Pedidos disparam 3000%! Vendas anuais mundiais de baterias ESS prestes a superar historicamente 1 TWh!

À medida que “linhas de produção operando a plena capacidade” e “inundadas de pedidos” definem o cenário realista do setor de armazenamento de energia no primeiro semestre, um surto de crescimento impulsionado tanto pelo poder computacional da IA quanto pela transformação energética está levando o mercado global de baterias ESS a um nível sem precedentes.

Dados da Administração Nacional de Energia mostram que, no primeiro semestre, o investimento nos principais projetos energéticos da China manteve um crescimento positivo sobre a base elevada do ano passado, com o setor de armazenamento de energia de novo tipo apresentando alta de 74,3% em relação ao ano anterior. Até o final de junho, a capacidade instalada dos projetos de armazenamento de energia de novo tipo com construção concluída e entrada em operação em todo o país atingiu 153 GW/396 GWh, um aumento de 61% em relação ao ano anterior. Em comparação com 136 GW/351 GWh no final de 2025, as novas instalações no primeiro semestre são estimadas em 17 GW/45 GWh.

Em relação ao armazenamento de energia de novo tipo, a Administração Nacional de Energia também observou que a China formou gradualmente um padrão de desenvolvimento diversificado em que “o ESS de baterias de íon-lítio predomina, com múltiplas rotas tecnológicas avançando simultaneamente”.

Prestes a ultrapassar 1 TWh! Crescimento robusto nas vendas anuais globais de baterias ESS.

Os dados mais recentes da Aliança de Inovação da Indústria de Baterias de Potência Automotiva da China mostram que, no primeiro semestre, as vendas acumuladas de baterias ESS da China foram de 318,1 GWh, representando 32,5% das vendas totais, um aumento de 83,4% em relação ao ano anterior; as exportações acumuladas de baterias ESS foram de 58,6 GWh, correspondendo a 32,3% do total das exportações, com alta de 28,5% na comparação anual.

Considerando o mercado global, dados divulgados pela SMM mostram que os embarques globais de células de bateria ESS no primeiro semestre foram de aproximadamente 486 GWh, um aumento de 93% em relação ao ano anterior. Por estrutura de embarque, os embarques de células para escala de utilidade (incluindo comercial e industrial) ultrapassaram 432 GWh, enquanto as células residenciais totalizaram quase 54 GWh, com os cenários de escala de utilidade permanecendo como a força principal absoluta.

Dados da SNE Research, da Coreia do Sul, confirmam ainda mais essa tendência: no primeiro semestre, os embarques globais de baterias de íon-lítio para ESS atingiram 461,3 GWh, um aumento de 71% em relação aos 269,7 GWh do mesmo período do ano anterior. No primeiro semestre, as empresas chinesas de baterias continuaram a dominar o top 10 global de embarques de baterias ESS, e a participação de mercado combinada das três primeiras (CATL, EVE, Hithium) subiu de 45,8% para 47,5%, com a influência global das empresas chinesas continuando a aumentar.

Este surto de crescimento não é acidental. O CCTV Finance noticiou recentemente uma fábrica de baterias em Huizhou, Guangdong, cujas encomendas de baterias ESS dispararam 30 vezes no primeiro semestre; um funcionário veterano de 15 anos nunca tinha visto uma demanda de mercado tão robusta, e o diretor de P&D afirmou que a produção do primeiro semestre estava "tão intensa que soltava fumaça".

A força motriz por trás disso é a expansão explosiva da infraestrutura de potência computacional de IA. Dado o forte ímpeto atual do crescimento das baterias ESS, espera-se que as remessas anuais ultrapassem historicamente a marca de 1 TWh.

Ampliando o horizonte temporal, um relatório de pesquisa do CSC Financial apontou que, após a industrialização da coordenação da potência computacional ser concretizada, o armazenamento de energia para potência computacional se tornará a segunda curva de crescimento para o armazenamento de baterias de lítio, e a taxa de crescimento composta do setor deve ultrapassar 30% nos próximos três anos.

