Linha mensal do dólar americano cai, linhas mensais do petróleo disparam mais de 24%, LME supera SHFE, linhas mensais de cobre, alumínio e ouro fecham em alta [Mercado Overnight]

Notícias SMM, 1 de agosto:

Mercados de metais:

Durante a noite, os metais básicos no mercado doméstico tiveram desempenho misto. O cobre na SHFE caiu 0,18%, com ganho de 2,9% em julho. O alumínio na SHFE ficou estável a 23.665 yuan/mt, com ganho de 4,63% em julho. O chumbo na SHFE caiu 1,41%, o zinco subiu 0,64% e o estanho subiu 0,72%. O níquel caiu 0,24%. Além disso, os futuros de alumina mais negociados subiram ligeiramente 0,04%, e o contrato principal de alumínio fundido subiu 0,02%.

Durante a noite, a maioria dos metais ferrosos caiu. O aço inoxidável subiu 0,17%, o minério de ferro caiu 2,85%, o vergalhão caiu 0,83% e a bobina laminada a quente caiu 0,74%. Quanto ao carvão de coque e coque: o contrato mais negociado de carvão de coque caiu 1,38%, e o contrato mais negociado de coque caiu 1,51%.

No mercado internacional noturno, os metais básicos na LME subiram amplamente. O cobre na LME subiu ligeiramente 0,03%, com ganho de 3,16% em julho. O alumínio na LME subiu 0,06%, com alta de 2,9% em julho. O chumbo caiu 0,69%. O zinco subiu 0,84%. O estanho subiu 0,26%. O níquel caiu 0,35%.

Metais preciosos durante a noite : O ouro na COMEX caiu 1,49%, mas registrou seu segundo ganho semanal consecutivo, subindo 0,68% na semana, com ganho mensal de 1,49% em julho; a prata na COMEX caiu 2,1%, com queda semanal, recuando 1,92% na semana, e duas perdas mensais consecutivas, deslizando 3,58% em julho. Durante a noite, o contrato mais negociado de ouro na SHFE subiu 0,89%, registrando seu segundo ganho semanal consecutivo, subindo 0,55% na semana, com ganho mensal de 1,52% em julho; o contrato mais negociado de prata na SHFE caiu 1,01%, mas registrou dois ganhos semanais consecutivos, subindo 0,98% na semana, com ganho mensal de 1,21% em julho.

Até as 8:16 de 1 de agosto, preços de fechamento noturno:

Frente macro

Lado da China:

[Reunião executiva do Conselho de Estado: Estudar e implementar o importante discurso do Secretário-Geral Xi Jinping sobre a situação econômica do primeiro semestre e garantir um trabalho econômico sólido no segundo semestre] A reunião enfatizou que o pensamento e a compreensão devem estar alinhados com a avaliação científica do Comitê Central do Partido sobre a situação econômica, medidas mais concretas devem ser tomadas para promover um desenvolvimento econômico sustentável, impulsionado pela inovação, de alta qualidade e aprimorado, e esforços devem ser feitos para alcançar um bom início ao 15º Plano Quinquenal. A eficiência da implementação das políticas macroeconómicas deve ser efetivamente melhorada, as políticas existentes devem ser plena e otimamente aproveitadas e políticas incrementais pragmáticas e eficazes devem ser oportunamente concebidas e introduzidas. A procura interna deve ser efetivamente expandida, com foco em setores de grande potencial e forte efeito dinamizador, lançando um conjunto de medidas robustas, acelerando a execução dos grandes projetos previstos no 15.º Plano Quinquenal e impulsionando solidamente o planeamento e a construção das “Seis Redes”. Os motores de crescimento interno devem ser continuamente reforçados, com a introdução de medidas mais eficazes e concretas na construção de um mercado nacional unificado e na melhoria do ambiente de negócios. Devem ser envidados esforços contínuos para prevenir e resolver riscos nas áreas-chave, realizar com solidez tarefas como prevenção de desastres, mitigação e assistência, e segurança no trabalho, reforçar a ajuda às pessoas necessitadas e defender firmemente a linha de base dos meios de subsistência da população. (CCTV)

[Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação realiza fiscalização e inspeção em alguns produtores automotivos] Para normalizar ainda mais a ordem competitiva no setor automóvel e melhorar a consistência da produção e o nível de qualidade e segurança dos produtos automotivos, o Departamento I da Indústria de Equipamentos do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação deslocou-se à Chery Automobile Co., Ltd., à NIO Automotive Technology (Anhui) Co., Ltd. e ao Grupo Automóvel Anhui Jianghuai Co., Ltd. (JAC) entre os dias 30 e 31 para realizar uma fiscalização e inspeção das capacidades de garantia de segurança dos produtos e da consistência da produção das empresas fabricantes de veículos automotores rodoviários. É relatado que, na próxima etapa, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação irá colaborar com os departamentos competentes para realizar profundamente ações de melhoria da consistência da produção e da qualidade dos produtos de veículos automotores rodoviários, reforçar ainda mais a gestão da revisão de acesso e da verificação de testes para conceções inovadoras "radicais" de produtos automotivos, instar os fabricantes de automóveis e motociclos a investigar minuciosamente os riscos de segurança dos produtos, reforçar a verificação de testes e a avaliação de segurança dos produtos, normalizar as práticas de marketing e publicidade, salvaguardar a linha de base da segurança dos produtos e proteger eficazmente os direitos e interesses legítimos dos consumidores. (Xinhua)

[Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China aprova registro de opções de coque] Recentemente, a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China aprovou o registro de opções de coque na Bolsa de Mercadorias de Dalian. A CSRC instará a Bolsa de Mercadorias de Dalian a fazer preparações minuciosas para garantir o lançamento tranquilo e a operação estável das opções de coque.

No front do dólar americano:

No overnight, o índice do dólar americano caiu 0,2% para 99,78. No gráfico semanal, o índice do dólar recuou, caindo 1,65% na semana. No gráfico mensal, o índice do dólar caiu, com queda de 1,37% no mês.

Segundo o The New York Times, o presidente do Fed, Warsh, estaria considerando reduzir o número de reuniões regulares de definição de juros realizadas pelo Fed dos EUA, uma medida que poderia gerar ondas de choque significativas e representaria a maior mudança no funcionamento do Fed nos últimos anos. Atualmente, o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) de 12 membros do Fed se reúne oito vezes por ano para votar se eleva, reduz ou mantém os custos de empréstimos. De acordo com quatro pessoas a par do assunto, Warsh propôs a ideia de ajustar a frequência das reuniões na reunião do Fed desta semana. As fontes disseram que, na reunião desta semana, Warsh discutiu a base legal que o Fed deve seguir quanto ao número mínimo de reuniões anuais que precisa realizar, bem como o cronograma para tal ajuste. Warsh pediu que os dirigentes lhe fornecessem suas opiniões individuais, em vez de realizar uma discussão completa sobre o calendário de reuniões no encontro desta semana. (Jin10 Data APP)

O presidente do Fed, Warsh, manteve as taxas de juros inalteradas esta semana, mas três dirigentes divergiram, defendendo um aumento imediato dos juros para lidar com os riscos persistentes de inflação. Katharine Neiss, vice-chefe de Economia Global da PGIM Credit, afirmou que o desempenho de Warsh na coletiva de imprensa foi “mais fraco do que o esperado” e esperava que a “virada hawkish” do Fed dos EUA se materializasse em setembro, momento em que poderia haver três aumentos consecutivos dos juros. Elias Haddad, do Brown Brothers Harriman, observou: O suporte ao dólar americano proveniente da resiliência da atividade econômica dos EUA foi compensado pela incapacidade de Warsh de traduzir sua retórica dura sobre a inflação em ações políticas confiáveis, aumentando o risco de o Fed ficar atrás da curva. De acordo com a Ferramenta FedWatch do CME, a probabilidade implícita no mercado de um aumento dos juros em setembro era de 65%, uma redução em relação aos 82% da semana anterior. (Wall Street CN)

