Metais apresentaram desempenho misto, com estanho LME, zinco LME e ouro NY liderando os ganhos, enquanto o aço inoxidável e a prata NY subiram mais de 2% [Mercado Noturno]

SMM, 7 de julho:

No mercado de metais:

Na sessão overnight, os metais básicos domésticos majoritariamente subiram. O cobre SHFE avançou ligeiramente 0,01%, o alumínio SHFE ganhou 0,28%, o chumbo SHFE recuou 0,06%, o zinco SHFE subiu 0,84% e o estanho SHFE acrescentou 0,35%. O níquel SHFE aumentou 0,41%. Além disso, os contratos futuros de alumina mais negociados caíram 0,15%, enquanto o contrato de alumínio de fundição mais negociado subiu 0,24%.

Na sessão overnight, os metais ferrosos majoritariamente subiram. O aço inoxidável disparou 2,34%, o minério de ferro ganhou 0,27%, o vergalhão subiu ligeiramente 0,16% e a bobina laminada a quente adicionou 0,09%. No segmento de carvão de coque e coque, o contrato de carvão de coque mais negociado caiu 0,43%, enquanto o contrato de coque mais negociado perdeu 0,08%.

No mercado externo overnight, os metais básicos da LME apresentaram desempenho misto. O cobre LME e o alumínio LME caíram ligeiramente, enquanto o chumbo LME caiu 0,48%. O zinco LME subiu 1,07%, o estanho LME disparou 1,51% e o níquel LME avançou ligeiramente 0,09%.

No mercado de metais preciosos overnight: O ouro COMEX subiu 1,23% e a prata COMEX ganhou 2,33%. Na sessão overnight, o contrato de ouro SHFE mais negociado caiu 0,15%, enquanto o contrato de prata SHFE mais negociado perdeu 0,47%.

Às 6h57 de 7 de julho, os preços de fechamento overnight foram:

Frente macro

Lado doméstico:

[Ministério das Relações Exteriores responde à popularidade de produtos chineses de alívio do calor entre consumidores europeus] Em resposta a relatos de que produtos chineses para alívio do calor, como aparelhos de ar condicionado, ventiladores e guarda-sóis multifuncionais, vêm ganhando popularidade entre os consumidores europeus, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, disse em uma coletiva de imprensa regular no dia 6 que produtos que atendem à demanda e oferecem boa qualidade a preços razoáveis serão naturalmente bem-vindos. A estrutura comercial entre a China e a Europa é um resultado natural impulsionado pela demanda do mercado e baseado em vantagens complementares. Os fatos provaram que, no comércio China-UE, os consumidores se beneficiam de bens acessíveis e os fornecedores obtêm lucros; não se trata de coerção, mas de uma escolha bidirecional que traz benefícios compartilhados. (Agência de Notícias Xinhua)

Dólar americano:

Na sessão overnight, o índice do dólar americano caiu 0,04%, para 100,87. O PMI de Serviços do ISM de junho caiu de 54,5 em maio para 54,0, ligeiramente abaixo da previsão do mercado de 54,2, permanecendo acima da marca de 50, indicando que o setor de serviços permaneceu em território de expansão, mas o ritmo de crescimento desacelerou. Embora a atividade empresarial e o crescimento de novas encomendas tenham arrefecido, o indicador de emprego melhorou significativamente, enquanto o índice de preços pagos recuou para uma mínima de quatro meses, refletindo a redução das pressões de custos para as empresas. No entanto, as empresas permaneceram cautelosas quanto às suas perspetivas de negócios para o próximo ano, com muitas empresas inquiridas a citarem uma incerteza considerável sobre o panorama económico e geopolítico. (Wall Street CN)

O Governador do Fed, Waller, afirmou que o mercado de trabalho dos EUA estabilizou enquanto a inflação reacelerou, e que os riscos de inflação atuais superam agora os riscos de emprego, uma inversão completa face às considerações de política de há um ano. Ele observou que no ano passado apoiou o corte das taxas de juro devido à fraqueza do mercado de trabalho, mas agora o foco da política deve voltar a conter a inflação. Os mercados estão agora a voltar a atenção para a divulgação do IPC de junho em 14 de julho, os últimos dados-chave de inflação antes da reunião do Fed de 28 a 29 de julho. Embora os preços internacionais do petróleo tenham recuado para cerca de US$ 70/barril, os responsáveis do Fed ainda esperam que a inflação permaneça significativamente acima da meta de 2% no final do ano. Os mercados antecipam que o Fed aumentará as taxas até setembro, o mais tardar, com uma probabilidade de cerca de 25% de um aumento em julho, uma vez que vários responsáveis sinalizaram um aperto adicional da política. (Jin10 Data APP)