A instituição de pesquisa EVTank prevê que, à medida que a penetração da IA acelera em vários campos, o consumo de eletricidade dos data centers continuará a aumentar. Configurando com base em uma proporção de ESS de 20 a 50% e duração de armazenamento de 3 a 5 horas, em um cenário otimista em que a participação dos data centers no consumo total de eletricidade suba para 6% em 2030, isso impulsionará uma nova demanda por baterias ESS para uso em data centers de IA (BESS) de até 267 GWh, com a demanda existente atingindo 607 GWh.

O nível político também está sinalizando crescimento. O "15º Plano Quinquenal para a Construção do Novo Sistema de Energia" recentemente emitido pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC) e pela Administração Nacional de Energia estabelece a meta: durante o período do 15º Plano Quinquenal, cerca de 80 GW de novos sistemas de armazenamento de energia autônomos do lado da rede, de novo tipo, capazes de assumir funções de pico e segurança de fornecimento, serão adicionados em todo o país, visando uma duração de pico equivalente de 4 horas. Até 2030, os sistemas de armazenamento de energia autônomos do lado da rede, de novo tipo, capazes de assumir funções de pico e segurança de fornecimento, atingirão 140 GW.

Um fluxo contínuo de grandes pedidos! Os principais players de baterias ESS aumentam frequentemente suas implantações

Em meio aos dividendos do mercado e das políticas, as empresas estão agindo com frequência.

Dados do Qichacha mostram que, até 27 de julho, havia 146.200 empresas relacionadas a baterias ESS existentes na China, das quais mais de 60% foram fundadas nos últimos três anos. Os registros de empresas relacionadas a baterias ESS cresceram continuamente na última década, incluindo 24.400 registradas este ano até agora.

O grupo de nível superior tem recebido um fluxo constante de boas notícias:

No primeiro semestre, a receita do sistema de baterias ESS da CATL foi de 53,261 bilhões de yuans, um aumento de 87,54% em relação ao ano anterior, com margem bruta de 23,96%. Recentemente, a CATL assinou um Memorando de Entendimento com a Alfen N.V., uma integradora líder europeia de novas energias. As duas partes planejam implantar 5 GWh do sistema de armazenamento de energia de sódio-íon Tianheng em países da Europa Ocidental, como os Países Baixos, a partir de 2027.

A EVE também mencionou recentemente que as remessas de sua célula de bateria de 628 Ah devem exceder 10 GWh este ano, e os pedidos em carteira para o próximo ano já ultrapassaram 30 GWh. Atualmente, as remessas globais acumuladas de baterias ESS da EVE ultrapassaram 200 GWh.

Em 28 de julho, a Hithium firmou uma cooperação estratégica com a Statkraft, uma produtora de energia renovável de ponta europeia, para fornecer uma solução integrada de armazenamento de energia em todos os cenários para um parque eólico na Espanha, capacitando a modernização e renovação de projetos eólicos antigos com tecnologia avançada de armazenamento de energia.

Depois de garantir o projeto de 12,5 GWh na Arábia Saudita, o maior projeto de armazenamento de energia do lado da rede do mundo, o segmento de ESS da BYD recentemente conquistou outro contrato no estratégico polo energético do Oriente Médio, assinando um acordo de cooperação de 11,275 GWh com a gigante de energia dos EAU, Masdar, para fornecer soluções de ESS para o projeto RTC (Round The Clock).

Foto/Envision

Em 6 de agosto, o Grupo Envision anunciou a conclusão da maior unidade única de supercomputação de IA do mundo em Ulanqab, marcando o comissionamento oficial da Base Xinghe da Envision em Ulanqab. Em 15 de julho, a Superfábrica da Envision AESC em Yichang realizou oficialmente sua cerimônia de comissionamento, com o primeiro lote de células de bateria ESS de grande capacidade de 790 Ah enviado para a Alemanha. Além disso, a Envision AESC recentemente fez três movimentos consecutivos no mercado europeu de armazenamento de energia, em parceria com a desenvolvedora alemã de ESS ju:niz Energy, a produtora independente global de energia Elements Green e a líder britânica de ESS Pulse Clean Energy para avançar um total combinado de mais de 2,1 GWh em projetos de armazenamento de energia na Alemanha e no Reino Unido.

