SMM, 1º de setembro:
No mercado de metais:
Até o fechamento do meio-dia, os metais básicos no mercado doméstico majoritariamente subiram. O cobre na SHFE ganhou 0,7%, e o alumínio na SHFE subiu 0,63%. O chumbo na SHFE caiu 0,86%. O zinco na SHFE subiu 2,68%, atingindo uma nova máxima desde maio de 2022, a 27.165 yuans/t durante a sessão. O estanho na SHFE subiu 1%. O níquel na SHFE ganhou 0,6%.
Além disso, o contrato futuro de alumínio fundido mais negociado subiu 0,64%, enquanto o contrato de alumina mais negociado recuou levemente. O contrato de carbonato de lítio mais negociado ganhou 0,76%. O contrato de silício metálico mais negociado caiu 0,28%. O contrato futuro de polissilício mais negociado subiu 2,06%.
Os metais ferrosos majoritariamente caíram. O minério de ferro recuou 0,34%, o vergalhão caiu 0,54% e a bobina laminada a quente recuou levemente 0,21%. O aço inoxidável caiu 0,79%. Em carvão de coque e coque: o contrato de carvão de coque mais negociado subiu 1,06%, e o contrato de coque mais negociado ganhou 0,09%.
Nos metais básicos no exterior, até as 11h43, os metais na LME subiram em todos os setores. O zinco na LME saltou 2,29%, atingindo uma nova máxima desde maio de 2022, a US$ 3.980,5/t durante a sessão. O cobre na LME ganhou 0,71%, e o alumínio na LME subiu 0,83%. O chumbo na LME subiu levemente 0,24%. O estanho na LME subiu 1,6%. O níquel na LME subiu 0,6%.
Nos metais preciosos, até as 11h43, o ouro na COMEX subiu levemente 0,06%, e a prata na COMEX subiu 0,42%. Nos metais preciosos domésticos: o ouro na SHFE caiu 1,76%, e o contrato de prata na SHFE mais negociado caiu 2,36%.
Além disso, até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de platina mais negociado caiu 1,04%, e o contrato futuro de paládio mais negociado caiu 2,84%.
Até o fechamento do meio-dia, o contrato futuro de frete marítimo europeu mais negociado caiu 5,93%, para 1.786 pontos.
Até as 11h43 de 1º de setembro, cotações selecionadas de futuros ao meio-dia:
Spot e Fundamentos
Zinco: No mercado de Tianjin, o lingote de zinco #0 foi negociado principalmente entre 26.760 e 27.110 yuans/t, o Zijin foi negociado entre 27.050 e 27.310 yuans/t, o lingote de zinco #1 foi negociado próximo de 26.830 a 27.050 yuans/t, o Zijin foi cotado com prêmio de 100 a 150 yuans/t em relação ao contrato 2610, o Huxin foi cotado a 28.250 yuans/t, o lingote de zinco #0 foi cotado com desconto de 50 a 160 yuans/t em relação ao contrato 2610, e Tianjin foi cotado com desconto de cerca de 50 yuans/t em relação a Xangai...
Frente Macro
Doméstico:
[PMI Industrial RatingDog da China de agosto sobe para 51,5, máxima de dois meses] Em 1º de setembro, o mais recente Índice de Gerentes de Compras (PMI) da China, divulgado em conjunto pela S&P Global e RatingDog, mostrou que o PMI Industrial RatingDog da China ficou em 51,5 em agosto, alta de 0,6 ponto percentual em relação aos 50,9 de julho, uma máxima de dois meses e o nono mês consecutivo acima da marca de 50 , a mais longa sequência de expansão em quase cinco anos. Novos pedidos subiram pelo 15º mês consecutivo, a mais longa sequência de ganhos desde 2018, e o crescimento dos novos pedidos de exportação foi o mais rápido em seis meses. (Wall Street CN)
[Capacidade instalada de geração de energia fotovoltaica da China supera historicamente a termelétrica a carvão, tornando-se a maior categoria de fonte de energia por capacidade instalada]Até o final de julho deste ano, a capacidade instalada de geração de energia fotovoltaica da China atingiu 1,286 bilhão de kW, incluindo 704 milhões de kW de energia fotovoltaica centralizada e 582 milhões de kW de energia fotovoltaica distribuída. A capacidade de geração fotovoltaica superou a termelétrica a carvão pela primeira vez, tornando-se a maior categoria de fonte de energia por capacidade instalada na China. (Capacidade instalada termelétrica a carvão: 1,285 bilhão de kW) (Administração Nacional de Energia)
PBOC: Hoje realizou uma operação de recompra reversa de 7 dias no valor de 5 bilhões de yuans, com volume de oferta de 5 bilhões de yuans, volume adjudicado de 5 bilhões de yuans e taxa de operação de 1,40%. Ao mesmo tempo, realizou uma operação de recompra reversa overnight no valor de 359 bilhões de yuans. (Jin10 Data APP)
Dólar americano:
Até as 11h43, o índice do dólar americano subiu 0,09%, para 99,5. O presidente dos EUA, Trump, disse em entrevista na Casa Branca na segunda-feira, horário local, ao falar sobre taxas de juros: "As taxas estão muito altas agora. Tenho grande respeito pelo presidente do Fed, Warsh, e ele fará o que tiver que fazer." (Jin10 Data APP)