Três formuladores de política do Fed dos EUA disseram que seus votos divergentes a favor de um aumento dos juros nesta semana decorrem das pressões inflacionárias persistentes, indicando que a pressão interna sobre o presidente do Fed, Warsh, para agir está aumentando. Em comunicados divulgados na manhã de sexta-feira, Hammack e Kashkari disseram estar preocupados que, embora a atual rodada de aumentos de preços possa ter se originado de fatores de curto prazo, como as políticas tarifárias do presidente Trump e a guerra no Irã, a situação da inflação agora justifica uma ação do Fed. Logan juntou-se a eles, dizendo que, mesmo que a inflação desacelere um pouco, é improvável que recue totalmente para a meta de 2% do Fed, a menos que o Fed aumente os juros; sem nenhuma contenção de política, a inflação poderia continuar acima da meta até que ocorra um choque inesperado. Kashkari disse que, se a inflação continuar persistente, ele poderia apoiar uma série de aumentos de juros, não apenas um único aumento, para evitar que a inflação se enraíze ainda mais. Ele disse: “Uma série de pequenos ajustes na política monetária pode ser preferível a esperar que a situação evolua e, por fim, ter que tomar medidas mais agressivas.” Hammack disse que, se o Fed não apertar a política monetária, o ritmo dos aumentos de preços poderá continuar a acelerar. Ela disse: “A inflação tem estado persistentemente acima de 2% por mais de cinco anos, e não estou confiante de que ela recuará para nossa meta por conta própria.” (Jin10 Data APP)

Barkin, do Fed, disse que se o nível de juros definido pelo Fed é suficiente para conter a inflação é uma “questão em aberto”, e também afirmou não ter certeza se se juntaria aos outros três presidentes regionais do Fed que votaram por um aumento de juros esta semana. Em uma entrevista na sexta-feira, Barkin disse: “Acho que há bons argumentos para apertar a política monetária e reverter parte dos cortes de juros do ano passado.” Ele observou que, dada a desaceleração dos dados de inflação em junho, "Acho que também se pode argumentar... ainda há tempo antes da próxima reunião para determinar se a postura atual da política monetária é apropriada." Barkin não será membro votante nas decisões sobre juros até o próximo ano. Além disso, Barkin mostrou-se cético quanto a se o mercado de trabalho se fortaleceu significativamente. Ele declarou: “Não parece que o mercado de trabalho esteja apertado.” Ele também apontou que a transmissão dos aumentos de preços pela economia é desigual, dificultando a avaliação de quanta inflação ainda persiste. (Jin10 Data APP)

No cenário macroeconômico:

Na próxima semana, serão divulgados: PMI Industrial RatingDog da China de julho, IPC MoM da Suíça de julho, PMI Industrial final da França de julho, PMI Industrial final da Alemanha de julho, PMI Industrial final da Zona Euro de julho, PMI Industrial final do Reino Unido de julho, PMI Industrial final S&P Global dos EUA de julho, PMI Industrial ISM dos EUA de julho, Gastos com Construção MoM dos EUA de junho, Balança Comercial dos EUA de junho, Vagas de Emprego JOLTS dos EUA de junho, Encomendas às Fábricas MoM dos EUA de junho, PMI de Serviços RatingDog da China de julho, Produção Industrial MoM da França de junho, PMI de Serviços final da França de julho, PMI de Serviços final da Alemanha de julho, PMI de Serviços final da Zona Euro de julho, PMI de Serviços final do Reino Unido de julho, IPP MoM da Zona Euro de junho, Variação de Emprego ADP dos EUA de julho, PMI de Serviços final S&P Global dos EUA de julho, PMI Não-Manufatureiro ISM dos EUA de julho, Taxa de Desemprego com Ajuste Sazonal da Suíça de julho, Vendas no Varejo MoM da Zona Euro de junho, Cortes de Empregos Challenger dos EUA de julho, Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego dos EUA para a semana encerrada em 1º de agosto, Índice de Pressão da Cadeia de Suprimentos Global dos EUA de julho, Vendas no Atacado MoM dos EUA de junho, Taxa de Desemprego OIT da França do 2º trimestre, Produção Industrial com Ajuste Sazonal MoM da Alemanha de junho, Balança Comercial com Ajuste Sazonal da Alemanha de junho, Índice de Preços de Imóveis Halifax com Ajuste Sazonal MoM do Reino Unido de julho, Balança Comercial da França de junho, Índice de Confiança do Consumidor da Suíça de julho, Variação de Emprego do Canadá de julho, Taxa de Desemprego dos EUA de julho, Folhas de Pagamento Não-Agrícolas com Ajuste Sazonal dos EUA de julho, Ganhos Médios por Hora YoY dos EUA de julho, Ganhos Médios por Hora MoM dos EUA de julho, Expectativas de Inflação de 1 Ano do Fed de Nova Iorque dos EUA de julho, Balança Comercial da China de julho em termos de USD, Reservas Cambiais da China de julho, Balança Comercial da China de julho, IPC YoY da China de julho, IPP YoY da China de julho, e outros dados.