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Adicionalmente, de acordo com estatísticas incompletas anteriores da Battery Network, apenas na primeira metade de junho, a assinatura de pedidos anunciada oficialmente por empresas do setor de ESS (incluindo células e sistemas de bateria) excedeu 180 GWh.

Com receitas crescentes, crescimento explosivo de pedidos e frequentes sucessos no exterior, o recente boom no setor de baterias ESS também atraiu empresas de capital aberto a intensificarem seus investimentos.

Em 4 de agosto, a plataforma de investimento e desenvolvimento da Sungrow, Sungrow New Energy, assinou um acordo com a cidade de Qixia, na cidade de Yantai, província de Shandong, planejando um investimento total de aproximadamente 836 milhões de yuans para construir uma central elétrica ESS independente de 200 MW/800 MWh, utilizando equipamentos eletroquímicos ESS desenvolvidos e produzidos de forma independente pela Sungrow.

Em 29 de julho, para expandir efetivamente sua capacidade de baterias de íons de lítio e consolidar sua posição no setor de ESS, a PRET anunciou que sua subsidiária indireta, Jiangsu Highstar Energy Storage Technology Co., Ltd., planeja investir na construção de um "Projeto de Atualização e Renovação de Linha de Produção de Baterias Avançadas de Grande Formato". O investimento total planejado é de aproximadamente 500 milhões de yuans para atualizar e renovar a capacidade existente, adicionando duas linhas de produção automatizadas de alta velocidade.

Em 24 de julho, a Sunwoda anunciou que sua subsidiária, SEVB, está passando por uma rodada de aumento de capital e expansão de ações da Série C+, introduzindo investidores estratégicos como a Sungrow, com uma contribuição total de capital de 805 milhões de yuans, planejando alavancar a cooperação acionária com a Sungrow para fortalecer o segmento de negócios de células de bateria ESS da empresa.

Conclusão

Além da expansão de capacidade, correntes ocultas também agitam o lado dos preços: a líder no setor de materiais a montante em LFP, Hunan Yuneng, anunciou um aumento de 2.000 yuans por tonelada para toda a sua linha de produtos a partir de 1º de agosto; produtores de PCS ESS a meio fluxo, como Sinexcel, EAST e Infypower, também teriam emitido avisos de ajuste de preços, com aumentos variando de 10% a 30%; a empresa de baterias a jusante EVE, devido a mudanças nas políticas de imposto de consumo de baterias, anunciou um ajuste síncrono dos preços dos produtos a partir de 1º de setembro, em conformidade com os regulamentos, repassando o custo adicional do imposto de consumo.

Especialistas do setor apontaram que o principal impulsionador desta rodada de aumentos de preços das baterias ESS é o aumento repentino e acentuado da demanda a jusante, levando a capacidade dos produtores de primeira linha à plena carga. Ao mesmo tempo, a iminente implementação do imposto de consumo sobre baterias de lítio, o estreitamento dos canais de reembolso de impostos de exportação e o aumento dos custos das matérias-primas a montante são fatores que, combinados, sugerem que esta rodada de aumentos de preços provavelmente não é um impulso de curto prazo, mas um prelúdio para uma remodelação estrutural dos preços, e as baterias ESS podem enfrentar uma nova onda de aumentos de preços!

A indústria de baterias ESS está no limiar da era de 1 TWh, representando o novo polo de crescimento incontestável após as baterias de potência. Com a plena implementação da coordenação entre computação e energia, a penetração contínua nos mercados fora da China e a expansão do ESS residencial e outros mercados, espera-se que uma nova «janela de ouro» se abra.