H1 Fora da China: TOP 10 de Instalações de Baterias de Potência: Duas Novas Entradas, Três Empresas Chinesas Dobraram o Crescimento

Em 7 de agosto, a empresa de pesquisa sul-coreana SNE Research divulgou os dados globais (excluindo a China) de instalações de baterias para veículos elétricos (EV, PHEV, HEV) no primeiro semestre de 2026.

Os dados mostraram que, no primeiro semestre de 2026, as instalações de baterias de potência fora da China atingiram cerca de 269 GWh, um aumento de 26,3% em relação ao ano anterior, mantendo uma tendência de crescimento estável.

No primeiro semestre, o cenário de fornecimento do mercado de baterias de potência fora da China passou por uma reestruturação acelerada. As empresas chinesas, representadas pela CATL e BYD, aproveitando a expansão do fornecimento global para OEMs, a expansão internacional de veículos de marcas chinesas e as vantagens de custo da LFP, continuaram a aumentar sua influência nos mercados fora da China. No ranking das 10 maiores instalações de baterias de potência fora da China no primeiro semestre de 2026, as taxas de crescimento das empresas chinesas superaram em muito a média do mercado, enquanto as fatias de mercado das três grandes fabricantes sul-coreanas de baterias e da Panasonic caíram.

Em termos de mudanças no ranking,em comparação com o primeiro semestre de 2025, a CATL e a LG Energy Solution mantiveram as duas primeiras posições; a BYD saltou da sexta para a terceira posição, ultrapassando a Panasonic e a SK On para se tornar a terceira maior fornecedora de baterias de potência fora da China; a Panasonic permaneceu em quarto lugar; a SK On caiu da terceira para a quinta posição, enquanto a Samsung SDI, anteriormente quinta, caiu para sexta; a Gotion High-tech e a SVOLT Energy Technology subiram da nona e décima para a sétima e oitava posições, respectivamente; a CALB e a EVE entraram pela primeira vez na lista, ocupando a nona e a décima posições; a Farasis Energy e a Tesla saíram do top 10.

Em relação à variação anual nas instalações,a EVE, a Gotion High-tech e a SVOLT Energy Technology alcançaram um crescimento de mais que o dobro, com aumentos de 171,5%, 141,5% e 106,0%, respectivamente; a CALB, a BYD e a CATL também registraram taxas de crescimento bem acima da média do setor, de 80,5%, 67,9% e 41,7%, respectivamente; a Panasonic cresceu 10,2%, abaixo da média do setor, e sua fatia de mercado foi corroída; a LG Energy Solution subiu apenas 1,5%, enquanto a SK On e a Samsung SDI apresentaram crescimento negativo, de -6,7% e -29,0%, respectivamente.

Cenário competitivo,entre os 10 maiores em instalações de baterias de potência fora da China no primeiro semestre de 2026,a participação combinada das seis empresas chinesas na listasubiu ainda mais de 44,2% no primeiro semestre de 2025 para 55,1%, um aumento líquido de 10,9 pontos percentuais, reforçando seu domínio global.

Entre eles, as instalações de baterias de potência da CATL fora da China no primeiro semestre atingiram 90,5 GWh, um aumento de 41,7% em relação ao ano anterior, mantendo a liderança; sua participação de mercado subiu de 30,0% para 33,6%, uma alta de 3,6 pontos percentuais. Nos mercados fora da China, a CATL continuou expandindo o fornecimento para grandes montadoras globais como Tesla, BMW, Mercedes-Benz, Toyota e Kia, ao mesmo tempo que atendeu à demanda externa de fabricantes chineses em regiões importantes como Europa e Ásia, aprofundando os laços com clientes globais e impulsionando um crescimento de duplo motor. Sua competitividade de custos centrada em LFP, aliada a um amplo portfólio de produtos, consolidou ainda mais sua posição no mercado de baterias de potência fora da China.

BYD, Gotion High-tech, SVOLT Energy Technology, CALB e EVE também apresentaram desempenhos destacados. Aproveitando a melhora nas vendas externas de veículos de marcas chinesas, produtos LFP com boa relação custo-benefício, produção local e estratégias de parceria, essas cinco empresas estão expandindo rapidamente sua presença no fornecimento do mercado de baterias de potência fora da China.