Além disso, na próxima semana, atenção para: a SpaceX divulgar seus resultados do 2º trimestre de 2026; o membro votante do FOMC em 2028 e presidente do Fed de St. Louis, Musalem, discursar sobre a economia e a política monetária dos EUA; e o membro votante do FOMC em 2027 e presidente do Fed de Richmond, Barkin, também discursar.

Petróleo bruto:

Durante a noite, os futuros de petróleo registraram fortes ganhos, com o WTI subindo 3,84% e o Brent 4,79%. No gráfico semanal, os futuros do WTI caíram 2,81% na semana, enquanto os do Brent recuaram 0,7%. No gráfico mensal, os futuros do WTI dispararam 24,89% no mês, e o Brent disparou 24,8%. A redução do tráfego de embarcações pelo Estreito de Ormuz elevou as preocupações do mercado com o transporte global de petróleo.

A incerteza permanece sobre quando o fornecimento de petróleo do Oriente Médio voltará ao normal. O acordo de cessar-fogo entre EUA e Irã, alcançado em junho, foi completamente rompido no início de julho. De meados para o final de julho, o Estreito de Ormuz, o ponto de estrangulamento mais crítico do mundo para o comércio de energia, continuou severamente prejudicado, com bloqueios intermitentes. Enquanto isso, ataques de drones de longo alcance da Ucrânia a refinarias russas destruíram cerca de 30% a 45% da capacidade de refino ativa da Rússia, elevando as margens de refino de diesel europeu para acima de US$ 60/barril e levando os preços globais de produtos refinados a níveis próximos aos picos de guerra. (Wallstreetcn)

A plataforma internacional de informações de navegação "Marine Traffic" informou, em 31 de julho, que o trânsito de embarcações pelo Estreito de Ormuz em 30 de julho caiu para 5, de 22 no dia anterior, uma redução de 77%. Dados da plataforma mostraram que todas as 5 embarcações passaram pelo Estreito de Ormuz pelo canal do lado iraniano. (Jinshi Data APP)

Segundo a CBS News, citando várias fontes, os EUA e Israel estão planejando uma das campanhas de bombardeio mais intensas até agora contra a infraestrutura energética iraniana, com possíveis alvos em usinas de energia e refinarias, e a operação pode durar até o fim de semana. Em 1º de agosto, a mídia iraniana citou uma autoridade do Irã dizendo que o país considera um ataque dos EUA e de Israel à sua infraestrutura um "ato imprudente" e que o Irã formulou um plano abrangente para responder a "qualquer ação imprudente dos EUA". " (Jinshi Data APP)

Segundo a agência de notícias Tasnim do Irã, as forças Houthi do Iêmen afirmaram que, ao implementar a estratégia de "bloqueio contra bloqueio", 8 navios-tanque de petróleo sauditas foram forçados a mudar de rota e contornar o Cabo da Boa Esperança após a imposição de restrições marítimas a embarcações petrolíferas sauditas. (Jinshi Data APP)

Enquanto isso, dados da ICE mostraram que, na semana encerrada em 28 de julho, os especuladores de petróleo Brent reduziram suas posições líquidas compradas em 6.948 lotes, para 185.083 lotes. Os especuladores de diesel aumentaram suas posições líquidas compradas em 2.654 lotes, para 87.194 lotes. (Jinshi Data APP)

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