[SMM Computing Power Flash] Um provedor de serviços de computação enfrenta escassez de H100, bloqueio contratual do A100 e demanda robusta de aluguel de curto prazo das universidades

De acordo com a Vital Materials, em 30 de julho, o primeiro equipamento de produção em massa de pulverização catódica magnetrônica óptica de precisão de ponta de 12 polegadas Star600-EOSS, desenvolvido de forma independente pela Jiangsu Vital Microelectronics, foi montado e comissionado no local de produção na Zona de Alta Tecnologia de Xuzhou, província de Jiangsu. O equipamento passou com sucesso na verificação de automação e processo, e foi oficialmente entregue a uma das principais fundições de wafers da China. Isso marca um grande avanço para a empresa em equipamentos de revestimento óptico de ponta em nível de wafer, abrangendo desde P&D e fabricação até a entrega industrializada.

O maior aluguel mensal do H800 na região Pequim-Tianjin-Hebei subiu para 75.500 yuans (alta de 3,42%), e a maior taxa por hora por placa subiu para 13,11 yuans (alta de 3,39%), refletindo a oferta restrita de Nvidia no mercado à vista. Recursos esparsos são alugados em lote por plataformas/operadores e depois sublocados para obter lucro, elevando os preços de listagem. O poder computacional doméstico ainda precisa conquistar a confiança do mercado à medida que entra nele, e é improvável que substitua os modelos de ponta da Nvidia no curto prazo.

SMM soube que, impactado pela oferta persistentemente restrita de GPUs da Nvidia, o "modelo de sublocação" no mercado de locação de poder computacional se aqueceu significativamente. Vários operadores e grandes plataformas passaram a adquirir data centers de pequeno e médio porte e recursos dispersos de GPU no mercado, integrando-os para sublocações externas. Em comparação com a compra direta de GPUs, essa abordagem tem menor investimento inicial, menor ocupação de capital e oferece maior flexibilidade de custos durante a fase de oferta restrita no mercado à vista. A SMM acredita que, embora a integração por sublocação alivie lacunas de curto prazo na capacidade computacional, a dispersão das fontes de recursos também impõe exigências maiores à consistência operacional e à estabilidade de entrega.