFE ganhou 0,28% e o estanho na SHFE subiu 0,76%. O níquel na SHFE caiu 0,47%. Além disso, o contrato futuro de alumina mais negociado subiu 1,33%, e o contrato de alumínio fundido mais negociado avançou ligeiramente 0,08%.

Durante a noite, os metais ferrosos subiram em sua maioria. O aço inoxidável recuou ligeiramente. O minério de ferro ganhou 0,63%, o vergalhão subiu 0,61% e a bobina laminada a quente avançou 0,42%. Em carvão metalúrgico e coque: o contrato de carvão metalúrgico mais negociado subiu 1,15%, e o contrato de coque mais negociado ganhou 0,83%.

Durante a noite no mercado externo, os metais básicos na LME avançaram todos. O cobre na LME subiu 0,88%, e o alumínio na LME ganhou 0,7%. O chumbo na LME avançou 0,45%. O zinco na LME subiu 0,52%. O estanho na LME subiu 1,43%. O níquel na LME avançou ligeiramente 0,06%.

Durante a noite em metais preciosos: O ouro na COMEX subiu 2,39%, e a prata na COMEX ganhou 3,24%. Durante a noite, o contrato de ouro mais negociado na SHFE subiu 2,03%, e o contrato de prata mais negociado na SHFE ganhou 2,88%.

Até as 7h15 de 4 de setembro, preços de fechamento durante a noite:

Frente macroeconômica

Doméstico:

[MIIT e nove outros departamentos: Até 2030, a receita operacional per capita das pequenas e médias empresas acima do tamanho designado deve crescer cerca de 15% cumulativamente] O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação e nove outros departamentos emitiram o 15º Plano Quinquenal para Promover o Desenvolvimento de Pequenas e Médias Empresas. O plano afirma que até 2030, o desenvolvimento geral das pequenas e médias empresas da China melhorará tanto em qualidade quanto em escala, com receita operacional e ativos totais mantendo crescimento estável, remuneração do trabalho e produtividade do trabalho subindo de forma constante, e a receita operacional per capita das pequenas e médias empresas acima do tamanho designado crescendo cerca de 15% cumulativamente; as capacidades de inovação serão significativamente fortalecidas, com o gasto interno em P&D das pequenas e médias empresas industriais acima do tamanho designado crescendo a uma taxa média anual superior a 8%, o número de empresas "pequenas gigantes" que usam tecnologias especiais e sofisticadas para produzir produtos novos e únicos chegando a 22.000, e os clusters industriais característicos de PMEs de nível nacional chegando a 600; a transformação digital e verde acelerará, com uma série de cenários típicos de aplicação de transformação digital criados, a proporção de PMEs especializadas e sofisticadas atingindo o nível 2 de digitalização superior a 95% e o nível 3 superior a 80%, e a eficiência na utilização de energia e recursos marcadamente melhorada; o sistema de serviços continuará a melhorar, com a eficiência do serviço da "rede única" nacional para serviços de PMEs significativamente aprimorada, uma série de plataformas (bases) nacionais de demonstração de serviços públicos para PMEs reconhecidas, e as zonas de cooperação de PMEs China-exterior chegando a 50; o ambiente de desenvolvimento será ainda mais otimizado, com um mecanismo de longo prazo para prevenir e resolver atrasos devidos a PMEs basicamente estabelecido, e os canais de financiamento diversificados para PMEs ainda mais ampliados. O 15º Plano Quinquenal para a Promoção do Desenvolvimento das Pequenas e Médias Empresas salienta que devemos aprofundar a construção de um mercado nacional unificado, aperfeiçoar os sistemas de proteção dos direitos de propriedade, acesso ao mercado, divulgação de informações, crédito social, fusões e aquisições, reestruturação e saída do mercado, e criar um ambiente de negócios baseado na lei para uma concorrência leal. Devemos reforçar as restrições rígidas da revisão da concorrência leal, intensificar a aplicação das leis antitruste e contra a concorrência desleal e conter a concorrência desordenada entre empresas. Devemos reforçar a supervisão da qualidade e da segurança e intensificar os esforços para reprimir atividades ilegais, como a produção e venda de produtos de qualidade inferior, a violação de direitos e a contrafação. Devemos prevenir e impedir práticas monopolistas na economia de plataformas e esforçar-nos por proteger os direitos e interesses legítimos das pequenas e médias empresas nas plataformas de internet. Devemos regular rigorosamente a aplicação da lei administrativa que envolve empresas, melhorar os métodos de inspeção administrativa que envolvem empresas e aperfeiçoar os mecanismos de supervisão conjunta e punição conjunta das taxas relacionadas com empresas.

[Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação: A China construiu um sistema industrial de baterias de energia líder mundial] Um responsável do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação afirmou hoje (dia 3) que as baterias de energia são um apoio fundamental para promover a transformação verde e de baixo carbono das indústrias e alcançar os objetivos de "duplo carbono", e que a China construiu um sistema industrial de baterias de energia líder mundial. O responsável afirmou ainda que, no próximo passo, a China terá como foco principal as políticas, os regulamentos e as normas, continuará a melhorar o sistema de governação das baterias de energia, aperfeiçoará as normas técnicas e as normas de ensaio e certificação das baterias de energia e implementará novas políticas, como a reciclagem e a reutilização de baterias de energia. A China regulará ainda mais a ordem da concorrência no mercado, evitará a construção cega e a concorrência irracional e promoverá a formação de um novo ambiente industrial caracterizado por alta qualidade a preços razoáveis e concorrência leal. Ao mesmo tempo, a China reforçará a expansão das baterias de energia para novos domínios e novos cenários, promoverá o desenvolvimento coordenado dos veículos de novas energias com a energia, os transportes e as infraestruturas inteligentes, avançará com a transformação verde e inteligente da indústria e cultivará novos pontos de crescimento para a indústria. (CCTV News)

No front do dólar americano:

Durante a noite, o índice do dólar americano estendeu a queda das duas sessões anteriores, caindo mais 0,56%, para 99, com mínima intradiária de 98,83.

O vice-presidente dos EUA, Vance, disse acreditar que o Fed deveria cortar os juros. Ele afirmou que, ao observar os dados de inflação, é possível ter bastante confiança de que um corte de juros pelo Fed seria uma medida "apropriada e responsável". Vance disse que os dados atuais apoiam o Fed a agir para reduzir as taxas de juros. (Jin10 Data)

O governador do Fed, Waller, disse que os dados recentes finalmente mostraram sinais de desaceleração da inflação e que, se os dados das próximas duas semanas mantiverem essa tendência, ele estaria inclinado a apoiar a manutenção da meta da taxa dos fundos federais na faixa atual de 3,50% a 3,75%. Essas declarações esfriaram rapidamente as expectativas de alta de juros em setembro. O Wall Street News mencionou que Waller apresentou três motivos naquele dia. Ele disse que o desempenho real da inflação subjacente foi melhor do que o próprio dado subjacente, com cerca de metade do aumento do índice de preços PCE subjacente de julho vindo de preços de serviços não mercantis; ele também deixou de ver os preços elevados de energia e as tarifas como fonte persistente de pressão inflacionária. Mas ele também deixou espaço para manobra, dizendo que o próximo passo dependeria muito dos dados de inflação de agosto a serem divulgados na próxima semana, e que, se os dados vierem aquecidos, ele consideraria apoiar uma alta de juros.(Wall Street News)

O CME FedWatch mostrou que a probabilidade de uma alta de 25 pontos-base em setembro recuou para 52%, ante cerca de 63% na sessão anterior, e o número da Polymarket foi ainda menor, de apenas 41%. O índice de preços pagos do ISM de serviços de agosto subiu para 72,6, o maior desde agosto de 2022. O mercado está focado no relatório de empregos não agrícolas de agosto, previsto para 4 de setembro, que é o primeiro obstáculo no que Waller chamou de "os dados das próximas duas semanas". (Wall Street News)

Em outras moedas:

O iene foi o principal foco do mercado cambial naquele dia. O dólar caiu 1,83% em relação ao iene, para 155,759, deslizando de 158,97 até 155,29 durante a sessão, em uma queda acumulada de 2,96% em dois dias, o maior ganho em dois dias desde agosto de 2024. O iene foi o principal foco do mercado cambial naquele dia. O dólar caiu 1,83% em relação ao iene, para 155,759, deslizando de 158,97 até 155,29 durante a sessão, em uma queda acumulada de 2,96% em dois dias, o maior ganho em dois dias desde agosto de 2024. (Wall Street News)

Os índices PMI mostraram que o crescimento do setor de serviços dominante da zona do euro desacelerou para a mínima de dois meses em agosto, mas a demanda permaneceu amplamente sólida e bastante disseminada, mantendo a atividade geral do setor privado na zona do euro estável. O PMI final de serviços da zona do euro em agosto recuou ligeiramente para 51,6, ante 51,7 em julho, ficando um pouco abaixo da estimativa preliminar que previa estabilidade em relação ao mês anterior. O PMI composto ficou em 52,0, não muito distante da média de longo prazo de 52,3, indicando que o setor privado da zona do euro continuou a se expandir em ritmo constante, mas não forte. Joe Hayes, economista-chefe sênior da S&P Global Market Intelligence, disse: "Os dados do PMI de agosto sugerem que a economia da zona do euro está no caminho para um crescimento sólido no terceiro trimestre. O impulso de crescimento da economia industrial claramente se fortaleceu, e o setor de serviços também se livrou da fraqueza causada pelo aumento dos preços de energia no início da guerra no Oriente Médio." (Jin10 Data APP)