De acordo com a Ferramenta CME FedWatch, a probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em julho é de 74,3%, enquanto a probabilidade de um aumento acumulado de 25 pontos base é de 25,7%. Para setembro, a probabilidade de as taxas permanecerem inalteradas é de 42,9%, com uma probabilidade de 46,2% de um aumento acumulado de 25 pb e uma probabilidade de 10,8% de um aumento de 50 pb. (Jin10 Data APP)

Dados da CFTC mostraram que, até 30 de junho, as apostas otimistas dos operadores globais no dólar americano tinham subido para quase US$ 40 bilhões, o nível mais alto desde 2015, prolongando a recuperação mensal do dólar impulsionada pelas expectativas de taxas de juro. Os mercados apostam que o Fed poderá manter as taxas mais elevadas ou mesmo voltar a aumentá-las, levando o dólar a um ganho de cerca de 2% em junho. Os analistas acreditam que as expectativas de aperto monetário do Fed e a resiliência económica dos EUA apoiaram conjuntamente o dólar, mas algumas instituições observam que o recente abrandamento nos dados de emprego poderá limitar uma maior valorização. (Jin10 Data APP)

No front macro:

Hoje serão divulgados a produção industrial alemã m/m de maio (ajustada sazonalmente), o índice de preços de imóveis Halifax do Reino Unido m/m de junho (ajustado sazonalmente), a balança comercial da França de maio, a variação semanal do emprego ADP nos EUA na semana encerrada em 20 de junho, a balança comercial dos EUA de maio e as reservas cambiais da China de junho, entre outros. Além disso, atenção para: a Turquia sediando a cúpula da OTAN até 8 de julho; o Escritório do Representante Comercial dos EUA realizando audiência pública para revisar propostas de tarifas adicionais sobre 60 economias globais; e a Samsung Electronics divulgando sua orientação de lucros do segundo trimestre.

Petróleo:

Durante a noite, os futuros de petróleo recuaram ligeiramente, com o WTI caindo 0,13% e o Brent 0,15%. O corte significativo nos preços de venda do petróleo pela Arábia Saudita aumentou as preocupações com excesso de oferta, pressionando os preços internacionais. Este foi pelo menos o maior corte oficial de preços pela Arábia Saudita em 26 anos, e sua primeira venda com desconto desde a guerra de preços de 2020. Isso gerou receios sobre se outros produtores do Oriente Médio seriam forçados a seguir com cortes de preços, já que seus preços oficiais devem ser anunciados nos próximos dias. A OPEP+ também concordou em aumentar ainda mais a meta de produção em 188.000 barris por dia a partir de agosto.

A Saudi Aramco reduziu seu preço oficial de venda de agosto para o petróleo Arab Light para a Ásia em US$ 11/barril, o maior corte desde pelo menos 2000. Com a disparada da oferta global intensificando a competição por compradores, a Arábia Saudita cortou seus preços oficiais de venda de agosto para os principais tipos de petróleo destinados a clientes asiáticos, a maior redução em pelo menos 26 anos. Segundo uma lista de preços, a Saudi Aramco reduziu o preço do Arab Light para a Ásia em agosto em US$ 11/barril, para um desconto de US$ 1,50/barril em relação ao benchmark regional, um corte mais profundo do que os US$ 8/barril esperados em pesquisa com instituições. Os preços do petróleo do Oriente Médio já vinham caindo. Após retomar as exportações pelo porto de Ras Tanura, no Golfo Pérsico, a Saudi Aramco chegou a elevar os embarques de petróleo para cerca de 90% dos níveis anteriores à guerra. Antes da guerra, Ras Tanura era o principal porto de carregamento para as exportações de petróleo saudita. Devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz durante a guerra, a Saudi Aramco desviou a maior parte de seus fluxos de petróleo para o porto de Yanbu, no Mar Vermelho. Anteriormente, o grupo OPEP+ concordou em continuar com um pequeno aumento de produção em agosto. Agora, com a retomada do transporte marítimo pelo Estreito de Ormuz, produtores do Golfo como Arábia Saudita, Iraque e Kuwait poderão utilizar suas quotas mais elevadas. (Jin10 Data APP)

Dados do Departamento de Energia dos EUA (DOE) mostraram que os estoques de petróleo bruto da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) dos EUA caíram cerca de 6,2 milhões de barris na semana passada, para 319,5 milhões de barris, o nível mais baixo desde abril de 1983. Essa queda é parte do plano dos EUA de liberar um total acumulado de 172 milhões de barris de petróleo da SPR anteriormente comprometidos. (Jin10 Data APP)