A BYD ficou em terceiro lugar com 28,2 GWh de instalações, um aumento de 67,9% em relação ao ano anterior, e sua participação de mercado subiu de 7,9% para 10,5%, uma alta de 2,6 pontos percentuais. O crescimento das vendas externas de seus próprios veículos elétricos foi o principal impulsionador do aumento do uso de baterias da BYD; os pontos fortes de custo e segurança da bateria blade também deram forte suporte a esse crescimento.

De acordo com os dados mais recentes divulgados pela BYD, suas vendas acumuladas de veículos de passageiros e picapes no exterior nos primeiros sete meses deste ano atingiram 969.000 unidades, com as vendas externas acelerando novamente e a apenas um passo da marca de um milhão de unidades.

Atualmente, a BYD está gradualmente rompendo sua estrutura de negócios previamente dominada pela demanda interna na China, acelerando a implantação de redes de vendas de veículos e unidades produtivas em regiões como Europa, Ásia e América Latina. Espera-se que sua demanda por baterias de potência no exterior mantenha uma taxa de crescimento relativamente alta por algum tempo.

A Gotion High-tech registrou instalações de 9,9 GWh, um aumento de 141,5% em relação ao ano anterior, com sua participação de mercado subindo de 1,9% para 3,7%; a SVOLT Energy Technology registrou 8,4 GWh, um aumento de 106,0% em relação ao ano anterior, e sua participação de mercado subiu de 1,9% para 3,1%; a CALB registrou 6,3 GWh, um aumento de 80,5% em relação ao ano anterior, e sua participação de mercado subiu de 1,6% para 2,3%; a EVE registrou 5,1 GWh, um salto de 171,5% em relação ao ano anterior, liderando o ranking de crescimento entre as 10 maiores, com sua participação de mercado subindo de 0,9% para 1,9%.

Voltando-se para as empresas sul-coreanas de baterias,as instalações combinadas das três fabricantes sul-coreanas—LG Energy Solution, SK On e Samsung SDI—atingiram 74,3 GWh, queda de 6,3% em relação ao ano anterior; sua participação de mercado combinada caiu de 37,2% no mesmo período do ano passado para 27,6%, uma queda de 9,6 pontos percentuais.

Especificamente, as instalações da LG Energy Solution foram de 44,9 GWh, alta de 1,5% em relação ao ano anterior, mas a taxa de crescimento ficou muito abaixo do nível geral de 26,3%, e sua participação de mercado caiu de 20,7% para 16,7%, uma queda de 4,0 pontos percentuais. A empresa fornece para grandes montadoras globais como Tesla, GM, Hyundai Motor Group e Volkswagen, com o aumento das vendas de veículos elétricos de alguns clientes proporcionando um certo impulso às instalações.

A SNE acredita que, no contexto da expansão da oferta externa das empresas chinesas e da taxa de adoção continuamente crescente de baterias LFP, se a LG Energy Solution quiser reverter a tendência de queda em sua participação de mercado no futuro, precisará se concentrar em melhorar a eficiência da produção local na América do Norte e na Europa e avançar na diversificação de sua estrutura de clientes e portfólio de produtos.

As instalações da SK On foram de 18,9 GWh, queda de 6,7% em relação ao ano anterior, e sua participação de mercado caiu de 9,5% para 7,0%. A empresa fornece principalmente baterias para montadoras como Hyundai Motor Group, Ford, Volkswagen e Mercedes-Benz. O lançamento de alguns novos modelos de veículos elétricos pelo Hyundai Motor Group ofereceu certo suporte às instalações da SK On, mas o impacto da desaceleração das vendas dos principais clientes na América do Norte e na Europa e os ajustes de produção para determinados modelos superaram em muito o volume incremental proporcionado pelos novos modelos. Em particular, a intensificação da volatilidade da demanda no mercado de veículos elétricos norte-americano, combinada com os ajustes contínuos no ritmo de produção pelas montadoras, fez com que as instalações da SK On flutuassem acentuadamente em linha com o desempenho de vendas de seus clientes.