O secretário do Tesouro dos EUA, Bessent, disse que ele e o presidente do Fed, Warsh, veem olho no olho em relação aos títulos, e disse que o rendimento do Tesouro de 10 anos tem ficado basicamente estável desde que o presidente dos EUA, Trump, assumiu o cargo. Bessent enfatizou que nunca disse que estava tentando mudar a direção do mercado de títulos, e também acredita que o governo não pode mudar o preço de equilíbrio dos títulos e não especulará sobre qual pode ser o próximo movimento do Fed. Ele disse que a inflação subjacente permanece moderada, e tradicionalmente o Fed não aumenta as taxas ao enfrentar choques de oferta. Bessent também revelou que ainda não comprou nenhum título e está trabalhando com o chefe de orçamento, Vought, em um plano de consolidação fiscal. Ele disse que os EUA poderiam se tornar o principal mercado de títulos do mundo por causa do programa de recompra de títulos, e disse que os gestores de fundos de hedge gostam de "acelerar o processo". Quanto ao investidor Stanley Druckenmiller, que recentemente criticou a política de recompra de títulos do Tesouro dos EUA, Bessent disse que falou com ele depois que sua coluna foi publicada e disse: "Acho que Druckenmiller perdeu dinheiro no dia em que publicou aquele artigo de opinião." Além disso, Bessent observou que a Fitch reafirmou a classificação de crédito dos EUA. (Jin10 Data APP)
De acordo com o "Fed Watch" da CME: A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas até setembro é de 34,6%, e a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 65,4%. A probabilidade de o Fed dos EUA manter as taxas inalteradas até outubro é de 25,4%, com 57,2% de chance de um aumento acumulado de 25 pontos-base e 17,4% de chance de um aumento acumulado de 50 pontos-base. (Jin10 Data APP)
Na frente de dados:
Hoje serão divulgados o índice de preços de imóveis Nationwide do Reino Unido m/m de agosto, as vendas reais no varejo suíço y/y de julho, o PMI industrial final da França de agosto, o PMI industrial final da Alemanha de agosto, o PMI industrial final da França de agosto, o PMI industrial final da Alemanha de agosto, o PMI industrial final da zona do euro de agosto, o PMI industrial final do Reino Unido de agosto, as aprovações de hipotecas do Reino Unido de julho, o IPC preliminar da zona do euro y/y de agosto, o IPC preliminar da zona do euro m/m de agosto, a taxa de desemprego da zona do euro de julho, o PMI industrial final da S&P Global dos EUA de agosto, o PMI industrial ISM dos EUA de agosto, as vagas de emprego JOLTS dos EUA de julho e os gastos com construção dos EUA m/m de julho.
Também em foco: O governador do Fed dos EUA, Barr, fala sobre as perspectivas econômicas e inclusão financeira; a reunião de ministros das finanças e presidentes de bancos centrais do G20 vai até 1º de setembro; a reunião do Conselho de Chefes de Estado da OCS de 2026 ocorre.
No petróleo bruto:
Até as 11h43, ambos os benchmarks estavam em alta, com o WTI subindo 1,03% e o Brent subindo 0,72%. Preocupações com interrupção no fornecimento ligadas ao conflito no Oriente Médio apoiaram os preços.
De acordo com dados divulgados hoje (1º de setembro) pela empresa internacional de inteligência de mercado Kepler, o número de embarcações transitando pela área do Estreito de Ormuz em 31 de agosto foi relativamente pequeno em comparação com o último fim de semana, mantendo-se em torno de 5, abaixo da média de aproximadamente 14 embarcações dos últimos 10 dias. Nenhuma das 5 era petroleiro; 4 entraram no estreito, incluindo 1 pequeno transportador de gás natural vazio e 3 graneleiros secos carregados. Embarcações em trânsito com transponders desligados não foram incluídas na contagem. (CCTV Internacional)
Separadamente, a mídia estrangeira citou duas autoridades dos EUA dizendo que a empresa petrolífera norte-americana North American Blue Energy Partners (NABEP) assumirá alguns campos de petróleo anteriormente controlados por uma empresa russa e outras cinco empresas internacionais. As autoridades disseram que a aquisição fará parte de um acordo abrangente de produção de petróleo anunciado pelo presidente Trump e pela Venezuela. De acordo com fontes oficiais, os projetos fazem parte de 14 contratos recém-concedidos à NABEP. A NABEP era anteriormente propriedade do magnata do petróleo dos EUA Harry Sargeant e agora é controlada pelo empresário venezuelano Alejandro Betancourt. O acordo também dá a Washington voz direta na determinação da produção e venda de petróleo venezuelano, enquanto o governo Trump busca remodelar a indústria petrolífera da Venezuela e incorporar suas vastas reservas aos interesses econômicos e geopolíticos dos EUA.
Visão geral do mercado spot:
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