Dólar Caiu, Metais Base Subiram Coletivamente, Estanho na LME Subiu Quase 5%, Ouro e Prata Recuperaram Ligeiramente, Prata na SHFE Subiu Mais de 2% [Mercado Noturno]

SMM Notícias 21 de maio:

Mercado de metais:

Durante a noite, os metais básicos subiram coletivamente nos mercados doméstico e internacional. O estanho na LME liderou os ganhos com alta de 4,92%, e o estanho na SHFE subiu 3,93%. Cobre LME, alumínio LME, zinco LME, níquel LME, cobre SHFE, chumbo SHFE e zinco SHFE subiram mais de 1% — cobre LME +1,69%, alumínio LME +1,17%, zinco LME +1,61%, níquel LME +1,09%, cobre SHFE +1,43%, chumbo SHFE +1,06%, zinco SHFE +1,35%. Os demais metais tiveram ganhos inferiores a 1%. O contrato do mês anterior de alumina subiu 0,07% e o contrato do mês anterior de alumínio para fundição subiu 0,24%.

Durante a noite, os metais ferrosos tiveram desempenho misto. O aço inoxidável subiu 0,51%, o minério de ferro caiu 0,56% e o vergalhão caiu 0,09%. Bobina laminada a quente e vergalhão tiveram leve alta. Para carvão de coque e coque, o carvão de coque subiu 0,12% e o coque subiu 0,11%.

Durante a noite, nos metais preciosos, o ouro COMEX subiu 0,78% e a prata COMEX subiu 1,39%. Na China, o ouro SHFE subiu 0,88% e a prata SHFE subiu 2,7%.

Preços de fechamento noturno às 6h42 de 21 de maio:

Cenário Macroeconômico

China:

[Ministério das Finanças: Imposto de selo sobre transações de valores mobiliários atingiu 93,5 bilhões de yuans de janeiro a abril, alta de 74,8% em relação ao ano anterior]De janeiro a abril, a receita orçamentária pública geral nacional totalizou 8,3404 trilhões de yuans, alta de 3,5% em relação ao ano anterior. Desse total, a receita tributária nacional foi de 6,8097 trilhões de yuans, alta de 3,9% em relação ao ano anterior; a receita não tributária foi de 1,5307 trilhão de yuans, alta de 1,6% em relação ao ano anterior. Por divisão central e local, a receita orçamentária pública geral central foi de 3,5474 trilhões de yuans, alta de 4,6% em relação ao ano anterior; a receita orçamentária pública geral local foi de 4,793 trilhões de yuans, alta de 2,7% em relação ao ano anterior. O imposto de selo foi de 206,3 bilhões de yuans, alta de 27,8% em relação ao ano anterior. Desse total, o imposto de selo sobre transações de valores mobiliários foi de 93,5 bilhões de yuans, alta de 74,8% em relação ao ano anterior.

[MOFCOM: O governo chinês implementa controles de exportação sobre terras raras e outros minerais críticos em conformidade com leis e regulamentos, e analisa pedidos de licença para uso civil em conformidade]O chefe do Departamento de Assuntos das Américas e Oceania do MOFCOM forneceu interpretação sobre os resultados preliminares de comércio e economia. O MOFCOM declarou que as equipes comerciais da China e dos EUA tiveram comunicação aprofundada sobre questões de controle de exportação, e ambos os lados estudarão e resolverão conjuntamente as preocupações razoáveis e legítimas de cada um. O governo chinês implementa controles de exportação sobre terras raras e outros minerais críticos de acordo com leis e regulamentos, e analisa pedidos de licença para uso civil em conformidade. A China está disposta a trabalhar com os EUA, juntamente com a DAS solar, para criar condições favoráveis à promoção da cooperação mutuamente benéfica entre empresas dos dois países e à salvaguarda da segurança e estabilidade da cadeia industrial e das cadeias de suprimentos globais.

Dólar americano:

No fechamento overnight, o índice do dólar americano caiu 0,18% para 99,13. A ata da reunião do Fed dos EUA mostrou que, em relação às perspectivas de política monetária, os participantes geralmente acreditavam que os níveis persistentemente elevados de inflação e a incerteza sobre a duração e o impacto econômico dos conflitos no Oriente Médio poderiam exigir que a atual postura política fosse mantida por mais tempo do que o esperado. Vários participantes enfatizaram que poderia ser apropriado reduzir a faixa-alvo para a taxa dos fundos federais assim que surgissem sinais claros de que a tendência de recuo da inflação havia retomado de forma constante, ou se aparecessem sinais de maior fraqueza no mercado de trabalho. No entanto, a maioria dos participantes observou que, se a inflação permanecesse persistentemente acima de 2%, algumas medidas de aperto poderiam ser necessárias. Para lidar com essa situação, muitos participantes indicaram que prefeririam remover do comunicado pós-reunião a linguagem que sugeria que as futuras decisões de taxa do Comitê poderiam inclinar-se para a flexibilização. Os participantes observaram que a política monetária não está definida em pedra e que as futuras decisões de política serão determinadas com base nas circunstâncias específicas de cada reunião. (Jin10 Data APP)