O setor de serviços dominante do Reino Unido cresceu pelo segundo mês consecutivo em agosto, e a confiança empresarial também se recuperou. No entanto, o número de empresas relatando preços mais altos aumentou, o que pode preocupar o Banco da Inglaterra. O PMI final de serviços do Reino Unido da S&P Global subiu para 52,5 em agosto, ante 52,1 em julho, o crescimento mais forte desde abril. A leitura final divulgada na quinta-feira ficou ligeiramente abaixo da estimativa inicial de 52,8, mas reforçou ainda mais que a economia do Reino Unido permaneceu resiliente apesar da guerra entre os EUA e o Irã. Tim Moore, diretor de economia da S&P Global Market Intelligence, disse: "Os dados de agosto ressaltam uma melhora nas condições operacionais gerais em todo o setor de serviços do Reino Unido. Os gastos empresariais e do consumidor voltaram a crescer após uma queda no segundo trimestre de 2026." (Jin10 Data APP)

No front macroeconômico:

Hoje serão divulgados os dados de vendas no varejo da zona do euro de julho (mensal), a variação do emprego no Canadá em agosto, a taxa de desemprego dos EUA em agosto, a folha de pagamento não agrícola dos EUA em agosto após ajuste sazonal, os ganhos médios por hora nos EUA em agosto (anual), os ganhos médios por hora nos EUA em agosto (mensal) e o Índice de Pressão da Cadeia de Suprimentos Global dos EUA em agosto. Também em foco: o membro votante do FOMC de 2026 e presidente do Fed de Cleveland, Hammack, fará o discurso de abertura em um evento "Fed Communities"; o membro votante do FOMC de 2027 e presidente do Fed de Chicago, Goolsbee, fará o discurso de encerramento em um evento "Fed Communities"; e o presidente do Banco da Inglaterra, Bailey, discursará.

No mercado de petróleo bruto:

Ambos os futuros de petróleo subiram durante a noite, com o WTI a subir 0,73% e o Brent 0,3%. As preocupações com interrupções no fornecimento de crude no Médio Oriente apoiaram os preços, enquanto as declarações do Presidente russo, Vladimir Putin, sugerindo abertura a conversações de paz limitaram os ganhos.

A Saudi Aramco fixou o preço oficial de venda de outubro para o crude Arab Light destinado aos EUA com um prémio de 4,60 dólares por barril sobre o Argus Sour Crude Index, levando o mercado a avaliar que a escassez no mercado à vista era menos severa do que o anteriormente esperado. Ryan McKay, estratega sénior de matérias-primas da TD Securities, acredita que o Irão não abdicará do controlo do Estreito de Ormuz, mantendo elevada a probabilidade de escalada. A escassez de produtos refinados não diminuiu. Analistas do ING escreveram numa nota que a escalada no Médio Oriente frustrou as esperanças de recuperação dos fluxos de produtos refinados, mantendo o mercado restrito. (Wall Street Journal)

Dados da AAA mostraram que o preço médio nacional do gasóleo a retalho subiu para 5,783 dólares por galão na quarta-feira, ultrapassando o pico de tempo de guerra estabelecido em abril e atingindo um máximo de quatro anos, enquanto o preço médio da gasolina normal se situou em 4,144 dólares por galão. (Wall Street Journal)

As receitas petrolíferas da Rússia caíram acentuadamente em agosto para um mínimo de seis meses, refletindo preços de exportação de petróleo mais baixos e aumentando a pressão sobre o Kremlin para financiar a guerra na Ucrânia. De acordo com cálculos baseados em dados divulgados pelo Ministério das Finanças da Rússia na quinta-feira, a receita orçamental líquida da Rússia proveniente da produção de petróleo totalizou 326,2 mil milhões de rublos (cerca de 3,76 mil milhões de dólares) em agosto, uma queda de cerca de 22% em termos homólogos e o nível mais baixo desde fevereiro. As receitas do petróleo e do gás natural representam uma parte significativa das receitas orçamentais da Rússia e servem como uma fonte de financiamento fundamental para a sua guerra contra a Ucrânia. Dados das autoridades fiscais russas mostram que o preço de referência do petróleo utilizado para calcular a receita orçamental da Rússia em agosto foi ligeiramente superior a 59 dólares por barril. O preço médio mensal do crude dos Urais aproximou-se dos 95 dólares por barril em determinado momento desta primavera. Numa base mensal, as receitas petrolíferas da Rússia caíram mais de 60% em agosto. (Jinshi Data)