As instalações da Samsung SDI foram de 10,5 GWh, queda acentuada de 29,0% em relação ao ano anterior—a maior queda entre as 10 principais—e sua participação de mercado caiu de 7,0% para 3,9%. Embora a empresa continue fornecendo a clientes principais como BMW, Audi e Rivian, as vendas fracas da Rivian, que tem alta exposição à América do Norte, juntamente com a demanda desacelerada pelos modelos eletrificados existentes de seus principais clientes europeus, levaram diretamente à queda nas instalações. Embora os lançamentos de novos modelos tenham acrescentado algum volume, isso não foi suficiente para compensar as perdas decorrentes da redução das vendas dos principais modelos existentes.

SNE observou que, num contexto de crescimento de dois dígitos do mercado global, as instalações combinadas das três principais empresas sul-coreanas de baterias registaram uma queda, aumentando a distância para os concorrentes chineses. No futuro, responder à expansão internacional das empresas chinesas e à popularização das baterias LFP, otimizando ao mesmo tempo a sua presença local e a estrutura de clientes na América do Norte e na Europa, será uma tarefa crítica para os produtores sul-coreanos de baterias.

Quanto às empresas japonesas de baterias,A Panasonic ficou em quarto lugar com 22,7 GWh de instalações, um aumento de 10,2% em relação ao ano anterior, embora a sua quota de mercado tenha caído de 9,7% para 8,5%. As suas baterias são principalmente montadas em modelos produzidos na América do Norte pelo seu principal cliente, a Tesla. Atualmente, mantendo o seu sistema de fornecimento centrado na Tesla, a Panasonic avança ativamente na produção em massa e implementação no mercado de baterias cilíndricas de próxima geração, melhorando a eficiência produtiva nas suas fábricas norte-americanas. Contudo, dada a elevada concentração de clientes, as mudanças nas estratégias de vendas e produção da Tesla nas diferentes regiões serão uma variável-chave a influenciar as flutuações de desempenho subsequentes da Panasonic.

No futuro, a SNE acredita que as tendências da procura regional e as regras regulatórias da cadeia de fornecimento serão as duas variáveis centrais que afetam a competitividade das empresas.

Na Europa, as taxas de penetração de veículos elétricos continuam a subir e as empresas chinesas aceleram a sua implantação; entretanto, o sistema de passaporte digital de produtos da UE entrou oficialmente em vigor a 20 de julho, e o passaporte de baterias entrou na fase de preparação para implementação, aumentando significativamente a importância da rastreabilidade da cadeia de fornecimento e das capacidades de resposta local.

Na América do Norte, a incerteza política, combinada com os ajustes de produção dos fabricantes de automóveis, faz com que a eficiência produtiva local e a capacidade de garantir cadeias de fornecimento não chinesas tenham-se tornado o foco central atual.

Em termos gerais, as dimensões-chave da concorrência futura no mercado de baterias de potência não se limitarão ao preço, mas dependerão cada vez mais da implantação de capacidade regional e das capacidades de localização, de parcerias sólidas com fabricantes de equipamentos originais globais, das reservas tecnológicas em baterias LFP e de próxima geração, e da transparência e resiliência da cadeia de fornecimento — fatores que, em conjunto, determinam a posição competitiva de longo prazo de cada empresa.

Olhando para o mercado global de baterias de potência, incluindo a China,no primeiro semestre de 2026, o total global de instalações de baterias de potência atingiu 608,5 GWh, um aumento de 20% em relação ao ano anterior. Entre as 10 maiores, sete empresas chinesas detinham uma participação de mercado combinada de 72,4%, um aumento de 1,5 pontos percentuais face ao ano anterior.

Em termos de variação anual nas instalações, apenas a SK On, entre os 10 maiores produtores mundiais de baterias de potência, registou um declínio no primeiro semestre de 2026, com uma queda de 6,7%, enquanto as restantes nove alcançaram crescimento anual, com a Gotion High-tech, EVE e SVOLT Energy Technology a crescerem todas mais de 40%.

Do ponto de vista da participação de mercado, em comparação com o mesmo período de 2025, a CATL, CALB, Gotion High-tech, EVE e SVOLT Energy Technology registaram um crescimento anual positivo no primeiro semestre de 2026, enquanto a BYD, LG Energy Solution, SK On, Panasonic e Sunwoda sofreram quedas em graus variados.