Jiangsu Vital Microelectronics entrega o primeiro equipamento de última geração de pulverização catódica óptica de 12 polegadas à fundição líder chinesa

O SMM soube que um provedor de serviços de computação revelou que seus equipamentos A100 (40G/80G) auto-operados adotam um modelo de “lançamento rotativo, bloqueio por contrato primeiro”, em que as máquinas são liberadas à medida que os contratos dos clientes expiram e combinadas com novos pedidos. Os contratos têm, em sua maioria, prazo de um ano, com pouquíssimas saídas antecipadas, e a liberação mais rápida será de 1 a 2 unidades até o final de agosto. O provedor afirmou que não há H100 spot disponível no curto prazo. Seus clientes a jusante são principalmente universidades, com a demanda em locais como Xiamen e Chongqing apresentando rápida rotatividade; uma universidade em Xiamen concluiu uma locação em poucos dias na semana passada. No modelo de bloqueio por contrato, a oferta de A100 depende muito do ritmo de liberação do estoque existente. A demanda rígida por aluguel de curto prazo das universidades, somada à escassez de H100, restringe ainda mais a oferta de poder computacional spot de baixo e médio porte.

O maior aluguel mensal do H800 na região Pequim-Tianjin-Hebei subiu para 75.500 yuans (alta de 3,42%), e a maior taxa por hora por placa subiu para 13,11 yuans (alta de 3,39%), refletindo a oferta restrita de Nvidia no mercado à vista. Recursos esparsos são alugados em lote por plataformas/operadores e depois sublocados para obter lucro, elevando os preços de listagem. O poder computacional doméstico ainda precisa conquistar a confiança do mercado à medida que entra nele, e é improvável que substitua os modelos de ponta da Nvidia no curto prazo.

SMM soube que, impactado pela oferta persistentemente restrita de GPUs da Nvidia, o "modelo de sublocação" no mercado de locação de poder computacional se aqueceu significativamente. Vários operadores e grandes plataformas passaram a adquirir data centers de pequeno e médio porte e recursos dispersos de GPU no mercado, integrando-os para sublocações externas. Em comparação com a compra direta de GPUs, essa abordagem tem menor investimento inicial, menor ocupação de capital e oferece maior flexibilidade de custos durante a fase de oferta restrita no mercado à vista. A SMM acredita que, embora a integração por sublocação alivie lacunas de curto prazo na capacidade computacional, a dispersão das fontes de recursos também impõe exigências maiores à consistência operacional e à estabilidade de entrega.