A ata da reunião do Fed dos EUA mostrou que, em relação às expectativas de política monetária, o chefe de operações de mercado do Fed observou que as expectativas implícitas no mercado ainda indicavam que os participantes do mercado não previam muitas mudanças na faixa-alvo da taxa dos fundos federais este ano, com os preços das opções implicando uma probabilidade de aproximadamente 30% de alta de juros até o 1º trimestre de 2027. Na pesquisa do Open Market Trading Desk, a mediana do caminho modal continuou a mostrar dois cortes de juros de 25 pontos-base no próximo ano, mas os entrevistados agora esperavam que os cortes ocorressem mais tarde do que na pesquisa anterior, com cortes previstos para o 3º ou 4º trimestre de 2026 e o 1º trimestre de 2027, respectivamente. (Jin10 Data APP)

Analistas de mercado observaram que a ata da reunião de abril do Fed dos EUA mostrou que, à medida que o conflito com o Irã elevava a inflação, um número crescente de autoridades levantou preocupações hawkish. Na reunião anterior, em março, "alguns" participantes haviam indicado que o Fed tinha amplas razões para fornecer orientação política equilibrada — de que o próximo movimento poderia ser tanto um aumento quanto um corte de juros — contrariando a suposição predominante de que as taxas eventualmente seriam cortadas. Em abril, esse grupo se expandiu para incluir "muitos" funcionários que preferiam uma linguagem mais neutra na declaração de política. A ata de abril também observou que, de modo geral, as autoridades acreditavam que as taxas precisariam permanecer inalteradas por mais tempo do que inicialmente previsto. (Jin10 Data APP)

De acordo com a ferramenta "FedWatch" da CME: a probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas até junho era de 97,3%, com uma probabilidade acumulada de 2,7% de um corte de 25 pontos-base. A probabilidade de o Fed manter as taxas inalteradas até julho era de 87,2%, com uma probabilidade acumulada de 2,4% de um corte de 25 pontos-base e uma probabilidade acumulada de 10,4% de um aumento de 25 pontos-base. (Jin10 Data APP)

No front de dados:

Os dados a serem divulgados hoje incluem a participação do yuan chinês nos pagamentos globais via SWIFT em abril, pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA na semana encerrada em 16 de maio, início de construção de moradias anualizadas nos EUA em abril, licenças de construção nos EUA em abril, Índice de Manufatura do Fed da Filadélfia de maio, PMI de Manufatura S&P Global dos EUA de maio (preliminar), PMI de Serviços S&P Global dos EUA de maio (preliminar), PMI de Manufatura da Zona do Euro de maio (preliminar), conta corrente com ajuste sazonal da Zona do Euro em março, Índice de Confiança do Consumidor da Zona do Euro de maio (preliminar), PMI de Manufatura da França de maio (preliminar), PMI de Manufatura da Alemanha de maio (preliminar), PMI de Manufatura do Reino Unido de maio (preliminar), PMI de Serviços do Reino Unido de maio (preliminar), Saldo de Pedidos Industriais CBI do Reino Unido de maio e taxa de desemprego com ajuste sazonal da Austrália em abril.

Além disso, às 2:00 de 21 de maio, o Fed divulgará a ata de sua reunião de política monetária, a NVIDIA reportará resultados e realizará uma teleconferência de resultados após o fechamento do mercado acionário dos EUA, o Governador do Banco da Inglaterra Bailey fará um discurso, e a China abrirá uma nova janela de ajuste de preços de produtos petrolíferos refinados.

Petróleo Bruto:

No fechamento do mercado noturno, os preços do petróleo em ambos os mercados caíram em conjunto, com o WTI recuando 4,87% e o Brent caindo 5,5%, à medida que as tensões entre EUA e Irã diminuíram temporariamente. Os futuros de petróleo bruto ampliaram suas perdas conforme o mercado voltou sua atenção para as esperanças de um acordo para encerrar o conflito EUA-Irã e reabrir o Estreito de Ormuz. O analista da BOK Financial, Dennis Kissler, afirmou que, apesar da notícia altista de uma queda significativa nos estoques de petróleo bruto dos EUA na semana passada, que deveria ter sustentado os preços, estes continuaram a cair. "Isso me diz que muito provavelmente algum tipo de negociação está em andamento." "O mercado está precificando algum tipo de acordo." (Jin10 Data APP)

A Administração de Informação de Energia dos EUA (EIA): os estoques de petróleo bruto dos EUA caíram 7,8 milhões de barris na semana passada, em comparação com a expectativa dos usuários da Bloomberg de uma queda de 6 milhões de barris, a expectativa dos analistas de uma redução de 2,8153 milhões de barris e uma queda de 4,306 milhões de barris na semana anterior. O estoque semanal da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR) da EIA registrou sua maior queda da história. A redução semanal dos estoques de petróleo bruto incluindo a SPR foi a maior já registrada. (Wallstreetcn)