Metais caíram de forma generalizada, com carbonato de lítio disparando mais de 5%, zinco SHFE subindo mais de 1%, enquanto prata NY e coque caíram mais de 2%, [SMM Midday Review]

SMM Notícias de 1 de julho:

Mercado de metais:

Até o fechamento do meio-dia, os metais básicos domésticos recuaram em sua maioria. O cobre na SHFE caiu 0,44%, o alumínio na SHFE caiu 0,86%. O chumbo na SHFE caiu 1,46%. O zinco na SHFE subiu 1,01%. O estanho na SHFE subiu 0,93%. O níquel na SHFE caiu 0,61%.

Adicionalmente, os contratos futuros mais negociados de alumínio fundido caíram 0,64%, os futuros mais negociados de alumina subiram 0,11%. Os futuros mais negociados de carbonato de lítio subiram 5,65%. Os futuros mais negociados de silício metálico subiram 0,6%. Os futuros mais negociados de polissilício subiram 3,08%.

Metais ferrosos caíram em bloco. O minério de ferro caiu 1,81%, as bobinas laminadas a quente (HRC) caíram 0,52%. O vergalhão caiu 0,79%, o aço inoxidável caiu 0,14%. Carvão de coque e coque: o contrato mais negociado de carvão de coque caiu 2%, o contrato mais negociado de coque caiu 2,33%.

Mercado de metais básicos no exterior, até 11:36, os metais na LME caíram todos. O cobre LME caiu 0,91%, o alumínio LME caiu 1,18%, o chumbo LME caiu 0,69%. O zinco LME caiu 0,69%, o estanho LME caiu 1,53%. O níquel LME caiu 0,37%.

Metais preciosos, até 11:36, o ouro na COMEX caiu 1,09%, a prata na COMEX caiu 2,74%. Metais preciosos domésticos: o ouro na SHFE caiu 0,37%; os futuros mais negociados de prata na SHFE subiram 0,5%.

Adicionalmente, até o fechamento do meio-dia, os futuros mais negociados de platina caíram 1,91%, e os futuros mais negociados de paládio caíram 1,03%.

Até o fechamento do meio-dia, os futuros mais negociados de transporte marítimo de contêineres europeu caíram 9,81% para 2.560 pontos.

Até 11:36 de 1 de julho, cotações de futuros do meio-dia para alguns contratos:

Físico e fundamentos

Cobre: Hoje, cobre catódico Guangdong #1 no mercado físico contra o contrato do mês corrente: cobre de alta qualidade reportado com prêmio de 50 yuans/ton, aumento de 50 yuans/ton em relação ao dia de negociação anterior; cobre de qualidade padrão reportado à paridade, aumento de 90 yuans/ton; cobre SX-EW reportado com desconto de 60 yuans/ton, aumento de 90 yuans/ton. O preço médio do cobre catódico Guangdong #1 foi de 102.220 yuans/ton, alta de 140 yuans/ton ante o dia anterior, e o preço médio do cobre SX-EW foi de 102.135 yuans/ton, alta de 160 yuans/ton...

Frente macro

China:

[O PBOC retirou líquidos 1.162,5 bilhões de yuans do mercado aberto hoje.] O PBOC realizou operações de recompra reversa (reverse repo) de 100 bilhões de yuans com prazo de 7 dias hoje, mantendo a taxa de juros inalterada em 1,4%. Hoje, venceram 662,5 bilhões de yuans em reverse repos de 7 dias e 600 bilhões de yuans em reverse repos overnight.

[Transações imobiliárias em Shenzhen em junho atingem máxima em quase 6 anos.] De acordo com dados divulgados hoje pelo Centro de Pesquisa Centaline de Shenzhen, as transações de imóveis novos e usados em Shenzhen totalizaram 8.878 unidades em junho, queda de 11,9% na comparação mensal, mas alta de 14,2% na anual. O volume combinado de transações de imóveis novos e usados atingiu uma nova máxima para o mesmo período desde 2021. Entre eles, as assinaturas online de imóveis residenciais de primeira mão (pré-venda + existentes) totalizaram 3.785 unidades, queda de 16,7% em relação ao mês anterior, mas alta de 15,6% em relação ao ano anterior; as transferências de imóveis residenciais de segunda mão chegaram a 5.093 unidades, queda de 8% mensal, mas alta de 13,1% anual. (Jin10 Data APP)

Aspecto do dólar americano:

Até 11:36, o índice do dólar americano subiu 0,16% para 101,33. Hammack, do Fed, disse: O mercado de trabalho está próximo do pleno emprego, com boas perspectivas de crescimento. A inflação continua muito alta e o Fed pode precisar considerar aumentos das taxas. Jason Pride, Diretor de Estratégia de Investimentos da empresa privada de gestão de patrimônio e investimentos Glenmede, e Michael Reynolds, Vice-Presidente de Estratégia de Investimentos, disseram que os investidores devem esperar que a taxa de desemprego dos EUA em junho permaneça inalterada em 4,3%, com as folhas de pagamento não agrícolas aumentando em cerca de 87.000. Embora isso represente uma desaceleração em relação aos 172.000 de maio, no atual ambiente do mercado de trabalho de "baixa contratação, baixas demissões", ainda conta como um resultado sólido. Embora os fundamentos do emprego permaneçam praticamente intactos, o foco do Fed mudou para a inflação, o que significa que o momento de quaisquer medidas futuras de afrouxamento dependerá mais das pressões inflacionárias do que do crescimento do emprego em si. De acordo com o "FedWatch" da CME: A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas em julho é de 66,3%, e a chance de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 33,7%. Para setembro, a probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas é de 33,1%, a chance de um aumento acumulado de 25 pontos-base é de 50,0%, e a chance de um aumento acumulado de 50 pontos-base é de 16,9%. (Jin10 Data APP)

Destaques de dados:

Hoje serão divulgados os Cortes de Empregos Challenger dos EUA em junho, a Variação de Emprego ADP dos EUA em junho, o PMI de Manufatura S&P Global dos EUA em junho (final), o PMI de Manufatura ISM dos EUA em junho, os Gastos com Construção dos EUA em maio (variação mensal), o Índice Nacional de Preços de Imóveis do Reino Unido em junho (variação mensal), o PMI de Manufatura do Reino Unido em junho (final), as Vendas no Varejo Real da Suíça em maio (variação anual), o PMI de Manufatura da França em junho (final), o PMI de Manufatura da Alemanha em junho (final), o PMI de Manufatura da Zona do Euro em junho (final), o IPC da Zona do Euro em junho (variação anual, preliminar) e o IPC da Zona do Euro em junho (variação mensal, preliminar), entre outros.

Além disso, o presidente do Fed, Warsh, a presidente do BCE, Lagarde, o governador do Banco da Inglaterra, Bailey, e o governador do Banco do Canadá, Macklem, discursaram na sessão "Painel de Políticas" do Fórum Global de Bancos Centrais do BCE. A Cúpula de Tecnologia de Davos é realizada de 1 a 4 de julho, com o tema "IA Física e Robótica".

Vale destacar que, em 1 de julho, a Bolsa de Valores de Hong Kong (China) esteve fechada devido ao Dia do Estabelecimento da Região Administrativa Especial de Hong Kong, com a negociação tanto no sentido norte quanto sul suspensa. A Bolsa de Valores de Toronto, no Canadá, esteve fechada em razão do Dia do Canadá.

Petróleo bruto:

Até 11:36, os preços do petróleo em ambos os benchmarks subiram ligeiramente, com o WTI em alta de 0,42% e o Brent em alta de 0,41%.

Dados preliminares de rastreamento de navios da Kpler e Vortexa mostraram que os Emirados Árabes Unidos elevaram as exportações de petróleo bruto e condensado para um recorde em junho, logo após deixarem a OPEP. Rauball, analista sênior de petróleo da Kpler, disse que as exportações de petróleo bruto e condensado dos EAU alcançaram uma média de cerca de 3,7 milhões de barris por dia este mês, uma máxima recorde e bem acima do nível anterior ao conflito no Oriente Médio, de 3,1 milhões a 3,3 milhões de barris por dia. O pico anterior de exportação dos EAU foi de 3,44 milhões de barris por dia em abril de 2020, quando a Arábia Saudita e a Rússia desencadearam uma breve guerra de preços do petróleo. Emma Li, analista sênior de petróleo da Vortexa, disse que os carregamentos de petróleo bruto de Abu Dhabi atingiram 4 milhões de barris por dia entre 1 e 29 de junho, superando o nível pré-conflito de 3,4 milhões de barris por dia. As exportações também subiram para um recorde de 3,7 milhões de barris por dia, em comparação com 3,3 milhões de barris por dia nos primeiros dois meses deste ano. (Jin10 Data APP)

Visão Geral do Mercado Físico:

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